2022 Analyse du marché chinois des batteries de puissance
Il y a quelques jours, les données relatives aux véhicules à batterie électrique pour 2021 ont été publiées. En 2021, la production de batteries électriques est de 219,7 GWh, le volume des ventes est de 186,0 GWh et la capacité installée est de 154,5 GWh.
En comparant la situation du marché des piles électriques chinoises au cours des trois dernières années, on constate qu'en 2020 et 2019, les piles électriques sont encore dans un état horizontal. En 2021, la demande de piles électriques a explosé.
Figure 1. Comparaison des batteries électriques en Chine en 3 ans
En 2021, la production de batteries d'énergie a dépassé 219,7 GWh, avec une croissance annuelle de 163,4%. La batterie ternaire n'a pas dépassé les 100 GWh, mais elle était également élevée avec 93,9 GWh. La production totale de batteries au phosphate de fer lithié était de 125,4GWh, représentant 57,1%, avec une augmentation de 262,9% d'une année sur l'autre. La situation du phosphate de fer lithié par rapport à la batterie ternaire est très claire.
Une vue d'ensemble des spécifications du marché
Demande de batteries d'énergie
Pour le seul mois de décembre, la demande de véhicules de tourisme hybrides rechargeables était de 1,82 GWh, celle de véhicules utilitaires purement électriques de 4,43 GWh (bus purement électriques 2,04 GWh et camions purement électriques 2,39 GWh), et celle de véhicules de tourisme purement électriques était loin devant, avec 19,86 GWh.
En 2021, les véhicules de tourisme purement électriques utiliseront 121,73 GWh de batterie, soit 78,7%, tandis que la demande annuelle des bus purement électriques, des véhicules spéciaux purement électriques et des véhicules de tourisme hybrides rechargeables est respectivement de 10-12 GWh, de sorte que l'on peut dire que le secteur des batteries est fortement concentré sur le marché des véhicules de tourisme.
Il montre que la croissance de la demande de l'année dernière s'est principalement concentrée sur les véhicules à énergie nouvelle de catégorie C. Le marché de catégorie C est plusieurs fois plus important que le marché de catégorie B. Le marché des véhicules de catégorie C est plusieurs fois plus important que celui des véhicules de catégorie B. Avec la poursuite de l'amélioration du taux de pénétration, l'écart entre les marchés 2C et 2B continuera à se creuser.
Fabricants de batteries d'alimentation
Alors que les fournisseurs se regroupent, il n'y aura plus que 58 entreprises de batteries d'énergie en Chine d'ici à la fin de 2021.
En décembre 2021, les parts de marché des 3, 5 et 10 premières entreprises de batteries d'énergie étaient respectivement de 75,8%, 84,5% et 93,4%. D'un point de vue annuel, les 3, 5 et 10 premières entreprises de batteries de puissance ont une capacité de charge de 114,6 GWh, 128,9 GWh et 142,5 GWh respectivement, avec des parts de marché de 74,2%, 83,4% et 92,3%.
Mais le graphique ci-dessous donne une meilleure idée de la situation : CATL détient plus de 52% du marché, BYD 16% et CALB 6%. L'effet cumulatif du marché est encore très complet et évident.
L'infiltration de phosphate de fer lithié
En décembre, un total de 11,1 GWh de batteries ternaires ont été chargées, avec une croissance de 84,7% en glissement annuel. Un total de 15,1 GWh de batteries au phosphate de fer lithié ont été chargées, avec une croissance de 118,51 TTP3 en glissement annuel. La capacité installée de phosphate de fer lithié est rapidement supérieure à trois.
Vous trouverez ci-dessous la répartition par type de véhicule. Si l'on considère les véhicules livrés en décembre, Tesla, BYD et Wuling ont une conversion fer-lithium très rapide (plus de 75%), suivis par Changan et Euler (plus de 40%). La plupart des autres entreprises automobiles en sont encore au stade de la planification et sont principalement limitées par la capacité du phosphate de fer lithié et la vitesse de commutation des véhicules.
Tesla est le plus rapide en termes de vitesse et de ratio pour le phosphate de fer lithié, comme le montre le graphique ci-dessous, qui représente la grande majorité des nouvelles voitures construites.
Sur la base d'estimations portant sur près de 60 000 unités, Tesla utilise 3,6 GWh de batteries fer-lithium. Cependant, Nio utilise les dernières technologies de phosphate de fer lithié et de composite ternaire, et la batterie composite ternaire de 75 kWh représente probablement plus de la moitié de l'ensemble de Nio. À l'heure actuelle, Xiaopeng n'a pas été en mesure d'obtenir une capacité de production suffisante de phosphate de fer lithié, de sorte que la plupart des travaux se concentrent sur les batteries ternaires. ZLeapmotor utilise beaucoup de cellules lithium-fer dans la T03, de sorte que la vitesse du lithium-fer est relativement rapide.
L'évolution de la technologie et la structure des besoins
Pour avoir une bonne idée de ce que sera la technologie en 2022, il faut comparer le phosphate de fer lithié aux systèmes de batteries ternaires.
D'après les données, la densité énergétique du système actuel de batterie lithium-phosphate de fer est généralement inférieure à 140 Wh/kg, et il existe encore un écart entre la densité énergétique et celle de la batterie ternaire.
En d'autres termes, l'écart de densité énergétique entre les piles au phosphate de fer-lithium et les piles ternaires existe bel et bien. Certaines batteries ternaires ont déjà des densités énergétiques de plus de 200 Wh/kg, voire plus. La densité énergétique était importante à une époque où les subventions étaient importantes, mais les subventions commencent à s'estomper à long terme.
En décembre 2021, les systèmes de batteries lithium-fer-phosphate permettront une autonomie de 600 kilomètres pour les véhicules purement électriques.
Les systèmes de batteries ternaires offrent certains avantages en termes de densité énergétique, mais le plus gros problème est l'inconvénient général. Un véhicule purement électrique équipé de trois batteries peut atteindre une autonomie de 700 kilomètres, mais il dépend essentiellement d'une batterie d'environ 100 kWh. En l'absence de subvention dans la limite de 20 kWh, le coût est très désagréable par rapport à celui du fer-lithium. Les batteries ternaires sont plus denses autour des produits de 300 km, 400 km, 500 km et 600 km.
En termes de PK des paramètres de base, le phosphate de fer lithié domine actuellement en termes de sécurité et de coût, soutenant la gamme de véhicules électriques pour répondre aux besoins des consommateurs. Comme la pression des coûts s'intensifie en 2022, les entreprises automobiles doivent passer au phosphate de fer-lithium à grande échelle afin de faire face efficacement au problème des coûts.
Futurs changements technologiques
Les changements technologiques possibles en 2022 sont les suivants :
1) Batterie ternaire haut de gamme, la première génération de batterie à charge rapide basée sur 2C est lancée, ce qui constitue la première différenciation du haut de gamme en 2022.
2) La vitesse de charge rapide du fer-lithium s'améliore également. Selon la situation actuelle, les batteries lithium-phosphate de fer 2C seront progressivement promues en 2022.
3) En 2022, les entreprises de batteries de second rang qui se sont développées autour du ternaire commenceront à lancer leurs propres produits à base de phosphate de fer lithié.
