Tendance annuelle de l'industrie chinoise des séparateurs

Le marché des piles électriques étant le principal moteur de croissance, la demande de séparateurs pour piles au lithium a explosé.

Les données montrent que les produits pour piles au lithium En 2021, les expéditions de batteries au lithium seront de 327 GWh, soit une augmentation de 130% d'une année sur l'autre. Parmi elles, les livraisons de batteries de puissance s'élèvent à 226 GWh, soit une augmentation de 183% en glissement annuel, représentant 69% du marché chinois des batteries au lithium.

Grâce à la forte demande du marché, les livraisons de séparateurs de batteries au lithium en Chine atteindront 7,8 milliards de mètres carrés en 2021, soit une augmentation de plus de 100% en glissement annuel.

Les entreprises de séparateurs de têtes sont très actives en matière de production et de vente. Les rapports annuels de 2021 des trois entreprises de séparateurs de têtes cotées en bourse de l'Union européenne montrent que les entreprises de séparateurs de têtes sont très actives en matière de production et de vente. Les 5 premières entreprises de séparateurs de batterie en Chine À titre d'observation, le volume des expéditions de SEMCORP dépasse 3 milliards de mètres carrés, celui des séparateurs de piles au lithium de SENIOR est de 1,22 milliard de mètres carrés, et celui des séparateurs de piles au lithium de Sinoma est de 680 millions de mètres carrés.

Ces trois sociétés représentaient près de 63% de livraisons de séparateurs. Sous l'effet de la demande de séparateurs sur le marché, les recettes et le bénéfice net des trois sociétés susmentionnées ont également connu des niveaux de croissance variables.

Plus précisément, c'est la performance de SENIOR qui a le plus progressé d'une année sur l'autre. En 2021, ses recettes s'élèveront à 1,86 milliard de RMB, soit une augmentation de 92,5% d'une année sur l'autre ; son bénéfice net sera de 280 millions de RMB, soit une augmentation de 133,49% d'une année sur l'autre.

Parmi eux, les séparateurs de batteries lithium-ion représentaient 1,84 milliard de RMB, soit une augmentation de 109,7% d'une année sur l'autre. Les ventes de séparateurs de batteries au lithium ont atteint 1,22 milliard de mètres carrés, soit une augmentation de 74,25% en glissement annuel.

SEMCORP réalisera un chiffre d'affaires de 7,98 milliards de RMB en 2021, soit une augmentation de 86,4% en glissement annuel, et un bénéfice net de 2,72 milliards de RMB, soit une augmentation de 143,6% en glissement annuel. Au cours de la période de référence, les expéditions de séparateurs de batteries au lithium de l'entreprise ont dépassé les 3 milliards de mètres carrés.

En 2021, le séparateur de batteries au lithium de Sinoma atteindra un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de RMB et un bénéfice net de 88 millions de RMB. Au cours de la période de référence, les ventes de séparateurs de batteries au lithium A ont atteint 680 millions de mètres carrés, soit une augmentation de 76% d'une année sur l'autre.

Le schéma de développement des trois entreprises de séparateurs de têtes nous permet également d'entrevoir les changements et les tendances de développement de l'industrie des séparateurs :

Le montant de l'investissement a dépassé les 10 milliards d'euros.

L'expansion des entreprises de séparation des têtes a atteint le niveau d'un milliard de mètres carrés et le montant de l'investissement a dépassé les 10 milliards.

En 2021, le montant cumulé de l'expansion de la capacité de séparation et de revêtement de SENIOR et SEMCORP dépassera 10 milliards de yuans.

Parmi eux, SENIOR prévoit de construire un "projet de séparateur humide et de séparateur enrobé pour batteries lithium-ion à haute performance" à Nantong, Jiangsu, avec une capacité de production annuelle prévue de 3 milliards de mètres carrés, qui sera construit en trois phases. Le montant total de l'investissement s'élève à 10 milliards de yuans, ce qui représente également le plus grand projet d'investissement dans un seul projet de séparateur en 2021.

Sinoma, par l'intermédiaire de sa société holding à 100 % Nanjing Lithium Film, prévoit de construire à Nanjing une ligne de production de séparateurs de batteries lithium-ion d'une capacité annuelle de 1,04 milliard de mètres carrés, avec un investissement de 3,753 milliards de yuans. La capacité de production d'un seul projet a également dépassé le milliard de mètres carrés.

Avec l'élargissement de l'écart entre les capacités de production et la baisse continue des coûts de fabrication, la différenciation du marché entre les principales entreprises de séparateurs et les entreprises de l'échelon suivant va également s'accentuer.

Méthode humide principalement, complétée par une méthode sèche

L'expansion de la production de séparateurs se fait principalement par voie humide, complétée par une méthode sèche.

En 2021, l'expansion de la capacité de production de SENIOR, SEMCORP et Sinoma se concentrera principalement sur l'intégration des films de base et des revêtements. L'avantage en termes de coûts des projets d'intégration verticale a commencé à se manifester, et l'amélioration de la marge bénéficiaire s'est reflétée dans les performances des sociétés cotées en bourse.

La marge bénéficiaire brute du séparateur de batterie au lithium SENIOR atteindra 37,75% en 2021, soit une augmentation de 6,47% en glissement annuel. La marge bénéficiaire brute des produits membranaires SEMCORP a atteint 53,21%, soit une augmentation de 7,82% en glissement annuel.

Il convient de mentionner que SEMCORP a également lancé un projet de base de production de séparateurs à sec à Jiangxi pour répondre à la demande future du marché en réponse à la demande massive sur le marché du stockage de l'énergie à l'ère du TWh.

Accélérer la mise en place d'une capacité de production localisée

Accélérer la mise en place d'une capacité de production localisée avec des commandes à l'étranger en fonction de l'aval du marché.

En 2021, SENIOR a signé successivement des contrats d'approvisionnement avec Northvolt AB et LG, avec une valeur d'accord de 3,34 milliards RMB et 4,311 milliards RMB respectivement.

Parallèlement, afin de soutenir la production des batteries lithium-ion de Northvolt, SENIOR a créé une société suédoise détenue à 100 % et investi dans la construction de la première et de la deuxième phase de l'usine européenne. La capacité de production annuelle de 100 millions de mètres carrés accélérera encore le développement de l'entreprise sur le marché européen.

Le projet hongrois de séparateur de batteries au lithium par voie humide de SEMCORP progresse également de manière ordonnée. Une fois le projet mis en œuvre, il formera une capacité de production de séparateurs par voie humide de 400 millions de mètres carrés.

Les prix des séparateurs de batterie pourraient augmenter

La pénurie d'équipements importés est devenue un goulot d'étranglement pour l'expansion de la production, et le prix des séparateurs risque d'augmenter

L'expansion de la capacité est "ambitieuse", mais il est difficile de combler rapidement le déficit de l'offre de séparateurs à l'avenir.

L'équipement des entreprises de séparation des têtes est essentiellement importé. À l'heure actuelle, il n'existe que quatre grands fabricants d'équipements de séparation dans le monde : Japan Steel Works, Japan Toshiba, Germany Bruckner et France Isopp.

Le taux d'expansion de la ligne de séparation dépend en grande partie de la disponibilité de l'équipement de séparation :

D'une part, la capacité de production globale des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements est limitée et le rythme d'expansion des équipements est relativement conservateur ;

D'autre part, il faut généralement plus d'un an et demi entre la commande et la livraison de l'équipement, et plusieurs mois sont nécessaires pour la mise au point de l'équipement après son entrée dans l'usine.

La forte demande en aval et la nouvelle capacité de production prendront du temps, et la relation entre l'offre et la demande de l'industrie s'intensifiera encore, ce qui entraînera une hausse des prix des séparateurs à sec et à voie humide.