La demanda de cátodos de alto contenido en níquel y fuentes de alimentación se dispara， entrando en una nueva fase de competencia
Las ventas mundiales de vehículos de nueva energía se han disparado, y la penetración en el mercado de las baterías de alto contenido en níquel se ha acelerado.
En cuanto a las aplicaciones, las ventas de vehículos eléctricos en el extranjero han seguido aumentando, las baterías ternarias ocupan la posición dominante y los modelos de gama media-alta adoptan mayoritariamente las vías de la tecnología de alto contenido en níquel, lo que ha impulsado a las principales empresas de baterías de China, Japón y Corea del Sur, como CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI y SKI. La capacidad instalada de baterías de alto contenido en níquel en el mercado internacional ha crecido considerablemente.
Por el lado de la oferta, las principales empresas de baterías de Japón y Corea del Sur han anunciado que están a punto de fabricar en serie o incluso en serie productos de baterías de níquel ultra alto con un contenido de níquel superior a 90% en 2021, acelerando así la industrialización de precursores de níquel alto y materiales de cátodos de níquel alto.
Al mismo tiempo, con el fin de garantizar un suministro estable de materias primas y reducir los costes de adquisición, las principales empresas de baterías y fabricantes de equipos originales también están desplegando activamente materias primas previas, bloqueando el suministro de cátodos de alto contenido en níquel mediante adquisiciones estratégicas o la construcción de empresas conjuntas.
Ante la creciente demanda de baterías de alto contenido en níquel por parte de los fabricantes de equipos originales, desde las empresas de mineral de níquel-cobalto a las de material catódico, pasando por los fabricantes de baterías, también están acelerando la I+D y la producción en serie de nuevos productos de alto contenido en níquel, e iniciando un modelo de expansión de la capacidad.
El mercado de los cátodos de alto contenido en níquel y de la energía de alto contenido en níquel entrará en una nueva fase de competencia.
Aumenta la demanda de cátodos
La fuerte demanda en el mercado descendente ha estimulado la prosperidad general del mercado ascendente de materiales para baterías de litio.
Los datos del mercado muestran que en la primera mitad de 2021, la capacidad instalada global de baterías NCM811 aumentó en 276% interanual, impulsando un aumento sustancial en los envíos de material NCM811; la cuota de mercado de cátodos de alto níquel aumentó a 38%, y la tendencia de la alta nickelización en el extranjero se hizo cada vez más evidente.
Los envíos de baterías de alto contenido en níquel de empresas chinas, japonesas y coreanas, como CATL, Panasonic, LG New Energy, Samsung SDI y SKI, han seguido aumentando, lo que ha provocado una fuerte demanda de materiales para cátodos de alto contenido en níquel.
En el primer semestre del año, las principales empresas chinas de materiales ternarios, como Rongbai Technology, Bamo Technology, Dangsheng Technology, Zhenhua New Materials y Long-term Lithium Technology, registraron un importante aumento interanual de los envíos. Entre ellas, los envíos de materiales catódicos de alto contenido en níquel experimentaron un notable incremento interanual.
Entre ellos, los envíos de materiales ternarios de Rongbai Technology en el primer semestre de 2021 superaron las 20.000 toneladas (de las cuales más de 90% eran materiales catódicos ternarios de alto contenido en níquel), lo que supone un aumento interanual de unas 135%. El beneficio neto y el beneficio por tonelada aumentaron significativamente de un año a otro, y la tasa de cuota de mercado mejoró aún más.
En el tercer trimestre de 2021, Rongbai Technology obtuvo unos ingresos de 2.660 millones de yuanes, con un aumento interanual de 138,7%; el beneficio neto fue de 230 millones de yuanes, con un aumento interanual de 284,7%. Entre ellos, las ventas de productos de las series NCM811, Ni90 y superiores de níquel ultra alto aumentaron en torno a 20% mes a mes.
Además, los envíos de cátodos de alto contenido en níquel de marcas extranjeras como Posco Chemical, L&F, Sumitomo Metal y Umicore también aumentaron significativamente de un año a otro, abasteciendo principalmente al mercado internacional.
Para satisfacer la creciente demanda del mercado descendente, las empresas de materiales catódicos mencionadas están ampliando activamente la capacidad de producción de materiales ternarios, entre los cuales los materiales catódicos de alto contenido en níquel se han convertido en el centro de los nuevos proyectos de capacidad de producción de las empresas mencionadas.
Al tiempo que amplían la capacidad de producción de cátodos de alto contenido en níquel, las empresas de materiales para cátodos también tienen una fuerte demanda de precursores de alto contenido en níquel. Se han sucedido los grandes pedidos de compra, y las principales empresas chinas de precursores ternarios se han beneficiado significativamente.
Por ejemplo, GEM firmó dos acuerdos de suministro con el proveedor surcoreano de material catódico ECOPRO BM. ECOPRO BM comprará a GEM un total de 826.000 toneladas de precursores ternarios de alto contenido en níquel entre 2021 y 2026. Sentar las bases para el crecimiento de la cuota de mercado de precursores de níquel de GEM.
Al mismo tiempo, el negocio de exportación de precursores de alto contenido en níquel de Zhongwei Co. también ha seguido creciendo, y la proporción del mercado internacional ha aumentado aún más. Los productos existentes de la empresa con series de alto contenido en níquel representan más de 80%, y la demanda de suministro extranjero supera la demanda nacional.
En conjunto, el continuo crecimiento de la demanda del mercado descendente ofrece una garantía para que las empresas de materiales ternarios y las de precursores aceleren la investigación y el desarrollo de nuevos productos y amplíen la capacidad de producción de alto contenido en níquel. Las empresas de primer nivel tendrán mayores ventajas competitivas en términos de capacidad de producción, calidad del producto, estructura del producto y grupos de clientes.
La carrera por las baterías de níquel ultra altas se calienta
Mientras los envíos de baterías de alto contenido en níquel siguen creciendo, la competencia de mercado entre las principales empresas de baterías de China, Japón y Corea del Sur en el campo de las baterías de níquel ultra alto también se está calentando rápidamente. En el Día de la Batería 2021, Musk desveló su batería final de níquel ultra alto con 100% de níquel, y aceleró la producción en masa de su nueva batería 4680.
En el sector de las baterías de alto contenido en níquel, las principales empresas, como CATL, Panasonic, LG Energy, Samsung SDI, SKI, etc., han producido y suministrado en serie baterías NCM y NCA con un contenido en níquel superior a 80%, y aspiran a un contenido en níquel de 90%. Baterías de níquel ultraalto de % o más.
A principios de 2021, SKI reveló su nueva estrategia de marca "SK Inside" y mostró el último sistema NCM 9/0,5/0,5, reduciendo el contenido de cobalto a 5%. SKI anunció que ya está lista para la producción en masa de baterías NCM 9/0,5/0,5, y que está a la espera de los pedidos de los fabricantes de automóviles, que pueden proporcionar 700 km de autonomía y un menor tiempo de carga.
Samsung SDI mostró su última tecnología de baterías en InterBattery 2021 en Corea del Sur, incluidas las baterías NCA con un contenido de níquel de más de 90%.
Samsung SDI ha confirmado que la empresa ha iniciado la producción de baterías cilíndricas NCA con un contenido de níquel de 91%, que se utilizarán en el campo de los vehículos eléctricos, y que la comercialización de las baterías NCA cuadradas con contenido de níquel de 91% se retrasará varios años. En el futuro, el contenido de níquel de sus baterías de alto contenido en níquel seguirá aumentando hasta alcanzar los 94% o incluso más.
LG Energy se centrará actualmente en el campo de las baterías cuaternarias, y planea producir oficialmente en serie baterías NCMA de níquel ultra alto (contenido de níquel 90%) y suministrar a Tesla en 2021.
Al mismo tiempo, LG Energy y General Motors también crearon una empresa conjunta de baterías llamada Ultium Cells en Estados Unidos para producir y suministrar baterías cuaternarias NCMA para General Motors en 2022.
Panasonic se adhiere a la ruta NCA en la ruta de la tecnología de baterías de alto contenido en níquel, y ahora ha suministrado a Tesla baterías NCA con un contenido de cobalto inferior a 5% a gran escala. Y afirmó que aumentaría la densidad energética de la batería cilíndrica 2170 suministrada a Tesla en 20% en los próximos cinco años, con planes para suministrar baterías sin cobalto entre 2022 y 2023.
CATL ha fabricado y suministrado en serie la batería NCM811 de primera generación, y se ha convertido en el líder de las baterías de alto contenido en níquel en China. Su batería NCM811 de segunda generación añadirá un ánodo de silicio-carbono, y ya se ha fabricado una muestra de batería de alto contenido en níquel con una energía específica de 304 Wh/kg, o se fabricará en serie en 2021.
Las principales empresas de baterías de China, Japón y Corea del Sur se han fijado como objetivo la próxima generación de baterías con alto contenido en níquel o baterías de estado sólido con un contenido en níquel superior a 90% o incluso completamente libres de cobalto, y han formulado un calendario de producción en masa relativamente claro.
En estas circunstancias, la competencia en el mercado internacional de materiales de alto contenido en níquel y baterías de alto contenido en níquel también se intensificará, lo que impulsará el rápido desarrollo de la cadena industrial de las baterías de alto contenido en níquel.
