Évolution du prix des matériaux pour batteries au lithium en 2022 H1

Développement rapide du marché chinois des batteries en 2022

Selon les statistiques, les livraisons de batteries 2022H1 en Chine ont augmenté de plus de 150% d'une année sur l'autre, soit plus de 200GWh, dont 56% de batteries au phosphate de fer lithié et 44% de batteries ter3.

Les expéditions sur les marchés des piles de petite puissance et des piles numériques ont été inférieures aux prévisions, principalement en raison de la hausse des prix des matières premières en amont et de la réduction de la consommation sur le marché due à la pandémie.Après l'accumulation des premières commandes sur le marché du stockage de l'énergie, le deuxième trimestre a reçu des livraisons à grande échelle, les expéditions ayant augmenté de plus de deux fois en glissement annuel. Malgré le prix élevé du produit, la demande de piles au lithium pour le stockage de l'énergie reste forte.

2022H1, De janvier à avril, certaines entreprises de batteries ont été affectées par le manque d'approvisionnement en matières premières pour les terminaux et par l'épidémie, ce qui a entraîné un ralentissement de la construction des capacités. Après le mois de mai, le marché a commencé à se redresser, et l'expansion de la production et la signature de contrats par des entreprises de premier plan ont progressé rapidement. On s'attend à ce que, d'ici la fin de l'année, la nouvelle capacité des batteries d'accumulateurs atteigne un nouveau sommet.

Les quatre principaux matériaux pour batteries au lithium présentent des performances différentes sur le marché

Marché des matériaux cathodiques : Stimulées par la croissance rapide du marché de l'énergie et du stockage de l'énergie, les expéditions de matériaux terpolymères et de phosphate de fer lithié en Chine ont augmenté de 48% et 136% en glissement annuel.En raison de la baisse des ventes de produits terminaux, en particulier sur le marché des téléphones mobiles et des tablettes 2020H1, les expéditions de cobalate de lithium ont diminué de 20% en glissement annuel.En raison de la hausse du prix du carbonate de lithium, le prix du produit a augmenté de plus de 70%, et la compétitivité du produit s'est affaiblie par rapport à d'autres matériaux, ce qui a entraîné une baisse significative des expéditions de produits.

Les secteurs des électrodes négatives, des membranes et des électrolytes sont tirés par la croissance du marché mondial des nouvelles énergies, et la croissance annuelle des électrodes négatives, des membranes et des électrolytes pour 2022H1 est respectivement de 69%, 53% et 64%.

Le prix des matériaux d'électrodes positives 2022H1 est globalement en hausse, avec une augmentation en glissement annuel de 70% pour le lithium fer et le manganate de lithium, de 45% pour les trois RMB et de 25% pour l'acide de cobalt de lithium. La raison principale est qu'en raison de la reprise du marché des véhicules à énergie nouvelle Q2, l'offre et la demande de l'industrie du sel de lithium sont serrées, ce qui pousse davantage le prix du sel de lithium à la hausse, parmi lequel le prix du carbonate de lithium et de l'hydroxyde de lithium a augmenté de plus de 100%.

Baisse du coût des matières premières pour les piles au lithium - les prix du sulfate de cobalt, du sulfate de manganèse, du 6F et du VC chutent de manière significative

Influencé par l'importante libération de capacité de production, le prix moyen du marché des produits à base d'hexafluorophosphate de lithium a chuté de 550-580 000 RMB/tonne au début de l'année à 20 000-250 000 RMB/tonne à la fin du mois de juin, et le prix moyen du marché des produits VC a chuté de 450-500 000 RMB/tonne au début de l'année à 100 000-150 000 RMB/tonne à la fin du mois de juin, ce qui a entraîné une chute du prix moyen de l'électrolyte à 60 000-80 000 RMB/tonne. Il ne représente que la moitié du prix de 120 000 à 140 000 RMB/tonne du début de l'année.

Au cours de la même période, le sulfate de cobalt et le sulfate de manganèse, qui ont connu une baisse de prix plus importante, ont chuté de plus de 20%. On s'attend à ce qu'avec la libération de nouvelles capacités de production de matériaux et l'assouplissement de la relation entre l'offre et la demande, le coût des matières premières des batteries au lithium 2022H2 continue à baisser, et la rentabilité des fabricants de batteries devrait s'améliorer.

Le matériau de l'anode des piles au lithium pourrait avoir une capacité excédentaire et le prix chutera.

Les données montrent que le prix du coke de pétrole pour anode négative (teneur en soufre 0,5%) était d'environ 0,5-7 000 RMB/tonne au début de l'année, et qu'il avait dépassé 10 000 RMB/tonne à la fin du mois de juin 2022. Au cours de la même période, le coke d'aiguille de pétrole calciné est passé de 10-12 000 RMB/tonne à 14-15 500 RMB/tonne, tandis que le prix négatif a augmenté de moins de 10%. L'augmentation du prix négatif s'est principalement concentrée sur le premier trimestre. Le deuxième trimestre a été affecté par l'épidémie et la demande en aval a ralenti en avril et en mai, ce qui n'a pas permis de répercuter le coût des matières négatives.

On s'attend à ce que la capacité de production combinée de graphitisation des deuxième et troisième trimestres dépasse 300 000 tonnes par an. Avec le débogage de la ligne de production, l'escalade des pentes et d'autres facteurs, le quatrième trimestre devrait atteindre la pleine production. Par conséquent, le marché des matériaux négatifs au cours du second semestre de l'année peut apparaître progressivement comme un excédent de l'offre et de la demande, ce qui entraînera une baisse des prix.

La proportion d'applications de séparateurs à sec devrait augmenter.

À la fin du mois de juin, le prix du diaphragme sec de 12, 14 μ est de 0,6-0,7 RMB/ping, et le prix du diaphragme humide de 7, 9, 12 μ est de 1,3-1,5 RMB/ping. Le processus de revêtement du diaphragme humide est largement utilisé, ce qui fait que le prix moyen du film de base du produit est supérieur à 2,2 RMB/ping.L'usine de batteries en aval est affectée par le prix élevé du sel de lithium, et la pression de la réduction des coûts augmente. À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises, notamment dans le domaine de l'énergie et du stockage de l'énergie, ont accéléré l'application de la technologie des séparateurs à sec, et l'on s'attend à ce que la proportion d'applications du marché des membranes sèches continue à augmenter au cours du second semestre.