Rapport sur l'industrie du nickel dans les piles au lithium - Qui peut remplacer la mine de nickel de la Russie ?

Le nickel est le matériau clé pour la préparation des cathodes ternaires, et le développement de matériaux ternaires à haute teneur en nickel est indissociable de la promotion de précurseurs ternaires à haute teneur en nickel. Nous avons appris l'existence d'entreprises de précurseurs ternaires à forte teneur en nickel en Chine par le biais de Les 5 premières entreprises de précurseurs ternaires à haute teneur en nickel En ce qui concerne les exportations de minerai de nickel, examinons quels sont les fournisseurs de minerai de nickel disponibles et qui peuvent remplacer les exportations de minerai de nickel de la Russie.

Quelles sont les perspectives de l'industrie du nickel aux Philippines ?

Analyse SWOT des exportations de minerai de nickel des Philippines

Avantages : La production de minerai de nickel est la deuxième au monde ; le minerai de nickel peut être directement exporté (par rapport à l'Indonésie). Elle est proche de la Chine.

Inconvénients : Les réserves de minerai de nickel sont limitées et la teneur est en baisse.

Opportunités : En avril 2021, les Philippines ont levé l'interdiction de conclure de nouveaux accords miniers promulguée en 2012, ouvrant ainsi la voie à l'investissement dans de nouveaux projets miniers.

Les élections présidentielles philippines sont imminentes et le candidat le plus en vue, Marcos Jr, soutient le développement de l'industrie minière. S'il est élu, il pourrait encore introduire des politiques préférentielles pour l'industrie minière.

La Chine est le plus grand importateur de minerai de nickel philippin, et la demande chinoise de nickel continue de croître.

Menace : L'Indonésie est le principal concurrent des Philippines en Asie du Sud-Est. Si l'Indonésie peut assouplir sa politique d'exportation de minerai de nickel, cela pourrait avoir un certain impact sur les exportations des Philippines. Il convient de prêter attention à la politique chinoise du nouveau président philippin ; si une grande quantité de nickel russe afflue en Chine, cela affectera les exportations de nickel des Philippines vers la Chine. Influences d'autres pays, notamment la Nouvelle-Calédonie et l'Australie.

La teneur du minerai de nickel produit aux Philippines est en baisse

Les Philippines sont le deuxième producteur de nickel au monde. En 2021, la production des mines de nickel des Philippines devrait s'élever à 370 000 tonnes, soit 14% du total mondial.
Par rapport à l'Indonésie, le numéro un mondial (avec une production d'environ 1 million de tonnes, représentant 36% de la production mondiale totale), et la troisième Russie (environ 250 000 tonnes, représentant 9% de la production mondiale totale).
Selon les données, il y a actuellement environ 30 mines de nickel en activité dans le pays.

Cependant, les Philippines ont des réserves limitées de minerai de nickel, représentant seulement 5% des réserves mondiales de minerai de nickel, ce qui les place au cinquième rang. En 2021, le ratio réserves/production des Philippines ne sera que de 13, bien inférieur à la moyenne mondiale de 35, ce qui les placera au dernier rang des principaux pays producteurs de nickel (Canada : 15 ; États-Unis : 19 ; Indonésie : 21 ; Chine : 23 ; Russie : 30 ; Australie : 131 ; Brésil : 160).

L'exploitation minière intensive entraînera également une baisse des teneurs en minerai de nickel. En 2019, SR Languyan Mining Corp, un important producteur de minerai de nickel à haute teneur aux Philippines, a déclaré qu'il fermerait ses mines dans la province de Tawi-Tawi, dans le sud des Philippines, en raison de l'épuisement quasi-total des ressources. Selon les statistiques, ces dernières années, la plupart des minerais de nickel exportés des Philippines vers la Chine sont de qualité moyenne et faible, et le volume des exportations de minerais de nickel de haute qualité a diminué.

Le minerai de nickel se divise en deux types : le minerai de nickel latéritique et le minerai de nickel sulfuré. Le minerai de nickel produit en Chine est principalement du minerai de nickel sulfuré, tandis que le minerai de nickel importé des Philippines et d'Indonésie est principalement du minerai de nickel latéritique. Le minerai de sulfure de nickel a un faible coût de fusion, mais peu de ressources et un coût d'extraction élevé, et se trouve principalement dans les pays à latitude élevée.

Le minerai de nickel latéritique est riche en ressources et facile à exploiter, mais il est difficile à extraire et à séparer, et il se trouve principalement dans les pays tropicaux proches de l'équateur.
À l'heure actuelle, le minerai de nickel latéritique représente 60% des ressources terrestres mondiales de nickel et 70% de la production mondiale de minerai de nickel.

La politique minière devrait ouvrir de nouvelles perspectives

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement philippin a imposé des contrôles plus stricts à son industrie minière en raison de préoccupations environnementales. En particulier, les mesures sévères de l'actuel président Duterte ont rendu la production des mines de nickel des Philippines insatisfaisante ces dernières années.

À l'heure actuelle, l'économie philippine a été sévèrement touchée par l'épidémie, et le mandat de Duterte se terminant cette année, nous pensons que le nouveau président pourrait déréglementer l'industrie minière philippine afin de stimuler le développement économique local.

La réglementation minière en vigueur aux Philippines est la loi philippine sur l'exploitation minière de 1995 (Republic Act No. 7942). Selon cette loi, toutes les ressources minières des Philippines appartiennent à l'État, et toutes les activités d'exploration, de développement, d'utilisation et de traitement des minéraux sont soumises à la supervision et au contrôle du gouvernement. En 2012, le président de l'époque, Benigno Aquino III, a signé l'ordre exécutif 79, un décret mettant fin à la délivrance de licences d'exploitation minière.

L'actuel président philippin Rodrigo Duterte a une attitude plus dure à l'égard de l'industrie minière. Lorsqu'il était encore candidat à la présidence, il a averti à plusieurs reprises l'industrie minière philippine de "se conformer à des réglementations environnementales plus strictes ou de fermer les mines".
M. Duterte a été élu président des Philippines en juin 2016. Dès son entrée en fonction, il a nommé Gina Lopez, une écologiste convaincue, au poste de secrétaire du ministère philippin de l'environnement et des ressources naturelles, et a immédiatement lancé un examen environnemental de 41 mines aux Philippines.

Depuis lors, au cours de la période examinée, un certain nombre de mines aux Philippines ont cessé de produire. Enfin, en février 2017, M. Lopez a annoncé la fermeture de 23 mines, principalement des mines de nickel, et cinq autres mines ont reçu l'ordre de suspendre leurs activités.

Par conséquent, en 2016, la production de nickel aux Philippines a considérablement diminué, avec une baisse de 37% en glissement annuel par rapport à 2015, et le taux de croissance des années suivantes n'a pas été rapide.

Mais récemment, la politique de l'industrie minière philippine du nickel a amorcé un tournant. Le gouvernement philippin a déclaré que le nouveau projet minier pourrait rapporter au pays jusqu'à $2 milliards de dollars de recettes d'exportation annuelles au cours des cinq prochaines années.

En fait, après la démission de Gina Lopez en tant que ministre de l'environnement en mai 2017, le nouveau ministre Roy Cimatu a beaucoup assoupli l'industrie minière et a repris l'exploitation de certaines mines l'une après l'autre.

En avril 2021, les Philippines ont levé l'interdiction de neuf ans sur les nouveaux accords miniers, ouvrant ainsi la porte aux investissements dans leurs nouveaux projets miniers, dans un effort pour stimuler l'économie touchée par le virus (les données du PIB des Philippines pour 2020 ont chuté de 9,57% d'une année sur l'autre).

Quelles sont les entreprises représentatives du secteur du nickel aux Philippines ?

Nickel Asie Analyse SWOT

Avantages : Le plus grand producteur de minerai de nickel des Philippines, avec une production représentant environ 40%-50% des Philippines ; ses cinq zones minières sont relativement dispersées, ce qui peut réduire l'impact saisonnier de la saison des pluies ; il a une participation dans deux projets japonais d'hydrométallurgie de Sumitomo.

Inconvénient : La teneur du minerai de nickel est faible.

Opportunité : Des travaux d'exploration et de développement sont en cours à la mine de Dinapigue.

Menaces : Les produits sont principalement vendus à la Chine et au Japon, ou à des fabricants étrangers tels que l'Indonésie, la Russie, la Nouvelle-Calédonie, etc. pour prendre une part du marché.

Environ la moitié de la production de minerai brut de Nickel Asia est exportée vers la Chine.

ckel Asia (NIKL.PS) est le plus grand producteur de nickel des Philippines et possède cinq mines de nickel : Rio Tuba, Taganito, Cagdianao, Hinatuan et Dinapigue. Parmi celles-ci, Dinapigue fait encore l'objet de travaux d'exploration et de développement et n'a pas encore de production.

En outre, la société détient également des participations de 10% dans deux fonderies de la société japonaise Sumitomo Metal Mining aux Philippines, Coral Bay (CBNC) et Taganito HPAL (THPAL). Toutefois, les mines de nickel de Nickel Asia ont une faible teneur. La teneur moyenne des réserves actuelles de cinq mines de nickel n'est que de 0,81% en tonnes humides, contre 1,14% pour Global Ferronickel.

Les produits de Nickel Asia comprennent deux catégories de minerai de nickel et de ferronickel. Le minerai de nickel latéritique de la société est divisé en deux catégories en fonction de la teneur en fer. La saprolite est inférieure à 20%, la limonite est supérieure à 20%, et la saprolite a une teneur en nickel plus élevée.

Parmi le minerai de nickel brut de Saprolite, le minerai de nickel de haute qualité est principalement vendu à Pacific Metals au Japon (principalement engagé dans la production et la vente de ferronickel) ; le minerai de nickel brut de qualité moyenne est principalement vendu à la Chine et au Japon. Le minerai de nickel brut de limonite peut être divisé en deux catégories : à haute teneur en fer et à faible teneur en nickel. Le premier est principalement vendu à la Chine, et le second est fondu dans une fonderie détenue par la société. En 2020, environ 55% du minerai brut de nickel de la société seront vendues à l'étranger, principalement à la Chine, et le reste sera fondu dans le pays.

Production : En 2020, Nickel Asia a extrait un total de 16,04 millions de tonnes humides de nickel (7,52 millions de tonnes humides de saprolite et 8,52 millions de tonnes humides de limonite).

Sur la base de sa teneur en eau d'environ 30%-35% et de sa teneur moyenne, nous estimons qu'il contribuera à hauteur de 40%-50% à la production de nickel des Philippines en 2020.

Réserves et ressources : À la fin de 2020, Nickel Asia disposera de réserves totales de nickel de 290 millions de tonnes humides tons@0.81%Ni, de ressources prouvées/indicatives de 370 millions de tonnes humides tons@0.82%Ni et de ressources présumées de 110 millions de tonnes humides tons@0.79%Ni.

Analyse SWOT du ferronickel mondial

Avantages : Deuxième producteur de minerai de nickel aux Philippines, avec une production représentant environ 10%-20% des Philippines ; les ressources des fonderies sont déployées en Chine.

Inconvénients : Les mines actuellement en exploitation sont concentrées dans la région de Surigao, et la saison des pluies s'étend de novembre à mars de l'année suivante, ce qui a un impact considérable sur les travaux miniers.

Opportunités : La mine de Cagdianao, actuellement en cours de développement, n'est que partiellement exploitée et les réserves devraient encore augmenter ; la société associée SPNVI possède le droit d'exploitation de la mine de Palawan Brookes Point, qui n'a pas encore été mise en production, mais qui peut compléter la mine de Cagdianao pendant la saison des pluies.

Menace : Tous les produits sont vendus à la Chine ou sont confrontés à la concurrence de fabricants d'autres pays tels que l'Indonésie, la Russie et la Nouvelle-Calédonie.

Global Ferronickel - deuxième producteur de nickel aux Philippines

Global Ferronickel Holdings (FNI.PS) est le deuxième producteur de minerai de nickel aux Philippines. L'activité principale de l'entreprise est l'exploitation minière de sa filiale Platinum Group Metals Corporation (PGMC) dans la mine de nickel de Cagdianao aux Philippines (FNI détient une participation de 99,98% dans PGMC).

PGMC a acquis le droit d'exploiter la mine de Cagdianao (MPSA) sur 4 376 hectares en 2006, a commencé les travaux miniers en 2007 et, en 2016, a acquis 843 hectares supplémentaires de droits d'exploitation adjacents à la mine et a prolongé la MPSA de 25 ans. Le MPSA actuel expirera en 2042.

PGMC possède un total de 7 divisions dans la mine de Cagdianao, dont les numéros 2, 3 et 4 sont en cours d'exploitation, le numéro 1 entrera dans la phase de développement à partir de la phase d'exploration (exploration) au cours du premier semestre 2021, et les numéros 5, 6 et 7 restants sont toujours en cours. travaux d'exploration.

59,45 millions de tonnes de magnésium mesurées et indiquées : 73,1 millions de tonnes de minerai présumé : 19,9 millions DMT Ventes et réserves de minerai de nickel de PGMC au fil des ans, en millions de tonnes humides.

Production : En 2020, la production des mines de nickel de PGMC s'élèvera à environ 5,16 millions de tonnes humides, soit environ 10%-20% des Philippines. La totalité du minerai de nickel brut de FNI est vendue à la Chine, qui compte parmi ses clients le groupe Baosteel, Tsingshan Holdings et Baiyin Nonferrous Metals.

En 2020, la société a vendu environ 5,63 millions de tonnes humides de minerai de nickel brut, dont 3,831 millions de tonnes humides de minerai brut de faible qualité et 1,794 million de tonnes humides de minerai brut de qualité moyenne.

Réserves et ressources : À la fin de 2020, les réserves de minerai de nickel de PGMC atteignaient 59,45 millions de tonnes humides @1,14%Ni. En termes de ressources, les ressources prouvées/indiciées s'élèvent à environ 110 millions de tonnes humides @1,1%Ni, et les ressources estimées sont d'environ 30 millions de tonnes humides.

Le statut des Philippines sera-t-il menacé ?

Le statut des Philippines en tant que premier exportateur de minerai de nickel chinois sera-t-il menacé ?

Indonésie - premier fournisseur mondial de minerai de nickel

L'Indonésie est le plus grand fournisseur de minerai de nickel au monde, et son gisement de nickel présente les avantages de ressources abondantes et de teneurs élevées. L'Indonésie se compose de plus de 10 000 îles et possède un climat maritime équatorial typique. Le cœur de son minerai de nickel se trouve principalement sur l'île de Sulawesi, et les autres zones de distribution comprennent l'île de Halmahera, les îles Obi, la péninsule de Papouasie occidentale, etc.

Selon les données, en 2021, la production et les réserves de nickel de l'Indonésie atteindront respectivement 1 million et 21 millions de tonnes, ce qui la placera au premier rang mondial, avec 36% et 22%, respectivement. De 2015 à 2021, la production des mines de nickel en Indonésie passera de 130 000 tonnes à 1 million de tonnes, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 40%.

Les réserves ont également augmenté, passant de 4,5 millions de tonnes à 21 millions de tonnes, avec un TCAC de près de 30%. En outre, selon les statistiques du ministère indonésien de l'énergie et des ressources minérales (MODI), près de la moitié des ressources de minerai de nickel latéritique en Indonésie ont une teneur supérieure à 1,7%, ce qui présente un avantage relativement évident en termes de teneur.

La Russie - un grand pays de sulfure de nickel

En 2021, la production et les réserves minières de nickel de la Russie s'élèveront respectivement à 250 000 et 7,5 millions de tonnes, ce qui la placera au troisième et au quatrième rang mondial. Les ressources en minerai de nickel en Russie sont toutes des minerais de sulfure de nickel, et les ressources et la production de sulfure de nickel sont les premières au monde.

La société russe MMC Norilsk Nickel PJSC (Nornickel en abrégé) est la plus grande société minière de Russie. Elle produit du nickel, du cuivre, du palladium et du platine, ainsi que de l'or, du charbon et de nombreux sous-produits. La production de nickel de Nornickel est la première au monde, contribuant à la quasi-totalité de la production russe de nickel par fusion. Nornickel possède deux grandes zones minières en Russie, Kola et Taimyr.

D'ici à la fin de 2020, les deux principales zones minières disposeront d'une réserve totale de nickel de 740 millions MT@0.88%Ni et d'une ressource totale de 2,59 milliards MT@0.70%Ni. La production de nickel en 2020 atteindra 236 000 tonnes, soit 83% de la production totale de la Russie et 10% de la production mondiale. 9,4%.

En outre, Nornickel détient une participation de 50% dans la mine de Nkomati en Afrique du Sud, qui produira environ 12 000 tonnes de nickel en 2020.

Le Canada devrait remplacer une partie du nickel russe

Le Canada est un autre grand paradis du sulfure de nickel, après la Russie, et son minerai de nickel est de haute qualité, ce qui attire des géants de l'industrie tels que Vale et Glencore qui investissent.

Selon les données, en 2021, la production et les réserves de nickel du Canada s'élèveront à 130 000 et 2 millions de tonnes, se classant ainsi au sixième et au septième rang mondial, représentant respectivement 4,7% et 2,1%.

Deuxième producteur mondial de minerai de nickel, Vale possède trois zones minières au Canada : Surdbury (Ontario), Thompson (Manitoba) et Voisey's Bay. Ces trois zones minières extrairont 5,5 millions de MT@1.50%Ni de minerai de nickel en 2020, ce qui représente 39% de la production de nickel de Vale en année pleine et environ 60% de la production totale de nickel du Canada en 2020.

Cependant, les mines de Vale Canada à Sudbury et à Thompson sont exploitées depuis 1885 et 1961, respectivement, et leurs réserves, leurs teneurs et leur production n'ont cessé de diminuer. En 2015, Vale a produit près de 180 000 tonnes de nickel ; en 2020, cette production sera inférieure à 100 000 tonnes.

Afin d'augmenter la production, le Canada prévoit de transférer sa mine relativement nouvelle de Voisey's Bay de l'exploitation à ciel ouvert actuelle à l'exploitation souterraine, et la production annuelle devrait passer de 35 000 tonnes de nickel actuellement à 45 000 tonnes.

En termes de réserves, Sudbury et Voisey's Bay disposaient fin 2020 d'un total de 79,6 millions de MT@1.59%Ni. La mine de Thompson n'a pas divulgué de données sur ses réserves en raison d'années de pertes, mais elle est toujours en activité.

Actuellement, Vale Canada possède des fonderies à Surdbury et à Voisey's Bay. Le principal produit de fusion est le nickel électrolytique, qui peut être vendu directement à l'Amérique du Nord par camion ou à l'Europe et à l'Asie par bateau.

La fabrication d'acier inoxydable est actuellement la principale demande en aval du nickel

L'acier inoxydable est actuellement la principale demande en aval du nickel

Du point de vue des domaines en aval, l'acier inoxydable est actuellement la plus grande application du nickel, représentant plus de 70%, et la demande mondiale d'acier inoxydable affiche une tendance à la croissance régulière.

Les applications en aval de l'acier inoxydable comprennent les produits métalliques, les tubes, le transport maritime, l'énergie, etc. Selon la composition du métal, les principaux aciers inoxydables sur le marché peuvent être divisés en séries 200, 300 et 400.

La teneur en nickel de la série 300 est la plus élevée, atteignant 8%-10%, la teneur en nickel de la série 200 est d'environ 1%-5%, et la teneur en nickel de la série 400 est la plus faible, moins de 1%. Le nickel est un excellent matériau résistant à la corrosion qui améliore la résistance à la rouille et à la corrosion de l'acier inoxydable.

Selon la branche acier inoxydable de l'association chinoise des entreprises d'acier spécial, en 2021, la série 300 représentera la plus grande part de la production chinoise d'acier inoxydable brut, atteignant 49%.

La Chine est le principal producteur mondial d'acier inoxydable, produisant 60% de l'acier inoxydable mondial en 2020. Le groupe Tsingshan est la plus grande entreprise d'acier inoxydable de Chine.
En 2020, la production d'acier brut inoxydable du groupe Tsingshan a atteint 10,8 millions de tonnes, avec une part de marché de 36% en Chine et une part de marché mondiale de 21% ; vient ensuite Taigang Stainless, avec une part de marché de 14% en Chine et de 8% dans le monde.

L'augmentation future de la demande de nickel proviendra principalement des batteries d'énergie.

Nous pensons que la demande de nickel à l'avenir sera principalement tirée par les véhicules à énergie nouvelle. À moyen et long terme, la demande de batteries ternaires lithium-nickel à haute teneur en nickel est prévue de 2018 à 2030 (tonne). Les batteries lithium-fer-phosphate resteront le choix principal pour les batteries d'alimentation des voitures particulières en raison de leurs avantages en termes de densité d'énergie, en particulier pour les modèles de milieu et de haut de gamme. La batterie au phosphate de fer lithié devrait occuper principalement le marché bas de gamme en raison de son coût avantageux.

Le sulfate de nickel est un élément important des batteries des véhicules à énergie nouvelle. On estime que la demande de nickel pour les batteries passera de 110 000 tonnes en 2018 à plus de 1,5 million de tonnes en 2030, avec un TCAC de plus de 22%.

En fonction de sa teneur en sulfate de nickel, il peut être divisé en deux catégories : le sulfate de nickel pour galvanoplastie et le sulfate de nickel pour batteries. Le sulfate de nickel de qualité batterie est l'une des principales matières premières pour les précurseurs ternaires, qui sont les matériaux clés pour la préparation des cathodes ternaires.

Batterie ternaire au lithium ou au phosphate de fer lithié : Le principal avantage de la batterie ternaire au lithium est sa densité énergétique élevée, qui peut améliorer la capacité de la batterie et l'endurance du véhicule, mais son coût est relativement plus élevé et sa sécurité dans des environnements à haute température est discutable. Les avantages des batteries au phosphate de fer lithié sont leur faible coût et leur bonne stabilité thermique.

La densité énergétique du système de batterie ternaire de la CATL est de 160-206 Wh/kg, et celle de la batterie au phosphate de fer lithié est de 100-160 Wh/kg. Avant 2017, le phosphate de fer lithié détenait une part de marché légèrement supérieure en raison de son faible coût.

Cependant, en 2017, l'État a ajusté la politique de subvention des véhicules à énergie nouvelle et, pour la première fois, a inclus la densité énergétique des batteries comme indicateur de référence de la subvention, et les batteries ternaires au lithium à haute densité énergétique ont commencé à dominer progressivement le marché. Cependant, depuis 2021, profitant de la baisse de la politique de subvention et de l'itération technologique, la capacité installée de phosphate de fer lithié a commencé à accélérer à nouveau, et elle dépassera les matériaux ternaires à partir de juillet 2021.

La même année, le nombre et l'ampleur des annonces d'expansion du phosphate de fer lithié en Chine ont été nettement supérieurs à ceux des matériaux ternaires. En janvier 2022, la capacité installée des batteries au phosphate de fer-lithium et des batteries à matériaux ternaires est respectivement de 8874 et 7300 MWh.

À l'avenir, la stabilité thermique des piles ternaires au lithium devrait être résolue grâce à l'amélioration de la maturité de la technologie. Avec l'amélioration de la densité énergétique des batteries ternaires au lithium, l'espace d'amélioration des performances du phosphate de fer lithié est relativement limité.

Les batteries ternaires au lithium devraient réduire l'écart avec les batteries lithium-fer-phosphate en termes de coût du système. Par conséquent, nous pensons qu'à l'avenir, sur le marché des voitures particulières de milieu et de haut de gamme, les avantages des batteries ternaires au lithium à forte teneur en nickel sont encore relativement évidents. Si vous souhaitez en savoir plus sur les entreprises chinoises de matériaux cathodiques ternaires à forte teneur en nickel, vous pouvez consulter les sites suivants Top 5 des entreprises de matériaux cathodiques ternaires à haute teneur en nickel NCM811.