Stockage de l'énergie : situation en Europe et tendances futures
La situation du stockage de l'énergie en Europe
La demande peut être observée du point de vue des commandes à la fin de l'année, et il n'y a pas de problème du point de vue de la livraison au deuxième trimestre de l'année prochaine.
Le prix de l'électricité est un facteur très important pour le stockage de l'énergie en Europe. Un prix de l'électricité élevé est une bonne chose. Le prix de l'électricité a augmenté récemment et la demande sera plus forte en hiver. Les commandes continueront d'augmenter de septembre au quatrième trimestre, et les clients s'attendent à ce que l'année prochaine soit meilleure que cette année.
Les fabricants augmentent également leur production. Le rythme d'expansion est élevé. C'est un phénomène courant de doubler l'expansion des batteries. L'onduleur peut être plus exagéré.
Il se peut que les expéditions de cette année ne représentent que 30%, 40% du volume des commandes, et un peu plus de 50%. En ce qui concerne les prévisions, nous pensons que les attentes de cette année à l'année prochaine sont encore relativement bonnes. La guerre ou le prix de l'électricité est un catalyseur, et la demande future restera positive.
Le prix terminal de l'électricité résidentielle est-il plus élevé ?
70 centimes d'euro par kilowattheure d'électricité, c'est un prix dérisoire, et la surtaxe sur le prix de l'électricité a même atteint un pic de 1 euro auparavant. Toute l'Europe a commencé à se procurer du gaz naturel en septembre, et la pénurie a été importante.
Cet été est plus chaud, avec beaucoup de charges de climatisation, et il fera plus froid après l'hiver. Les fluctuations du gaz naturel sont naturelles. La coupure de gaz affectera le prix du gaz naturel, et la situation à court terme se poursuivra. Le prix de l'électricité de 70 cents et de 100 cents sera connu plus tard.
Période de retour sur investissement pour le stockage de l'énergie dans les ménages Europe
5kW, 10 kWh d'électricité, le coût d'achat des résidents incluant les frais d'installation est d'environ 10 000 euros. Auparavant, le prix de l'électricité était calculé sur la base de la valeur moyenne de 40 centimes d'euro en Allemagne, avec un coefficient de décharge de 90%.
La période de retour sur investissement a été de sept ans, et le prix de l'électricité a atteint 80 centimes d'euro en moitié moins de temps. À l'heure actuelle, les subventions ne sont pas envisagées.
Bien que, du point de vue actuel, les pays d'Europe occidentale, y compris la Pologne, la République tchèque et la Hongrie en Europe de l'Est, puissent également bénéficier de subventions à l'avenir, ils n'ont pas été pris en compte.
La demande est-elle axée sur une économie forte ou sur la sécurité énergétique ?
En fonction du prix actuel de l'électricité et des subventions, il est facile de faire le compte. La seconde est la mentalité de l'impact de la fermeture de la ville de Shanghai, et l'inquiétude de la crise énergétique.
Relativement parlant, combiné au prix actuel de l'électricité et aux subventions, le comportement du stockage en batterie n'est pas excessif, principalement parce que ce dernier a un facteur psychologique important.
Le bénéfice brut des revendeurs et des installateurs est certainement plus élevé que celui des packs en Chine, et même le bénéfice net est certainement plus élevé. Les habitants craignent l'augmentation des prix de l'électricité, et le subventionnement de la sécurité énergétique est une tendance inévitable. Si la guerre continue, il y aura davantage de thésaurisation.
Où se situe le goulet d'étranglement dans l'installation du stockage de l'énergie en Europe ?
Chaîne d'approvisionnement chinoise
L'un des goulets d'étranglement est le problème de la chaîne d'approvisionnement chinoise, notamment le problème de la puce IGBT de l'onduleur, mais le remplacement de la production chinoise s'atténuera progressivement.
Shenzhen est relativement radicale et la remplace depuis longtemps. Le Jiangsu et le Zhejiang, dans l'est de la Chine, sont relativement conservateurs et prudents, et le remplacent progressivement. La pression sur la chaîne d'approvisionnement sera allégée d'ici la fin de l'année prochaine.
La situation du lithium est relativement grave à l'heure actuelle, car l'électricité continuera à empêcher le stockage domestique, à moins qu'il n'existe une capacité de production d'électricité qui puisse être mise à la disposition du stockage d'énergie. Dans l'ensemble, l'Europe du stockage de l'énergie continuera à se resserrer l'année prochaine.
Le prix du lithium restera élevé l'année prochaine, et les fabricants seront toujours prêts à acheter pour maintenir les commandes de livraison. Bien entendu, nous ne voulons pas d'une telle situation. Les préoccupations de la chaîne d'approvisionnement sont en effet dues à la demande de commandes.
Expédition
Le second est le transport maritime. L'inflation est importante en Europe. Y aura-t-il une grève en raison de la chaleur ? L'Allemagne connaît une telle situation, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont mieux lotis, et l'impact global n'est pas très important.
En outre, nous devons prêter attention aux travailleurs chargés de l'installation. Le délai d'installation du côté de la livraison s'allonge, mais il s'assouplit également. À partir du mois de mai, les travailleurs bénéficieront de salaires plus élevés et de meilleurs avantages.
Recruter
La troisième consiste à recruter, par exemple, des travailleurs en Europe de l'Est, en Hongrie, en Ukraine et même en Pologne, et même les fabricants chinois introduiront des travailleurs possédant des qualifications internationales en matière de certification électrique.
Parce qu'il s'agit d'un revenu élevé, vous pouvez gagner des centaines de milliers d'euros par an avec un certificat international d'électricien. Il doit y avoir des gens qui ont des revenus élevés. Je pense qu'il s'agit d'un impact à court terme. Notre principale préoccupation est la chaîne d'approvisionnement.
Les distributeurs européens de systèmes de stockage d'énergie font-ils des provisions ?
À l'heure actuelle, il n'y a pas de batterie en Europe et les stocks sont relativement restreints. Ce que nous entendons par stockage, c'est que le revendeur passe la commande à l'avance et que toute l'Europe manque encore de batteries.
Le seul souci, c'est que, par exemple, si vous restez là, personne n'en voudra plus plus tard, mais les biens qui sont entre les mains du revendeur ont été commandés par l'installateur, et vous devez payer 30% à l'avance.
Pour les installateurs qui ont déjà reçu de l'argent des gens ordinaires, même une petite quantité d'inventaire n'aura pas beaucoup d'effet. Ne vous en préoccupez pas avant un an ou deux.
La pompe à chaleur européenne est-elle également nerveuse ?
À en juger par les demandes des clients, la demande de pompes à chaleur a considérablement augmenté au cours des deux derniers mois. L'augmentation de la consommation d'énergie des pompes à chaleur entraîne une augmentation de la demande de stockage d'énergie.
Tant que le toit est suffisamment grand, davantage de panneaux photovoltaïques seront posés, et la logique de la capacité de la batterie de l'onduleur augmentera également.
Le cycle de vérification des nouvelles marques
Marchés grand public, Japon, États-Unis, Australie et stockage de l'énergie en Europe.
Le seuil pour le stockage de l'énergie en Europe est actuellement relativement bas, car le cycle de certification est relativement court, environ un mois et demi à deux mois pour la batterie, et l'onduleur peut être synchronisé à peu près à ce moment-là.
S'il s'agit d'une nouvelle entreprise entrant sur le marché essentiellement de manière intégrée, sa certification peut être obtenue en deux mois environ.
Bien entendu, s'il s'agit d'un produit mature, la vérification du côté du marché ne prend pas trop de temps, car les performances du produit lui-même et l'ensemble de la vérification ont déjà été réalisés, tant que la chaîne d'approvisionnement peut être complétée, le travail peut être effectué en 2 ou 3 mois.
Les produits chinois sur le marché européen du stockage de l'énergie affecteront-ils les prix des fabricants locaux ?
Dans le domaine du stockage de l'énergie, les onduleurs européens sont également en rupture de stock. Les marques de premier plan comme Kato et SMA en Allemagne, Fronius en Autriche, etc., le prix des marques locales bien connues est deux fois plus élevé, voire plus, qu'en Chine.
La principale raison en est que les coûts de main-d'œuvre sont élevés et que la volonté d'accroître la production n'est pas très forte. Même si la voie de l'expansion est adoptée, le cycle est très long.
Même si l'augmentation des prix est de 30%, elle n'a que peu d'impact. Certains Allemands aiment utiliser de bonnes choses et ne recherchent pas la rentabilité. L'augmentation du prix des produits chinois a un impact plus important sur les revendeurs.
Il n'y a pas de pénurie de puces chez les principaux fabricants d'autres pays. La raison de la pénurie de puces IGBT est que les fabricants d'autres pays donneront la priorité à la garantie de l'approvisionnement dans d'autres pays.
Part de marché de la Chine dans le stockage de l'énergie Europe
Bonnes ventes en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie. L'économie n'est pas particulièrement favorable à la recherche de la rentabilité. Le prix de BYD pour les concessionnaires est de 20% à 30% plus cher que celui des autres grands constructeurs chinois, uniquement pour vendre dans les régions germanophones.
Par conséquent, les articles à prix élevé qui se vendent bien doivent être fabriqués par des fabricants dont les marques sont relativement fortes.
Quelle est la compétitivité de base des intégrateurs de systèmes de stockage domestique ?
Les produits sont importants, mais l'homogénéité est fortement convergente. Un pylontech BYD typique est adapté à l'onduleur, pylontech prend la voie de la compatibilité avec tous les onduleurs, et BYD prend la voie du haut de gamme.
L'adaptation du BMS et de l'onduleur est très importante. Le BMS doit être investi en permanence, et l'onduleur n'a pas de lien EMS dans le stockage domestique.
Du point de vue de la compétitivité de base, la compétitivité globale des canaux, des marques et des produits est importante.
BYD et CATL, dont les marques sont fortes, peuvent vendre leurs marques parce qu'elles ont fait du bon travail au niveau des fondations. La logique de base est la promotion de la puissance de la marque + la puissance du produit combinée aux canaux.
La tendance à l'augmentation du prix des éléments de batterie
Au cours du premier semestre, toutes les batteries d'onduleurs, telles que celles de Pylontech et de BYD, ont augmenté leurs prix depuis novembre dernier, principalement en raison de la forte fluctuation du carbonate de lithium et du manque de composants pour l'onduleur.
Le carbonate de lithium a connu une hausse récente et le prix des batteries n'a pas augmenté pour l'instant.
Y aura-t-il une offre excédentaire lorsque plusieurs entreprises entreront sur le marché du stockage de l'énergie ?
La mondialisation des remplacement des piles au lithium par des piles au plomb est évidente, et la seconde est que l'offre de matières premières sera restreinte d'ici 23 ans. L'amont est tendu et la demande continue de croître.
La libération de capacités de production d'ici le milieu ou la fin de l'année prochaine peut avoir un impact, ce qui nécessite une observation continue. Une offre suffisante ou une baisse soudaine du gaz naturel peut entraîner une guerre des prix.
L'Allemagne a un taux de pénétration de 10% cette année, sur la base de la pénétration des toits disponibles. Le Japon et l'Amérique du Nord viennent de démarrer et les barrières à l'entrée sont élevées. Les autres entreprises présentes sur ces deux marchés ont des obstacles difficiles à franchir.
À l'heure actuelle, la concurrence en Afrique, en Asie centrale, en Asie du Sud et au Moyen-Orient est féroce dans certaines régions, mais ce n'est pas le marché des grandes entreprises.
Il pourrait y avoir une certaine concurrence l'année prochaine, en fonction du positionnement sur le marché et de l'évolution de la demande ; la probabilité est faible en partie, mais l'ensemble du grand marché se portera bien.
Les 5 premiers fabricants de stockage d'énergie par région
À l'heure actuelle, les principales entreprises sont l'une des suivantes les 5 premières entreprises de batteries de stockage d'énergieTesla, BYD et Pylontech, ainsi que des onduleurs tels que Jinlang, GoodWe, Deye, Growatt, Airo et First Air.
À l'heure actuelle, Tesla reste principalement présente sur les marchés nord-américain et australien, ainsi que sur certains marchés africains, en particulier le marché sud-africain, et elle est moins présente sur le marché européen du stockage de l'énergie.
Ensuite, bien sûr, il y a une marque appelée sona en Allemagne, comme sona ou BYD, principalement sur le marché allemand, et qui vend également une partie des marchés nord-américain et australien.
Outre le marché allemand, Pylontech est également très fort en Europe de l'Ouest, et l'Europe de l'Est est actuellement très présente, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la Turquie étant toutes en progression.
Le marché australien a également produit un certain volume. Le Japon et l'Amérique du Nord s'adressent principalement aux équipementiers, ce qui représente également un certain volume.
L'entreprise sud-africaine Pioneer fait partie du peloton de tête, et ses expéditions se sont classées au premier rang l'année dernière. Il y a aussi une entreprise comme GoodWe, qui est un peu comme une entreprise mondiale.
On observe une bonne progression de la région allemande vers les marchés tchèque et d'Europe de l'Est, ainsi que vers le marché polonais. Outre le marché britannique, qui est peut-être un peu moins important, l'Italie et l'Espagne se vendent bien, et l'Australie a également des marchés GE OEM, notamment les États-Unis et l'Asie du Sud-Est.
Growatt est également similaire, du stockage de l'énergie en Europe à l'Allemagne au marché américain, y compris les marchés d'Afrique et d'Amérique du Sud ont des expéditions.
Airro se concentre principalement sur le marché européen du stockage de l'énergie, c'est-à-dire le marché britannique, le marché italien, le marché espagnol, y compris le marché allemand, et un grand nombre d'équipementiers pour un gros client en Allemagne.
La tendance générale à l'avenir est au type divisé et au type intégré.
Du point de vue des entreprises, les onduleurs sont les principaux promoteurs des types intégrés. Tant que la chaîne d'approvisionnement est fixe, ils présentent des avantages par rapport aux batteries, mais il est difficile d'en juger.
L'Allemagne coexiste en tant que corps unique, et le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique aiment tous le type divisé, et les distributeurs qui achètent séparément ont le droit de négocier.
Le marché américain compte davantage de types intégrés en raison de l'influence de Tesla. batterie powerwall sera de plus en plus populaire.
Lequel est le moins cher ?
Les batteries représentent la majorité, et les avantages des cellules de batterie sont plus évidents. Les onduleurs représentent 20 à 30 %. À l'heure actuelle, les batteries sont dominantes. Les avantages de la batterie disparaîtront lorsque l'approvisionnement en batterie sera équilibré à l'avenir.
Taux de croissance au cours des trois prochaines années
Cette année, la production mondiale est de 15 à 20 GWh, et le stockage de l'énergie en Europe représente la moitié de cette production. L'année prochaine, les économies des ménages seront prudemment doublées pour atteindre environ 35~45GWh.
Il est possible que la concurrence s'intensifie au cours de l'année prochaine, ce qui affectera une partie de la marge brute, mais le volume continuera de croître à mesure que le taux de pénétration et le taux d'acceptation augmenteront.
En outre, le développement du marché des États-Unis et du Japon entraînera une augmentation du volume.
Le stockage de l'énergie domestique sera-t-il un appareil électroménager ?
Pas tout à fait. Tesla est un COT, et ce modèle est utile à la marque, mais actuellement la Chine est toujours un revendeur et un installateur. Il est encore difficile de descendre dans la hiérarchie parce que cela implique une acceptation culturelle.
Le photovoltaïque est très mûr, mais la voie actuelle reste la même, et la voie des concessionnaires reste la direction à suivre pour les trois à cinq prochaines années.
Si l'on considère l'évolution du marché, les piles au lithium sont des produits électrochimiques présentant certains dangers, ce qui est difficile à court terme. Il vaut mieux continuer à prendre le volume et à partager les bénéfices avec la population locale.
Impact de l'effondrement du gaz naturel sur le stockage domestique
Les chances sont minces, il est difficile de voir dans un an ou deux. Outre l'Europe, c'est l'ensemble de la guerre qui en a bénéficié, et il est difficile de s'arrêter à un jugement personnel.
Deuxièmement, même si cela se produit, la Russie ne réduira pas le prix du gaz naturel, car le gazoduc est unique, et la construction de gazoducs dans d'autres régions sera difficile à achever avant trois ans.
Même s'il n'y a pas de guerre en Russie, elle fera toujours fortune et l'impact sur l'épargne des ménages sera limité. Il peut s'atténuer à court terme, mais la panique psychologique est toujours là.
Il est difficile d'envisager un effondrement à court terme. La baisse des prix n'affectera pas le volume important, mais la marge bénéficiaire brute sera plus faible, mais la marge bénéficiaire brute ne baissera pas beaucoup, et l'attitude générale est optimiste.
La Chine suivra-t-elle d'autres marques nationales pour augmenter ses prix ?
C'est possible si les prix du carbonate de lithium restent élevés. Bien que d'autres pays aient augmenté leurs prix, la logique de l'augmentation des prix en Chine n'est pas raisonnable. Les autres pays sont chers en termes de main-d'œuvre et d'inflation.
Cliquez sur l'image pour obtenir des informations sur le produit concerné
Toutefois, tant que la pression sur les coûts n'est pas particulièrement évidente en Chine, elle ne négociera pas nécessairement avec les clients et ne recourra pas à la compression à court terme. Certains fabricants augmentent également leurs prix en raison d'une bonne demande de la part des clients, ce qui est un phénomène individuel.
