L'industrie du lithium-ion est confrontée à des chocs : hausse des coûts et lenteur des progrès technologiques.
L'industrie des piles au lithium est confrontée à deux impacts négatifs :
D'une part, dans le cadre de la voie technologique mature existante, la capacité de production et la planification continuent d'augmenter, et la concurrence en matière d'homogénéisation devient de plus en plus féroce. D'autre part, l'innovation technologique réaliste la plus propice à la réduction des coûts progresse lentement.
Ces deux facteurs se conjuguent pour intensifier continuellement la concurrence et l'involution dans l'industrie des piles au lithium. Le problème des coûts de la chaîne industrielle est particulièrement évident, et la concurrence semble être de moins en moins technique.
La concurrence actuelle est contrainte à un niveau non technique.
À l'heure actuelle, la gestion de la chaîne d'approvisionnement est devenue un élément important de la compétitivité de l'industrie des piles au lithium.
La bonne performance de CATL en termes de marge bénéficiaire brute s'explique en grande partie par le fait qu'elle a réalisé une série d'implantations d'une certaine ampleur et d'une certaine profondeur dans la chaîne d'approvisionnement.
En outre, des entreprises de premier plan telles que BYD, SVOLT Energy et Yiwei Lithium Energy ont également déployé fréquemment des industries en amont telles que les électrodes positives, les électrodes négatives, les diaphragmes, les feuilles de cuivre et les ressources en lithium au cours des dernières années, et les retardataires ont également commencé à se mettre en ordre de marche.
L'organisation de la chaîne industrielle est devenue une action standard pour les entreprises de premier plan afin de renforcer leur compétitivité de base, et elle devient de plus en plus intense.
Récemment, Yiwei Lithium Energy, Enjie Co, Ltd, Yuntianhua, Huayou Holdings, etc. ont signé l'"Accord de coopération pour l'ensemble de la chaîne industrielle des batteries à énergie nouvelle", prévoyant la construction de batteries à énergie nouvelle, de séparateurs de batteries au lithium, de phosphate de fer et d'acide phosphorique à Yuxi. Les projets de soutien aux batteries, tels que les projets de fer-lithium et de feuilles de cuivre.
Aujourd'hui, il semble qu'il ne suffise pas d'exposer l'extrémité manufacturière de la chaîne industrielle. Les géants continuent de remonter la chaîne industrielle. CATL, BYD et Tesla s'emparent même des ressources en lithium. La concurrence est inouïe.
Outre l'organisation en amont de la chaîne industrielle, l'innovation commerciale a également été inscrite à l'ordre du jour de la concurrence.
Récemment, CATL a lancé le "mode d'échange de batteries", qui vise à compenser la pénurie de produits de batteries au lithium par le mode d'échange de batteries, à activer les besoins de certains scénarios d'application limités, puis à étendre l'échelle des ventes de batteries au lithium. L'innovation du modèle d'entreprise, et non l'innovation technologique, est au cœur du projet.
Auparavant, CATL a également lancé des batteries sodium-ion, en tant qu'itinéraire technique complémentaire à la technologie existante des batteries au lithium, ce qui peut contribuer à promouvoir les batteries au lithium par le biais du modèle "A+B".
La gestion de la chaîne d'approvisionnement ou l'innovation en matière de modèles d'entreprise n'ont rien à voir avec la technologie.
Lorsque les géants des piles au lithium s'occupent de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de l'innovation commerciale, les progrès technologiques des piles au lithium elles-mêmes semblent être oubliés et la priorité est inversée.
Certaines des technologies d'innovation des piles au lithium qui ont fait l'objet de vives discussions ces dernières années ont été lentes à progresser. La batterie ternaire à haute teneur en nickel est controversée, la batterie à l'état solide a connu beaucoup de tonnerre et peu de pluie, et la batterie 4680 tente toujours d'améliorer l'efficacité de la production de masse.
Face à l'imagination débordante des immenses perspectives de l'industrie des piles au lithium, nous ne pouvons pas nous soustraire à la concurrence homogène sur la voie de la technologie mature existante, et nous nous enfonçons de plus en plus.
La contre-attaque du phosphate de fer lithié
Au cours de l'année écoulée, les batteries au phosphate de fer-lithium ont réussi à contre-attaquer. En 2021, plus de la moitié de la capacité installée de phosphate de fer-lithium de la Chine représentera 51,7%, contre 38,3% au cours de la même période en 2020.
Par rapport aux batteries ternaires, pourquoi la proportion de phosphate de fer lithié a-t-elle augmenté de manière significative, parce qu'il est plus sûr ? Évidemment, ce n'est pas tout, l'essentiel est d'être moins cher.
Le parcours sans heurt des piles au phosphate de fer lithié est l'incarnation du principe "cost is king" (le coût est roi) dans la concurrence des piles au lithium.
Les batteries sans cobalt vantées par Musk ont fini par utiliser à grande échelle des batteries au phosphate de fer lithié à bas prix. Mais pour être honnête, le phosphate de fer lithié est effectivement "sans cobalt". En fin de compte, il a succombé au coût.
À l'heure actuelle, les prix de certains matériaux pour batteries au lithium continuent d'augmenter et la pression sur les coûts ne faiblit pas. Le prix moyen récent du carbonate de lithium de qualité batterie a dépassé 400 000 yuans/tonne, contre environ 300 000 yuans/tonne au début de cette année et moins de 60 000 yuans/tonne au début de l'année dernière.
En tant que représentant de la batterie lithium-fer-phosphate "bon marché", le coût est toujours sous pression, et l'augmentation du coût dépasse celle de la batterie ternaire. Dans le cadre d'une concurrence acharnée sans contenu technique, il est possible que les deux produits finissent par atteindre un équilibre, mais le coût est à la fois élevé et faible, et il n'existe pas de performance supérieure.
Concurrence cruelle dans le cadre de la voie technologique existante
À l'heure actuelle, dans le domaine des batteries d'alimentation et de stockage de l'énergie, les voies techniques les plus matures sont les batteries carrées, cylindriques (18650/21700), les batteries souples, ainsi que le phosphate de fer lithié, les batteries ternaires (sans nickel élevé), etc.
Dans le cadre de ces itinéraires techniques, le coût des matériaux a augmenté à des degrés divers et le prix des ressources est resté élevé. Dans le même temps, l'offre de matériaux à cycle de production long, tels que les diaphragmes et les feuilles de cuivre, reste limitée et la concurrence devient de plus en plus cruelle.
Sous la pression de l'approvisionnement en matériaux et des coûts, la capacité de production des batteries au lithium est "grande et rapide", l'homogénéisation est sérieuse, et la capacité de production de l'industrie est soumise à une forte pression de digestion. À l'exception de la CATL, il est difficile d'être optimiste quant à la marge bénéficiaire brute des autres entreprises.
Dans un contexte de marge bénéficiaire brute élevée et de pression sur les performances, la "survie" dépasse le "développement", ce qui limitera les progrès de la technologie. Sous la pression de la concurrence industrielle et des capitaux, les entreprises de batteries au lithium s'efforcent de faire face à la pression des coûts.
Imaginez, la batterie 4680 qui était populaire l'année dernière, parce que l'efficacité de la production de masse à court terme n'est pas élevée et que le coût de production est relativement élevé, comment une technologie aussi innovante peut-elle survivre et se développer sous la pression actuelle des coûts ?
L'innovation technologique en matière de piles au lithium semble en difficulté.
Comment se débarrasser de la concurrence interne existante
Pour réduire le coût des batteries au lithium, l'étape 1.0 repose sur l'échelle, et la capacité de production est reine. La phase 2.0 s'appuie sur l'innovation technologique pour améliorer la dimension de la concurrence.
Au stade 2.0, lorsque la capacité de production de l'industrie atteint une certaine échelle, l'effet marginal de la capacité de production sur la réduction des coûts est réduit, voire négatif.
Dans le contexte actuel de pression sur les coûts des matériaux et d'approvisionnement restreint, le taux d'utilisation des capacités sera affecté et la dépréciation des actifs fixes augmentera encore la pression sur les coûts.
À l'heure actuelle, la capacité de production est progressivement libérée et le coût des piles au lithium est entré dans la phase 2.0. Le rôle de l'innovation technologique dans la réduction des coûts est nettement plus important que celui de la simple expansion de la capacité.
Dans ce contexte, Tesla vante les mérites de la batterie 4680, et des géants nationaux tels que Yiwei Lithium Energy suivent activement le mouvement.
La batterie 4680 est principalement une innovation structurelle, ce qui est beaucoup plus difficile que l'innovation de la batterie à lame, et pose des exigences plus élevées pour le processus de production et l'équipement, et c'est un nouveau sujet pour l'ensemble de l'industrie des batteries au lithium, et c'est une toute nouvelle espèce.
La batterie 4680 possède les caractéristiques techniques d'une batterie carrée, ce qui lui permet d'atteindre une capacité et une densité énergétique plus élevées. En même temps, la grande structure cylindrique permet une meilleure dissipation de la chaleur, une plus grande intégration des systèmes et des exigences de sécurité plus élevées. Les matériaux ternaires me plaisent beaucoup, c'est pourquoi ils ont la préférence de Tesla.
En fait, en tant que client de l'innovation en matière de piles au lithium, l'usine automobile dispose de certains avantages, qui peuvent réduire le coût initial de la promotion, avoir un certain coût d'essai et d'erreur, et améliorer la probabilité de succès. L'innovation audacieuse de BYD et de SVOLT Energy peut découler de ces gènes.
L'innovation de BYD dans le domaine des batteries au phosphate de fer lithié à lames "permet au phosphate de fer lithié de sortir de sa marginalisation par ses propres moyens". L'innovation des batteries à lames a consolidé les bases de la position actuelle de BYD dans l'industrie des batteries au lithium, et a également contribué à l'augmentation des ventes d'automobiles de BYD.
SVOLT Energy, avec l'historique de Great Wall Motors, a suivi la voie de la technologie de laminage depuis le début, et se concentre maintenant sur la création de batteries à lame courte, ce qui est également très distinctif en termes d'innovation dans le domaine des batteries au lithium.
À l'heure actuelle, l'ancienne voie technique est arrivée à maturité, la concurrence au niveau de la capacité de production a atteint son paroxysme, et la nouvelle voie technique est encore en gestation. Lorsque l'ancien et le nouveau s'alternent, le modèle de concurrence est naturellement dans l'impasse, et l'industrie doit d'urgence sortir du jeu.
