Rapport spécial sur l'analyse de l'industrie des centrales électriques portables

L'origine de la centrale électrique portable

Centrale électrique portable : Équipement flexible de réapprovisionnement en énergie, d'une commodité supérieure

La capacité de la batterie des centrales portables de moyenne et petite puissance est de l'ordre de 300 à 1 000 Wh, avec des interfaces riches, qui peuvent prendre en charge 99% de produits numériques, et peuvent être utilisées à l'extérieur pendant environ 1 à 2 jours. Les produits de grande puissance ou les blocs d'alimentation connectés en série, avec une charge de l'ordre de 1000-3000Wh, peuvent alimenter des casseroles électriques, des cuisinières à induction, etc.

Outre le chargement à l'avance, la centrale électrique portable peut également être utilisée avec des panneaux solaires. La puissance de sortie d'un seul panneau solaire est comprise entre 60 et 200 watts, de sorte que lorsque la batterie est épuisée, le stockage d'énergie peut être chargé à l'extérieur à l'aide de panneaux photovoltaïques pour former un petit système de production d'énergie solaire, afin d'obtenir une production d'énergie continue hors réseau et d'allonger la durée de vie de la batterie. La centrale électrique portable est principalement utilisée pour les activités de plein air et la préparation aux situations d'urgence en raison de sa facilité de transport et de sa capacité bien supérieure à celle des banques d'énergie ordinaires. Spécifiquement,

● Scènes extérieures : y compris les haut-parleurs, les téléphones portables, les ordinateurs, les projecteurs, la photographie, les ventilateurs, les réfrigérateurs de voiture, les drones et d'autres équipements, peuvent également être utilisés dans les opérations extérieures, l'exploration et les essais. À l'heure actuelle, en raison de l'engouement pour les activités de plein air et de la modernisation des appareils ménagers numériques, les applications extérieures du stockage d'énergie portable sont les plus demandées, notamment sur le marché américain, qui représentera 47,3% du total mondial en 2020.

● Scénarios d'urgence : tels que les pannes d'électricité à l'intérieur, l'alimentation électrique des fêtes à l'intérieur, les petits sauvetages d'urgence, etc. Le Japon est sujet aux catastrophes et la population est très sensibilisée à la préparation aux situations d'urgence. Sa demande totale en 2020 représentera 29,6% du total mondial. Le marché chinois démarrera rapidement vers 2021, principalement en raison de la popularité croissante de la culture des activités de plein air et de l'utilisation de l'électricité de secours dans certains foyers.

Le stockage électrochimique de l'énergie augmente rapidement, les centrales électriques portables ouvrent le printemps

La centrale électrique portable est une sous-branche du stockage électrochimique de l'énergie, et les produits évoluent rapidement. Dans la technologie de stockage de l'énergie électrochimique, les batteries au lithium sont largement utilisées dans les systèmes de stockage d'énergie de grande, moyenne et petite taille en raison de leur petite taille, de leur haute densité, de leur grande capacité, de leur énergie spécifique élevée, de leur charge et décharge rapides et stables, et de leur longue durée de vie.

La centrale électrique portable est une autre mesure innovante des piles au lithium dans le domaine du stockage de l'énergie. Sûre, pratique, propre et à faible émission de carbone, elle répond précisément aux problèmes de consommation du marché de l'électricité et convient à la quasi-totalité des équipements électriques et électroniques couramment utilisés. Selon les prévisions, le marché mondial des centrales électriques portables devrait atteindre 217,9% en 2020, et la taille du marché devrait atteindre 11,13 milliards de RMB en 2021. L'épidémie a catalysé l'augmentation du volume des produits, bénéficiant à la fois aux scénarios de plein air et d'urgence.

D'une part, dans le cadre de la normalisation de la prévention et du contrôle des épidémies, l'enthousiasme pour les sports de plein air augmente dans le monde entier, et la consommation en plein air, telle que les excursions familiales en voiture, les petits pique-niques, le camping, la photographie, la pêche, etc. a été améliorée. centrale électrique portable pour le camping est devenu le courant dominant de la consommation d'électricité sur de courtes distances. D'autre part, des facteurs incertains tels que les épidémies et les pannes de courant ont fait grimper la demande de secours dans les scénarios d'urgence, et l'utilisation de centrales électriques portables à domicile a augmenté.

Extension : Dans le cadre du stockage de l'énergie à domicile, le produit présente certaines alternatives

La demande mondiale de stockage d'énergie domestique est élevée. Le stockage d'énergie domestique fait référence aux dispositifs de stockage d'énergie domestique de grande taille avec plus de 3 degrés d'électricité. Le stockage domestique a évolué à partir du scénario initial d'un générateur diesel résolvant la consommation d'électricité d'urgence des ménages. Il s'est progressivement transformé en un système de stockage d'énergie dominé par des batteries au lithium et soutenu par des panneaux solaires pour réaliser l'auto-stockage et l'auto-utilisation spontanés, ce qui est appliqué à la production spontanée d'électricité hors réseau des ménages, à la réserve de stockage d'électricité et à l'arbitrage des prix en période de pointe et de vallée.

En raison de la stabilité du réseau électrique chinois et du prix unitaire élevé du stockage de l'énergie domestique, l'étranger est actuellement le principal marché de consommation. Le produit consiste en l'intégration d'un système de stockage d'énergie par batterie au lithium et d'une solution de stockage d'énergie domestique. À l'heure actuelle, les entreprises de centrales électriques portables s'étendent au stockage domestique de grande capacité et de grande puissance sur la base de produits existants, tels qu'EcoFlow, Hello Tech, etc. Le secteur du stockage domestique a plus d'espace que celui des centrales électriques portables, et il y a encore des opportunités pour les nouveaux entrants dans la phase initiale de l'industrie.

Dans le cadre de la politique de neutralité carbone, l'augmentation de la capacité éolienne et solaire installée accroîtra la volatilité de l'approvisionnement en électricité et le prix de l'électricité sur le réseau, et les systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie domestiques parviendront à l'autoproduction et à l'autoconsommation, ce qui a une importance fonctionnelle et économique, et l'espace de l'industrie de suivi est plus grand que celui du stockage d'énergie portable. En outre, le secteur du stockage domestique en est encore à ses débuts, le modèle est incertain et il existe encore des opportunités pour les nouveaux entrants.

Chaîne industrielle : Fabriqué en Chine, marché mondial

Selon la composition de la chaîne industrielle, les centrales électriques portables sont composées en amont de batteries, d'onduleurs, de composants électroniques, de panneaux solaires et d'autres fournisseurs, de fabricants intermédiaires tels que la production, l'assemblage, l'exploitation et la maintenance des équipements des centrales électriques portables, de canaux en aval, de propriétaires de marques, etc. L'amont de la chaîne industrielle est constitué par les fabricants de composants, et les cellules de batterie et les onduleurs représentent plus de 50% du coût de la centrale électrique portable.

Les composants en amont comprennent les cellules, les onduleurs, les composants électroniques, les pièces structurelles, les matériaux d'emballage et autres matières premières et les panneaux solaires finis. Combinés aux cellules, aux systèmes de contrôle et aux modules de gestion thermique, d'excellentes capacités d'intégration sont nécessaires pour traiter les problèmes de surcharge, de décharge et de surcharge des circuits. La technologie de base est celle des cellules cylindriques et des onduleurs. Notre site web a compilé les les 5 premières entreprises de batteries de stockage d'énergieLes principaux fournisseurs d'onduleurs sont Topband, etc.

Midstream fournit des fabricants de produits tels que la conception et la production de systèmes de centrales électriques portables, des lignes de production auto-construites et un traitement OEM. Certains fabricants de premier plan, comme EcoFlow et Poweroak, ont mis au point des technologies indépendantes et des lignes de production autonomes, et disposent de solides capacités de contrôle des coûts. En outre, de nombreuses petites entreprises du secteur produisent et exportent principalement des produits pour les OEM, comme les sociétés chinoises Highpower et Greenway, qui fabriquent des produits de stockage d'énergie à base de batteries au lithium pour Goal Zero.

En aval, il y a les opérateurs de canaux et de marques, et l'avantage des marques leaders est évident. Les marques de centrales électriques portables couvrent des entreprises leaders de haute qualité telles qu'EcoFlow et Hello Tech, et disposent d'un pouvoir de fixation des prix élevé, ce qui constitue une partie à forte marge de la chaîne industrielle.

En termes de répartition régionale, selon les données pertinentes, en 2020, la Chine représentait 91,9% des principaux pays et régions producteurs de produits de centrales électriques portables dans le monde, ce qui en fait le plus important producteur de produits de centrales électriques portables. Cette situation est principalement due à la gamme complète des industries chinoises, au coût dominant des matières premières et de la main-d'œuvre, et à l'exhaustivité de tous les maillons de la chaîne industrielle.

Espace industriel des centrales électriques portables

Centrale électrique portable : Un marché de plusieurs dizaines de milliards

La centrale électrique portable est un marché de niche qui a explosé en 2018. Après quelques années de développement, la centrale électrique portable a précisément répondu aux problèmes du marché de l'alimentation électrique avec de nombreux avantages tels que la sécurité et la portabilité, une grande capacité et une grande puissance, ainsi qu'une grande capacité d'adaptation. Le taux de pénétration du marché des centrales portables est faible et la croissance future sera considérable.

Les données pertinentes montrent qu'en 2021, les expéditions mondiales de dispositifs de centrales électriques portables atteindront 4,838 millions d'unités. Les expéditions mondiales de dispositifs de stockage d'énergie portables devraient atteindre 31,1 millions d'unités d'ici 2026, avec un TCAC sur 5 ans de +45%. En 2021, les livraisons mondiales de batteries de stockage d'énergie portables s'élèvent à 1,3GWh et devraient atteindre 8,4GWh d'ici 2026, avec un TCAC sur 5 ans de +45%. En 2021, l'échelle annuelle atteindra 11,13 milliards de yuans. On estime que d'ici 2026, le marché mondial du stockage d'énergie portable dépassera 80 milliards de yuans, avec un TCAC de +48% sur 5 ans.

Pilote : Baisse du coût des systèmes de stockage de l'énergie

● Côté demande : Les déplacements à l'extérieur et l'alimentation de secours stimulent la demande de consommation électrique flexible.

La popularité des activités de plein air dans les pays développés d'Europe et des États-Unis est relativement élevée, ce qui favorise l'augmentation rapide de la demande de centrales électriques portables. Si l'on prend l'exemple du marché américain des activités de plein air, la proportion de la population participant à ces activités est de 48%, ce qui est propice à la pénétration rapide des produits des centrales électriques portables et à la création d'un vaste espace de marché. Le développement du marché chinois des activités de plein air n'en est qu'à ses débuts et le taux de participation aux activités de loisirs n'est que de 9,5%.

Bien que l'augmentation du nombre de voitures particulières ait stimulé la demande, l'échelle globale est actuellement faible. La popularité croissante des sports de plein air en Chine stimulera davantage la demande de centrales électriques portables dans les scénarios d'activités de plein air en Chine. La fréquence des catastrophes naturelles a considérablement accru la sensibilisation à la préparation aux situations d'urgence parmi les habitants de la planète et stimulé les besoins des habitants locaux en matière de préparation aux situations d'urgence.

● Côté énergie : stockage de l'énergie pour réduire les coûts et mise à niveau pour améliorer la compétitivité des produits.

En 2021, le gouvernement chinois a publié une série de documents visant à encourager clairement le développement de la technologie de stockage de l'énergie et la formulation de normes connexes. Ces documents garantissent et soutiennent fermement le développement des technologies de stockage de l'énergie et créent un environnement politique et un marché favorables au développement de l'industrie des centrales électriques portables. La centrale électrique portable utilise une énergie propre et à faible teneur en carbone et constitue une bonne alternative aux petits générateurs diesel.

Les centrales électriques portables sont légères et propres, faciles à utiliser et ont une puissance de sortie de 1 à 3 kW, alors que la puissance de sortie d'un générateur à combustible est de 2 à 8 kW. Il existe donc un substitut pour la petite partie électrique, et le taux de remplacement devrait passer de 5,0% en 2021 à 18,6% en 2026. En 2020, la taille du marché mondial des centrales électriques portables est de 25 milliards de yuans, dominé par les moteurs à combustible portables, et le marché devrait se contracter en 2026.

Stockage de l'énergie dans les ménages : Économique et prometteur

● L'économie du stockage de l'énergie domestique : Les habitants d'Europe et d'autres régions sont confrontés à des prix élevés de l'électricité. L'ajout d'un tarif de rachat garanti (FiT) fera baisser les prix de l'électricité. Le système électrique chinois est bien développé, les prix de l'électricité sont abordables et le stockage de l'énergie dans les ménages n'en est qu'à ses débuts. À l'avenir, avec la réduction rapide du coût des systèmes de stockage de l'énergie et la réalisation progressive de la parité du stockage de l'énergie solaire dans les foyers, le marché du stockage de l'énergie domestique devrait exploser.

● La centrale électrique portable et le stockage d'énergie domestique ont la même origine à bien des égards : Le stockage de l'énergie domestique et les centrales électriques portables ont la même origine en termes de technologie, de produits et de canaux, et l'espace de croissance du stockage de l'énergie domestique est encore plus grand. Le stockage de l'énergie domestique et les centrales électriques portables ont des effets synergiques au niveau de la technologie et de la distribution de la chaîne industrielle, et la portée technique des produits de stockage domestique de haute puissance n'est pas très grande. Ils appartiennent tous deux aux produits électroniques grand public et à la catégorie de l'alimentation électrique. La reconnaissance de la marque et les canaux de distribution du côté de l'application C sont synergiques. Le stockage de l'énergie domestique se trouve actuellement dans la phase initiale de développement de l'industrie et possède un énorme potentiel de développement.

● Échelle de l'industrie : La proportion de stockage d'énergie nouvellement installé pour les ménages à l'étranger est plus élevée qu'en Chine. Du point de vue des scénarios d'application, selon les données pertinentes, les nouveaux projets de stockage d'énergie électrochimique dans le monde en 2022 sont principalement appliqués à la connexion au réseau des énergies renouvelables, représentant environ 48%, suivis par le stockage d'énergie domestique, représentant 21%. En revanche, parmi les nouveaux projets de stockage d'énergie électrochimique en Chine en 2020, la proportion d'énergies renouvelables connectées au réseau est de 40%, la proportion de modulation de fréquence de pointe et de services auxiliaires est de 23/21%, et la proportion de stockage d'énergie domestique n'est que de 14%, ce qui est inférieur à ce qui se passe à l'étranger.

En 2020, la capacité mondiale de stockage d'énergie domestique nouvellement installée était d'environ 2,5 GWh, avec un taux de croissance annuel de +47,1% et un TCAC d'environ 44,3% de 2015 à 2020. Selon les statistiques, la capacité mondiale de stockage d'énergie domestique nouvellement installée de 2018 à 2020 est d'environ 1,1/1,7/2,5 GWh, avec une croissance annuelle de 37,5%/54,5%/47,1% respectivement. Le taux de croissance annuel composé de 2015 à 2020 est d'environ 44,3%, ce qui indique une croissance rapide de l'industrie.

Paysage de l'industrie des centrales électriques portables

Modèle actuel

Le marché des centrales électriques portables se trouve dans la phase initiale de développement de l'industrie, et la structure de l'industrie n'est pas encore concentrée :

● Certaines entreprises ayant l'avantage d'être les premières sur le marché sont légèrement en avance en termes de parts, comme EcoFlow, Hello Tech, etc ;

● Le marché est réparti à l'échelle mondiale, et la plupart des canaux sont le commerce électronique transfrontalier en ligne. Une seule entreprise, en particulier une entreprise du secteur, n'est pas établie depuis longtemps et n'a pas encore la capacité d'accroître sa part mondiale ;

● Les fonctions des produits n'ont pas encore été entièrement finalisées. Par exemple, l'évolution de la faible puissance vers la forte puissance entraînera des fluctuations dans les parts des entreprises ayant des produits et un positionnement de marque différents.

Avec la croissance rapide du marché, de nouvelles entreprises continuent d'affluer. Les produits des centrales électriques portables intègrent des cellules, des systèmes de contrôle et des modules de gestion thermique, et leur composition est relativement simple. La technologie de base comporte principalement deux aspects : l'utilisation d'onduleurs pour assurer le stockage de l'énergie en courant continu et l'alimentation en courant alternatif, ainsi que des exigences plus élevées en matière de refroidissement de la batterie. Des problèmes tels que la dissipation de la chaleur, la puissance inférieure à la norme ou la surcharge peuvent survenir au cours du processus de recherche et de développement, mais il n'y a pas trop d'obstacles techniques à l'entrée, en particulier pour les produits de faible capacité.

Les banques d'alimentation et autres entreprises d'alimentation mobile sont passées à la station d'alimentation portable. Parmi eux, EcoFlow, Hello Tech et d'autres sociétés ont occupé une partie du marché et augmenté leur part de marché en développant continuellement leur capacité de production. Dans le même temps, les principaux acteurs, dont la marque est plus forte, ont un pouvoir de fixation des prix plus important.

Éléments concurrentiels : Concentration sur la marque, les opérations, les entreprises leaders en matière de technologie

● Marque : un accès précis au trafic en ligne, la notoriété de la marque renforce le pouvoir de négociation
Des barrières de marque ont été établies et l'avantage du premier arrivé a amélioré le pouvoir de fixation des prix. Les caractéristiques des produits sûrs, pratiques et stables des centrales électriques portables ont des attributs de marque pour les consommateurs, et la construction de la marque est particulièrement critique. La plupart des grandes entreprises créent leurs propres marques, en commençant par le style de conception, la sécurité et le contrôle de la qualité, en se concentrant sur la concurrence entre le pouvoir du produit et le pouvoir de la marque, et leur image est profondément enracinée dans le cœur des gens. Les opérations en ligne permettent d'atteindre avec précision les consommateurs et de stimuler les ventes grâce au trafic.

● Canaux : capacités d'agencement des opérations à l'échelle mondiale, intégration en ligne et hors ligne.
Dans le secteur du stockage d'énergie portable, la marque est reine. Plus de 90% de produits de stockage d'énergie portables sont expédiés par des marques chinoises ou fabriqués par des fabricants ODM/OEM. Les principaux marchés de consommation sont les États-Unis, le Japon et l'Europe, et les acheteurs sont relativement dispersés.

Par conséquent, le modèle de vente se concentre sur les principales plateformes de commerce électronique, en concurrence pour le trafic, l'apparence et la fidélisation des clients. Le canal de commercialisation est principalement en ligne, et un petit nombre de grands supermarchés sont installés hors ligne. En raison du sous-développement du commerce électronique, de la logistique et de la distribution dans certaines régions, les fabricants utilisent la distribution, l'agence et d'autres canaux d'expansion pour pénétrer dans les grands supermarchés et les magasins en fonction des conditions locales, et font des efforts à la fois en ligne et hors ligne.

● Technologie : Faibles barrières à l'entrée
La technologie de base du stockage d'énergie portable comporte principalement deux aspects : Le stockage en courant continu et l'alimentation en courant alternatif à l'aide d'onduleurs, ainsi que des exigences élevées en matière de dissipation de la chaleur pour garantir la sécurité du produit. Bien que les produits de stockage d'énergie portables soient relativement petits, ils intègrent des cellules de batterie, des systèmes de contrôle et des modules de gestion thermique, de sorte que les produits doivent avoir d'excellentes capacités d'intégration pour faire face à des problèmes tels que les courts-circuits causés par la surcharge, la décharge excessive et la surcharge. Les barrières techniques à l'entrée ne sont pas élevées et la chaîne d'approvisionnement est relativement mature.

L'offre de cellules ternaires, d'onduleurs, de boîtiers de batterie, de modules de batterie et d'autres composants en amont de la chaîne industrielle est relativement stable, et les petites entreprises peuvent également entrer dans l'industrie. Toutefois, il est difficile d'assurer la compétitivité d'un produit simplement en assemblant des composants. Certaines entreprises envisagent d'effectuer elles-mêmes la recherche et la production, en maîtrisant la technologie des composants de base, afin de saisir les avantages de la chaîne d'approvisionnement, de contrôler les coûts et d'améliorer la rentabilité. En raison de la tolérance zéro des limites de sécurité des produits de stockage d'énergie, le stockage d'énergie par batterie au lithium en est encore à un stade précoce de développement, et la technologie doit être améliorée.

Centrales électriques portables - entreprises cibles

● Hello Tech : Le marketing des marques déploie de grands efforts et la position de leader est prépondérante. L'avantage du premier arrivé crée une prime de marque, un positionnement global de double marque et des canaux doubles en ligne et hors ligne. En 2015, l'activité principale de l'entreprise est passée d'une activité ODM OEM internationale de banque d'alimentation à une station d'alimentation portable.

● EcoFlow : Technologie de pointe et qualité des produits. En 2021, les recettes d'EcoFlow s'élèveront à environ 1,5 milliard de yuans, et la part de marché mondiale de l'industrie des centrales électriques portables sera la deuxième.

● Anker : Une société de commerce électronique transfrontalière de premier plan, qui part d'un point de départ élevé. Selon les statistiques de novembre 2021, Anker est la première marque de recharge numérique tierce partie dans les ventes au détail mondiales. Tirer parti de ses propres avantages dans le domaine de l'alimentation mobile. La construction omni-canal offre des avantages uniques pour les ventes transfrontalières de centrales électriques portables et l'entrée dans les supermarchés hors ligne.

● TYCORUN ENERGY : TYCORUN ENERGY a 15 ans d'expérience dans la production de batteries lithium-ion. Avec une base de production professionnelle, une forte personnalisation des produits et une chaîne industrielle complète, TYCORUN ENERGY a des années d'expérience dans l'industrie des stations d'alimentation portables et a travaillé avec de nombreux clients de terminaux B dans le monde entier. La dernière offre de station d'alimentation portable comprend également l'équipement audio Harman et la fonction de charge sans fil, elle peut être appliquée à plus de scénarios d'application.

● Poweroak : 12 ans de précipitation en matière de technologie de stockage de l'énergie, pionnier mondial de la technologie de stockage de l'énergie, axé sur la création d'une alimentation électrique extérieure. Poweroak se concentre sur la recherche et l'innovation en matière de produits de stockage d'énergie distribuée et de technologie de micro-réseau, et fournit à ses clients un service intégré de conception, de développement, de production, de vente et d'après-vente de systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque résidentiels ou commerciaux, de centrales électriques portables et de systèmes de stockage d'énergie à courant continu.

Poweroak maîtrise la technologie internationale avancée de stockage de l'énergie nouvelle et le schéma complet d'application de la batterie de stockage de l'énergie, dans l'intégration du stockage de l'énergie photovoltaïque, de l'onduleur bidirectionnel hors réseau, du système de gestion de l'énergie sur Internet et d'autres aspects, ce qui lui confère une position de leader mondial. Nous avons également dressé une liste des principaux fabricants de systèmes de stockage de l'énergie. 100 premières entreprises de centrales électriques portablesVous pouvez lire cet article pour plus d'informations sur la manière dont ces entreprises développent des centrales électriques portables.