Croissance de la demande d'équipements pour batteries au lithium en Chine

Les piles au lithium sont largement utilisées comme Batterie au lithium de l'onduleurbatteries de fauteuil roulant, batterie lithium pour véhicules récréatifsL'étude montre que la demande chinoise d'équipements de production de batteries au lithium en 2021 augmentera de 100,3% en glissement annuel, pour atteindre 57,5 milliards de RMB. La croissance a été explosive, principalement en raison de :

Marché de l'électricité

L'expansion des entreprises chinoises spécialisées dans les batteries d'énergie s'accélère

En 2021, grâce à la croissance explosive du marché des véhicules à énergie nouvelle, l'expansion continue des entreprises de batteries d'énergie stimulera la taille du marché des équipements pour batteries au lithium.

Les principales entreprises chinoises de batteries d'énergie, représentées par CATL, BYD, China Innovation Aviation, Honeycomb Energy, etc. accélèrent l'expansion de leur production. Parmi elles, CATL augmentera sa capacité de production de batteries au lithium de 58,2 milliards en août 2021.

Reflétant la confiance des grandes entreprises dans la prospérité future des véhicules à énergie nouvelle, d'autres fabricants de batteries ont annoncé leurs propres plans d'expansion de la production, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'équipements pour batteries au lithium.

Certaines entreprises chinoises d'équipement sont entrées dans la chaîne d'approvisionnement en batteries d'autres pays.

Avec le développement rapide des véhicules à énergie nouvelle en Chine, le niveau technique des piles au lithium et de l'équipement des piles au lithium chinoises s'est continuellement amélioré, et la substitution de la production nationale s'est continuellement améliorée.

Entrer progressivement au Japon et en Corée du Sud et dans d'autres systèmes de chaîne d'approvisionnement en batteries à l'étranger, tels que Pioneer Intelligence, Yinghe Technology, Hangke Technology, Times Hi-Tech, etc. Les entreprises de batteries représentées par Panasonic et LG Chem ont accéléré le rythme de la mondialisation, stimulant la croissance rapide de certaines entreprises nationales d'équipements de batteries au lithium.

L'implantation des entreprises chinoises de batteries au lithium favorisera la croissance du marché des équipements pour batteries au lithium.

Avec l'accélération de l'électrification en Europe, un groupe d'entreprises chinoises de batteries au lithium ayant la capacité de "s'internationaliser" ont successivement établi des usines en Europe.

Par exemple, CATL, SVOLT, Funeng Technology et Weihong Power se sont tous installés en Allemagne. En plus de fournir à leurs clients européens des services de soutien de proximité, elles ont également amélioré le niveau de la concurrence internationale et stimulé la croissance des équipements pour batteries au lithium.

Marché numérique

Marché numérique 3C

Stimulée par la demande du marché des terminaux représentée par les TWS, les vêtements intelligents, les téléphones mobiles 5G, etc., la demande d'expansion de la production de batteries numériques représentée par ATL et Zhuhai Guanyu en Chine a augmenté, ce qui a conduit à une augmentation de la demande du marché pour les équipements de batteries au lithium en amont.

Marché des outils électriques

Le marché des batteries d'outils électriques (y compris les robots de balayage et d'autres domaines) a été transférée en Chine par les chaînes industrielles d'autres pays. Les géants internationaux de l'outillage électrique prévoient d'introduire des chaînes d'approvisionnement locales. Les entreprises chinoises de batteries, représentées par EVE et Haistar, entrent progressivement dans la chaîne d'approvisionnement internationale (comme TTI). Bosch),

Dans le même temps, sous l'effet d'autres épidémies, la demande des consommateurs en outils électriques sans fil a augmenté, ce qui a incité les entreprises terminales à accroître la production d'outils électriques sans fil, ce qui a indirectement entraîné une augmentation de la demande d'équipements de piles au lithium.

Marché des petites centrales électriques

Stimulée par la croissance substantielle des ventes sur le marché des véhicules électriques à deux roues et la tendance évidente des batteries lithium-ion pour les véhicules à deux roues à remplacer l'acide-plomb, la croissance rapide du marché chinois de la petite énergie en 2021 stimulera davantage la demande d'équipements de batteries lithium-ion en amont.

Marché du stockage de l'énergie

Avec le développement rapide de l'industrie chinoise des batteries au lithium, les changements technologiques et les effets à grande échelle sont évidents, ce qui entraîne une baisse continue du coût des batteries au lithium-ion. À l'heure actuelle, les applications de stockage d'énergie des batteries au lithium présentent certains avantages en termes de coûts. Avec la maturité progressive des scénarios d'application du stockage de l'énergie,

Le marché mondial du stockage de l'énergie par batteries au lithium augmente rapidement, ce qui favorise la croissance de l'échelle du marché des applications et remplace progressivement la part de marché des autres technologies de stockage de l'énergie, entraînant directement l'augmentation de la demande d'équipements pour batteries au lithium.

En outre, en 2021, les appels d'offres de China Mobile et China Tower pour des batteries au lithium pour stations de base 5G accéléreront le développement des batteries au lithium sur le marché du stockage de l'énergie.

S'appuyant sur une force globale et des avantages de premier plan dans les domaines du bobinage, de l'injection de liquide, de l'assemblage, du module/emballage et d'autres liens, Pioneer Intelligence occupe fermement la position de leader dans l'industrie de l'équipement ; Yinghe Technology a également une forte compétitivité dans les machines de revêtement, les machines de bobinage et d'autres marchés, et se situe au premier échelon de l'industrie.Du point de vue de la structure de la concurrence sur le marché, étant donné que l'équipement de batterie au lithium implique de nombreux liens, il y a de nombreuses entreprises participantes, et les entreprises leaders dans chaque lien sont également différentes.

Lyric Robot s'appuie sur ses avantages dans le domaine de la séparation des volumes et de la formation chimique. Certaines entreprises comme Sikeqi, grâce à une coopération étroite avec les principales entreprises de batteries d'énergie, ont régulièrement renforcé leur position sur le marché des modules/emballages.

En 2021, la part de marché nationale de son activité de modules/emballages a atteint 12,31%. À l'avenir, sous l'effet de l'expansion des capacités des principales entreprises de batteries, cette part de marché devrait encore augmenter. Dans le segment des machines de revêtement, la part de marché de Yuchen Intelligence, qui se consacre principalement aux machines de revêtement et aux machines d'injection de liquide, est passée de 34,15% en 2020 à 45,71% en 2021, consolidant ainsi sa position de leader dans ce segment de marché.

Le marché chinois des équipements pour batteries au lithium devrait présenter les caractéristiques suivantes

Les fabricants de batteries d'énergie accélèrent l'expansion de leur production

L'expansion des entreprises de batteries d'énergie s'accélère, et le marché des équipements pour batteries au lithium maintiendra une forte tendance à la croissance. Les objectifs de développement des véhicules à énergie nouvelle dans divers pays et régions du monde sont clairs. Pour faire face à la croissance rapide du marché des véhicules à énergie nouvelle, les principales entreprises mondiales de batteries au lithium ont la ferme intention d'accroître leur production.

Selon des statistiques incomplètes, en 2021, il y aura 63 projets d'investissement et d'expansion de batteries électriques en Chine (y compris des projets de collecte de fonds), avec un investissement total (y compris l'investissement prévu) de plus de 621,8 milliards de yuans, et la nouvelle capacité prévue à long terme a dépassé 2,5 TWh.

Du point de vue de la planification des capacités spécifiques, les principales entreprises ont des plans d'expansion à grande échelle, comme CATL, CALB et SVOLT, dont les plans de capacité des batteries au lithium en 2025 ont tous dépassé 500 GWh. Stimulée par la force des entreprises de batteries, la demande d'équipements pour batteries au lithium va continuer à augmenter. On s'attend à ce que le marché chinois des équipements pour batteries au lithium maintienne une forte tendance à la croissance au cours des prochaines années.

Certaines entreprises chinoises entreront pleinement dans le système de la chaîne d'approvisionnement mondiale

La technologie chinoise actuelle des équipements pour batteries au lithium a pratiquement atteint le niveau de pointe mondial, en particulier aux stades intermédiaires et avancés du domaine des équipements. Le niveau technique actuel de l'entreprise chinoise Hangke Technology est en tête des entreprises nationales et est comparable à celui d'excellentes entreprises étrangères.

À l'avenir, avec l'augmentation du taux de localisation des équipements de batteries au lithium dans différents domaines, la réduction des coûts de production et l'amélioration de la cohérence et du rendement des équipements grâce à la livraison de l'ensemble de la chaîne, les équipements de batteries au lithium fabriqués en Chine seront absolument compétitifs sur le marché mondial.

En outre, l'Europe étant devenue un autre marché important pour les véhicules à énergie nouvelle, les principales entreprises de batteries d'énergie telles que CATL, LG Chem, Samsung SDI et SVOLT accélèrent la mise en place du marché européen.

Cela favorise l'augmentation de la demande du marché pour les équipements de batteries au lithium, de sorte que les entreprises chinoises d'équipements de batteries au lithium pénétreront progressivement les marchés d'autres pays et entreront dans le système mondial de la chaîne d'approvisionnement à l'avenir.

La concentration du marché augmentera

Les fusions et acquisitions d'entreprises d'équipements pour batteries au lithium vont se multiplier et la concentration du marché va s'accentuer. Les entreprises chinoises d'équipements pour batteries au lithium de haute qualité coopèrent étroitement avec les grandes entreprises de batteries, et la concentration du marché des équipements pour batteries au lithium devrait encore augmenter, et la concurrence sur le marché s'intensifier.

Les entreprises d'équipement améliorent les activités de l'entreprise dans le domaine des équipements pour batteries au lithium et renforcent la compétitivité globale de l'entreprise par le biais de fusions, d'acquisitions et de l'introduction d'investisseurs stratégiques.

Il s'agit notamment de l'acquisition de Zhuhai Titan par Pioneer Intelligence, de l'acquisition de Haoneng Technology par Keheng, de l'introduction de Shanghai Electric en tant qu'actionnaire principal par Yinghe Technology, de l'acquisition de Dingli Intelligence par Kerui et de la proposition d'acquisition de Xinpu Automation par Hansoh.

Les grandes entreprises accélèrent la consolidation des entreprises d'équipements pour batteries au lithium

Avec l'expansion accélérée des entreprises de batteries d'énergie, l'offre de ressources en équipements de batteries au lithium est insuffisante, de sorte que les grandes entreprises telles que CATL et BYD sont profondément liées aux entreprises nationales d'équipements de batteries au lithium par diverses méthodes telles que l'investissement en capital ou les commandes à long terme.

Parmi elles, CATL a investi dans Pioneer Intelligence et a souscrit des actions de Nebula et d'autres sociétés ; BYD a investi stratégiquement dans des actions de Rongjie, etc. Les liens étroits entre les entreprises de batteries et les entreprises d'équipement de batteries au lithium peuvent non seulement développer conjointement des produits personnalisés, mais aussi améliorer la qualité des produits de batteries grâce à la coopération, afin de répondre aux besoins du marché actuel.

La mise à jour de l'équipement des batteries au lithium va générer une certaine demande.

Le cycle de mise à jour des équipements pour piles au lithium est d'environ cinq ans. Avec l'amélioration itérative continue de la technologie des équipements pour batteries au lithium, les produits d'équipement pour batteries au lithium mis en production dans les premiers stades ont du mal à répondre à la demande du marché existant en termes d'efficacité de production, d'uniformité des produits et de stabilité. En particulier, les principales entreprises de batteries ont une dépréciation rapide des équipements et une forte demande de rénovations futures.

Le marché du stockage de l'énergie sera un autre point de croissance pour les futurs équipements de batteries au lithium.

Avec l'éclatement de la crise énergétique mondiale, la progression de l'objectif "double carbone" et la demande croissante d'électricité verte, la demande du marché pour le stockage de l'énergie a également augmenté de manière significative. Depuis 2021, la capacité mondiale de stockage de l'énergie a considérablement augmenté et le secteur du stockage de l'énergie est entré dans une phase de croissance explosive dans de nombreuses régions du monde.

Les batteries au lithium présentent les avantages d'une installation flexible, d'un large éventail d'applications et d'une longue durée de vie dans le domaine du stockage de l'énergie. Le marché du stockage d'énergie superposé se normalise progressivement et la demande future du marché présente un grand potentiel.

Selon les statistiques de l'enquête, les livraisons de l'industrie mondiale des batteries au lithium pour le stockage de l'énergie atteindront 70 GWh en 2021, soit une augmentation de 159,26% d'une année sur l'autre. La demande mondiale de batteries au lithium pour le stockage de l'énergie devrait atteindre 460 GWh en 2025, et le taux de croissance composé 60,1% entre 2021 et 2025, ce qui stimulera directement le développement des équipements de batteries au lithium en amont.