2021 Séparateur de lithium en Chine : croissance de plus de 100%, tirée par les batteries de puissance

En 2021, les entreprises chinoises de membranes prévoient d'augmenter leur capacité de production (y compris la capacité de production de revêtements) d'environ 22 milliards de mètres carrés, avec un investissement total de plus de 56 milliards de yuans.

De l'industrie à l'écologie en passant par les capitaux, l'industrie des membranes connaîtra de nouveaux changements en 2021.

Le marché des véhicules à énergie nouvelle continue d'être dynamique, et la croissance de la demande de batteries d'énergie entraîne une augmentation de la demande de diaphragmes. Les données montrent qu'en 2021, les expéditions de membranes pour batteries au lithium en Chine atteindront 7,8 milliards de mètres carrés, soit une augmentation de plus de 100% d'une année sur l'autre.

La perspective de la taille du marché

1. Le marché des batteries de puissance est stimulé par l'augmentation de la demande mondiale de véhicules à énergie nouvelle. Le marché chinois des batteries d'énergie a atteint 220 GWh, avec un taux de croissance synchrone de plus de 170%, ce qui stimule la demande de diaphragmes d'énergie au lithium-ion en Chine.

2. Les produits chinois à membranes sont compétitifs au niveau mondial. Stimulées par la croissance substantielle des livraisons de batteries d'énergie dans d'autres pays, les exportations chinoises de membranes ont augmenté rapidement.

3. Le taux de croissance du segment en aval, tel que le marché du stockage de l'énergie, dépasse 100%, ce qui stimule la croissance des expéditions de membranes pour batteries au lithium.

La perspective de la structure du produit diaphragme

En 2021, les expéditions de membranes pour batteries au lithium en Chine seront toujours dominées par les membranes humides, qui représenteront 74% du marché. Les raisons de l'augmentation de la part de marché des membranes à voie humide sont les suivantes :

1. Les exigences de performance en aval sont progressivement améliorées, et l'épaisseur du séparateur humide est plus fine, ce qui peut améliorer la densité énergétique des batteries au lithium.

2. La demande en aval est forte, l'offre et la demande de l'industrie sont serrées, et la capacité de production des membranes humides est supérieure à celle des membranes sèches, ce qui favorise les expéditions de membranes humides. Bien que la proportion de la méthode sèche diminue en 2021, ses expéditions continueront à croître rapidement, principalement sous l'effet de la croissance du stockage de l'énergie et des batteries de petite puissance.

L'évolution des prix

1. Le prix des membranes pour procédés secs et pour procédés humides a augmenté, avec une hausse de 5-10% pour les membranes pour procédés secs et de 10-15% pour les membranes pour procédés humides, principalement en raison de la grande échelle des entreprises de membranes pour procédés humides, de la forte voix de l'industrie et du fort pouvoir de négociation. 

2. L'augmentation de prix des entreprises de diaphragme pour les petites et moyennes entreprises de batteries et les segments de produits tels que (16μ méthode humide, 20μ, 25μ méthode sèche) est plus importante que celle des entreprises de batteries de tête et des produits courants.

Du point de vue de la concurrence sur le marché

En 2021, les entreprises chinoises du TOP6 des séparateurs de batteries au lithium représenteront 78% du marché, le TOP6 augmentera et le TOP3 diminuera. Les principales raisons sont les suivantes :

1. Forte demande de l'industrie, capacité de production limitée des entreprises leaders, production et ventes complètes, et taux d'utilisation des capacités accru des entreprises de second rang, entraînant une baisse de la concentration de l'industrie du TOP3.

2. La capacité de production des entreprises du TOP6 a fortement augmenté, ce qui a entraîné une augmentation de la part des entreprises du TOP6.

Caractéristiques attendues de l'industrie des membranes en 2022

1. Au cours du premier semestre, il faudra du temps pour que la demande en aval soit forte et que les nouvelles capacités de production soient mises en service. La relation entre l'offre et la demande dans l'industrie s'intensifiera encore, et les prix des membranes sèches et humides augmenteront.

2. La nouvelle capacité de production de l'industrie est dominée par les membranes à voie humide, et la nouvelle capacité de production de membranes à voie sèche est inférieure à 500 millions de mètres carrés. La situation des membranes à voie humide devrait encore s'améliorer.

3. Le diaphragme sec est principalement un film sec de coextrusion à trois couches, et la nouvelle capacité de production subséquente est principalement la coextrusion à trois couches.

4. L'épaisseur de la membrane humide passe progressivement de 9μm à 7μm et 5μm.

5. Les exigences en aval concernant les performances des membranes sont améliorées et l'industrialisation de nouvelles technologies de revêtement devrait s'accélérer.

Du côté de l'offre

L'offre et la demande des principales entreprises de membranes de batteries au lithium sont en équilibre étroit, les entreprises de membranes de tête sont presque au maximum de leur production et de leurs ventes, et le taux d'utilisation des capacités des entreprises de second rang a augmenté.

Sur la base de la recherche et de l'évaluation de la demande de membranes sur le marché mondial et des exigences des clients en matière d'expansion des coentreprises, des entreprises de membranes telles que Enjie, Xingyuan Materials, Cangzhou Pearl et Sinoma Technology ont lancé des modèles d'expansion de la production à grande échelle. Des entreprises telles que Lianxin Materials ont également redoublé d'efforts pour suivre le mouvement.

Selon les informations publiques, les entreprises chinoises de membranes prévoient d'augmenter la capacité de production (y compris la capacité de production de revêtements) d'environ 22 milliards de mètres carrés en 2021, avec un investissement total de plus de 56 milliards de yuans.

L'évolution et les tendances de développement de l'industrie des membranes

En examinant le projet d'expansion de la production de membranes pour batteries au lithium en 2021, nous pouvons également nous faire une idée des changements et des tendances de développement de l'industrie des membranes.

Tout d'abord, l'expansion de la production de membranes s'accélère et les principales entreprises ont atteint le niveau de dizaines de milliards d'expansion de la production.

Avant la seconde moitié de 2020, en raison de la surcapacité des membranes, la plupart des entreprises de membranes étaient en situation de faible profit ou de perte, ce qui a ralenti l'expansion globale de la production de l'industrie, et les caractéristiques des fusions et acquisitions horizontales ont été plus importantes. À l'aube de 2021, le marché des nouvelles énergies fait l'objet d'une forte demande et les entreprises leaders sont les premières à annoncer une expansion de la production.

Ensuite, les entreprises de deuxième et troisième rangs et les entreprises transfrontalières ont également participé à l'expansion de la production de membranes. Il convient de noter que le montant total prévu pour l'expansion de la capacité de production de membranes et de revêtements de Xingyuan Materials et Enjie en 2021 dépassera les 10 milliards de yuans.

Deuxièmement, les membranes à traitement humide constituent toujours le courant principal de l'expansion de la production, et les avantages des projets d'intégration des films de base et des revêtements sont prédominants.

Parmi les 17 projets d'expansion des membranes en 2021, 15 sont des projets de films de base et de revêtements par voie humide, et 2 sont des projets de membranes par voie sèche. La demande en aval est forte, l'offre et la demande dans l'industrie sont serrées et la capacité de production des membranes humides est supérieure à celle des membranes sèches. Par conséquent, les membranes humides constituent toujours le courant principal de l'expansion des capacités. Bien que la proportion de la méthode sèche diminue en 2021, ses expéditions continueront à croître rapidement, principalement en raison de la croissance du stockage de l'énergie et des batteries de petite puissance.

C'est pourquoi certaines entreprises ont également pris des mesures en matière d'aménagement des capacités de production. Il convient de noter que l'avantage en termes de coûts du projet d'intégration verticale du film de base et du revêtement a commencé à se manifester, que l'amélioration de la marge bénéficiaire s'est reflétée dans les performances des sociétés cotées en bourse et que le projet d'intégration est devenu la tendance des principales sociétés à accroître leur production.

Du point de vue du projet d'expansion des membranes en 2021, les projets d'expansion de Xingyuan Materials, Pureland et Enjie sont principalement basés sur le projet d'intégration du film de base et du revêtement. Parmi eux, Putailai a également formé une boucle industrielle fermée allant du film de base pour diaphragme, aux matériaux de revêtement, à l'équipement de revêtement et au traitement du revêtement.

Troisièmement, la batterie d'alimentation sera déployée dans la chaîne de l'industrie du diaphragme afin de maintenir un approvisionnement stable.
Selon le rythme d'expansion actuel (le cycle de construction de l'expansion des diaphragmes dure environ 2 à 3 ans), les fabricants d'équipements de diaphragmes superposés sont limités par la libération de la capacité de production, et l'on s'attend à ce que le diaphragme mondial maintienne un équilibre serré pendant au moins 2 à 3 ans. Le verrouillage de l'approvisionnement en diaphragmes à l'avance est devenu un consensus parmi les principales entreprises de batteries d'énergie.

En novembre 2021, CATL a signé un accord de coopération avec Enjie et prévoit d'investir dans la construction de 1,6 milliard de mètres carrés/an de membranes de séparation par voie humide et de 2 milliards de mètres carrés/an de membranes de séparation par voie sèche.

Dans le même temps, CATL a bloqué la fourniture de séparateurs humides à Enjie pour les cinq prochaines années. En août 2021, Yiwei Lithium Energy et Enjie Co., Ltd. prévoient de coopérer pour créer une coentreprise à Jingmen afin de construire un film de base traité par voie humide d'une capacité de production annuelle de 1,6 milliard de mètres carrés et un film de revêtement qui correspond entièrement à la capacité de production, et de donner la priorité à l'entreprise et à ses filiales. L'entreprise fournit, l'investissement total du projet est de 5,2 milliards de yuans.

Quatrièmement, la pénurie d'équipements importés est devenue un goulot d'étranglement pour l'expansion de la production, et le prix des diaphragmes risque d'augmenter.
L'expansion des capacités est ambitieuse, mais il est difficile de combler rapidement le déficit de l'offre de diaphragmes à l'avenir.

L'équipement des entreprises de membranes de tête est essentiellement importé. À l'heure actuelle, il n'existe que quatre grands fabricants d'équipements de diaphragme dans le monde : Japan Steel Works, Japan Toshiba, Germany Bruckner et France Isopp. La vitesse d'expansion de la chaîne de production de diaphragmes dépend largement de l'offre d'équipements de diaphragmes : d'une part, les principaux fournisseurs mondiaux d'équipements ont une capacité de production globale limitée, et le rythme d'expansion des équipements est relativement conservateur.

Après plus d'un an et demi, il faut généralement plusieurs mois pour déboguer l'équipement après son entrée dans l'usine. La forte demande en aval et la nouvelle capacité de production prendront du temps, et la relation entre l'offre et la demande de l'industrie s'intensifiera encore, et les prix des membranes pour les procédés secs et humides augmenteront.