El sector de los iones de litio se enfrenta a una crisis: el aumento de los costes y la lentitud de la mejora tecnológica.
La industria de las baterías de litio se enfrenta a dos impactos negativos:
Por un lado, en el marco de la trayectoria tecnológica madura existente, la capacidad de producción y la planificación siguen aumentando, y la competencia de homogeneización es cada vez más feroz. Por otro, la innovación tecnológica realista más propicia a la reducción de costes avanza lentamente.
Estos dos factores actúan conjuntamente para intensificar continuamente la competencia y la involución en la industria de las baterías de litio. El problema de costes de la cadena industrial es especialmente evidente, y la competencia parece cada vez menos técnica.
La competencia actual se fuerza a un nivel no técnico
En la actualidad, la gestión de la cadena de suministro se ha convertido en un importante factor de competitividad de la industria de las baterías de litio.
Una razón importante de los buenos resultados de CATL en términos de margen de beneficio bruto es que ha llevado a cabo una serie de disposiciones con cierta amplitud y profundidad en la cadena de suministro.
Además, empresas líderes como BYD, SVOLT Energy y Yiwei Lithium Energy también han desplegado con frecuencia en los últimos años industrias ascendentes como electrodos positivos, electrodos negativos, diafragmas, láminas de cobre y recursos de litio, y las rezagadas también han empezado a prepararse.
La disposición de la cadena industrial se ha convertido en una acción habitual de las empresas líderes para construir su competitividad básica, y cada vez es más intensa.
Recientemente, Yiwei Lithium Energy, Enjie Co., Ltd., Yuntianhua, Huayou Holdings, etc. firmaron el "Acuerdo de Cooperación de Proyecto de Cadena Industrial Completa de Baterías de Nueva Energía", planeando construir baterías de nueva energía, separadores de baterías de litio, fosfato de hierro y ácido fosfórico en Yuxi. Proyectos de apoyo a las baterías, como los de hierro-litio y lámina de cobre.
Hoy en día, parece que no basta con situarse en el extremo manufacturero de la cadena industrial. Los gigantes siguen ascendiendo en la cadena industrial. CATL, BYD y Tesla incluso se están haciendo con recursos de litio. La competencia es inabarcable.
Además de la disposición ascendente de la cadena industrial, la innovación empresarial también se ha incluido en la agenda de la competencia.
Recientemente, CATL lanzó el "modo de intercambio de baterías", cuyo objetivo es suplir la escasez de productos de baterías de litio mediante el modo de intercambio de baterías, activar las necesidades de algunos escenarios de aplicación limitados y, a continuación, ampliar la escala de ventas de baterías de litio. El núcleo es la innovación del modelo de negocio, no la innovación tecnológica.
Anteriormente, CATL también lanzó baterías de iones de sodio, como vía técnica complementaria a la tecnología existente de baterías de litio, que puede ayudar a promover las baterías de litio a través del modelo "A+B".
La gestión de la cadena de suministro o la innovación del modelo de negocio no tienen nada que ver con la tecnología.
Cuando los gigantes de las baterías de litio llevan a cabo la gestión de la cadena de suministro y la innovación empresarial, parece que se olvidan del progreso tecnológico de la propia batería de litio y se invierte la prioridad.
Algunas de las tecnologías de innovación en baterías de litio sobre las que se ha discutido acaloradamente en los últimos años han avanzado con lentitud. La ternaria de alto contenido en níquel es controvertida, la batería de estado sólido tiene mucho de trueno y poco de lluvia, y la batería 4680 sigue intentando mejorar la eficiencia de la producción en masa.
Bajo la imaginación ilimitada de las enormes perspectivas de la industria de las baterías de litio, no podemos salir de la competencia homogeneizada en la ruta de la tecnología madura existente, y cada vez nos adentramos más.
Contraataque del fosfato de hierro y litio
Desde hace aproximadamente un año, las baterías de litio hierro fosfato han logrado contraatacar. En 2021, más de la mitad de la capacidad instalada de litio hierro fosfato de China representará 51,7%, frente a 38,3% en el mismo periodo de 2020.
En comparación con las baterías ternarias, ¿por qué ha aumentado significativamente la proporción de fosfato de hierro y litio, porque es más seguro? Evidentemente, no sólo eso, la clave está en ser más baratas.
La buena marcha de las baterías de litio hierro fosfato es la encarnación de "el coste es el rey" en la competencia de las baterías de litio.
Las baterías sin cobalto pregonadas por Musk acabaron utilizando baterías de litio hierro fosfato de bajo coste a gran escala. Pero, para ser sinceros, el litio hierro fosfato sí es "sin cobalto". Al final, sucumbió al coste.
En la actualidad, los precios de algunos materiales para baterías de litio siguen subiendo, y la presión sobre los costes no cesa. El precio medio reciente del carbonato de litio para baterías ha superado los 400.000 yuanes/tonelada, unos 300.000 yuanes/tonelada a principios de este año, y menos de 60.000 yuanes/tonelada a principios del año pasado.
Como representante de la batería "barata" de litio hierro fosfato, el coste sigue bajo presión, y el aumento del coste supera al de la batería ternaria. En la áspera competencia sin contenido técnico, tal vez los dos eventualmente necesitan para llegar a un equilibrio, sólo el costo es alto y bajo, y no hay tal cosa como un rendimiento superior.
Competencia cruel por la vía de la tecnología existente
En la actualidad, en el campo de las baterías de potencia y de almacenamiento de energía, las vías técnicas más maduras son las cuadradas, las cilíndricas (18650/21700), las soft pack, así como las de litio hierro fosfato, las ternarias (sin alto contenido en níquel), etc.
En estas vías técnicas, el coste de los materiales ha aumentado en diversos grados, y el precio de los recursos se ha mantenido alto. Al mismo tiempo, la oferta de materiales con ciclos de producción largos, como diafragmas y láminas de cobre, sigue siendo escasa, y la competencia es cada vez más cruel.
Bajo la presión del suministro y el coste de los materiales, la capacidad de producción de baterías de litio es "grande y rápida", la homogeneización es grave, y la capacidad de producción de la industria está sometida a una gran presión de digestión. Salvo en el caso de CATL, el margen de beneficio bruto de las demás empresas es difícilmente optimista.
Bajo el telón de fondo del elevado margen de beneficio bruto y la presión sobre el rendimiento, la "supervivencia" supera al "desarrollo", lo que limitará el progreso de la tecnología. Bajo la presión de la competencia del sector y del capital, las empresas de baterías de litio se esfuerzan por hacer frente a la presión de los costes.
Imagínese, la batería 4680 que se hizo popular el año pasado, debido a que la eficiencia de producción en masa a corto plazo no es alta y el coste de producción es relativamente alto, ¿cómo puede sobrevivir y promover una tecnología tan innovadora bajo la presión de costes existente?
La innovación tecnológica en baterías de litio parece estar en apuros.
Cómo deshacerse de la competencia interna existente
Para reducir el coste de las baterías de litio, la etapa 1.0 se basa en la escala, y la capacidad de producción es el rey. La fase 2.0 se basa en la innovación tecnológica para mejorar la dimensión de la competencia.
En la fase 2.0, cuando la capacidad de producción de la industria alcanza cierta escala, el efecto marginal de la capacidad de producción sobre la reducción de costes se reduce o incluso se convierte en un efecto negativo.
En el contexto de la actual presión sobre los costes de material y la escasez de oferta de costes, la tasa de utilización de la capacidad se verá afectada, y la depreciación de los activos fijos aumentará aún más la presión sobre los costes.
En la actualidad, la capacidad de producción se libera gradualmente, y el coste de las baterías de litio ha entrado en la fase 2.0. El papel de la innovación tecnológica en la reducción de costes es significativamente superior al de la simple ampliación de capacidad.
En este contexto, vemos que Tesla promociona la batería 4680, y que gigantes nacionales como Yiwei Lithium Energy también la siguen activamente.
La batería 4680 es principalmente una innovación estructural, que es mucho más difícil que la innovación de la batería de cuchilla, y plantea mayores requisitos para el proceso de producción y el equipo, y este es un nuevo tema para toda la industria de baterías de litio, y es una especie completamente nueva.
La batería 4680 tiene las características técnicas de una batería cuadrada, que puede lograr una mayor capacidad de la batería y densidad de energía. Al mismo tiempo, la gran estructura cilíndrica puede lograr una mejor disipación del calor, una mayor integración del sistema y mayores requisitos de seguridad. Los materiales ternarios me gustan bastante, por lo que son los preferidos por Tesla.
De hecho, como cliente para liderar la innovación en baterías de litio, la fábrica de automóviles tiene ciertas ventajas, que pueden reducir el coste inicial de promoción, tener un cierto coste de ensayo y error, y mejorar la probabilidad de éxito. La audaz innovación de BYD y SVOLT Energy puede provenir de tales genes.
La innovación de BYD en las baterías de litio hierro fosfato "saca al litio hierro fosfato de la marginación por sí mismo". La innovación de las baterías blade ha consolidado los cimientos de la posición actual de BYD en la industria de las baterías de litio, y también ha contribuido a que las ventas de automóviles de BYD suban como la espuma.
SVOLT Energy, con los antecedentes de Great Wall Motors, se ha adherido a la ruta de la tecnología de laminación desde el principio, y ahora se centra en la creación de baterías de hoja corta, lo que también es bastante distintivo en términos de innovación en baterías de litio.
En la actualidad, la vieja ruta técnica ha madurado, la competencia en la dimensión de la capacidad de producción se ha desarrollado hasta el estado más intenso, y la nueva ruta técnica sigue gestándose. Cuando lo viejo y lo nuevo se alternan, el patrón de competencia se estanca de forma natural, y la industria necesita urgentemente romper el juego.
