Tendencia anual de la industria china de separadores
La demanda de separadores para baterías de litio se ha disparado, ya que el mercado de las baterías eléctricas es el principal motor de crecimiento.
Los datos muestran que China productos de baterías de litio en 2021 será de 327 GWh, con un aumento interanual de 130%. Entre ellos, el envío de baterías de energía fue 226GWh, un aumento interanual de 183%, representando 69% del mercado de baterías de litio de China.
Impulsado por la fuerte demanda del mercado, los envíos de separadores de baterías de litio de China son 7,8 mil millones de metros cuadrados en 2021, un aumento interanual de más de 100%.
Las empresas de separadores de cabezas están llenas de producción y ventas. Tomando los informes anuales de 2021 de las tres empresas de separadores de cabezales cotizadas en Las 5 principales empresas de separadores de baterías de China A modo de observación, el volumen de envíos de SEMCORP supera los 3.000 millones de metros cuadrados, el de los separadores de baterías de litio de SENIOR es de 1.220 millones de metros cuadrados, y el de los separadores de baterías de litio de Sinoma es de 680 millones de metros cuadrados.
Las tres empresas representaron casi 63% de envíos de separadores. Impulsados por la demanda de separadores en el mercado, los ingresos y beneficios netos de las tres empresas citadas también han alcanzado distintos grados de crecimiento.
Empresa pública | SEMCORP | SENIOR | Sinoma |
Ingresos en 2021 (100 millones de RMB) | 79.8 | 18.6 | 203.0 |
Aumento o disminución interanual | 86.40% | 92.50% | 7.58% |
Beneficio neto en 2021 (100 millones de RMB) | 27.2 | 2.8 | 33.7 |
Aumento o disminución interanual | 143.60% | 133.49% | 65.40% |
Ingresos del negocio de separadores de baterías de litio (100 millones de RMB) | 64.4 | 18.4 | 11.7 |
Beneficio neto del separador de baterías de litio (100 millones de RMB) | 24.52 | - | 0.88 |
Envíos（m2） | 30 | 12.2 | 6.8 |
En concreto, el rendimiento de SENIOR es el que más ha aumentado año tras año. En 2021, sus ingresos serán de 1.860 millones de RMB, un incremento interanual de 92,5%; su beneficio neto será de 280 millones de RMB, un incremento interanual de 133,49%.
Entre ellos, los separadores de baterías de iones de litio alcanzaron los 1.840 millones de RMB, con un incremento interanual de 109,7%. Las ventas de separadores de baterías de litio alcanzaron los 1.220 millones de metros cuadrados, con un incremento interanual de 74,25%.
SEMCORP alcanzará unos ingresos de 7.980 millones de RMB en 2021, lo que supone un incremento interanual de 86,4%; un beneficio neto de 2.720 millones de RMB, lo que supone un incremento interanual de 143,6%. Durante el periodo del informe, los envíos de separadores de baterías de litio de la empresa superaron los 3.000 millones de metros cuadrados.
En 2021, el separador de baterías de litio de Sinoma alcanzará unos ingresos por ventas de 1.170 millones de RMB y un beneficio neto de 88 millones de RMB. Durante el período del informe, las ventas de separador de batería de litio producto A fue de 680 millones de metros cuadrados, un aumento interanual de 76%.
A partir del esquema de desarrollo de las empresas de separadores de tres cabezales, también podemos vislumbrar los cambios y las tendencias de desarrollo de la industria de separadores:
El volumen de inversión ha superado los 10.000 millones de euros.
La expansión de las empresas separadoras de cabezas ha entrado en el nivel de los mil millones de metros cuadrados de expansión, y el importe de la inversión ha superado el nivel de los 10 mil millones.
En 2021, el importe acumulado por SENIOR y SEMCORP para la ampliación de la capacidad de separación y revestimiento superará los 10.000 millones de yuanes.
Entre ellos, SENIOR planea construir un "proyecto de separador húmedo y separador revestido de alto rendimiento para baterías de iones de litio" en Nantong, Jiangsu, con una capacidad de producción anual prevista de 3.000 millones de metros cuadrados, que se construirá en tres fases. El importe total de la inversión asciende a 10.000 millones de yuanes, lo que supone también el mayor proyecto de inversión en un solo proyecto de separador en 2021.
Sinoma, a través de su sociedad de cartera Nanjing Lithium Film, tiene previsto construir en Nanjing una "línea de producción anual de 1.040 millones de metros cuadrados de separadores para baterías de iones de litio", con una inversión de 3.753 millones de yuanes. La capacidad de producción de un solo proyecto también ha superado los mil millones de metros cuadrados.
Con el aumento de la diferencia en la capacidad de producción y el continuo descenso de los costes de fabricación, también aumentará la diferenciación de mercado entre las empresas líderes en separadores y las empresas de escalones posteriores.
Principalmente método húmedo y complementado con método seco
La corriente principal de expansión de la producción de separadores es principalmente el método húmedo, complementado por el método seco.
En 2021, la expansión de la capacidad de producción de SENIOR, SEMCORP y Sinoma se centrará principalmente en la integración de la película base y el revestimiento. La ventaja de costes de los proyectos de integración vertical ha empezado a destacar, y la mejora del margen de beneficios se ha reflejado en los resultados de las empresas cotizadas.
El margen de beneficio bruto del separador de baterías de litio SENIOR en 2021 alcanzará las 37,75%, lo que supone un incremento interanual de 6,47%. El margen de beneficio bruto de los productos de membrana SEMCORP alcanzó 53,21%, un aumento interanual de 7,82%.
Cabe mencionar que SEMCORP también ha puesto en marcha un proyecto de base de producción de separadores por vía seca en Jiangxi para satisfacer la futura demanda del mercado en respuesta a la demanda masiva del mercado de almacenamiento de energía en la era de los TWh.
Acelerar la implantación de la capacidad de producción localizada
Acelerar la implantación de la capacidad de producción localizada con pedidos al extranjero como aval del mercado.
En 2021, SENIOR ha firmado sucesivamente contratos de suministro con Northvolt AB y LG, por un valor de 3.340 millones de RMB y 4.311 millones de RMB, respectivamente.
Al mismo tiempo, para apoyar la producción de baterías de ión-litio Northvolt, SENIOR ha creado una empresa sueca de su propiedad e invertido en la construcción de la primera y segunda fases de la fábrica europea. La capacidad de producción anual de 100 millones de metros cuadrados acelerará aún más el desarrollo de la empresa en el mercado europeo.
El proyecto húngaro de separador de baterías de litio por vía húmeda de SEMCORP también avanza ordenadamente. Una vez puesto en marcha, el proyecto formará una capacidad de producción de separadores de proceso húmedo de 400 millones de metros cuadrados.
Los precios de los separadores de baterías podrían subir
La escasez de equipos importados se ha convertido en un cuello de botella para la expansión de la producción, y el precio de los separadores puede subir
La ampliación de la capacidad es "ambiciosa", pero es difícil cubrir rápidamente el vacío en el suministro de separadores en el futuro.
El equipamiento de las empresas de separadores de cabezas es básicamente importado. En la actualidad, sólo hay 4 grandes fabricantes de equipos separadores en el mundo: Japón Steel Works, Japón Toshiba, Alemania Bruckner y Francia Isopp.
El ritmo de expansión de la línea de separadores depende en gran medida de la disponibilidad de equipos separadores:
Por un lado, la capacidad de producción global de los principales proveedores mundiales de equipos es limitada, y el ritmo de expansión de los equipos es relativamente conservador;
Por otro lado, suele pasar más de un año y medio desde que se hace el pedido hasta que se entrega el equipo, y normalmente se necesitan varios meses para la depuración del equipo una vez que éste entra en la fábrica.
La fuerte demanda descendente y la nueva capacidad de producción llevarán tiempo, y la relación entre la oferta y la demanda de la industria se intensificará aún más, y los precios de los separadores por vía seca y por vía húmeda subirán.
