Analyse du marché mondial du stockage portable de l'énergie : la demande atteindra 15 GWh

La Chine expédiera 37 GWh de piles au lithium pour le stockage de l'énergie en 2021

À l'heure actuelle, le marché du stockage de l'énergie électrique au lithium se divise principalement en quatre catégories : le stockage de l'énergie électrique, le stockage de l'énergie de communication, le stockage de l'énergie portable et le stockage de l'énergie domestique. Dans l'ensemble, le marché du stockage de l'énergie ci-dessus connaîtra une croissance significative en 2021.

Selon les données, les livraisons totales de batteries de stockage d'énergie au lithium en Chine en 2021 étaient de 37 GWh, avec une croissance annuelle de plus de 110%. Le stockage d'énergie électrique représentait 47%, le stockage d'énergie de communication 33%, le stockage d'énergie domestique 15%, le stockage d'énergie portable 3%.

Prévisions concernant la demande du marché du stockage de l'énergie en Chine

On prévoit que les livraisons totales de stockage d'énergie en Chine atteindront 330 GWh en 2026, avec un taux de croissance composé sur cinq ans de 55%, ce qui stimulera la croissance de la demande du marché dans le domaine du stockage d'énergie susmentionné.

Il convient de noter que le marché du stockage d'énergie portable a connu une croissance rapide ces dernières années, principalement en raison des mesures d'urgence prises lors des épidémies et des scènes en plein air, avec des expéditions atteignant 1,3GWh en 2021. Les expéditions devraient atteindre 8,4GWh d'ici 2026, devenant ainsi une nouvelle piste de croissance pour le marché du stockage de l'énergie électrique au lithium.

Dans l'ensemble, le double carbone deviendra la principale force motrice. Le stockage de l'énergie électrique au lithium connaît une période d'explosion de 1 à X, et de nombreux segments de marché devraient émerger à l'avenir.

Itinéraire de la technologie des batteries de stockage d'énergie

En ce qui concerne la voie technique, la batterie au lithium sera la principale voie technique dans le domaine du stockage de l'énergie, mais à un stade ultérieur, d'autres technologies telles que la batterie hydraulique et la batterie sodium-ion coexisteront avec la batterie au lithium.

En 2021, les batteries Square LFP seront les principales batteries lithium de stockage d'énergie en Chine, avec une grande capacité et de grandes cellules comme principal axe de développement. Dans le domaine des batteries de stockage d'énergie, le marché des piles LFP représente jusqu'à 98%, et les principaux produits cellulaires passent de 100Ah à 280AH.

Le marché du stockage de l'énergie pour les communications est également dominé par les cellules LFP carrées, dont le modèle principal est de 50-100AH, et qui évolue vers 100-150AH et d'autres capacités plus importantes.

Le marché du stockage de l'énergie domestique est plus diversifié, les emballages carrés, cylindriques et souples ont des applications, mais le marché domestique est toujours dominé par les LFP, les modèles de produits se concentrant sur 25-50AH, 50-100AH dans l'avenir.

Le stockage d'énergie portable est principalement constitué de batteries cylindriques, plus de 80% utilisant des cellules 18650 à haute énergie spécifique, la tendance au développement est également à la grande capacité, de la 18650 à la 21700.

● En termes de marge brute du système：

Stockage d'énergie portable > stockage d'énergie domestique > stockage d'énergie électrique > stockage d'énergie de communication. Parmi eux, les systèmes de stockage d'énergie portables peuvent atteindre la marge brute la plus élevée de 45%-50%, principalement en raison de la demande de l'industrie. Cependant, la marge brute des systèmes de stockage d'énergie de communication n'est que de 15%-20%, et la concurrence sur les prix est très féroce.

●En termes de facteurs concurrentiels :

La cohérence des produits, le prix, la sécurité, la durée de vie, le canal, la marque et la capacité de service seront les facteurs clés de la compétitivité des entreprises de batteries au lithium sur le marché du stockage de l'énergie.

La demande mondiale de piles au lithium pour le stockage de l'énergie portable atteindra 15 GWh en 2025.

Dans le contexte de la neutralité carbone, le marché du stockage de l'énergie restera élevé en 2021. Lorsqu'il s'agit de stockage d'énergie, la plupart des gens pensent d'abord aux centrales de stockage d'énergie à grande échelle ou au stockage d'énergie de communication pour la sauvegarde des stations de base. Outre ces deux formes courantes de stockage, il existe un autre type de stockage portable "peu connu". Ces dernières années, le stockage d'énergie portable continue d'accumuler de la puissance et a fait son apparition.

Selon les données de Tmall, le site Web d'achat le plus influent en Chine, il n'y avait qu'une ou deux marques d'alimentation électrique extérieure sur Tmall avant 2018, et le chiffre d'affaires était faible. En 2021, le chiffre d'affaires des marques d'alimentation électrique extérieure tête pendant tmall 6-18 a atteint le top 10 de l'industrie des accessoires numériques 3C, avec le taux de croissance de plus de 300% au cours des trois dernières années.

Prenons l'exemple de Warburg New Energy, l'entreprise leader du secteur : le chiffre d'affaires des produits de stockage d'énergie portables de l'entreprise n'était que de 64 millions de yuans en 2018, et est passé à 893 millions de yuans en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 274%, ce qui témoigne de la croissance rapide de l'industrie.

Qu'est-ce qu'un produit de stockage d'énergie portable ?

Le produit de stockage d'énergie portable est une sorte de système de batterie lithium-ion intégrée à haute densité énergétique, capable de fournir une tension de sortie CA/CC stable, qui peut être utilisée pour les voyages en plein air, la préparation aux situations d'urgence et d'autres scénarios.

Par rapport aux petits générateurs traditionnels au fioul, les produits portables de stockage d'énergie présentent les avantages suivants : sécurité, portabilité, protection de l'environnement, absence de bruit, simplicité d'utilisation. Ils peuvent être largement utilisés pour les loisirs en plein air, les opérations, les secours en cas de catastrophe et les sauvegardes d'énergie d'urgence.

Scénarios d'application des produits de stockage d'énergie portables

Schéma de l'application des produits de stockage d'énergie portables en extérieur

Ces dernières années, la demande globale du marché du stockage d'énergie portable en extérieur est bonne. Tout d'abord, en raison de l'impact du COVID-19, les loisirs en plein air ont considérablement augmenté sur les marchés développés tels que l'Europe et les États-Unis, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'électricité en plein air.

Deuxièmement, une grande partie de la connexion au réseau de paysage a affecté la stabilité de l'alimentation électrique, l'alimentation de secours est progressivement devenue une réserve importante dans la vie familiale aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud.

Troisièmement, l'émergence du stockage d'énergie portable pour combler le vide sur le marché des banques de chargement et des moteurs à carburant : les banques de chargement conventionnelles sur le marché avec moins de 0,4 kWh d'électricité, les générateurs de carburant traditionnels avec plus de 3KWh d'électricité. Pour les sports de loisirs en plein air, les travaux sur le terrain, la petite alimentation de secours à la maison et d'autres occasions, la fourniture d'une alimentation de secours de 0,5 à 2 kWh est restée longtemps sans réponse, ce que les produits de stockage d'énergie portables viennent tout juste de combler.

Demande mondiale de produits de stockage d'énergie portables

Dans ce contexte, la demande de commandes portables connaît une croissance soutenue depuis près de trois ans. Selon les statistiques, les expéditions mondiales de produits de stockage d'énergie portables s'élèveront à 2,9 millions d'unités en 2021. Il y a encore de la place pour une croissance significative au cours des quatre prochaines années, les expéditions mondiales de produits de stockage d'énergie portables devant atteindre 19 millions d'unités d'ici à 2025.

Figure de la taille des expéditions mondiales de produits de stockage d'énergie portables et prévisions (10 000 unités) de 2019 à 2025

Structure de la concurrence sur le marché mondial du stockage d'énergie portable

Du point de vue de la concurrence, la concentration globale du marché du stockage d'énergie portable est élevée, principalement parce que le marché n'est pas encore totalement ouvert. Les principales entreprises sont Warburg New Energy, Zhenghao Technology, Goal Zero, etc., qui accroissent rapidement leur part de marché grâce à leurs avantages en termes de canaux et de chaînes d'approvisionnement.

Parallèlement, Huawei, Xiaomi et les entreprises d'alimentation UPS et d'alimentation mobile se préparent également à développer le marché émergent du stockage d'énergie portable. On s'attend à ce qu'avec l'arrivée continue des géants, la concurrence sur le marché du stockage d'énergie portable reste très variable. En outre, les normes industrielles continuent de mûrir, les entreprises disposant d'avantages technologiques et de canaux de distribution finiront par éliminer les petits ateliers OEM bas de gamme, et l'environnement global de la concurrence sur le marché de l'industrie continue d'être optimisé.

Paysage concurrentiel mondial des entreprises de stockage d'énergie portable en 2020 (par expéditions, %) 

Du côté de l'alimentation de la cellule, en raison des exigences particulières du stockage d'énergie portable en matière de sécurité et de portabilité, les clients en aval utilisent principalement des piles au lithium cylindriques 18650 matures, tandis qu'une petite partie des modèles à haute capacité utilisent des piles cylindriques 21700. Outre les piles cylindriques, les piles souples en polymère sont également utilisées, mais certains fabricants estiment que la consistance des piles souples est temporairement difficile à satisfaire, ce qui limite la pénétration des piles souples.

En ce qui concerne le système de matériaux, les exigences du stockage d'énergie portable en matière de rapport de volume d'énergie font des matériaux terpolymères la voie la plus utilisée sur le marché à l'heure actuelle. Toutefois, le phosphate de fer lithié présente un meilleur rapport coût/performance et une meilleure sécurité, et devrait occuper un certain marché à l'avenir dans les opérations de sauvetage sur le terrain, les opérations et d'autres occasions spéciales. En 2021, en raison de la pénurie de capacité de production de cellules au Japon et en Corée du Sud, et de l'impact de l'épidémie sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en cellules, certaines entreprises chinoises d'alimentation électrique de tête utilisent progressivement des cellules au phosphate de fer-lithium nationales.

Du point de vue de l'offre de cellules, Samsung SDI, LG Chem et China's Bak Battery, Penghui Energy, Livaneng, Hengdian Dongxi et d'autres entreprises de batteries cylindriques fournissent des lots, mais le marché n'est pas encore totalement ouvert.

Demande mondiale de batteries au lithium pour le stockage de l'énergie portable

La batterie au lithium représente le coût le plus élevé du stockage d'énergie portable, ce qui constitue également un lien essentiel pour déterminer la durée de vie et la vitesse de réduction des coûts des produits de stockage d'énergie portable. Selon l'enquête, les batteries au lithium représentent 50% à 70% du coût global du stockage d'énergie portable. On s'attend à ce que la demande mondiale de batteries au lithium pour le stockage d'énergie portable soit de 1,45 GWh en 2021, et que la demande mondiale de batteries au lithium pour le stockage d'énergie portable franchisse la barre des 15 GWh en 2025.

Les principales forces motrices de la croissance continue de l'échelle sont les suivantes :

● L'augmentation du stockage d'énergie portable avec la puissance par unité, de ≤ 0,5kwh du grand public en 21 ans à plus de 1KWh ;

● L'éclosion des marchés de l'extérieur et de la sauvegarde d'urgence pousse l'échelle d'expédition du stockage d'énergie portable à continuer de croître de manière exponentielle ;

● L'expansion continue de la capacité des piles au lithium 3C grand public fait que le coût des piles au lithium diminue rapidement et que le prix de vente du stockage d'énergie portable continue de baisser.

Image de la demande mondiale et des prévisions (GWh) pour les batteries au lithium de stockage d'énergie portable 2019-2025

À l'heure actuelle, les produits de stockage d'énergie grand public d'une puissance inférieure à 500 W ont un seuil d'entrée bas et exigent généralement la qualité des batteries au lithium, de sorte que la concurrence sur le marché est féroce et que la concentration du marché est faible. À l'avenir, le stockage d'énergie de plus de 2 kW fera partie des produits haut de gamme avec une plus grande capacité de sauvegarde, des exigences plus élevées en matière de sécurité du produit, de gestion thermoélectrique de la batterie et une plus grande valeur ajoutée. À l'avenir, il deviendra le point central de la concurrence entre les principales entreprises de batteries au lithium pour le stockage de l'énergie portable.