La Chine est le premier producteur mondial de batteries lithium-ion. Depuis 2015, avec le développement des véhicules à énergie nouvelle en Chine, l'importance des batteries lithium-ion chinoises a augmenté rapidement. Depuis 2015, la Chine a dépassé la Corée du Sud et le Japon, se classant au premier rang mondial, et cette part s'accroît progressivement.
L'industrie des piles au lithium est une industrie industrielle principalement engagée dans des activités de production industrielle telles que l'extraction et le traitement des minerais de métaux ferreux et la fusion et le traitement des métaux ferreux, y compris l'extraction et le traitement des minerais de fer, de chrome, de manganèse et d'autres minerais, la fabrication du fer, la fabrication de l'acier, le traitement de l'acier, etc.
L'industrie, la fusion de ferro-alliages, le fil d'acier et ses produits, ainsi que d'autres sous-secteurs, constituent l'une des principales industries de matières premières du pays. En outre, étant donné que la production de piles au lithium implique également d'autres catégories industrielles telles que l'extraction de minéraux non métalliques et les produits tels que la cokéfaction, les matériaux réfractaires, les produits à base de carbone, etc.
Perspectives de développement de l'industrie des piles au lithium dans le cadre d'un "double cycle".
La crise de l'énergie stimule les progrès de l'industrie
Les ressources naturelles de la Chine sont riches en charbon, pauvres en pétrole et faibles en gaz, et sa dépendance à l'égard du pétrole brut est élevée. La réduction de la consommation de carburant des véhicules à moteur et le maintien de la sécurité énergétique nationale sont des contraintes fortes pour le développement de l'industrie automobile. En outre, l'industrie chinoise de l'énergie électrique est développée, et le "remplacement du pétrole par l'électricité" est une tendance à long terme du développement de l'industrie automobile.
Dans le contexte de la mise en œuvre de la politique du double point en Chine et de la restriction des déplacements dans les grandes villes, les véhicules à énergie nouvelle sont devenus la principale tendance du développement futur du marché automobile mondial. En tant qu'élément central des véhicules à énergie nouvelle, les batteries au lithium connaîtront inévitablement une croissance rapide sur le marché.
Renforcement des exigences en matière de protection de l'environnement
Avec le développement rapide de l'économie chinoise et l'augmentation continue du nombre de voitures, le problème de la pollution de l'environnement est devenu de plus en plus important, et la demande de nouvelles énergies propres devient de plus en plus pressante. Les problèmes environnementaux causés par les gaz d'échappement émis par les véhicules traditionnels ont directement intensifié le désir de la population d'utiliser de nouvelles énergies.
Au cours de la période couverte par le "14e plan quinquennal", grâce à l'innovation technologique, à la transformation industrielle, au développement des nouvelles énergies et à d'autres moyens, le développement d'une industrie automobile basée sur une faible pollution et de faibles émissions est un moyen important de parvenir à un développement économique durable. En ce qui concerne la demande du marché pour les batteries au lithium, le domaine des batteries de puissance pour les véhicules à énergie nouvelle est sans aucun doute un point de croissance avec un énorme potentiel.
Un soutien fort des politiques nationales
En février 2020, le document "Guiding Opinions on Promoting Orderly Resumption of Work and Production of Industrial Communication Enterprises" a été publié, mentionnant qu'il est nécessaire de continuer à soutenir les industries telles que les cellules photovoltaïques intelligentes et les batteries lithium-ion, ainsi que les entreprises championnes de l'industrie manufacturière, afin de consolider les avantages concurrentiels de la chaîne industrielle.
Se concentrer sur le soutien aux industries émergentes stratégiques telles que la 5G, l'internet industriel, les circuits intégrés, les robots industriels, la fabrication additive, la fabrication intelligente, les nouveaux écrans, les véhicules à énergie nouvelle, la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement. Sur la base du soutien de la politique nationale, diverses localités fournissent également différentes politiques préférentielles et mesures de subvention pour l'industrie des batteries au lithium, ce qui contribuera à la poursuite du développement de l'industrie des batteries au lithium.
L'amélioration rapide du statut de la Chine dans l'industrie mondiale des piles au lithium
Le marché chinois des nouvelles énergies offre de vastes perspectives, et les industries en amont et en aval ont été continuellement améliorées. Dans le même temps, avec le soutien de la politique nationale de subvention, la compétitivité des entreprises chinoises de batteries au lithium sur le marché mondial a été continuellement améliorée, et la part de marché a augmenté rapidement, soutenant les pièces structurelles de précision avancées en amont.
Le développement des entreprises crée des conditions. En outre, LG, Panasonic, Samsung et d'autres géants internationaux des batteries au lithium ont établi des filiales en Chine, y compris des centres de R&D, des départements de production et de fabrication, etc., et la proportion de matériaux de batteries au lithium localisés a progressivement augmenté, offrant ainsi de bonnes opportunités de marché au développement des entreprises chinoises de pièces structurelles de précision pour batteries au lithium.
Structure de la chaîne industrielle
Il comprend les matières premières de base en amont, les matériaux de batteries lithium-ion en milieu de chaîne, les modules de batteries lithium et les PACKs, les applications en aval et le recyclage des batteries lithium.
En amont
Le cobalt, le lithium, le nickel, le manganèse, le graphite, etc. sont les matières premières de base des batteries lithium-ion.
Secteur intermédiaire
Les batteries lithium-ion sont principalement composées de quatre matériaux : l'électrode positive, l'électrode négative, le séparateur et l'électrolyte. Parmi eux, les matériaux d'électrode positive sont principalement divisés en matériaux ternaires, phosphate de fer lithié, cobaltate de lithium, manganate de lithium, etc. ; les matériaux d'électrode négative comprennent principalement le graphite artificiel, le graphite naturel, etc.
Le diaphragme affecte directement la vitesse de charge et la sécurité de la batterie. Il existe deux processus de production : la méthode sèche et la méthode humide. L'électrolyte est appelé le "sang" des batteries lithium-ion, qui a un impact significatif sur la durée de vie et la sécurité des batteries lithium-ion. L'électrolyte se compose de trois éléments : le solvant, le sel de lithium et l'additif. Le module de batterie au lithium et le PACK sont le processus de transformation des cellules en batteries.
En aval
Les domaines d'application comprennent principalement l'électronique grand public, les batteries de puissance et le stockage d'énergie. Les batteries de puissance sont principalement utilisées dans les véhicules électriques, les vélos électriques, les outils électriques, etc. ; les domaines de stockage de l'énergie comprennent les réseaux électriques, les centres de données, les stations de base 5G et d'autres scénarios. Le recyclage des piles au lithium consiste à utiliser les procédés pyrotechniques, hydrométallurgiques et la technologie de réduction électrolytique en phase solide pour recycler les piles usagées.
Échelle du marché
Une forte demande dans le domaine des applications combinée à une baisse de prix de plus en plus importante, et l'échelle de l'industrie des batteries lithium-ion continue de s'étendre.
Depuis 2020, les marchés chinois des véhicules à énergie nouvelle, des vélos électriques, de l'électronique grand public et d'autres applications ont connu une croissance rapide. Parmi eux, les véhicules à énergie nouvelle ont retrouvé une forte dynamique de croissance. De janvier à novembre 2021, le volume des ventes a été multiplié par 1,7 en glissement annuel, ce qui a entraîné une augmentation de la production de batteries lithium-ion. Selon les données du ministère de l'industrie et des technologies de l'information, la production chinoise de batteries lithium-ion a dépassé 110 GWh au premier semestre 2021, soit une augmentation de plus de 60% en glissement annuel. Dans le même temps, avec la réduction de la baisse des prix, l'échelle de l'industrie des batteries au lithium-ion s'est encore élargie. La valeur totale de la production de l'industrie au premier semestre 2021 a dépassé 240 milliards de yuans, avec un taux de croissance rapide.
Concours régional
La région du delta de la rivière des Perles a formé une chaîne industrielle relativement complète, et la production de batteries lithium-ion est en tête du pays
Dans le cadre de la politique de développement normalisé de l'industrie des batteries lithium-ion en Chine, de nombreuses villes ont commencé à renforcer l'organisation du secteur des batteries lithium-ion. Du point de vue de la concurrence régionale, l'industrie chinoise des batteries lithium-ion a d'abord formé une tendance globale de développement dans le delta de la rivière des Perles, le delta du fleuve Yangtze, la région de Bohai et les régions clés du centre et de l'ouest du pays.
Un grand nombre d'entreprises de premier plan sont regroupées dans la région du delta de la rivière des Perles, la production de batteries lithium-ion est la plus importante de Chine et la chaîne industrielle est relativement complète.
La région du delta du fleuve Yangtze et la région du Bohai Rim disposent d'un bon environnement de recherche scientifique et d'avantages technologiques évidents ;
Le Sichuan, le Jiangxi, le Qinghai, le Tibet et d'autres régions clés du centre et de l'ouest sont riches en ressources de minerai de lithium, le coût de la main-d'œuvre est relativement faible et la production de batteries lithium-ion augmente rapidement.
Structure du produit
les batteries lithium-ion de puissance dominent et les batteries lithium-ion de stockage d'énergie se développent rapidement.
En fonction des différents domaines d'application, les batteries lithium-ion sont principalement divisées en trois catégories : le type de consommation, le type de puissance et le type de stockage d'énergie. Parmi elles, les batteries lithium-ion de puissance dominent et les batteries lithium-ion de stockage d'énergie se développent plus rapidement. Plus précisément, selon les données du groupe de réflexion CCID, en 2020, les livraisons de batteries lithium-ion de type puissance principalement utilisées dans les trois principaux marchés des véhicules à énergie nouvelle, des vélos électriques et des outils électriques atteindront 94,1 GWh, représentant 94,1 GWh des livraisons totales de batteries lithium-ion. 59,4% ; les livraisons de batteries lithium-ion de stockage d'énergie largement utilisées dans les centrales électriques de stockage d'énergie, les stations de base 5G et d'autres domaines étaient de 13,4GWh, soit une augmentation de 55,8% d'une année sur l'autre.
Les batteries sont utilisées dans les véhicules à énergie nouvelle, les véhicules électriques, l'énergie photovoltaïque, le stockage de l'énergie, l'énergie éolienne, les centres de données 5G, l'électronique 3C, les terminaux intelligents et d'autres domaines. La demande du marché offre un large espace de développement à l'industrie des batteries. Et la voie émergente de la "neutralité carbone" et du "pic carbone" ouvre progressivement un marché de plusieurs billions de dollars. Dans le contexte des bonnes perspectives du marché, l'exposition mondiale de l'industrie des batteries a fait preuve d'une plus grande vitalité. La batterie et la chaîne industrielle ont besoin d'une telle exposition et d'une telle plateforme commerciale pour échanger des informations sur la technologie et l'industrie.
Matériau de la membrane
En ce qui concerne les diaphragmes, la production de diaphragmes au cours du premier semestre de l'année a été d'environ 3,4 milliards de mètres carrés. Les trois principales entreprises telles que Enjie, Xingyuan Materials et Sinoma Technology ont continué à produire à plein régime et les commandes étaient également très serrées. Le taux d'utilisation des capacités de production de certaines entreprises de second rang, telles que Jinli, Zhongxing New Materials, Cangzhou Mingzhu et Huiqiang, s'améliore également de manière significative. Sous l'effet de l'augmentation substantielle de la capacité installée de phosphate de fer lithié et de la forte demande de véhicules à deux roues et de stockage d'énergie, le taux de croissance des séparateurs à sec est supérieur à celui des séparateurs à voie humide, et la demande du marché pour les séparateurs à sec continuera d'augmenter à l'avenir.
Des entreprises telles que Enjie et Xingyuan Materials augmentent également le nombre de membranes sèches. À l'heure actuelle, il semble que d'ici 2022, la membrane pourrait constituer un goulot d'étranglement pour le développement du marché des piles au lithium. Si l'on prend l'exemple d'Enjie, sa capacité de production était de 3,3 milliards de mètres carrés l'année dernière, et son volume d'expédition réel de plus de 2 milliards de mètres carrés. Cette année, le taux de croissance annuel est de 1 milliard de mètres carrés, ce qui signifie qu'elle peut répondre à la demande de production de 50G wattheures. La capacité de production de ces batteries pourrait ne pas être en mesure de répondre aux besoins de ces usines de batteries.
