CATL et TONGWEI, moteurs de la transformation du système énergétique
TONGWEI entend remodeler l'industrie photovoltaïque
Le 17 août 2022, China Resources Power a annoncé les soumissionnaires retenus pour le cinquième lot de modules et d'équipements photovoltaïques dans le cadre de l'approvisionnement centralisé de projets photovoltaïques. Le premier soumissionnaire était TONGWEI Solar (Hefei) Co., Ltd. avec un prix d'offre de 5,827 milliards de RMB. Le marché considère l'offre gagnante de TONGWEI comme un signal qu'il va couper dans la voie des composants.
Selon l'annonce de l'appel d'offres, l'échelle de l'approvisionnement centralisé de China Resources Power est de 3GW. Yijing Optoelectronics et LONGi Green Energy participeraient également à cet appel d'offres. L'offre de TONGWEI pour un seul watt est inférieure de 0,05RMB à celle de Yijing Optoelectronics et de 0,08RMB à celle de LONGi Green Energy.
Le bénéfice par watt est de l'ordre de 0,05 à 0,1 RMB. Dans l'ensemble, la cotation de TONGWEI Solar est inférieure de près de 240 millions de RMB à celle de LONGi Green Energy, ce qui lui permet de devancer les autres acteurs grâce à son avantage en termes de prix.
Les acteurs de l'industrie des cellules photovoltaïques pensent que TONGWEI peut remporter l'appel d'offres pour l'achat de modules de 3GW de China Resources, ce qui prouve que l'entreprise a la capacité de produire des modules en masse. En outre, TONGWEI est elle-même une entreprise de premier plan dans le domaine des matériaux de silicium et des batteries en amont. Si son projet d'industrie photovoltaïque intégrée est achevé avant la date prévue, il pourrait déclencher une concurrence féroce pour les parts de marché et remodeler l'ensemble de l'industrie photovoltaïque.
L'industrie photovoltaïque est divisée en plusieurs grands maillons, tels que les matériaux à base de silicium, les plaquettes de silicium, les cellules, les modules et les centrales photovoltaïques. Chacun de ces maillons a donné naissance à des entreprises de premier plan à grande échelle. Bien que la concurrence soit féroce, le paysage concurrentiel est relativement stable et il n'y a pas d'entreprise unique qui prenne en charge toutes les chaînes industrielles en amont et en aval.
Il faut savoir que dans le circuit photovoltaïque, TONGWEI a toujours été un double leader dans le domaine des matériaux en silicium et des batteries. Aujourd'hui, il est nécessaire d'entamer la piste des composants par une "guerre des prix", ce qui signifie que sa production intégrée a pris forme. Il s'agit d'une paire de leaders dans le domaine des composants : LONGi Green Energy, JA Solar, JinkoSolar, Yijing Optoelectronics et Risen Energy sont soumis à une forte pression.
Sous l'effet de ces événements, le 19 août, le secteur photovoltaïque de l'action A a connu un énorme tremblement de terre et les prix des actions des fabricants de modules ont connu la chute la plus importante. Parmi eux, Trina Solar occupe la première place en 10 premiers fabricants de batteries solaires en Chine, le leader des modules, a connu la plus forte baisse intrajournalière de plus de 16%, et sa valeur de marché s'est évaporée de 27 milliards par rapport à la veille ; la plus forte baisse intrajournalière de LONGi Green Energy a été de plus de 8% ; JA Solar a atteint la limite journalière. En 2021, le bénéfice net des 81 entreprises photovoltaïques cotées en bourse s'élèvera à 66,313 milliards de RMB. Les trois premiers bénéfices nets sont LONGi avec 9,086 milliards RMB, TONGWEI avec 8,208 milliards RMB et TBEA avec 7,255 milliards RMB.
D'ici 2022, les bénéfices de l'industrie photovoltaïque continueront d'être concentrés dans les entreprises de matériaux en silicium en amont. Au cours du premier semestre 2022, TONGWEI réalisera un revenu d'exploitation de 60,339 milliards de RMB, soit une augmentation de 127,16% en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 12,224 milliards de RMB, soit une augmentation de 312,17% en glissement annuel, et le bénéfice net après déduction des bénéfices non commerciaux était d'environ 12,493 milliards de RMB, soit une augmentation de 317,19% en glissement annuel.
Au cours du premier semestre 2022, le bénéfice total des sociétés cotées de l'industrie photovoltaïque s'est élevé à 65 milliards de RMB. Le bénéfice d'une entreprise, TONGWEI, représentait 18,8% du bénéfice total de l'industrie photovoltaïque, soit près du double de celui de LONGi Green Energy, qui occupe la deuxième place, et plus que celui de toutes les entreprises de modules photovoltaïques cotées en bourse. Le bénéfice net total est encore plus élevé. La marge bénéficiaire brute du matériau de silicium de TONGWEI atteint 66,69%, ce qui est beaucoup plus élevé que la marge bénéficiaire brute de 10-15% du segment des modules.
TONGWEI s'est lancé dans la fabrication de modules et a remporté l'appel d'offres cette fois-ci, ce qui peut être considéré comme une ouverture de l'industrie photovoltaïque en aval. Grâce à l'avantage en termes de coûts de l'intégration en amont et en aval, elle a complètement formé une chaîne industrielle "matériau de silicium + plaquette de silicium + batterie + module + centrale électrique". Avec l'augmentation du prix actuel des matériaux en silicium, TONGWEI a brisé la structure de marché inhérente à l'industrie et apportera des changements qui feront trembler la terre.
CATL tente d'entrer dans l'industrie des cellules photovoltaïques
Un autre géant de l'industrie des batteries, CATL, l'un des plus grands fabricants de batteries au monde, est en train d'être mis en place. les 10 premiers fabricants de batteries lithium-ion Le 5 mai 2020, le président de CATL, Zeng Yuqun, a déclaré lors d'une séance d'information sur les performances que la recherche sur les cellules photovoltaïques à pérovskite de l'entreprise progressait sans heurt et qu'une ligne d'essai pilote était construite. Le 5 mai 2020, Zeng Yuqun, président de CATL, a déclaré lors de la réunion d'information sur les performances que la recherche sur les cellules photovoltaïques en pérovskite de l'entreprise progressait de manière satisfaisante, qu'une ligne d'essai pilote était en cours de construction et que la présentation des cellules photovoltaïques solaires de CATL avait été officiellement annoncée au public.
Cette information n'a pas attiré l'attention du monde extérieur à l'époque, mais elle a révélé par inadvertance que le plan énergétique de CATL ne se limitait plus au domaine des batteries chimiques, mais s'engageait résolument dans le domaine des batteries physiques. En fait, CATL a participé au tour d'investissement Pre-A de la société GCL Optoelectronics, spécialisée dans le concept de pérovskite, il y a deux ans déjà. Après y avoir réfléchi, il est clair que Zeng Yuqun ne se contente pas d'être un investisseur, mais qu'il doit entrer dans le jeu.
En 2021, le revenu d'exploitation de la CATL sera de 130,356 milliards de RMB, avec un taux de croissance de 159,06% ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées sera de 15,931 milliards de RMB, avec un taux de croissance de 185,34% ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées après déduction des gains et pertes non récurrents était de 13,442 milliards de RMB, avec un taux de croissance de 215,20%.
Au premier semestre 2022, le revenu d'exploitation de CATL s'est élevé à 112,971 milliards de RMB, soit une augmentation de 156,32% en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable à la société mère s'est élevé à 8,168 milliards de yuans, soit une augmentation de 82,17% en glissement annuel.
Bien que le revenu d'exploitation continue de croître rapidement, le taux de croissance des bénéfices ne peut manifestement pas suivre le taux de croissance des revenus, ce qui se traduit par une baisse évidente de la marge bénéficiaire brute de l'entreprise.
Au premier semestre 2022, la marge bénéficiaire brute des systèmes de batteries de puissance était de 15,04%, soit une baisse de 7,96% en glissement annuel ; la marge bénéficiaire brute des matériaux de batteries au lithium était de 20,65%, soit une baisse de 0,5% en glissement annuel ; la marge bénéficiaire brute des systèmes de stockage d'énergie était de 6,43%, soit une baisse de 30,17% en glissement annuel.
Zeng Yuqun, président de CATL, outre l'intégration en profondeur de l'amont et de l'aval de la chaîne industrielle des batteries au lithium, a également jeté son dévolu sur l'industrie chimique des batteries, en essayant de prendre la tête des percées dans la technologie des cellules photovoltaïques de troisième génération, afin d'ouvrir la voie à l'industrie physique des batteries et d'étendre son territoire des nouvelles énergies.
Le 4 septembre 2022, Zeng Yuqun, président de CATL, a conduit une équipe pour visiter le siège de Sungrow Power Group. Les deux parties ont tenu un symposium et ont échangé leurs points de vue sur l'approfondissement de la coopération globale entre CATL et Sungrow dans les nouveaux domaines de l'énergie tels que le photovoltaïque et le stockage de l'énergie. Signature officielle d'un accord de coopération stratégique.
De toute évidence, la structure du CATL est déjà en train de se mettre en place, et d'autres actions devraient suivre.
L'électricité verte et le stockage de l'énergie : la voie vers la neutralité carbone de la société humaine
En 2022, des températures extrêmement élevées apparaîtront dans le monde entier, et de nombreux pays et régions établiront des records historiques de température. De graves sécheresses se produiront dans des endroits autrefois pluvieux et de graves inondations se produiront dans des endroits autrefois secs. La terre se réchauffe à un rythme accéléré et diverses catastrophes naturelles extrêmes, qui se produisaient tous les 50 ans, voire tous les 100 ans, se produisent désormais tous les deux ou trois ans.
De 1850 à 2021, la concentration de carbone dans l'atmosphère terrestre est passée de 285PPM à 417PPM, soit une augmentation d'environ 50%, et la température moyenne de la surface terrestre a augmenté de 1,3℃ au cours de la même période. L'augmentation de la concentration de carbone dans l'air est l'une des principales raisons de l'augmentation de la température de la terre, ce qui entraîne une augmentation de la fréquence des catastrophes telles que les chaleurs extrêmes, la sécheresse, les inondations et les tremblements de terre, et le cadre de vie des êtres humains est devenu très mauvais. Afin de protéger efficacement le cadre de vie, de contrôler les émissions de carbone et de parvenir à la neutralité carbone, les pays du monde entier sont parvenus à un consensus politique. L'accord de Paris a été adopté par 197 pays lors de la vingt-et-unième session de la Conférence des Parties à Paris le 12 décembre 2015.
L'accord vise à réduire de manière significative les émissions mondiales de gaz à effet de serre et à limiter l'augmentation de la température mondiale à moins de 2°C au cours de ce siècle, tout en recherchant des mesures pour limiter davantage l'augmentation à 1,5°C. La plupart des pays développés, tels que l'Europe et les États-Unis, se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, tandis que les pays en développement, représentés par la Chine, se sont engagés à atteindre la neutralité carbone vers 2060.
Sur la voie de la neutralité carbone, les batteries ont toujours joué un rôle essentiel. Les cellules photovoltaïques peuvent convertir la lumière du soleil atteignant la surface de la terre en énergie électrique nécessaire aux êtres humains pour atteindre l'objectif de production d'énergie renouvelable. Les piles chimiques, représentées par les piles au lithium comme batterie powerwallCes cellules peuvent stocker l'énergie électrique excédentaire pour l'utiliser lorsque les gens en ont besoin. Alors que les cellules au silicium cristallin approchent progressivement de la limite de l'efficacité de la conversion photoélectrique, ces dernières années, les cellules à couches minces non silicium de troisième génération, représentées par les cellules à pérovskite, sont progressivement devenues une nouvelle direction de recherche et un point de rupture dans la technologie des cellules photovoltaïques.
Avec les avantages d'un rendement de conversion élevé et d'un faible coût, de nombreux géants ont commencé à se déployer. La pénurie de ressources en lithium a entraîné une forte augmentation du coût des batteries au lithium, ce qui a également fait des batteries sodium-ion, avec un stockage d'énergie abondant et un coût relativement faible, un axe de développement important pour les batteries chimiques, qui seront industrialisées et mises à l'échelle dans un avenir proche.
La transition de l'énergie pétrochimique représentée par le charbon, le pétrole et le gaz naturel vers l'énergie propre et l'énergie renouvelable dominée par l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et l'hydrogène est une tendance majeure dans la transformation du système énergétique mondial. On estime que d'ici 2050, plus de la moitié de la consommation mondiale d'énergie utilisera des énergies propres ne produisant pratiquement pas d'émissions de carbone,
La production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et le stockage de l'énergie deviendront le maillon central de la production, de la transmission et de l'utilisation d'énergies propres à l'échelle mondiale, apportant une contribution considérable à la réalisation de la neutralité carbone et à la protection de l'environnement mondial. D'excellentes entreprises représentées par TONGWEI et CATL ont perçu cette tendance et utilisé leurs propres forces pour promouvoir la transformation du système énergétique, accélérer le développement de l'industrie des nouvelles énergies et saluer l'arrivée de l'ère de la neutralité carbone. La résonance de l'entreprise et de l'époque à la même fréquence créera une grande cause et une cause qui profitera à toute l'humanité.
