La demande de cathodes et de blocs d'alimentation à forte teneur en nickel augmente， on entre dans une nouvelle phase de concurrence
Les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle ont explosé et la pénétration du marché des batteries à haute teneur en nickel s'est accélérée.
Du côté des applications, les ventes de véhicules électriques à l'étranger ont continué à augmenter, les batteries ternaires occupent la place principale, et les modèles de milieu et de haut de gamme adoptent principalement les technologies à haute teneur en nickel, entraînant les principales entreprises de batteries en Chine, au Japon et en Corée du Sud, y compris CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, et SKI. La capacité installée de batteries à haute teneur en nickel sur le marché international a augmenté de manière significative.
Du côté de l'offre, les principales entreprises de batteries au Japon et en Corée du Sud ont annoncé qu'elles étaient sur le point de produire en masse, voire de produire en masse, des batteries à très haute teneur en nickel avec une teneur en nickel supérieure à 90% en 2021, accélérant ainsi l'industrialisation des précurseurs et des matériaux de cathode à haute teneur en nickel en amont.
Parallèlement, afin de garantir un approvisionnement stable en matières premières et de réduire les coûts d'approvisionnement, les principales entreprises de batteries et les équipementiers déploient également activement des matières premières en amont, en verrouillant l'approvisionnement en cathodes à haute teneur en nickel en amont par le biais d'achats stratégiques ou de la création d'entreprises conjointes.
Face à la demande croissante de batteries à forte teneur en nickel de la part des équipementiers, des entreprises de minerai de nickel-cobalt aux entreprises de matériaux cathodiques en passant par les fabricants de batteries, ces derniers accélèrent également la R&D et la production de masse de nouveaux produits à forte teneur en nickel, et lancent un modèle d'expansion des capacités.
Le marché des cathodes et de l'énergie à forte teneur en nickel entrera dans une nouvelle phase de concurrence.
La demande du marché des cathodes augmente
La forte demande sur le marché en aval a stimulé la prospérité globale des matériaux pour batteries au lithium en amont.
Les données du marché montrent qu'au premier semestre 2021, la capacité installée mondiale des batteries NCM811 a augmenté de 276% en glissement annuel, entraînant une augmentation substantielle des expéditions de matériaux NCM811 ; la part de marché des cathodes à haute teneur en nickel a augmenté pour atteindre 38%, et la tendance à la nickelisation élevée à l'étranger est devenue de plus en plus évidente.
Les expéditions de batteries à forte teneur en nickel des entreprises chinoises, japonaises et coréennes, notamment CATL, Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI et SKI, ont encore augmenté, ce qui a entraîné une forte demande de matériaux cathodiques à forte teneur en nickel.
Au cours du premier semestre de l'année, les principales entreprises chinoises de matériaux ternaires, notamment Rongbai Technology, Bamo Technology, Dangsheng Technology, Zhenhua New Materials et Long-term Lithium Technology, ont vu leurs expéditions augmenter de manière significative d'une année sur l'autre. Parmi elles, les livraisons de matériaux cathodiques à forte teneur en nickel ont augmenté de manière significative d'une année sur l'autre.
Parmi eux, les expéditions de matériaux ternaires de Rongbai Technology au premier semestre 2021 ont dépassé 20 000 tonnes (dont plus de 90% de matériaux cathodiques ternaires à haute teneur en nickel), soit une augmentation d'environ 135% d'une année sur l'autre. Le bénéfice net et le bénéfice par tonne ont augmenté de manière significative en glissement annuel, et le taux de part de marché s'est encore amélioré.
Au troisième trimestre 2021, Rongbai Technology a réalisé un chiffre d'affaires de 2,66 milliards de yuans, soit une augmentation de 138,7% en glissement annuel ; le bénéfice net a été de 230 millions de yuans, soit une augmentation de 284,7% en glissement annuel. Les ventes de produits NCM811, Ni90 et autres produits de la série à très haute teneur en nickel ont augmenté d'environ 20% d'un mois sur l'autre.
En outre, les expéditions de cathodes à haute teneur en nickel provenant de marques étrangères telles que Posco Chemical, L&F, Sumitomo Metal et Umicore ont également augmenté de manière significative d'une année sur l'autre, approvisionnant principalement le marché international.
Afin de répondre à la demande croissante du marché en aval, les entreprises de matériaux cathodiques susmentionnées développent activement la capacité de production de matériaux ternaires, parmi lesquels les matériaux cathodiques à haute teneur en nickel sont devenus le point central des nouveaux projets de capacité de production des entreprises susmentionnées.
Tout en augmentant leur capacité de production de cathodes à haute teneur en nickel, les entreprises de matériaux pour cathodes ont également une forte demande de précurseurs à haute teneur en nickel. D'énormes commandes ont été passées les unes après les autres, et les principales entreprises chinoises de précurseurs ternaires en ont largement profité.
Par exemple, GEM a signé deux accords de fourniture avec le fournisseur sud-coréen de matériaux cathodiques ECOPRO BM. ECOPRO BM achètera à GEM un total de 826 000 tonnes de précurseurs ternaires à haute teneur en nickel entre 2021 et 2026. Jeter les bases de la croissance de la part de marché des précurseurs de nickel de GEM.
Dans le même temps, les activités d'exportation de précurseurs à haute teneur en nickel de Zhongwei Co. Ltd. ont également continué à se développer et la part du marché international a encore augmenté. Les produits existants de l'entreprise avec des séries à haute teneur en nickel représentent plus de 80%, et la demande d'approvisionnement à l'étranger dépasse la demande intérieure.
Dans l'ensemble, la croissance continue de la demande du marché en aval garantit que les entreprises de matériaux ternaires et les entreprises de précurseurs accélèrent la recherche et le développement de nouveaux produits et augmentent la capacité de production de nickel à haute teneur. Les entreprises de premier rang bénéficieront d'avantages concurrentiels plus importants en termes de capacité de production, de qualité des produits, de structure des produits et de groupes de clients.
La course aux piles à très haute teneur en nickel s'intensifie
Alors que les livraisons de batteries à haute teneur en nickel continuent d'augmenter, la concurrence entre les principales entreprises de batteries en Chine, au Japon et en Corée du Sud dans le domaine des batteries à très haute teneur en nickel s'intensifie rapidement. Lors de la Journée de la batterie 2021, Musk a dévoilé sa batterie à ultra-haute teneur en nickel avec 100% de nickel et a accéléré la production de masse de sa nouvelle batterie 4680.
En ce qui concerne les piles à forte teneur en nickel, les principaux acteurs, notamment CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, SKI, etc. ont produit en masse et fourni des piles NCM et NCA d'une teneur en nickel supérieure à 80%, et visent une teneur en nickel de 90%. % ou plus de batteries à très haute teneur en nickel.
Début 2021, SKI a dévoilé sa nouvelle stratégie de marque "SK Inside" et a présenté le dernier système NCM 9/0.5/0.5, réduisant la teneur en cobalt à 5%. SKI a annoncé qu'elle était désormais prête pour la production de masse des batteries NCM 9/0,5/0,5 et qu'elle attendait les commandes des constructeurs automobiles, qui peuvent offrir une autonomie de 700 km et un temps de charge plus court.
Samsung SDI a présenté sa dernière technologie de batterie à InterBattery 2021 en Corée du Sud, y compris des batteries NCA avec une teneur en nickel de plus de 90%.
Samsung SDI a confirmé que l'entreprise a commencé la production de batteries cylindriques NCA avec une teneur en nickel de 91%, qui seront utilisées dans le domaine des véhicules électriques, et que la commercialisation des batteries NCA carrées avec une teneur en nickel de 91% sera retardée de plusieurs années. À l'avenir, la teneur en nickel de ses batteries à haute teneur en nickel sera encore augmentée pour atteindre 94%, voire plus.
LG Energy se concentre actuellement sur le domaine des batteries quaternaires et prévoit de produire officiellement en masse des batteries NCMA à très haute teneur en nickel (90%) et de fournir Tesla en 2021.
Parallèlement, LG Energy et General Motors ont également créé une coentreprise de batteries appelée Ultium Cells aux États-Unis pour produire et fournir des batteries quaternaires NCMA à General Motors d'ici à 2022.
Panasonic adhère à la voie NCA sur la voie de la technologie des batteries à haute teneur en nickel, et a maintenant fourni à Tesla des batteries NCA avec une teneur en cobalt inférieure à 5% à grande échelle. Elle a également déclaré qu'elle augmenterait la densité énergétique de la batterie cylindrique 2170 fournie à Tesla de 20% au cours des cinq prochaines années, et qu'elle prévoyait de livrer des batteries sans cobalt entre 2022 et 2023.
CATL a produit et fourni en masse la batterie NCM811 de première génération et est devenu le leader des batteries à haute teneur en nickel en Chine. Sa batterie NCM811 de deuxième génération ajoutera une anode en carbone silicium, et un échantillon de batterie à haute teneur en nickel avec une énergie spécifique de 304 Wh/kg a été fabriqué, ou sera produit en masse en 2021.
Les principales entreprises de batteries en Chine, au Japon et en Corée du Sud ont ciblé la prochaine génération de batteries avec des batteries à forte teneur en nickel ou des batteries à l'état solide avec une teneur en nickel supérieure à 90%, voire totalement dépourvues de cobalt, et ont formulé un calendrier de production de masse relativement clair.
Dans ces conditions, la concurrence internationale sur le marché des matériaux et des batteries à haute teneur en nickel va également s'intensifier, ce qui favorisera le développement rapide de la chaîne industrielle des batteries à haute teneur en nickel.
