Analyse de l'espace et des perspectives du marché des centrales électriques à accumulation de batteries

Centrales électriques à accumulation de batteries en Chine : l'industrie est en pleine effervescence et dépasse les attentes

À la fin de 2021, la capacité installée cumulée des projets de stockage d'énergie en exploitation dans le monde a atteint 209,4GW, soit une augmentation de 9% d'une année sur l'autre. La capacité installée cumulée des batteries lithium-ion dans le stockage électrochimique de l'énergie était la plus importante, avec 23,2 GW.

La capacité installée cumulée des projets de stockage d'énergie qui ont été mis en service en Chine a atteint 46,1 GW, représentant 22% du total mondial, soit une augmentation de 30% en glissement annuel.

En raison de son application commerciale précoce et de son intégration profonde dans les scénarios d'application des systèmes électriques traditionnels, l'hydroélectricité pompée représente près de 90% de stockage d'énergie en Chine et dans le monde, mais sa proportion diminue d'année en année.

Dans le même temps, l'échelle et la proportion du stockage électrochimique de l'énergie augmentent rapidement. Les progrès des nouvelles installations énergétiques s'accélèrent, et le stockage de l'énergie se développe simultanément.

L'objectif fondamental du développement du stockage de l'énergie est d'atténuer les chocs du réseau causés par la volatilité et la saisonnalité dues à une proportion élevée de nouvelles sources d'énergie connectées au réseau.

Par conséquent, la capacité et le rythme d'installation du stockage de l'énergie sont étroitement liés à la capacité installée des nouvelles énergies.

Dans le cadre de la l'industrie du photovoltaïque solaireEn ce qui concerne les installations photovoltaïques, le prix des matériaux en silicium du premier semestre 22 continue d'augmenter, ce qui freine la volonté des installations en aval. Depuis 2022, le prix du silicium a continué à augmenter et le prix moyen actuel a atteint environ 265 000 RMB/tonne.

Bien que divers fabricants de matériaux en silicium développent activement leur production, la demande en aval a toujours été supérieure à l'offre en amont.

À l'heure actuelle, la nouvelle capacité de production n'est toujours pas en mesure de répondre à l'écart entre l'offre et la demande, et l'insuffisance de l'offre reste le thème principal du marché.

En ce qui concerne la capacité installée raccordée au réseau, de janvier à mai 2022, 23,71 GW d'énergie photovoltaïque ont été raccordés au réseau, soit seulement 26% de l'objectif de 90 GW fixé au début de l'année.

Le facteur le plus important influençant la volonté des installations photovoltaïques est le prix des matériaux en silicium, qui devrait diminuer progressivement avec la libération de la capacité de production.

Actuellement, le principal goulet d'étranglement de l'approvisionnement en matériaux en silicium est la libération ordonnée des capacités de production ultérieures. On prévoit que la capacité de production de matériaux en silicium doublera en 2022 par rapport à 2021.

Avec la mise en service d'une capacité de production accrue en 2022, cette tendance à la concentration des têtes devrait se renforcer.

En combinant les données pertinentes, l'offre effective de l'industrie des matériaux en silicium en 2022 devrait atteindre le niveau de 800 000 à 850 000 tonnes et plus, ce qui devrait correspondre à la demande de capacité installée mondiale de 240GW.

En raison de l'impact de l'épidémie et d'autres facteurs, la progression des installations d'énergie éolienne a été lente au premier semestre 22 et s'est accélérée au second semestre.

Après la ruée vers l'installation, la demande a connu une reprise régulière et les perspectives de suivi devraient être florissantes. En 2020, la grande popularité de la course à l'installation de Landwind affectera dans une certaine mesure la demande au cours des prochaines années.

En 2021, la capacité installée d'énergie éolienne cumulée de la Chine est de 328,48 GW, dont 47,57 GW seront nouvellement installés en 2021, soit une baisse de 33,63% d'une année sur l'autre. De janvier à avril 2022, la capacité éolienne nouvellement installée était de 9,58 GW, soit une augmentation de 43,84% en glissement annuel.

Superposée aux données de l'essor des appels d'offres ultérieurs, la demande a montré une tendance à la reprise régulière, et les perspectives de suivi devraient être florissantes.

Modèle économique d'une centrale électrique à accumulation de batteries

L'allocation et le stockage des nouvelles énergies sont prioritaires

Selon les estimations, la distribution et le stockage du côté de la production d'électricité sont déterminés par les politiques, et le système de stockage de l'énergie dans les centrales électriques à énergie nouvelle perd 2pcs de rendement. Afin d'obtenir des rendements plus élevés, le stockage de l'énergie doit participer à plusieurs marchés.

Le stockage partagé de l'énergie résout les problèmes de revenus liés au stockage de l'énergie

L'allocation et le stockage forcés des usines de batteries dans un contexte d'offre et de demande serrées se traduiront par une réduction des bénéfices des intégrateurs et des opérateurs.

Face à de nombreuses difficultés, la politique d'allocation obligatoire de stockage ne sera pas assouplie, et la chaîne industrielle aura recours au stockage partagé de l'énergie et à d'autres méthodes pour se sauver.

Les projets de stockage partagé de l'énergie sont de plus grande taille, réduisent le coût moyen de l'investissement initial, peuvent accepter la répartition du réseau, percevoir des frais de location et participer à des services auxiliaires pour générer des revenus.

Les centrales électriques à batteries partagées peuvent fournir une variété de services et procurer de multiples avantages, notamment en aidant les nouvelles centrales énergétiques à produire davantage d'électricité, en réduisant ou en exonérant les cotisations, en fournissant des services de régulation des pics, de régulation de la fréquence et de démarrage à froid pour le système, et en participant aux transactions sur le marché au comptant de l'électricité.

Les provinces chinoises ont successivement mis en place des politiques en faveur du modèle de centrale électrique à batteries partagées. Au niveau d'investissement actuel, la centrale électrique à batteries partagées est économique.

Espace de marché pour les centrales électriques à accumulation

L'espace de demande des centrales électriques à accumulation est étroitement lié à la capacité installée et au rythme des nouvelles énergies.

En supposant que la proportion de stockage d'énergie photovoltaïque centralisée passe de 2,81 à 151 TTP3T, certaines provinces chinoises stipulent que les systèmes photovoltaïques distribués doivent également être équipés d'une certaine proportion de stockage d'énergie.

Selon les prévisions, le marché chinois des centrales électriques à accumulation atteindra 19,2 GW/48 GWh d'ici à 2025, et le taux de croissance composé de la capacité de stockage d'énergie entre 2021 et 2025 sera de 79%.

Chaîne industrielle d'une centrale de stockage de batteries : fournisseur d'équipements - intégrateur - opérateur

Le système de centrale électrique à accumulation par batterie comprend deux parties : Le côté courant continu et la mesure du courant alternatif. Le côté CC est dominé par les batteries et comprend également le contrôle de la température, la protection contre les incendies, les armoires de raccordement, les conteneurs et d'autres équipements.

La mesure du courant alternatif est principalement basée sur les convertisseurs, y compris les transformateurs, les conteneurs, etc. L'intégrateur est responsable de l'achat, de l'intégration et de l'installation des équipements, et livre finalement la centrale de stockage de batteries à l'opérateur.

Batterie de stockage d'énergie : l'élément central du côté CC

CATL, en tant qu'entreprise de Les 10 premières entreprises de batteries de stockage d'énergie en Chine en 2022, le système de batterie est divisé en batterie de puissance et en batterie de stockage d'énergie.

Parmi eux, les produits de stockage d'énergie comprennent des cellules, des modules, des boîtiers électriques et des armoires à batteries, etc., couvrant la production d'énergie solaire et éolienne et le stockage d'énergie, les stations de charge de stockage d'énergie, les batteries de secours des stations de base de communication, le stockage d'énergie domestique et d'autres domaines d'application.

Selon les données pertinentes, en 2021, la part de marché de la production de batteries de stockage d'énergie de la CATL sera la première, et la position de leader de l'industrie sera stable.

À l'heure actuelle, Great Power dispose d'une riche structure de produits de piles au lithium et fait partie des entreprises de piles au lithium polyvalentes. Les batteries secondaires au lithium produites par l'entreprise comprennent les batteries nickel-hydrogène et les batteries lithium-ion.

Le secteur des batteries lithium-ion couvre les batteries cylindriques, carrées et souples de manière globale, les types de matériaux couvrent le ternaire, le phosphate de fer lithié et les composites multicomposants, et les applications en aval couvrent les trois principaux domaines de la consommation numérique, de l'énergie et du stockage de l'énergie.

Convertisseur : le composant central du côté AC, qui réalise la conversion AC-DC

Les principales activités de Sungrow comprennent les onduleurs photovoltaïques et d'autres équipements de conversion d'énergie, l'investissement et le développement de centrales électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres activités.

Parmi eux, les principaux produits de l'activité de stockage de l'énergie sont les équipements de base du stockage de l'énergie, tels que les convertisseurs de stockage de l'énergie, les batteries au lithium et les systèmes de gestion de l'énergie.

Les principaux produits de Sinexcel se répartissent entre les alimentations industrielles, les services de recharge et de remplacement des véhicules électriques, les équipements de conversion de l'énergie nouvelle et les équipements de formation et d'essai des batteries.

Parmi eux, les principaux produits d'équipement de conversion d'énergie nouvelle comprennent les convertisseurs de stockage d'énergie, la conception et la mise en œuvre de schémas d'intégration de centrales de stockage de batteries, la conversion et la transmission d'énergie bidirectionnelle complète entre les batteries de stockage d'énergie et les réseaux électriques, utilisés pour les centrales photovoltaïques distribuées, le stockage d'énergie, les systèmes de micro-réseaux et d'autres domaines.

Les scénarios de puissance des onduleurs sont entièrement couverts, et le secteur du stockage de l'énergie a connu une croissance régulière.

Intégrateurs de centrales électriques à accumulation

Narada s'appuie sur la position de leader de l'alimentation électrique de secours pour les communications et transforme stratégiquement le stockage d'énergie pour les communications. Narada est entrée dans l'industrie du stockage de l'énergie en 2011 et a investi dans la construction de plusieurs projets de centrales de stockage de batteries.

Fournir une variété de solutions commerciales de stockage d'énergie basées sur des batteries au lithium, du carbone au plomb et d'autres produits, avec des modèles commerciaux basés sur les ventes, la construction d'agences et la construction conjointe.

Narada est le principal fournisseur de batteries de secours dans le domaine de la communication d'énergie, fournissant des batteries intelligentes au phosphate de fer lithié.

Guangdong Diankeyuan Energy Technology a lancé le plus grand appel d'offres pour des batteries de stockage d'énergie LFP en 2022, en se concentrant sur le développement de l'activité de stockage d'énergie.

Les services techniques des systèmes de stockage d'énergie de l'entreprise sont principalement appliqués au côté électricité, au côté réseau et au côté utilisateur, afin d'améliorer la capacité de consommation des nouvelles énergies connectées au réseau, la capacité de modulation des pics de puissance et de la fréquence, l'ajustement flexible du côté réseau et la capacité de soutien d'urgence, la capacité de régulation des pics et des creux du côté utilisateur, de manière à réaliser l'intégration du réseau de sources, de la charge et du stockage.

Les activités de l'entreprise dans le domaine du stockage de l'énergie comprennent la fourniture de produits de stockage de l'énergie intelligents, un service EPC unique pour les centrales de stockage de l'énergie, ainsi que des essais et des évaluations de connexion au réseau de stockage de l'énergie.

L'activité EPC concerne principalement les centrales thermiques et les nouvelles énergies soutenant le stockage de l'énergie, le stockage de l'énergie sur le réseau et le stockage indépendant de l'énergie à grande échelle.

Opérateurs : posséder des actifs de stockage de l'énergie, augmenter le rendement du stockage de l'énergie

Linyang a réalisé un plan d'ensemble de l'industrie pour le stockage de l'énergie, accélérant le déploiement de la centrale de stockage de la batterie. D'ici à la fin de 2021, les projets de réserve de stockage d'énergie de l'entreprise auront dépassé les 3GWh.

En 2022, le secteur du stockage de l'énergie s'accélérera, de nouvelles commandes seront remportées en permanence et l'on peut s'attendre à un avenir prometteur.

En mai 2022, Wenshan Electric Power finalisera les détails de la réorganisation majeure des actifs de la société. À l'issue de cette réorganisation, l'entreprise deviendra une plateforme d'exploitation de stockage d'énergie de haute qualité sous l'égide de China Southern Power Grid.

Ses principales activités sont le développement, l'investissement, la construction et l'exploitation de systèmes de pompage-turbinage, d'hydroélectricité d'écrêtement des pointes et de systèmes de stockage d'énergie indépendants du réseau.

China Southern Power Grid réalisera la cotation globale des activités de pompage-turbinage et de stockage de l'énergie. La société est devenue la seule plateforme de pompage-turbinage et de stockage d'énergie cotée en bourse sous l'égide de China Southern Power Grid, et elle est entrée dans la voie royale du stockage d'énergie.