2021 China separador de litio: impulsado por la batería de energía, el crecimiento de más de 100%

En 2021, las empresas chinas de diafragmas tienen previsto ampliar su capacidad de producción (incluida la capacidad de producción de revestimientos) en unos 22.000 millones de metros cuadrados, con una inversión total de más de 56.000 millones de yuanes.

Desde la industria y el capital hasta la ecología, la industria de los diafragmas experimentará nuevos cambios en 2021.

El mercado de vehículos de nueva energía sigue caliente, y el crecimiento de la demanda de baterías de potencia impulsa la demanda de diafragmas al alza. Los datos muestran que en 2021, los envíos de diafragmas de baterías de litio de China serán de 7.800 millones de metros cuadrados, un aumento interanual de más de 100%.

La perspectiva del tamaño del mercado

1. El mercado de las baterías de potencia está impulsado por el aumento de la demanda mundial de vehículos de nueva energía. El envío del mercado de baterías de energía de China ha alcanzado 220GWh, con una tasa de crecimiento sincrónica de más de 170%, impulsando la demanda de diafragmas de energía de iones de litio en China.

2. Los productos de diafragma chinos son competitivos en todo el mundo. Impulsadas por el importante crecimiento de los envíos de baterías eléctricas en otros países, las exportaciones chinas de diafragmas han aumentado rápidamente.

3. La tasa de crecimiento del segmento descendente, como el mercado de almacenamiento de energía, supera los 100%, lo que impulsa el crecimiento de los envíos de diafragmas para baterías de litio.

La perspectiva de la estructura de los productos de diafragma

En 2021, los envíos al mercado chino de diafragmas para baterías de litio seguirán dominados por los diafragmas húmedos, que representarán 74% del mercado. Las razones para el aumento de la cuota de mercado de diafragmas de proceso húmedo son:

1. Los requisitos de rendimiento aguas abajo mejoran gradualmente, y el grosor del separador húmedo es más fino, lo que puede mejorar la densidad energética de las baterías de litio.

2. La demanda aguas abajo es fuerte, la oferta y la demanda de la industria están ajustadas, y la capacidad de producción del diafragma húmedo es mayor que la del diafragma seco, lo que promueve el envío de diafragma húmedo. Aunque la proporción del método seco disminuirá en 2021, sus envíos mantendrán un rápido crecimiento, impulsados principalmente por el crecimiento del almacenamiento de energía y las baterías de pequeña potencia.

La evolución de los precios

1. El precio de los diafragmas de proceso seco y de proceso húmedo ha aumentado, con una subida de 5-10% para los diafragmas de proceso seco y de 10-15% para los diafragmas de proceso húmedo, debido principalmente a la gran escala de las empresas de diafragmas de proceso húmedo, la fuerte voz de la industria y el fuerte poder de negociación. 

2. El aumento de precios de las empresas de diafragma para las pequeñas y medianas empresas de baterías y segmentos de productos tales como (16μ método húmedo, 20μ, 25μ método seco) es mayor que el de las empresas de baterías de cabeza y los productos principales.

Desde la perspectiva de la competencia en el mercado

En 2021, las empresas TOP6 de separadores de baterías de litio de China representarán 78% del mercado, TOP6 aumentará y TOP3 disminuirá. Las principales razones son:

1. La fuerte demanda de la industria, la limitada capacidad de producción de las empresas líderes, la plena producción y las ventas completas, y el aumento de la tasa de utilización de la capacidad de las empresas de segundo nivel, lo que resulta en una disminución de la concentración de la industria de TOP3.

2. La capacidad de producción de las empresas TOP6 ha aumentado mucho, lo que ha provocado un incremento de la cuota de las empresas TOP6.

Características previstas de la industria de los diafragmas en 2022

1. En la primera mitad del año, se necesitará tiempo para que la demanda descendente sea fuerte y la nueva capacidad de producción se ponga en marcha. La relación entre oferta y demanda en la industria se intensificará aún más, y los precios de los diafragmas secos y húmedos subirán.

2. La nueva capacidad de producción de la industria está dominada por los diafragmas de proceso húmedo, y la nueva capacidad de producción de diafragmas de proceso seco es inferior a 500 millones de metros cuadrados. Se espera que la situación de los diafragmas de proceso húmedo siga mejorando.

3. El diafragma seco es principalmente película seca de coextrusión de tres capas, y la nueva capacidad de producción subsiguiente es principalmente coextrusión de tres capas.

4. El grosor del diafragma húmedo cambiará gradualmente de 9μm a 7μm y 5μm.

5. Han mejorado los requisitos de rendimiento de los diafragmas y se espera que se acelere la industrialización de nuevas tecnologías de revestimiento.

Desde el punto de vista de la oferta

La oferta y la demanda de las principales empresas de diafragmas de baterías de litio se encuentran en un estrecho equilibrio, las empresas de diafragmas de cabeza están casi al completo de producción y ventas, y la tasa de utilización de la capacidad de las empresas de segundo nivel ha aumentado.

Basándose en la investigación y el juicio sobre la demanda de diafragmas del mercado mundial y los requisitos de expansión de la empresa conjunta del cliente, empresas de diafragmas como Enjie, Xingyuan Materials, Cangzhou Pearl y Sinoma Technology han lanzado modelos de expansión de la producción a gran escala. Empresas como Lianxin Materials también han incrementado sus esfuerzos de seguimiento.

Según la información pública, las empresas chinas de diafragmas tienen previsto ampliar la capacidad de producción (incluida la capacidad de producción de revestimientos) de unos 22.000 millones de metros cuadrados en 2021, con una inversión total de más de 56.000 millones de yuanes.

El cambio y la tendencia de desarrollo de la industria de diafragmas

Al revisar el proyecto de expansión de la producción de diafragmas para baterías de litio en 2021, también podemos conocer los cambios y las tendencias de desarrollo de la industria de los diafragmas.

En primer lugar, la expansión de la producción de diafragmas se está calentando, y las principales empresas han entrado en el nivel de decenas de miles de millones de expansión de la producción.

Antes de la segunda mitad de 2020, debido al exceso de capacidad del diafragma, la mayoría de las empresas de diafragma se encontraban en un estado de bajos beneficios o pérdidas, lo que hizo que la expansión general de la producción de la industria fuera lenta, y las características de las fusiones y adquisiciones horizontales fueran más prominentes. Al entrar en 2021, el mercado de las nuevas energías tiene una fuerte demanda, y las empresas líderes son las primeras en anunciar la expansión de la producción.

A continuación, empresas de segundo y tercer nivel y transfronterizas también participaron en la expansión de la producción de diafragmas. Cabe destacar que el importe total previsto para la ampliación de la capacidad de producción de diafragmas y revestimientos de Xingyuan Materials y Enjie en 2021 superará los 10.000 millones de yuanes. aumentará aún más.

En segundo lugar, los diafragmas de proceso húmedo siguen siendo la corriente principal de expansión de la producción, y destacan las ventajas de los proyectos de integración de película base y revestimiento.

Entre los 17 proyectos de expansión de diafragmas en 2021, 15 son proyectos de película base y revestimiento de proceso húmedo, y 2 son proyectos de diafragmas de proceso seco. La demanda posterior es fuerte, la oferta y la demanda en la industria son ajustadas, y la capacidad de producción de diafragmas húmedos es mayor que la de diafragmas secos. Por lo tanto, los diafragmas húmedos siguen siendo la corriente principal de la expansión de capacidad. Aunque la proporción del método seco disminuirá en 2021, sus envíos mantendrán un rápido crecimiento, impulsados principalmente por el crecimiento del almacenamiento de energía y las baterías de pequeña potencia.

Por lo tanto, algunas empresas también han realizado movimientos en la distribución de la capacidad de producción. Cabe señalar que la ventaja de costes del proyecto de integración vertical de la película base con revestimiento ha empezado a destacar, la mejora del margen de beneficios se ha reflejado en los resultados de las empresas cotizadas, y el proyecto de integración se ha convertido en la tendencia de las empresas líderes para ampliar la producción.

Desde la perspectiva del proyecto de expansión del diafragma en 2021, los proyectos de expansión de Xingyuan Materials, Pureland y Enjie se basan principalmente en el proyecto de integración de película base + revestimiento. Entre ellos, Putailai también ha formado un circuito cerrado industrial desde la película base del diafragma, los materiales de revestimiento, los equipos de revestimiento hasta el procesamiento del revestimiento.

En tercer lugar, la batería de energía se desplegará en la cadena de la industria del diafragma para mantener un suministro estable.
Según el ritmo de expansión actual (el ciclo de construcción de expansión de diafragmas dura unos 2-3 años), los fabricantes de equipos de diafragmas superpuestos se ven limitados por la liberación de la capacidad de producción, y se espera que el diafragma mundial mantenga un estrecho equilibrio durante al menos 2-3 años. Bloquear de antemano el suministro de diafragmas se ha convertido en un consenso entre las principales empresas de baterías eléctricas.

En noviembre de 2021, CATL firmó un acuerdo de cooperación con Enjie, y planea invertir en la construcción de proyectos de 1.600 millones de metros cuadrados/año de membranas de separación húmeda y 2.000 millones de metros cuadrados/año de membranas de separación seca.

Al mismo tiempo, CATL bloqueó el suministro de separador húmedo para Enjie en los próximos cinco años. En agosto de 2021, Yiwei Lithium Energy y Enjie Co., Ltd. planean cooperar para crear una empresa conjunta en Jingmen con el fin de construir una película de base húmeda con una capacidad de producción anual de 1.600 millones de metros cuadrados y una película de revestimiento que se ajuste plenamente a la capacidad de producción, y dar prioridad a la empresa y sus filiales. La empresa suministra, la inversión total del proyecto es de 5.200 millones de yuanes.

En cuarto lugar, la escasez de equipos importados se ha convertido en un cuello de botella para la expansión de la producción, y el precio de los diafragmas puede subir.
La ampliación de capacidad es ambiciosa, pero es difícil cubrir rápidamente el vacío en el suministro de diafragmas en el futuro.

El equipamiento de las empresas de diafragma de cabeza es básicamente importado. En la actualidad, sólo hay 4 grandes fabricantes de equipos de diafragma en el mundo: Japón Steel Works, Japón Toshiba, Alemania Bruckner y Francia Isopp. La velocidad de expansión de la línea de producción de diafragmas depende en gran medida del suministro de equipos de diafragma: por un lado, los principales proveedores mundiales de equipos tienen una capacidad de producción global limitada, y el ritmo de expansión de los equipos es relativamente conservador.

Más de un año y medio, la depuración de los equipos suele tardar varios meses después de su entrada en fábrica. La fuerte demanda descendente y la nueva capacidad de producción llevarán tiempo, y la relación de oferta y demanda de la industria se intensificará aún más, y los precios de los diafragmas de proceso seco y proceso húmedo subirán.