Évolution du marché mondial des batteries pour véhicules électriques d'ici à 2024
Le marché des véhicules électriques connaît des changements sans précédent à mesure que le monde devient plus soucieux de l'environnement et que la technologie continue d'évoluer. 2024 marque un nouveau tournant pour le marché, avec une confluence de facteurs qui déterminent l'orientation future de l'industrie des véhicules électriques et de la technologie. technologie des batteries ev. Cet article est consacré à l'évolution du marché mondial des batteries pour véhicules électriques d'ici à 2024 et à l'évolution prévue du prix des batteries.
Croissance annuelle du marché mondial des batteries pour véhicules électriques au premier semestre 2024.
Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques a progressé de 19% en glissement annuel au premier semestre 2024, la Chine se classant au premier rang en termes d'installations de batteries pour VE, suivie par l'Europe et les États-Unis. Selon Counterpoint, la capacité moyenne mondiale des batteries pour les BEV a atteint 64,7 kWh au premier semestre 2024 (en hausse de 6% en glissement annuel), tandis que la capacité moyenne des batteries pour les hybrides rechargeables a atteint 23,1 kWh (en hausse de 14% en glissement annuel), sous l'effet de la demande croissante de la Chine pour des véhicules électriques intelligents.
Les entreprises chinoises telles que CATL, BYD, CALB, EVE Power, Fudi et Gotion tech contrôlent actuellement les deux tiers du marché mondial des batteries pour véhicules électriques, et leur expansion internationale rapide à la suite de leur succès en Chine représente un défi important pour les autres fournisseurs.
La domination de la Chine a incité l'Occident à imposer des droits de douane nouveaux et supplémentaires sur les voitures, les batteries, les composants de batteries et d'autres produits fabriqués en Chine. Au premier semestre 2024, les États-Unis augmenteront les droits de douane sur les véhicules électriques chinois (VE) de 25% à 100%, augmenteront les droits de douane sur les batteries et les composants de 7.5% à 25%, et imposeront des droits de 25% sur le graphite et les aimants permanents, qui étaient auparavant exemptés de droits. Les États-Unis augmenteront également les droits de douane sur les véhicules électriques chinois à 100%, et sur les batteries et les composants de 7,5% à 25% au cours du premier semestre de 2024.
Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques se développe, les entreprises coréennes perdent des parts de marché
Selon SNE Research, la taille du marché mondial des batteries pour véhicules électriques (y compris les véhicules électriques purs, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules électriques hybrides) a connu une croissance significative de janvier à septembre de cette année, l'utilisation totale des batteries atteignant 599,0 gigawattheures (GWh), soit une augmentation de 23,4% par rapport à la même période de l'année dernière.
La part de marché totale des trois entreprises sud-coréennes était de 20,8 %, soit une baisse de 3,4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, selon les données. Cette baisse est largement attribuée à l'expansion agressive à l'étranger des entreprises chinoises de batteries, qui ont rapidement augmenté leur part de marché.
LG EnSol a conservé la troisième place avec 72,4GWh de capacité installée, en hausse de 4,3% par rapport à l'année précédente, pour une part de marché de 12,1%.La croissance de LG EnSol a été tirée par des ventes régulières en Europe et en Amérique du Nord, telles que les Tesla Model 3 et Y et la Volkswagen ID.4, ainsi que par une augmentation significative des ventes de Hyundai IONIQ5 et de Kona EV en Europe.
SK On a atteint une capacité installée de 28,5 GWh, en hausse de 12,4% par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à la reprise des ventes des véhicules IONIQ5, EV6 et EV9 de Hyundai et de la Mercedes-Benz EQA. Toutefois, sa part de marché a reculé d'un cran, passant à la cinquième place avec une part de 4,8 %.
Samsung SDI, en septième position, a réalisé 23,9 GWh, soit une hausse de 5,4%, le résultat bénéficiant des fortes ventes de voitures BMW et Rivian, avec une part de marché de 4,0%.
En revanche, la société chinoise Ningde Times (CATL) a conservé sa position de leader mondial avec une capacité de 219,6 GWh, en hausse de 26,5% par rapport à l'année précédente, pour une part de marché de 36,7%. BYD se classe deuxième avec 98,5 GWh, en hausse de 28,0% et avec une part de marché de 16,1%. Le succès de BYD est attribué à ses nouveaux véhicules hybrides, qui peuvent parcourir jusqu'à 2 100 kilomètres avec une seule charge, ciblant à la fois le marché des véhicules électriques purs et celui des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV).
AVIC Lithium CALB s'est hissé à la quatrième place avec 29,3GWh, soit une augmentation de 27,0% par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, le Japonais Panasonic a connu une croissance négative, chutant de 20,2% pour terminer à 25,7GWh et à la sixième place, en raison de la baisse des ventes de la Model 3 facelift.
Le prix des batteries de VE devrait chuter de près de 50% d'ici à 2026
Selon un nouveau rapport de Goldman Sachs Research (Goldman Sachs Research), les prix des batteries des véhicules électriques baisseront plus tôt que prévu grâce aux progrès de la technologie des batteries et à la chute des prix des métaux verts. Cette tendance pourrait accélérer la popularité des véhicules électriques et les mettre en meilleure position pour concurrencer les véhicules à essence en termes de coûts.
Le prix moyen mondial des batteries passe de $153 par kilowattheure en 2022 à $149 en 2023, et Goldman Sachs s'attend à ce que ce chiffre diminue encore pour atteindre $111 d'ici à la fin de 2024. Les prévisions à plus long terme montrent que les prix moyens des batteries devraient tomber à $80 par kWh d'ici 2026, ce qui représente une baisse de près de 50 % par rapport à 2023. À ce niveau de prix, les VE devraient atteindre la parité de coût de possession avec les véhicules à essence, sans avoir besoin de subventions publiques.
Facteurs expliquant la baisse des prix des batteries
Nikhil Bhandari, coresponsable de la recherche sur les ressources naturelles et les énergies propres en Asie-Pacifique chez Goldman Sachs Research, a souligné que la baisse rapide du prix des batteries s'explique par deux raisons principales : premièrement, l'innovation technologique, avec de nouveaux produits de batterie présentant une densité énergétique supérieure d'environ 30% et des coûts de production plus faibles. La seconde est la baisse continue des prix des métaux utilisés dans les batteries, y compris les métaux de base. pile au lithium métal et les prix du cobalt et d'autres matériaux clés. Les prix des métaux ont été élevés entre 2020 et 2023 en raison de l'"inflation verte", mais ces prix sont maintenant réduits, ce qui fait baisser les prix des batteries.
L'augmentation de la densité énergétique des batteries est principalement due à l'optimisation de leur structure. Les fabricants s'efforcent de simplifier le processus de production, par exemple en utilisant la technologie des piles directes. cellule de batterie-to-bloc-batterie evLa structure modulaire traditionnelle n'est plus nécessaire, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de l'espace et de réduire les coûts.
Types de batteries dominant le marché et tendances futures
Actuellement, le marché est dominé par deux types de piles au lithium : les piles nickel-chimiques, qui représentent une part de marché d'environ 60%, et les piles au phosphate de fer-lithium (LFP), qui représentent une part de marché d'environ 35% à 40%. La part de marché des batteries LFP devrait atteindre 45% en 2025.
Malgré les grands espoirs suscités par les nouveaux types de piles, tels que les piles à combustible, les piles à eau et les piles à combustible. batterie à l'état solide evCependant, leur adoption massive a été retardée jusqu'à la fin de cette décennie en raison des difficultés à passer de l'échelle du laboratoire à la production de masse. Entre-temps, les technologies existantes de batteries au lithium sont optimisées et devraient continuer à dominer le marché à court terme.
Conclusion
