Les 10 premiers fabricants de batteries d'énergie en Chine

La batterie d'énergie accélère l'expansion de la production

Poussées par la forte demande de véhicules à énergie nouvelle, les entreprises nationales de batteries investissent massivement dans l'expansion de la production. La liste annuelle des marques de compétitivité de l'industrie des batteries au lithium, le réseau de batteries n'est pas complet, les entreprises du TOP 10 de la compétitivité nationale actuelle des batteries électriques prévoient une capacité de production totale proche de 2,1TWh !

Construire un modèle complet d'évaluation de la compétitivité des entreprises à l'aide d'indicateurs multidimensionnels tels que la capacité de production, les données de production et de vente, la structure de la clientèle, la situation financière, la rentabilité, le bouche à oreille, le crédit de l'entreprise, la qualité des produits, la force technique et le mécanisme d'exploitation, et combiner des indicateurs qualitatifs tels que l'évaluation d'experts. Enfin, la liste des dix premières entreprises de la chaîne industrielle de chaque sous-secteur a été triée.
Cette année, le groupe de travail sur la liste a réalisé sept analyses détaillées de la chaîne industrielle chinoise des batteries au lithium entre 2020 et 2021, y compris les matériaux de cathode, les matériaux d'anode, les séparateurs, les électrolytes, les batteries de puissance, les véhicules de tourisme à énergie nouvelle et les entreprises d'exploitation et de service des piles de recharge. Des recherches et des évaluations ont été menées dans différents domaines.

TOP10 des fabricants de batteries d'alimentation en Chine

1. CATL

Profil de l'entreprise:
CATL a été créé en 2011 et a son siège à Ningde, Fujian. À l'heure actuelle, CATL a planifié 4 centres de R&D et 9 bases de production en propriété exclusive. En outre, CATL a également déployé des capitaux dans les matériaux en amont et les applications en aval, et a largement déployé des ressources de minerai en amont, des matériaux de cathode, des matériaux d'anode, des diaphragmes, des électrolytes, le recyclage des batteries, les deux-roues, l'échange d'énergie et d'autres domaines. Disposition de la chaîne industrielle. En outre, CATL compte de nombreux clients de qualité dans les domaines du stockage de l'énergie, des navires électriques et des deux-roues électriques. Le 5 novembre, CATL a également annoncé son intention d'investir dans la construction de la première phase de la base de production et de fabrication de batteries d'énergie nouvelle et de stockage d'énergie de Guizhou, dans le nouveau district de Gui'an, dans la province de Guizhou. L'investissement total n'excède pas 7 milliards de yuans et le délai de construction ne devrait pas dépasser 18 mois.

Grand client:
Elle couvre les équipementiers traditionnels tels que GAC, SAIC et BAIC, ainsi que les nouveaux constructeurs automobiles tels que Weilai, Ideal et Xiaopeng, ainsi que les entreprises automobiles étrangères telles que Volkswagen, BMW, Tesla, Daimler, Volvo et PSA.

Selon des calculs approximatifs, en incluant la capacité de production de l'entreprise commune, la capacité de production actuelle prévue par CATL a dépassé 668 GWh.

Motif de l'inscription:
CATL s'est classée première au monde en termes de capacité installée de batteries de puissance pendant quatre années consécutives, de 2017 à 2020, et a continué de figurer en tête de liste au premier semestre 2021. Elle dispose d'une large base de clients en Chine, et ses modèles de batteries de puissance de soutien représentent près de 50%. En outre, CATL a également réalisé des exportations à grande échelle vers Volkswagen, BMW, Citroën et Tesla, se classant en tête de la liste de compétitivité pendant de nombreuses années consécutives. Face aux concurrents chinois, CATL a choisi la guerre des brevets pour protéger sa position sur le marché. Pour ce qui est de l'avenir, CATL est confrontée à la double pression de la baisse de sa part de marché en Chine et du développement du marché international. Il vaut la peine d'attendre et de voir si elle déploie activement des batteries sodium-ion et d'autres moyens pour se démarquer de l'encerclement et maintenir sa position de leader mondial.

2. BYD

Profil de l'entreprise:
Après des années de développement, BYD possède 8 bases de production à Huizhou, Shenzhen, Qinghai, Xi'an, Chongqing et Changsha. Les bases en construction comprennent Guiyang et Bengbu. En outre, le 14 juillet, BYD a signé un accord de coopération en matière d'investissement dans un projet de batteries d'énergie nouvelle avec le gouvernement municipal de Changchun et le groupe China FAW, et a prévu de construire une base de batteries d'énergie d'une valeur de 10 milliards de yuans à Changchun ; la société Jinan Fudi Battery Co. a été créée. Selon les informations disponibles, elle prévoit une capacité de production de batteries de 30 GWh. La construction est prévue en deux phases, dont la première a une capacité de 15 GWh.

Grand client:
Depuis qu'elle a commencé à scinder son activité de batteries en 2017, BYD possède une marque distincte "Fudi" et a développé avec succès des clients tels que Changan Ford, Changan Automobile, Zoomlion et Jinkang Automobile.

Selon des calculs approximatifs, en incluant la capacité de production de l'entreprise commune, la capacité de production actuelle prévue par BYD a dépassé 205 GWh.

Motif de l'inscription:
Depuis 2020, grâce aux avantages de coût et de sécurité des batteries à lames, BYD a conservé une part de marché d'environ 15% dans la capacité installée des batteries d'énergie domestiques, mais ses produits de batteries à lames sont principalement utilisés dans les voitures particulières de marque BYD, et il n'y a pas d'approvisionnement externe à grande échelle. . Étant donné que d'autres entreprises nationales de batteries d'énergie augmentent la disposition des batteries lithium-fer-phosphate, il est difficile pour BYD battery de parvenir à une expansion rapide de l'échelle commerciale des batteries uniquement pour son propre usage. La manière de résoudre le problème de la concurrence et de la coordination en tant que fabricant OEM et fournisseur de batteries pourrait devenir sa compétitivité. La clé de l'ascension.

3. EVE

Profil de l'entreprise:
EVE Power a été créée en 2001 et a été cotée sur le Growth Enterprise Market en 2009. Ses activités principales sont les batteries primaires au lithium, les batteries au lithium-ion, les systèmes d'alimentation et les cigarettes électroniques. Dans le domaine des piles électriques, EVE Power possède des bases de production à Huizhou, Jingmen et Yancheng, couvrant diverses voies techniques telles que les piles cylindriques, carrées et souples. Les batteries d'énergie sont principalement composées d'accumulateurs ternaires souples, d'accumulateurs ternaires carrés et d'accumulateurs fer-lithium carrés. Depuis le début de l'année, EVE Power a considérablement accéléré la mise en place de sa capacité de production. Le 4 novembre, l'entreprise a signé un accord avec le gouvernement populaire municipal de Jingmen pour construire le projet de parc industriel de batteries de stockage d'énergie de Jingmen, avec une production annuelle de 152,61 GWh ; le 5 novembre au soir, Yiwei Lithium Neng prévoit de signer un "contrat" avec le comité de gestion de la zone de haute technologie de Jingmen pour construire une ligne de production de grandes batteries cylindriques de 20 GWh pour les véhicules de tourisme et une ligne de production de batteries carrées au phosphate de fer-lithium de 16 GWh.

Grand client:
Notamment Nanjing Jinlong, Dongfeng Liuzhou Automobile, Hezhong New Energy, Xiaopeng, Jaguar Land Rover, Daimler et BMW, etc.

Selon des calculs approximatifs, la capacité de production prévue de Yiwei Lithium Energy a atteint près de 300 GWh. Avec la mise en place continue de nouvelles capacités de production, les livraisons de batteries au lithium de Yiwei connaîtront une croissance à grande échelle.

Motif de l'inscription:
Yiwei Lithium peut réaliser une croissance rapide dans les domaines d'application les plus importants, y compris les cigarettes électroniques, les ETC, les TWS, les outils électriques, les deux-roues, etc. en adoptant des domaines d'application multiples et des voies technologiques multiples. Dans le domaine des piles électriques, grâce à la coopération avec SKI, Yiwei Lithium a réussi à entrer dans le système d'approvisionnement de Daimler et Hyundai, et a obtenu indépendamment des commandes de BMW, Jaguar Land Rover, etc. Bien que Yiwei Lithium Energy dispose actuellement d'une petite capacité installée de batteries de puissance en Chine, elle a déjà été fournie à grande échelle à l'étranger. En outre, sur les marchés du stockage de l'énergie et des navires électriques, la force de Yiwei Lithium Energy ne doit pas être sous-estimée et elle a des défis à relever. La force du leader de l'industrie.

4. AVIC

Profil de l'entreprise:
AVIC Lithium a été créée en 2007. Ses produits couvrent deux systèmes : le ternaire et le phosphate de fer lithié. Elle possède trois bases industrielles à Changzhou, Luoyang et Xiamen. Deux bases à Chengdu et Wuhan sont en cours de construction. La capacité de production est actuellement de 250 GWh. Le 8 novembre, la construction de la base AVIC de Hefei pour les batteries au lithium et les systèmes de stockage d'énergie a commencé dans le comté de Changfeng, à Hefei. L'investissement total du projet s'élèverait à environ 24,8 milliards de yuans, avec une capacité de production annuelle de 50 GWh après l'achèvement des travaux.

Grand client:
Y compris GAC, Changan, Jinkang, Wuling Hongguang et Geometry.

Selon les données, en 2021, AVIC Lithium Battery a commencé et est en cours de construction avec une capacité de production de plus de 100 GWh. Au cours de la période couverte par le 14e plan quinquennal, l'entreprise prévoit d'atteindre une capacité de production de plus de 300 GWh.

Motif de l'inscription:
AVIC Lithium a considérablement ajusté sa stratégie, ses produits et ses clients depuis sa réorganisation majeure des actifs en 2019. Sur le plan stratégique, elle s'est tournée vers le lithium ternaire et les véhicules de tourisme. Ses produits sont principalement des ternaires haute tension, et ses clients sont GAC Aian et Changan. Le marché est devenu une prairie et a signé des accords de point fixe avec Wuling Hongguang, Geometry, GAC Toyota, GAC Honda et Smart, entraînant l'augmentation rapide de la capacité installée de ses batteries de puissance. La part du marché intérieur est stable sur l'ensemble de l'année 2020 et au premier semestre 2021. quatrièmement. Au cours du premier semestre 2021, CATL a entamé un procès en matière de brevets à son encontre, ce qui indique qu'elle a eu un certain impact sur CATL. En ce qui concerne l'avenir, AVIC Lithium, qui est l'une des rares entreprises d'État, doit encore consacrer davantage d'efforts à la qualité et au développement des produits, ainsi qu'à l'encouragement des talents. Après tout, la guerre des prix n'est pas une solution à long terme. En outre, la question de savoir si l'entreprise peut être cotée en bourse avec succès devrait également constituer un tournant important dans l'histoire de son développement.

5. Sunwoda

Profil de l'entreprise:
Fondée en 1997, Sunwoda a formé six grands groupes industriels, dont les batteries grand public 3C, les produits matériels intelligents, les batteries de puissance et les groupes motopropulseurs, les systèmes de stockage d'énergie et l'énergie intégrée, l'automatisation et la fabrication intelligente, ainsi que les services d'essais en laboratoire. À l'heure actuelle, Sunwoda dispose d'une capacité de production de piles électriques de 10 GWh, dont 6 GWh à Huizhou et 4 GWh à Nanjing. La capacité de production devrait atteindre 12 à 14 GWh d'ici la fin de l'année. En outre, une filiale à 100 % de Sunwangda a mis en place un projet de base de production de batteries d'énergie à Nanchang, prévoyant de produire 50 GWh de batteries d'énergie et de batteries de stockage d'énergie par an. La capacité de production de Dapower devrait atteindre 15 à 20 GWh.

Grand client:
Y compris Geely Automobile, Dongfeng Liuzhou Automobile, Renault Nissan, etc.

Selon des calculs approximatifs, la capacité de production prévue du champ de batteries d'énergie de Sunwoda est d'environ 100 GWh.

Motif de l'inscription:
Sunwoda a commencé avec des modules 3C. En raison du ralentissement de la croissance de l'activité 3C, elle a commencé à se lancer dans le domaine des batteries de puissance en 2015. En 2019, ses activités dans le domaine des batteries de puissance sont entrées dans une phase de développement rapide. Le domaine des batteries haut de gamme a remporté de nombreuses commandes et nominations de modèles. Dans l'ensemble, son activité de batterie électrique représente encore une petite proportion de l'échelle globale de l'entreprise, mais par rapport à ses concurrents, Sunwoda a choisi une stratégie de développement qui met l'accent sur les HEV et les BEV, et comme ses bases à Nanjing, Nanchang et Zaozhuang forment progressivement une capacité de production, sous l'effet de l'effet d'échelle, sa compétitivité de suivi vaut la peine d'être attendue.

6. SVOLT

Profil de l'entreprise:
SVOLT a été créée en 2018. Son prédécesseur était la division des batteries d'alimentation de Great Wall Motor. Les produits de batterie de puissance comprennent des packs carrés ternaires et des packs souples ternaires. Parallèlement, des batteries sans cobalt NMX sont en cours de développement. La base de production de batteries de puissance de l'entreprise est située à Changzhou, et des bases de production sont en cours de construction à Suining, Huzhou, Ma'anshan et Saarland, en Allemagne. En outre, le 29 octobre, le projet de batterie lithium-ion de 22GWh de SVOLT Yancheng, sera construit en deux phases, la première phase sera mise en service au cours du premier semestre 2022, et la seconde phase sera mise en service au cours du premier semestre 2023 ; Shangrao a signé un nouveau contrat pour un projet de batterie de 20GWh, qui devrait être mis en production en septembre 2023.

Grand client:
Great Wall Motors.

Jusqu'à présent, la capacité de production totale de SVOLT devrait dépasser 260 GWh, dont l'investissement prévu dans le parc Jintan de Changzhou a atteint 23 milliards de yuans, qui est la zone où SVOLT réalise le plus gros investissement.

Motif de l'inscription:
En tant que nouveau venu dans l'industrie des batteries, SVOLT peut être décrit comme une "star de l'industrie". Ces dernières années, diverses conférences de presse et de nouveaux termes l'ont placée au centre de l'actualité du secteur. En tant qu'entreprise émergente, SVOLT n'a pas le poids des entreprises traditionnelles de batteries et dispose de certains avantages en matière de technologie des batteries. Son carré ternaire adopte le laminage au lieu du processus d'enroulement traditionnel, ce qui améliore dans une certaine mesure la densité énergétique et la durée de vie de la batterie. En outre, les deux produits de batterie sans cobalt qu'elle a lancés sont également conformes à l'orientation de la batterie qui consiste à améliorer la densité énergétique et à réduire les coûts. En ce qui concerne la technologie des produits, la production de masse et les essais d'installation doivent être poursuivis. En termes de clients, Sive Energy est encore principalement basée sur Great Wall Motors, mais elle a passé l'évaluation de Geely, Chery, GAC, BAIC et d'autres constructeurs automobiles en Chine. Le marché européen a signé un accord de coopération de 7 GWh avec PSA et a obtenu un certain nombre de points de désignation nationaux et étrangers. Ces dernières années, SVOLT a connu une expansion rapide et une augmentation de sa part de marché, et ses perspectives d'avenir sont prometteuses.

7. GOTION

Profil de l'entreprise:
GOTION Hi-Tech a été créée en 2006 et est entrée en bourse en 2014. Elle a son siège à Hefei et dispose de capacités de production de batteries d'énergie et de matériaux à Kunshan, Nanjing, Qingdao, Lujiang, Tangshan, Liuzhou et dans d'autres lieux. La capacité de production effective actuelle est d'environ 20 GWh. En outre, au cours du premier semestre 2021, grâce à l'acquisition de l'usine Bosch de Göttingen, l'activité européenne de batteries d'énergie sera déployée et devrait être mise en production en 2022. La chaîne industrielle de l'entreprise couvre les matériaux cathodiques, les séparateurs, les feuilles de cuivre, les batteries, les BMS et les PACK. En 2020, la capacité installée de Guoxuan Hi-Tech en matière de batteries d'énergie est d'environ 3,32 GWh ; au premier semestre 2021, sa capacité installée en matière de batteries d'énergie est d'environ 2,76 GWh, soit une augmentation de 318,2% d'une année sur l'autre.

Principaux clients : Chery, Jianghuai, Geely New Energy, Changan, SAIC-GM-Wuling, etc.

Elle devrait dépasser 80 GWh d'ici 2023 et 100 GWh en 2025.

Motif de l'inscription :
Bénéficiant de l'augmentation continue et rapide de la demande du marché pour les batteries au phosphate de fer lithié, la capacité installée des batteries électriques de GOTION Hi-Tech augmentera considérablement d'une année sur l'autre en 2021. On s'attend à ce qu'au cours de la prochaine période, la croissance des principaux modèles à faible coût et rentables se poursuive. En outre, en 2020, Guoxuan Hi-Tech a présenté avec succès Volkswagen pour devenir actionnaire, et Volkswagen Chine procède actuellement à la certification des fournisseurs. Si GOTION Hi-Tech peut devenir un fournisseur de batteries standard de Volkswagen, elle pourra fournir des batteries à la plateforme MEB locale de Volkswagen, ou bien elle pourra s'implanter sur le marché des modèles de milieu et de haut de gamme et augmenter sa part de marché.

8. Farasis

Profil de l'entreprise:
FARASIS a été créée à Ganzhou, dans la province de Jiangxi, en 2009. Elle était auparavant connue sous le nom de Farasis Energy Company of the United States. Elle se concentre principalement sur la recherche, le développement et la production de batteries ternaires souples. L'entreprise possède deux bases de production à Ganzhou, dans la province de Jiangxi, et à Zhenjiang, dans la province de Jiangsu, avec une capacité de production effective d'environ 17 GWh, et développe actuellement une capacité de production de 24 GWh à Wuhu. En 2020, la capacité installée de ses batteries d'énergie est d'environ 0,85 GWh ; au premier semestre 2021, sa capacité installée est d'environ 0,78 GWh, soit une augmentation de 123% d'une année sur l'autre.

Principal client :
Daimler, BAIC, GAC, etc.

À l'heure actuelle, la capacité de production prévue de FARASIS a atteint 115 GWh et devrait atteindre 21 GWh d'ici la fin de l'année.

Motif de l'inscription :
FARASIS, en tant qu'important fabricant national de batteries d'énergie ternaires souples, a réussi à se faire admettre au Conseil de l'innovation scientifique et technologique en 2020, tout en introduisant Daimler en tant que cinquième actionnaire le plus important et en signant un accord de fourniture de 140 GWh avec cette entreprise pour la période 2021-2027. Cette année, l'entreprise a également signé un accord de fourniture de batteries avec la société turque de véhicules électriques TOGG. Elle développera et produira des batteries d'énergie conjointement avec sa coentreprise, dans le cadre d'une coopération stratégique à long terme avec des clients internationaux tels que Daimler, et optimisera l'itinéraire technique afin d'améliorer sa compétitivité. Une aide précieuse.

9. Jeve

Profil de l'entreprise:
Jeve a été créée en 2009 et se concentre sur la production de batteries d'alimentation souples, couvrant les modèles BEV, PHEV, HEV/48V. À l'heure actuelle, Jeve possède quatre bases de production de batteries d'énergie à Tianjin, Yancheng, Jiaxing et Changxing. . Le projet de base de production de batteries pour énergies nouvelles de Jeve Changxing a démarré le 23 octobre. Le projet est situé sur la plate-forme ouest du parc industriel de fabrication intelligente verte dans la zone de développement économique et technologique de Changxing. L'investissement total du projet est d'environ 6,7 milliards de yuans. Le projet aura une capacité de production annuelle de 18 GWh après son achèvement et devrait être mis en service au début de l'année 2023.

Principal client :
Y compris Changan, Chery, Dongfeng, Zotye, etc.

D'ici à 2025, Jeve devrait disposer d'une capacité de production de batteries d'énergie de 50 GWh.

Raisons de l'inscription :
Jeve est également une entreprise nationale spécialisée dans les piles électriques ternaires à enveloppe souple. Elle compte parmi ses clients des constructeurs automobiles traditionnels tels que Chery, Dongfeng, Changan et FAW, ainsi que de nouveaux constructeurs automobiles tels que Nezha. Le coût des petites voitures particulières n'a pas encore connu d'accidents majeurs en matière de sécurité, de sorte que la structure de la clientèle de l'entreprise est relativement stable. Au premier semestre 2021, la capacité installée de l'entreprise en matière de batteries d'énergie se classe parmi les dix premières. Avec les entreprises nationales, y compris CATL, Yiwei Lithium Energy et d'autres entreprises augmentant la disposition des batteries souples, et le coût des batteries apportées par la localisation des films d'aluminium-plastique, les entreprises de batteries souples d'énergie, y compris Wei Power, peuvent inaugurer de bonnes opportunités.

10. Tafel

Profil de l'entreprise:
Tafel a été créée en 2014. Tafel se positionne dans le domaine des batteries de puissance et des batteries de stockage d'énergie. Ses principaux produits sont les batteries ternaires carrées et les batteries carrées LFP. À l'heure actuelle, elle a établi des relations de coopération avec de nombreux équipementiers nationaux. Actuellement, Tafel est implantée à Nanjing, Dongguan, Changde dans le Hunan, Qihe dans le Shandong et Gui'an dans le Guizhou. En 2020, la capacité installée des batteries d'énergie de Tafel est d'environ 0,56 GWh, et la capacité installée au premier semestre 2021 est d'environ 0,52 GWh, soit une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 167%.

Principal client :
Y compris FAW, Dongfeng, Yutong, Weimar, Great Wall, etc., principalement positionnés dans les petites voitures de tourisme de classe A0, de classe A00 et de classe A.

À l'heure actuelle, la capacité de production prévue par l'entreprise dépasse les 50 GWh. D'ici 2022, Tafel prévoit de construire une base de production de 20 GWh à Nanjing.

Raison de l'inscription : Le fait d'être poursuivi par CATL prouve également que Tafel a une certaine influence dans une certaine mesure, et augmente également la popularité de Tafel. L'équipe fondatrice est principalement issue de CATL, et Tafel est positionnée dans le domaine des batteries de puissance et des batteries de stockage d'énergie. Les principaux produits sont les batteries ternaires carrées et les batteries carrées LFP. À l'heure actuelle, l'entreprise a établi des relations de coopération avec de nombreux équipementiers nationaux. En termes de technologie et de sécurité des produits, l'investissement annuel de Tafel dans la recherche et le développement représente environ 10% de son chiffre d'affaires total. Grâce à sa force de recherche et de développement indépendante et à ses capacités de fabrication, sa capacité installée de batteries d'énergie a maintenu une tendance à la croissance. Alors que les piles électriques entrent progressivement dans l'ère du TWh, les entreprises de piles électriques de deuxième et troisième rangs, dont Tafel, pourraient connaître un développement rapide dans différentes directions grâce à la qualité élevée de leurs produits et à la construction de leur capacité.