Rapport d'étude de marché sur les batteries portables de stockage d'énergie

Stockage d'énergie par batterie portable Le système d'alimentation en courant électrique de l'Union européenne, appelé "alimentation de plein air", est un petit dispositif d'alimentation portable avec batterie lithium-ion intégrée qui remplace les petits groupes électrogènes traditionnels. Il présente les caractéristiques suivantes : grande capacité, puissance élevée, sécurité et portabilité，Il peut fournir un système d'alimentation avec une sortie de tension CA/CC stable, la capacité de la batterie est de 100Wh-3000Wh, équipée d'interfaces CA, CC, Type-C, USB, PD et autres, qui peuvent correspondre à l'équipement électronique grand public sur le marché, adapté aux voyages en plein air, aux secours d'urgence en cas de catastrophe, au sauvetage médical, aux opérations en plein air et à d'autres scénarios.

En 2016, seuls 52 000 dispositifs de stockage d'énergie à batterie portable ont été expédiés dans le monde, et ils devraient atteindre 4,838 millions d'unités en 2021, avec un taux de croissance annuel composé de 148%. En termes de taille de marché, le marché mondial du stockage d'énergie portable n'était que de 60 millions de rmb en 2016 et devrait atteindre 11,13 milliards de rmb en 2021. À l'avenir, on s'attend à ce que les expéditions mondiales et la taille du marché du stockage d'énergie par batterie portable atteignent respectivement 31,1 millions d'unités et 88,23 milliards de rmb en 2026.

1.l'analyse de l'état de développement de l'industrie mondiale des batteries portables de stockage d'énergie

Expédition de batteries de stockage d'énergie portables au niveau mondial

Ces dernières années, alors que la popularité des applications mobiles intelligentes, telles que les téléphones portables et les tablettes électroniques, n'a cessé de croître, la tendance est à la recherche de liberté et de proximité avec la nature, et la demande d'électricité pour l'extérieur est en hausse. La stabilité est affectée, et l'alimentation de secours est progressivement devenue un élément important de la vie familiale.

Dans le passé, les petits générateurs à combustible étaient principalement utilisés pour l'alimentation électrique à l'extérieur et dans les situations d'urgence. Cependant, les générateurs à combustible sont bruyants, difficiles à utiliser et polluent l'environnement. C'est pourquoi l'industrie du stockage d'énergie portable basée sur des technologies d'énergie propre telles que les batteries au lithium émerge progressivement. Dans le même temps, sous l'impulsion du développement des véhicules à énergie nouvelle, l'industrie des batteries lithium-ion en amont est arrivée à maturité, et l'industrie du stockage d'énergie par batteries portables s'est développée rapidement. En 2016, seuls 52 000 dispositifs de stockage d'énergie portables ont été expédiés dans le monde, et on s'attend à ce qu'ils atteignent 4,838 millions d'unités en 2021, avec un taux de croissance annuel composé de 148%.

Fig. 1. Expéditions mondiales de batteries de stockage d'énergie portables， 10 000 unités

Échelle du stockage d'énergie par batterie portable au niveau mondial

Le stockage d'énergie par batterie portable n'a débuté qu'en 2018. Bien que l'industrie se soit développée sur une courte période, elle est verte et sans pollution, sûre et portable, facile à utiliser, sans bruit, de grande capacité, de haute puissance, peut sortir AC et DC en même temps, adaptabilité Extensive et beaucoup d'autres avantages, il correspond exactement aux points de douleur de la consommation du marché de la demande d'énergie dans la nouvelle ère, couvrant presque tous les équipements électriques et électroniques couramment utilisés, et est largement utilisé dans de nombreux domaines tels que les voyages en plein air et l'équipement d'urgence, et l'échelle du marché se développe rapidement. En 2016, la taille du marché mondial du stockage d'énergie portable n'était que de 60 millions de rmb, et l'on s'attend à ce que la taille du marché atteigne 11,13 milliards de rmb en 2021.

Fig. 2. Échelle du stockage mondial de l'énergie par batteries portables, 100 millions

La répartition des principaux pays et régions producteurs de batteries portables de stockage d'énergie

Les produits de stockage d'énergie par batterie portable sont des produits manufacturés et sont sensibles au coût des composants en amont, notamment les batteries, les composants électroniques, les onduleurs et les composants structurels, ainsi qu'au coût de la main-d'œuvre. L'offre de la Chine est relativement suffisante et elle dispose de certains avantages en matière d'approvisionnement en matières premières et en composants. Par ailleurs, l'industrie chinoise de fabrication de produits électroniques grand public dispose d'installations complètes en amont et en aval et d'une infrastructure complète. L'industrie manufacturière est complète en termes de coûts, de technologie, de qualité et de chaînes industrielles de soutien dans la chaîne industrielle mondiale. L'avantage est évident.

Par conséquent, les usines mondiales de stockage d'énergie par batterie portable sont principalement réparties en Chine, représentant plus de 90% de la production et des expéditions. Le deuxième facteur est la demande du marché des applications. En tant que plus grand marché d'application, les États-Unis et le Japon ont donné naissance à quelques marques privées, occupant une petite partie du marché, mais certaines de ces marques, telles que Goal Zero, choisissent d'utiliser le modèle de production des entreprises chinoises, et certaines autres marques adoptent également le mode de recherche, de développement et de production indépendants.

Fig 3 : Répartition mondiale des principaux pays et régions producteurs de batteries portables de stockage d'énergie dans le monde en 2020

Principaux pays de vente et répartition régionale des batteries portables de stockage d'énergie dans le monde

Du point de vue des ventes, les États-Unis sont actuellement le plus grand marché d'application du stockage d'énergie portable au monde, principalement en raison de la forte proportion de voyages en plein air des utilisateurs américains, qui est proche de 50%. Les expéditions dans le domaine des activités de plein air s'élèvent à environ 800 000 unités, les expéditions dans le domaine des urgences à moins de 100 000 unités et les expéditions dans d'autres domaines d'application à environ 100 000 unités.

Le second est le Japon, qui représente 29,6% des applications dans le domaine de l'urgence au niveau mondial, principalement en raison de la fréquence des catastrophes telles que les tremblements de terre au Japon et de la forte demande d'équipements d'alimentation électrique portables d'urgence. En 2020, environ 500 000 unités seront expédiées dans le domaine des urgences, tandis que les expéditions d'applications extérieures sont relativement faibles, seulement 50 000 unités environ, et qu'il y a également quelques expéditions dans d'autres domaines.

En Europe, au Canada et dans d'autres pays, la demande principale concerne toujours les activités de plein air et les situations d'urgence. Cependant, comme la région européenne opte pour des modes de déplacement plus légers, tels que le vélo, la demande en alimentation électrique portable est moins importante.

À l'heure actuelle, le marché des activités de plein air en Chine n'en est qu'à ses débuts. Avec le développement continu de l'économie chinoise, le degré d'urbanisation et la capacité de consommation par habitant s'améliorent, les habitudes de consommation en plein air deviennent de plus en plus matures, et le marché du stockage d'énergie par batterie portable a un énorme potentiel.

Fig 4 : Principaux pays de vente et répartition régionale du stockage d'énergie par batterie portable dans le monde en 2022

2. analyse de l'état de développement de l'industrie chinoise des batteries portables de stockage d'énergie

Expédition de produits de stockage d'énergie portables en Chine

L'industrie du stockage portable de l'énergie en Chine est une industrie manifestement orientée vers l'exportation. Plus de 90% de la production de l'industrie est exportée. La Chine est le plus grand fabricant et exportateur de systèmes de stockage d'énergie portables au monde. Grâce au développement rapide des véhicules à énergie nouvelle, du stockage de l'énergie et des industries de batteries au lithium en amont, le secteur des batteries portables de stockage de l'énergie s'est rapidement développé.

En 2016, les livraisons totales de systèmes de stockage d'énergie portables en Chine s'élevaient à 48 000 unités. Les livraisons totales atteindront 4,388 millions d'unités en 2021, avec un taux de croissance composé de 146%. Avec la poursuite du développement de l'économie et la réduction des coûts des produits, le taux de pénétration du marché des produits de stockage d'énergie portables continuera d'augmenter et l'espace de marché sera large.

Fig. 5. Expédition de systèmes de stockage d'énergie portables en Chine, dix mille unités

Valeur de production des produits portables de stockage d'énergie en Chine

La plupart des produits de stockage d'énergie portables étant fabriqués en Chine, le marché chinois est principalement analysé à partir de la valeur de production. Sous l'effet du développement de l'industrie des batteries au lithium, la valeur de production des batteries portables de stockage d'énergie en Chine a augmenté rapidement, et la valeur de production totale devrait atteindre 9,22 milliards de rmb en 2021. Avec l'attraction du marché des applications en aval, l'industrie continuera à maintenir une croissance élevée.

Fig. 6. Valeur de production du stockage d'énergie portable en Chine, 100 millions de rmb

3. l'analyse du paysage concurrentiel de l'industrie du stockage d'énergie par batterie portable

Évolution de la part des produits de différentes capacités

À en juger par la part de marché des produits de différentes capacités, le marché actuel est dominé par les produits d'une capacité de 100 à 500Wh, qui représentent environ 50% du marché, et la part de marché des produits de faible capacité, d'une capacité de 500 à 1000Wh, a augmenté. Avec l'amélioration de la densité énergétique des cellules en amont et le contrôle des coûts des batteries, la capacité élevée des produits de stockage d'énergie portables continuera d'augmenter.

Fig. 7. Évolution des parts de produits des différentes capacités de 2016 à 2021

L'évolution de la part des différents domaines d'application

À en juger par la part de marché des différents domaines d'application entre 2016 et 2021, le domaine des applications extérieures reste le principal scénario d'application, avec une part de marché de plus de 40%. Le deuxième domaine est celui des urgences. Avec l'apparition fréquente de conditions météorologiques extrêmes dans le monde, dans les zones où les catastrophes naturelles sont fréquentes, telles que les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans, les incendies et les blizzards, le stockage d'énergie par batterie portable peut résoudre le problème des pénuries d'énergie, telles que les coupures de courant et les secours d'urgence.

L'augmentation de la demande d'énergie de secours de la part des utilisateurs et des services de secours d'urgence stimulera les expéditions de systèmes de stockage d'énergie portables dans le domaine de l'urgence et sa part de marché augmentera également pour atteindre plus de 40%. Dans d'autres domaines tels que les chargeurs de voiture, le bricolage et les pénuries d'électricité, la part de marché des autres domaines augmentera également à mesure que le coût des piles au lithium diminuera et que le pouvoir d'achat des utilisateurs augmentera.

Fig. 8. Évolution de la part des différents secteurs d'application 

Évolution de la part des différents canaux de vente

Les produits de stockage d'énergie portables sont des produits électroniques grand public. À l'heure actuelle, presque toutes les entreprises de marque de stockage d'énergie par batterie portable adoptent un modèle combiné en ligne et hors ligne pour réaliser des ventes mondiales, dont les ventes en ligne sont leurs principaux canaux de vente. De 2016 à 2018, les ventes en ligne ont représenté moins de 50%. Depuis l'apparition de l'épidémie de "nouvelle couronne" en 2020, les habitudes de consommation en ligne mondiales se sont accélérées, et la popularité croissante des habitudes de consommation contribuera au développement mondial de l'industrie du stockage d'énergie portable. En 2021, la proportion des ventes en ligne de stockage d'énergie par batterie portable a dépassé 80%.

Fig 9. Évolution de la part des différents canaux de vente de 2016 à 2021

Part de marché des principales entreprises de stockage d'énergie par batterie portable

Du point de vue des expéditions des entreprises, Hello tech détient la plus grande part de marché, représentant 16,6% du marché en 2020, suivi par Ecoflow, Poweroak et Anker Innovation. Parmi les entreprises mondiales, Goal Zero détient la plus grande part de marché. Ses principaux produits sont fabriqués par Highpower Technology et Boliwei en Chine. Du point de vue du revenu d'exploitation des entreprises, Hello tech occupe toujours la première place, avec plus de 20% de parts de marché. On s'attend à ce que cette part de marché atteigne 22% en 2021.

Étant donné que certains fabricants de batteries, de centrales électriques et de bancs d'alimentation ont également les bases techniques et la capacité d'entrer sur le marché, il existe de nombreuses petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du marché du stockage d'énergie portable, et le prix des produits de stockage d'énergie par batterie portable varie considérablement en fonction de la capacité des produits. La plupart des entreprises du bas de l'échelle ont des produits de faible capacité et la plupart d'entre elles pénètrent sur le marché par le biais d'une concurrence à bas prix. Par conséquent, les cinq premières entreprises du secteur occupent environ 50% de parts de marché, et à mesure que le volume et le prix des entreprises leaders augmentent, la concentration du secteur sera encore favorisée.

Fig. 10. Schéma concurrentiel des entreprises mondiales de stockage d'énergie portable en 2020 (gauche/expéditions, droite/recettes)

4. les caractéristiques du développement de l'industrie du stockage d'énergie par batterie portable en 2021

L'augmentation du prix des matières premières entraîne l'augmentation du prix des cellules de stockage d'énergie des batteries portables.

Depuis 2021, les industries en aval, telles que les véhicules à énergie nouvelle et le stockage de l'énergie, se sont développées au-delà des attentes. La cathode, l'anode, l'électrolyte et d'autres matières premières en amont continuent à manquer, et le coût des batteries a directement augmenté, entraînant une hausse générale des prix des cellules de batterie, avec une augmentation de 5%-15%. Le prix actuel des batteries NMC (811) est proche de $110/kWh, et le prix du quatrième trimestre sera supérieur de $10 à celui du premier trimestre par kWh. Le prix des batteries lithium-fer-phosphate en Chine, connues pour leur coût élevé, a également augmenté de 10%-20% depuis septembre.

BYD et d'autres fabricants de premier plan ont également commencé à renégocier les prix avec leurs clients. Le prix des batteries au lithium devrait augmenter d'environ 20%. Le prix des fabricants de batteries de premier rang en 2022 pourrait continuer à augmenter, ce qui se traduira par une pression accrue sur les coûts du stockage d'énergie portable.

L'arrivée d'un grand nombre d'entreprises entraîne une concurrence féroce dans le secteur

À l'heure actuelle, l'industrie du stockage d'énergie portable émerge progressivement et en est encore à ses débuts. Avec la baisse progressive du coût des batteries au lithium, la rentabilité du marché du stockage d'énergie portable est devenue progressivement évidente. Ces dernières années, le taux de croissance annuel moyen de l'ensemble de l'industrie du stockage d'énergie par batterie portable a atteint plus de 200%, et l'industrie est entrée dans une période de développement rapide.

En raison de l'évolution constante des technologies de chargement rapide, telles que les téléphones portables et les tablettes, et de la popularité croissante des voyages en plein air, les blocs d'alimentation mobiles n'ont pas été en mesure de répondre aux divers besoins des utilisateurs. En tant que segment de marché émergent, le stockage d'énergie par batterie portable est de plus en plus utilisé. L'attention des fabricants d'alimentation mobile, Yubo, Pinsheng et d'autres sociétés d'alimentation mobile ont saisi l'opportunité du développement de l'industrie et se sont dirigés vers le stockage d'énergie par batterie portable et d'autres marchés, et ont rapidement occupé une certaine part de marché.

En outre, un grand nombre d'entreprises d'accessoires numériques ont commencé à tirer parti de leur propre offre d'accessoires pour entrer dans le domaine du stockage d'énergie par batterie portable. En raison de l'arrivée d'un grand nombre d'entreprises, la concurrence dans le secteur du stockage d'énergie portable s'est intensifiée et la compétition pour l'homogénéité des produits est féroce. Certains fabricants ont commencé à gagner grâce à leurs avantages en termes de prix, et la qualité et le prix des produits sont inégaux.

L'effet de longue traîne de l'industrie du stockage d'énergie portable est évident

Avec l'accélération de l'intelligence mondiale, la popularité croissante des équipements terminaux IoT, des téléphones intelligents et des tablettes, des ordinateurs portables, des drones et d'autres terminaux intelligents, le nombre de terminaux intelligents par habitant a augmenté rapidement, et la demande de la population en matière d'énergie portable continuera d'augmenter. Les produits de stockage d'énergie portables peuvent être utilisés dans de nombreux domaines tels que la sauvegarde à domicile, les voyages en plein air, les secours d'urgence et l'alimentation portable.

Les scénarios de demande sont riches, le groupe d'utilisateurs est important et l'effet de longue traîne de l'industrie est évident. La demande et le potentiel du marché sont importants. Sous l'influence de facteurs tels que l'amélioration des produits, la fermentation des marques et les habitudes de consommation, le taux de pénétration des produits de stockage d'énergie portables continuera d'augmenter.

Il existe de nombreux fabricants OEM et ODM dans le secteur du stockage d'énergie portable".

La Chine est une usine de fabrication mondiale. L'industrie de fabrication électronique en amont dispose d'un avantage à long terme dans la division du travail au sein de la chaîne industrielle du commerce mondial. L'industrie de fabrication en amont des produits de stockage d'énergie portables présente des avantages évidents dans la chaîne industrielle mondiale en termes de coûts, de technologie, de qualité et de chaîne industrielle de soutien. Du point de vue des tendances industrielles, les fabricants ODM et les fabricants OEM chinois ne peuvent que s'orienter vers le haut de gamme dans le domaine de la fabrication.

Parmi eux, Dibico est un fabricant de sources d'alimentation à charge rapide bien connu en Chine, et est devenu un fournisseur ODM/OEM de nombreuses marques réputées. D'une part, les matières premières du stockage d'énergie par batterie portable comprennent les batteries, les composants électroniques, les onduleurs, les pièces structurelles, etc. L'offre sur le marché chinois est relativement suffisante et présente certains avantages en matière d'approvisionnement en matières premières.

D'autre part, l'industrie de fabrication de produits électroniques grand public en Chine dispose d'installations complètes en amont et en aval, d'une infrastructure complète et d'une optimisation continue de l'environnement commercial, ce qui est propice au développement global de la chaîne industrielle. À moyen et long terme, la Chine continuera à maintenir son avantage en tant qu'équipementier. Les livraisons mondiales de ses systèmes de stockage d'énergie portables seront toujours dominées par les usines chinoises.

5. prédiction des tendances de développement de l'industrie des batteries portables de stockage d'énergie

Prévisions de la demande dans le domaine des activités de plein air

En termes d'échelle des activités de plein air, les loisirs de plein air comprennent le camping, le camping-car, les voyages en voiture, le téléphone portable, l'ordinateur, la tablette, le drone, l'éclairage, la photographie et bien d'autres scènes.

L'échelle de champ des activités de plein air, les loisirs de plein air, y compris le camping, le camping-car, les voyages, le téléphone mobile, l'ordinateur, la tablette, les véhicules aériens sans pilote, l'éclairage, la photographie, et bien d'autres scénarios. On s'attend à ce que les activités de plein air du futur marché donnent toujours la priorité aux loisirs de plein air, tandis que le travail de plein air avec des produits à plus fort volume occupera également une certaine part. On estime que d'ici 2026, la nouvelle demande pour les activités de plein air atteindra 13,55 millions d'unités.

Fig 11.Prévision de la nouvelle demande d'activités de plein air : 10 000 unités

Du point de vue de l'ensemble du marché des activités de plein air, on estime que le nombre de ménages pratiquant des activités de plein air dans le monde sera d'environ 150 millions en 2021, et que le taux de pénétration du marché n'est que de 2,3%. On estime que le nombre total de ménages pratiquant des activités de plein air atteindra 193 millions en 2026. Si l'on considère que le cycle de vie des équipements de stockage d'énergie portables est de trois ans, le taux de pénétration du marché des activités de plein air atteindra 15,9%.

Fig. 12. Nombre de foyers extérieurs et prévisions de pénétration du stockage d'énergie par batterie portable, 10 000 foyers, %

Selon les différentes parties de la demande, les activités de plein air se composent principalement des États-Unis. La perméabilité de l'ascension, comme le marché est prévu en 2026, les États-Unis activités de plein air nouvelle demande atteindra 6 millions d'unités, le marché chinois améliorer progressivement, environ 2,6 millions, le marché européen a atteint environ 1,65 millions d'unités, tandis que le Japon parce qu'il y a une partie du champ commun des activités de plein air et les besoins d'urgence, En conséquence, la nouvelle demande dans le secteur de plein air seul est seulement environ 1,3 millions d'unités.

Fig. 13. Prévision de la nouvelle demande pour les activités de plein air dans différentes régions, 10 000 unités

Prévision de la demande dans le cadre de scénarios de consommation d'électricité d'urgence

Prenons l'exemple du Japon, un pays où le risque de catastrophe est élevé. En septembre 2018, le tremblement de terre de l'est de Hokkaido a provoqué une panne d'électricité dans toute la région de Hokkaido, entraînant des pertes économiques directes de plus de 150 milliards de yens. En septembre 2018, le typhon Tamai a provoqué des coupures de courant dans plus de 70 000 foyers de la préfecture d'Okinawa. Les produits de stockage d'énergie portables peuvent résoudre les problèmes de pénurie d'énergie tels que la pénurie d'énergie en cas de catastrophe, les pannes d'électricité et les secours d'urgence, et peuvent être associés à des panneaux solaires pour former un petit système de production d'énergie solaire, qui peut réaliser une production d'énergie continue hors réseau pour la vie après une catastrophe et garantir les besoins vitaux des victimes en cas de paralysie et de destruction du réseau électrique après une catastrophe.

En 2019, l'Association japonaise de prévention des catastrophes a inscrit le stockage d'énergie par batterie portable sur la liste des produits de certification des matériaux de prévention des catastrophes et de sécurité. À l'avenir, avec la popularisation progressive de l'alimentation de secours et la substitution progressive des produits de stockage d'énergie portables aux petits générateurs au fioul, les produits de stockage d'énergie à batterie portable auront un espace de demande plus large sur le marché de la préparation aux situations d'urgence. La demande mondiale d'intervention d'urgence devrait atteindre 11,55 millions d'unités d'ici 2026.

Fig. 14. Nouvelle demande prévue dans le secteur mondial des interventions d'urgence, 10 000 unités

En 2021, le nombre total de ménages dans le domaine des systèmes de stockage d'urgence sera d'environ 110 millions, avec un taux de pénétration du marché de seulement 3%. On s'attend à ce que le nombre total atteigne 140 millions de ménages d'ici 2026, et que le taux de pénétration du marché du secteur des interventions d'urgence atteigne 19,4% sur la base du cycle de vie de trois ans d'une installation portable de stockage d'énergie par batterie.

Fig. 15. Espace de marché global et taux de pénétration du marché du stockage portable de l'énergie dans le secteur de l'urgence : 10 000 ménages, %

En ce qui concerne la quantité de la demande dans les différentes régions, en raison de la particularité de la région et de la formation des habitudes de consommation, le Japon domine toujours dans le domaine de l'électricité de secours. Avec l'amélioration de la pénétration du marché, on s'attend à ce qu'en 2026, la nouvelle demande d'électricité de secours au Japon atteigne 3,3 millions d'unités, et celle des États-Unis environ 2 millions d'unités. Outre les 1,9 million d'unités en Chine et les 1,2 million d'unités en Europe, des pays comme l'Afrique et l'Asie du Sud devraient ajouter plus de 400 000 unités, et d'autres pays et régions devraient ajouter plus de 2,3 millions d'unités dans le secteur de l'électricité de secours.

Fig. 16. Prévision de la nouvelle demande d'électricité de secours dans différentes régions de 2021 à 2026, 10000 unités

Prévision de la demande dans d'autres domaines d'application

Outre les activités de plein air et les scénarios de consommation d'énergie d'urgence, elle peut également être utilisée dans divers domaines tels que le chargement des voitures, le bricolage et la consommation d'électricité dans les zones dépourvues d'électricité. À mesure que le coût des produits s'améliore, la pénétration d'autres secteurs augmentera également. D'ici 2026, la demande supplémentaire de stockage d'énergie par batterie portable dans d'autres secteurs devrait atteindre 6 millions d'unités, ce qui portera le taux de pénétration du marché à 8,3%.

Fig. 17. Demande supplémentaire et prévisions de pénétration pour le stockage portable de l'énergie dans d'autres secteurs : 10 000 unités

L'amélioration de la performance des produits et la réduction des prix favoriseront effectivement la pénétration du marché.

Avec le développement rapide de l'industrie mondiale des nouvelles énergies, la batterie au lithium est la batterie chimique secondaire la plus utilisée. Ces dernières années, grâce à l'amélioration continue de son coût, la batterie au lithium a progressivement remplacé la batterie au plomb et les autres batteries secondaires et est devenue le premier choix pour les batteries d'alimentation, de consommation et de stockage d'énergie.

Sous l'impulsion des véhicules à énergie nouvelle et de l'industrie du stockage de l'énergie, les entreprises chinoises de batteries d'énergie et de stockage de l'énergie accélèrent leur capacité de production, l'expansion de l'avantage d'échelle pour réduire davantage le prix des batteries au lithium-ion. En outre, la technologie des batteries au phosphate de fer lithié et au sodium-ion mûrit et contrôle davantage le coût de la batterie, de sorte que la batterie au lithium en tant que principal composant du système de stockage d'énergie portable devrait réduire davantage le prix, ses avantages pour remplacer les petits générateurs traditionnels au fioul seront plus évidents, et son taux de pénétration sur le marché global sera également rapidement amélioré. Le taux de pénétration du marché mondial du stockage d'énergie portable devrait atteindre 14,5% d'ici 2026.

Fig. 18. Prévision du taux de pénétration du marché global du stockage portable de l'énergie

6. analyse du remplacement des petits générateurs mobiles traditionnels par des systèmes de stockage d'énergie portables

Les politiques d'économie d'énergie et de réduction des émissions favorisent le remplacement

Avec le développement d'une économie mondiale à faibles émissions de carbone et l'introduction de politiques d'économie d'énergie et de réduction des émissions, la tendance des véhicules à énergie nouvelle à remplacer progressivement les véhicules à carburant et des motocyclettes électriques à remplacer progressivement les motocyclettes à carburant favorise l'accélération du stockage d'énergie par batterie portable pour remplacer les petits générateurs à carburant traditionnels.

Le stockage d'énergie par batterie portable ne comble pas seulement le vide entre les bancs de charge et les générateurs, mais présente également l'avantage de remplacer les petits générateurs au fioul en raison de son coût de cycle de vie total inférieur à celui des générateurs au fioul, et parce qu'il est plus pratique à utiliser, plus efficace et plus propre. Dans la catégorie des générateurs extérieurs d'Amazon aux États-Unis, qui comprend les générateurs diesel, les générateurs à essence et les sources d'énergie extérieures avec batteries, le stockage d'énergie portable a été reconnu par l'industrie comme une alternative aux petits générateurs.

Ampleur globale et prévisions pour les petits générateurs mobiles traditionnels à combustible

Selon les statistiques, en 2020, la taille du marché mondial des centrales électriques portables s'élèvera à 25 milliards de RMB, principalement des générateurs à pétrole, dont le prix unitaire est d'environ 2 000 RMB, principalement de marque DuroMaxPower, Generac, Honda. Comme les batteries de stockage d'énergie portables remplacent progressivement les petits générateurs mobiles à carburant dans l'industrie des centrales électriques portables, l'échelle du marché va diminuer, mais en raison du prix élevé des dispositifs de stockage d'énergie portables de grande capacité, certains générateurs mobiles à carburant de grande puissance auront encore une certaine place sur le marché. Les livraisons devraient tomber à environ 9 millions d'ici 2026.

Fig. 19. Taille totale et prévisions des générateurs mobiles conventionnels au fioul, 2020-2026. 10000 unités

Analyse et prévision du taux de remplacement des batteries portables de stockage d'énergie

Avec la popularisation progressive de l'alimentation électrique portable d'urgence et le remplacement progressif des petits générateurs au fioul par des produits de centrales électriques portables, les produits de stockage d'énergie portables auront un espace de demande plus large sur le marché de l'urgence, du sauvetage et des secours en cas de catastrophe.

D'un point de vue optimiste, dans les circonstances de la tendance du développement de la nouvelle énergie mondiale, les avantages propres de la batterie portable de stockage d'énergie pour le petit générateur de carburant alternatif a une certaine inévitabilité, mais le générateur de carburant bon marché, la technologie mature, en même temps la puissance de sortie est plus grande (généralement jusqu'à 2-8 kw), peut ajouter du carburant à travers la puissance de sortie constante sur une longue période de temps, Cependant, le stockage d'énergie portable est seulement adapté pour l'alimentation de secours et les applications à court terme, avec une puissance d'environ 1000Wh, ce qui n'est pas adapté à la consommation d'énergie continue ou les utilisateurs avec une grande demande de puissance. Par conséquent, on estime que la proportion de remplacement pourrait atteindre environ 18,6% d'ici 2026.

Fig 20 : Taux de remplacement des batteries de stockage d'énergie portables aux petits générateurs au fioul (%)

Analyse de la logique de remplacement du stockage d'énergie portable

Comparé au générateur au fioul traditionnel, l'équipement de stockage d'énergie portable présente certains avantages, mais aussi des inconvénients, de sorte qu'il ne peut être remplacé que dans certains scénarios d'application. Du point de vue de la puissance de sortie, la puissance maximale d'une batterie portable de stockage d'énergie est de 3 kW, alors que la puissance de sortie maximale d'un générateur au fioul traditionnel peut atteindre 2 à 8 kW, de sorte que le taux de remplacement peut être faible dans le cas d'une consommation d'énergie élevée.

Du point de vue du stockage d'énergie par batterie portable, la capacité de stockage d'énergie par batterie portable est généralement de 100 à 3 000 WH, tandis que le générateur à pétrole traditionnel peut fournir une alimentation électrique durable, de sorte que la substitution est médiocre dans le domaine de la consommation d'électricité à long terme.

Cependant, en termes de volume et de poids, le stockage d'énergie portable est plus léger et plus pratique à transporter, il est donc plus susceptible d'être remplacé dans les déplacements légers ou les sauvetages d'urgence en terrain complexe.

Du point de vue de la méthode, le stockage d'énergie portable est simple à utiliser, sans pollution, sans bruit, confortable à utiliser. Du point de vue du coût périodique, le stockage d'énergie par batterie portable de 1000Wh est d'environ 3000 RMB, et aucune maintenance n'est nécessaire. L'énergie est électrique, et le coût du kWh est d'environ 0,5 RMB/kWh sur la base de l'électricité résidentielle et des frais d'électricité. Le coût autonome d'un générateur à combustible traditionnel de 2 kW est d'environ 2 000 RMB, mais le coût de l'entretien périodique est élevé.

En termes de durée de vie, le stockage d'énergie portable représente environ 80% de la charge initiale après 500 cycles complets, tandis que les générateurs traditionnels au fioul peuvent durer de 10 000 à 30 000 heures et ont une durée de vie plus longue.

Tableau. Analyse comparative du stockage d'énergie par batterie portable et du générateur à huile conventionnel

7 Prévisions concernant les livraisons totales et la taille du marché du stockage portable de l'énergie

Prévisions d'expédition

Avec le développement de l'économie sociale et la réforme de la structure énergétique, les terminaux intelligents sont de plus en plus populaires à l'ère de l'interconnexion de tout, et l'électricité est devenue le cœur de l'économie moderne. Malgré les pénuries de puces et l'impact négatif du COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement, le marché de l'internet des objets continue de croître.

Le nombre de dispositifs iot connectés devrait augmenter de 9% au niveau mondial en 2021 pour atteindre 12,3 milliards de terminaux actifs. D'ici 2026, il y aura probablement plus de 27 milliards de connexions à l'internet des objets, et l'avènement de l'ère de l'internet des objets stimulera encore l'augmentation de la demande d'électricité par habitant, en particulier de l'électricité portable par habitant. Une fois que le coût du stockage d'énergie par batterie portable au lithium sera mieux maîtrisé, on assistera à un remplacement à grande échelle et à l'augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs. On estime que les livraisons de dispositifs de stockage d'énergie par batterie portable atteindront 31,1 millions d'unités dans le monde et 28,67 millions d'unités en Chine d'ici 2026.

Fig. 21. Prévisions des livraisons mondiales de batteries portables de stockage d'énergie, 10000 unités

Prévision de la taille du marché

Avec l'augmentation de la capacité des équipements de stockage portables, le prix des produits à haute capacité sera amélioré, mais les produits à faible volume avec la baisse des coûts des batteries en amont diminueront, la tendance générale, le prix moyen est toujours présent la tendance à la hausse progressive, la taille globale du marché continuera d'augmenter. On prévoit qu'en 2026, la taille du marché mondial du stockage d'énergie portable sera supérieure à 80 milliards de RMB, la valeur totale de la production du marché chinois dépassant 70 milliards de RMB.

Fig 22. Taille du marché mondial du stockage d'énergie portable Prévisions en milliards de RMB

8.prédiction du modèle de développement du stockage d'énergie par batterie portable

Prévision du modèle de concurrence de la demande dans différentes régions

Du point de vue de l'espace commercial, les principaux marchés sont concentrés en Amérique du Nord, au Japon, en Europe et en Chine, suivis par l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Afrique et d'autres marchés potentiels de l'électricité pauvres. Bien que le potentiel de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et d'autres marchés pauvres en électricité soit plus important, il est dû à la faiblesse du pouvoir d'achat.

Bien que l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Afrique et d'autres marchés potentiels de l'électricité pauvre soient vastes, il est difficile d'ouvrir rapidement le marché des produits haut de gamme à court terme en raison de la faiblesse du pouvoir d'achat de ces populations. Le meilleur moyen est de pénétrer le marché avec des produits bas de gamme dans un premier temps, puis d'ouvrir progressivement le marché. À long terme, en raison de la nécessité de la demande d'énergie, il existe un vaste potentiel de marché. Par conséquent, dans 3 à 5 ans, les principaux marchés mondiaux seront toujours concentrés en Amérique du Nord, au Japon et en Europe, et le marché chinois aura également une certaine compétitivité avec l'augmentation de la proportion de voyages à l'extérieur, tels que les voyages en conduite autonome et les voyages périphériques.

Prévision de la structure de la concurrence des grandes marques

À l'heure actuelle, le marché du stockage d'énergie portable en est au premier stade de développement de l'industrie. Le marché est constamment ouvert et les nouveaux venus sont nombreux. Il est difficile de prendre la tête du marché à court terme. Avec l'augmentation du nombre de terminaux en aval et l'amélioration progressive de l'acceptation du stockage d'énergie portable par les utilisateurs, le marché du stockage d'énergie portable s'ouvre progressivement.

Les premières entreprises à entrer sur le marché, telles que Hello tech et Ecoflow, ont occupé une partie du marché et accru leur part de marché en augmentant continuellement leur capacité. Dans le même temps, certaines entreprises qui produisent des alimentations UPS, des piles de chargement, des batteries au lithium, des alimentations mobiles et d'autres entreprises disposant d'une certaine technologie et d'une accumulation industrielle, avec la popularisation de la technologie de chargement rapide, l'espace de profit des produits est progressivement comprimé, de sorte qu'elles commencent à ouvrir le nouveau marché des alimentations portables extérieures, telles que Pinsheng, Yubo, etc. et le modèle de concurrence du marché est progressivement dispersé.

En outre, les géants de l'internet tels que Xiaomi et Huawei ont commencé à lancer de nouveaux produits de stockage d'énergie par batterie portable, qui occuperont bientôt une certaine part de marché grâce à leur popularité et à leurs avantages technologiques. Toutefois, à long terme, avec le développement de la normalisation industrielle, les entreprises disposant d'avantages technologiques et d'avantages de marque s'empareront plus rapidement du marché, et certaines capacités bas de gamme seront éliminées. L'ensemble de l'industrie du stockage d'énergie portable se regroupera progressivement autour des entreprises de tête, et la concentration de l'industrie s'améliorera progressivement.