Le marché de l'échange de batteries de deux-roues électriques présente un fort potentiel de croissance en Asie du Sud-Est
Le marché des deux-roues électriques en Asie du Sud-Est présente un vaste potentiel de croissance, principalement en raison des villes densément peuplées, de la forte demande de transport, des prix élevés du pétrole et des initiatives gouvernementales promouvant les politiques "du pétrole à l'électricité".
Malgré le faible taux de pénétration actuel des deux-roues électriques, la transformation du marché s'accélère grâce aux subventions et aux exonérations de taxes à l'importation accordées par différents gouvernements. Les marques chinoises et locales entrent activement sur le marché, améliorant continuellement les performances économiques et techniques de leurs produits. Soutenu par ces politiques, le marché des deux-roues électriques se transforme et se développe progressivement.
Contexte économique et environnement géographique de l'échange de batteries en Asie du Sud-Est
L'Asie du Sud-Est comprend des pays tels que la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le Viêt Nam, avec une population de plus de 600 millions d'habitants, dont la plupart sont concentrés dans les centres urbains. En raison de la densité de la population, de la brièveté des voies de circulation urbaines, du sous-développement des infrastructures de transport public et du faible revenu par habitant, les deux-roues (y compris les motos et les vélos électriques) sont devenus des moyens de transport importants dans cette région. Le taux de possession est déjà élevé.
Selon Euromonitor, en 2022, le taux de pénétration des motos dans les ménages de l'Asie du Sud-Est atteindra 75%, dépassant de loin la moyenne mondiale de 29%. La croissance globale du marché des deux-roues est entrée dans un mode de stockage
L'Asie du Sud-Est est un marché mondial majeur pour les motocycles, l'Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande se classant parmi les trois premiers. Selon ASEANstats, en 2023, le nombre de motos par habitant en Asie du Sud-Est s'élèvera à 250 millions d'unités, avec un taux de possession par habitant d'environ 0,4 unité.
Selon Motorcycledata, au premier trimestre 2024, les ventes de motos en Asie du Sud-Est représentaient environ 24% du marché mondial, juste derrière l'Inde. En termes de ventes, l'Indonésie, le Vietnam et la Thaïlande sont les trois premiers marchés d'Asie du Sud-Est, avec des parts de marché respectives de 49%, 20% et 15%.
Les politiques d'incitation favorisent l'essor des deux-roues électriques en Asie du Sud-Est
(1) Le marché en est aux premiers stades de pénétration, avec un vaste potentiel de développement de l'industrie.
Le marché des deux-roues électriques en Asie du Sud-Est se caractérise par un faible taux de pénétration et un fort potentiel de croissance pour les deux-roues électriques. Chargement de la batterie de la moto. L'industrie en est aux premiers stades de l'électrification, avec un vaste potentiel de croissance.
1) Faible taux de pénétration : Actuellement, les motos en Asie du Sud-Est sont principalement alimentées par du carburant. En 2023, le taux de pénétration des motos électriques n'était que de 3%, ce qui laisse une marge de progression importante.
2) Un potentiel de croissance élevé : Le stock important de motos à carburant en Asie du Sud-Est signifie que la croissance future viendra du remplacement des motos à carburant par des motos électriques. Avec la catalyse des politiques "du pétrole à l'électricité", la demande de motocyclettes électriques a un vaste potentiel de croissance.
(2) Les politiques de passage du pétrole à l'électricité dans différents pays stimulent le développement du marché des deux-roues électriques.
Les politiques "du pétrole à l'électricité" atténuent l'anxiété liée au pétrole brut et la pression fiscale des pays d'Asie du Sud-Est.
1) La plupart des pays d'Asie du Sud-Est dépendent des importations pour leurs ressources en pétrole brut. Ces dernières années, près de 85% de la consommation intérieure de pétrole de la Thaïlande provenaient des importations. L'Indonésie et les Philippines ont également des taux de dépendance à l'égard des importations de 20 à 40%, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des prix de l'énergie et aux restrictions d'approvisionnement.
2) De 2019 à 2023, les dépenses de la Malaisie en matière de subventions au diesel sont passées de 1,4 milliard de ringgit à 14,3 milliards de ringgit, soit une multiplication par dix. En 2023, l'Indonésie a porté les subventions aux carburants à 502 000 milliards de roupies indonésiennes (environ 230,3 milliards de RMB), soit le double du budget initial, ce qui représente 16% des dépenses budgétaires totales.
Les gouvernements ne cessent d'introduire des politiques d'incitation pour promouvoir les motocycles électriques. Avec la tendance nationale à promouvoir la transformation de l'électrification, les gouvernements d'Asie du Sud-Est ont successivement introduit des politiques obligatoires telles que des "interdictions de motocycles" ou des politiques de conversion du pétrole à l'électricité basées sur des subventions pour populariser les motocycles électriques, et le marché des motocycles en Asie du Sud-Est devrait subir une transformation.
Les produits électriques sont plus économiques et mieux adaptés au marché de l'Asie du Sud-Est. Grâce à l'amélioration de la technologie des batteries et des moteurs, les motos électriques peuvent désormais rivaliser avec les motos à essence de petite cylindrée en termes d'autonomie, de vitesse maximale et de puissance.
En outre, les coûts d'entretien et d'utilisation des motos électriques sont inférieurs à ceux des motos à essence. Combiné aux subventions gouvernementales à l'achat, l'avantage économique des produits électriques est nettement plus important, ce qui les rend très attrayants pour les consommateurs d'Asie du Sud-Est.
Avec les politiques "du pétrole à l'électricité", le marché indonésien des motocycles connaît une croissance rapide.
L'Indonésie est le plus grand marché de motos en Asie du Sud-Est, avec une croissance rapide des motos. Selon un rapport, de 2018 à 2022, le stock du marché indonésien de la moto a augmenté de 17,3%. En 2023, la taille du marché était d'environ 48,43 milliards de RMB, représentant 0,44% du PIB.
Selon ResearchandMarkets, le marché indonésien des motocycles devrait maintenir un taux de croissance annuel composé de 7,1%, pour atteindre près de 90 milliards de RMB d'ici 2032. Des subventions sont accordées du côté de la demande et des incitations fiscales du côté de la production afin de promouvoir la transition du pétrole à l'électricité.
L'Indonésie vise à convertir 20% de deux-roues à carburant en deux-roues électriques d'ici 2025, le nombre de deux-roues électriques atteignant 1,8 million d'unités. En 2023, l'Indonésie a accordé une subvention de 7 millions de roupies indonésiennes (environ 3 100 RMB) par moto électrique à 250 000 acheteurs. En 2024, le quota de subventions pour les motos électriques est de 50 000 unités.
En ce qui concerne la production, les kits entièrement assemblés importés pour être assemblés localement verront leur taux d'imposition de référence de 10% immédiatement réduit à zéro dès l'entrée en vigueur de l'accord, le taux d'imposition de référence étant progressivement ramené de 30% à zéro au cours d'une période de transition de 15 ans.
Les batteries sodium-ion devraient constituer une avancée décisive
(1) Le marché de l'Asie du Sud-Est compte de nombreux concurrents, et les marques chinoises y font une entrée active.
Les principales entreprises de motocycles d'Asie du Sud-Est sont concentrées sur les marchés les plus vendus, à savoir l'Indonésie, le Viêt Nam et la Thaïlande. Les marques locales de motos électriques en Indonésie se sont diversifiées et développées ces dernières années. Les consommateurs vietnamiens font preuve d'un plus grand enthousiasme pour les vélos électriques, les motos électriques ou les scooters électriques.
Les marques japonaises de motocycles, qui détiennent le monopole du marché des motocycles à carburant, prévoient de lancer davantage de modèles électriques avec des moteurs à combustion interne. meilleure batterie. Les marques locales vietnamiennes sont également en train d'élaborer des plans pour les produits, les canaux et la construction d'infrastructures. La Thaïlande est le lieu d'implantation de nombreuses entreprises étrangères de motocycles, mais les marques locales de motocycles sont relativement peu nombreuses.
Les marques japonaises : Les grandes marques traditionnelles telles que Honda, Yamaha et Suzuki sont les premières à s'imposer sur le marché des motocycles à carburant et enrichissent leurs gammes de produits électriques, ce qui en fait la principale orientation pour les futures itérations de produits.
Les marques chinoises : Les grandes marques chinoises telles que Yadea et Aima pénètrent activement le marché des deux-roues électriques d'Asie du Sud-Est grâce à des stratégies multidimensionnelles telles que les motocyclettes électriques avec un moteur électrique. batterie à charge rapideIls sont plus proactifs dans la planification et le lancement de produits électriques.
Marques locales : Au Viêt Nam, où la pénétration des deux-roues électriques est la plus forte, des marques locales réputées telles que Vinfast et Pega ont vu le jour, Vinfast prévoyant une capacité de 750 000 unités. L'Indonésie, le plus grand marché d'Asie du Sud-Est, a également vu apparaître des marques comme SMOOT et MAKA.
(2) Le marché de l'Asie du Sud-Est a des exigences de haute qualité, et les batteries sodium-ion devraient devenir un point de rupture.
Les consommateurs d'Asie du Sud-Est préfèrent les petites cylindrées. En 2019, environ 88% des motos Honda vendues en Asie avaient une cylindrée comprise entre 100 et 125 cm3. Les motos les plus vendues dans chaque pays sont également principalement de petite cylindrée, car les motos de moins de 125 cm3 équilibrent les performances en termes de coûts tout en s'adaptant mieux au terrain accidenté local et aux routes encombrées.
L'aspect pratique prime, et les consommateurs se concentrent sur la qualité du produit. Compte tenu du prix de détail suggéré et du revenu local par habitant, le prix des motocycles à carburant en Asie du Sud-Est n'est pas bas. Cela s'explique par le fait que les motos ne sont pas seulement utilisées pour les déplacements quotidiens et le transport de marchandises, mais qu'elles sont aussi souvent utilisées comme véhicules familiaux pour les déplacements de proximité, jouant ainsi un rôle important similaire à celui des voitures dans les familles chinoises. Les consommateurs ne se contentent pas de rechercher des prix bas, mais prennent en compte le rapport qualité-prix.
Le remplacement des motos à carburant par des motos électriques nécessite des performances comparables et une faisabilité économique. L'Asie du Sud-Est n'est pas un marché où la concurrence s'exerce à bas prix. Pour remplacer les outils de production domestiques de grande valeur, les nouveaux produits doivent d'abord être localisés pour répondre aux besoins fonctionnels nécessaires, puis s'adapter économiquement au pouvoir d'achat du marché local. Le remplacement des motocyclettes à carburant par des motocyclettes électriques doit répondre à des paramètres de performance similaires, notamment en termes d'autonomie, et à des prix modérés.
Les applications sodium-ion devraient améliorer les performances des motos électriques et devenir un point de rupture pour les marques de motos électriques. Dans les marchés émergents tels que l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud, les conditions de travail des deux-roues sont plus sévères, avec de longues distances quotidiennes et des scénarios courants de transport de plusieurs personnes et de marchandises, ce qui exige une endurance et un couple plus élevés pour les deux-roues.
Cela exige également des batteries "plus grandes et plus légères". Actuellement, les performances des motos électriques sont légèrement inférieures à celles des motos à essence classiques de 110-125 cm3. Stockage de l'énergie Technologie des batteries au sodium permet d'obtenir une densité énergétique élevée, des propriétés physiques plus stables et des avantages en termes de coûts.
Des années 1990 au début du XXIe siècle, les fabricants chinois de motocyclettes à essence ont occupé 80% du marché de l'Asie du Sud-Est en se livrant à une guerre des prix agressive. Toutefois, ces guerres de prix extrêmes ont conduit les fabricants à rogner sur les prix, ce qui a eu pour effet de ternir la réputation des consommateurs, qui se sont alors tournés vers les marques japonaises, légèrement plus chères mais de meilleure qualité.
En 2016, les motos chinoises détenaient moins de 5% de parts de marché au Viêt Nam. Les enseignements tirés sont les suivants :
1) La fourniture de produits de haute qualité à des prix raisonnables est la base sur laquelle les fabricants japonais de motocycles peuvent s'appuyer pour inverser la tendance ;
2) Extension de la chaîne industrielle, expédition de véhicules entiers ou construction d'usines d'assemblage locales afin d'éviter les coupes sombres, coopération avec les politiques de soutien à l'industrie des gouvernements locaux ;
3) En aval, se concentrer sur la construction de canaux et de marques afin d'empêcher les canaux locaux de contrôler les bénéfices et de renforcer les garanties après-vente ;
4) Proposer des politiques de paiement adaptées aux conditions locales, compte tenu du prix unitaire élevé du carburant pour les motocyclettes.
Conclusion
Avec l'augmentation de la capacité de consommation de la population locale en Asie du Sud-Est, la demande de produits haut de gamme entre progressivement dans la vision des gens. Pour les entreprises chinoises de deux-roues électriques, les ajustements opportuns des politiques locales, le renforcement de la coopération écologique locale et d'autres mesures constituent des opportunités et des moyens d'améliorer leur avantage concurrentiel et de fournir de meilleurs produits, solution de batterie et des services aux consommateurs.
