Orientation du marché des quatre principaux matériaux pour les batteries lithium-ion en Chine en 2022
La demande du marché et la capacité de production des quatre principaux matériaux des batteries au lithium-ion augmenteront rapidement, et la demande du marché s'élèvera à des millions de tonnes et à des dizaines de milliards de mètres carrés. Le taux de croissance moyen des expéditions de l'industrie devrait atteindre 60%-80% en 2022.
En 2021, la croissance explosive du marché mondial des véhicules à énergie nouvelle et du stockage de l'énergie entraîne une augmentation significative, d'une année sur l'autre, des livraisons de batteries au lithium-ion, qui entraîne à son tour une augmentation significative, d'une année sur l'autre, des livraisons des quatre principaux matériaux utilisés dans les batteries au lithium-ion.
Affectés par des facteurs tels que la croissance de la demande sur le marché en aval, la hausse des prix des matières premières en amont et l'insuffisance de l'offre, les quatre principaux matériaux pour batteries au lithium-ion en Chine ont connu des hausses de prix plus ou moins importantes. Dans le même temps, afin de répondre à la demande croissante du marché en aval, le secteur des matériaux pour batteries au lithium-ion est entré dans un nouveau cycle d'expansion de la production, et l'échelle de capacité a été considérablement élargie. La concurrence globale sur le marché entrera dans une nouvelle phase de développement.
Dans l'ensemble, sous l'impulsion de la croissance du marché des véhicules à énergie nouvelle, du stockage de l'énergie, des outils électriques, des deux-roues électriques et d'autres domaines, les expéditions des principaux matériaux des batteries lithium-ion tels que la cathode, l'anode, le séparateur et l'électrolyte en Chine et les principaux matériaux auxiliaires tels que les feuilles de cuivre et d'aluminium en 2021 ont tous enregistré une croissance significative d'une année sur l'autre, avec un taux de croissance moyen d'environ 1001 TTP3T dans l'industrie.
Face à l'ère du TWh, l'expansion à grande échelle des entreprises de batteries d'énergie exige que leurs fournisseurs de matières premières augmentent rapidement leur production et assurent le suivi, de manière à garantir la stabilité de leur approvisionnement en matières premières.
Dans ces conditions, la demande du marché et la capacité de production des quatre principaux matériaux des batteries au lithium-ion augmenteront rapidement, et la demande du marché s'élèvera à des millions de tonnes et à des dizaines de milliards de mètres carrés. On s'attend à ce que le taux de croissance moyen des expéditions de l'industrie atteigne 60%-80% en 2022.
Le matériau de la cathode
En 2021, la croissance significative des livraisons de batteries d'énergie en Chine d'une année sur l'autre entraînera directement une augmentation significative des livraisons de matériaux cathodiques. En 2021, les expéditions chinoises de matériaux cathodiques devraient atteindre 1,12 million de tonnes, soit une croissance annuelle de plus de 110%.
Parmi eux, sous l'effet de la forte augmentation du taux d'expédition des batteries d'énergie LFP, le volume d'expédition des matériaux LFP a augmenté d'environ 250% d'une année sur l'autre, dépassant de loin les matériaux ternaires, ce qui a entraîné une augmentation significative de la part de marché globale des matériaux LFP dans les matériaux cathodiques.
En 2022, on s'attend à ce que les expéditions de batteries d'alimentation LFP continuent d'augmenter, ce qui stimulera la demande du marché des matériaux LFP et maintiendra la tendance à la croissance.
L'augmentation de la proportion des livraisons de matériaux LFP est principalement due à la croissance des ventes du modèle 3/Y, du BYD Han, du Hongguang Mini EV et d'autres modèles vedettes. La batterie LFP présente un avantage considérable en termes de coût et de performance, et sa valeur marchande a été reconnue par de nombreux équipementiers et usines de batteries.
Bien que la partie du marché consacrée aux matériaux ternaires soit effectivement écrasée par les matériaux LFP, son avantage concurrentiel sur le marché haut de gamme reste évident, et la voie de développement de ses produits s'oriente vers les matériaux à forte teneur en nickel et en cobalt. Parmi eux, les matériaux à très haute teneur en nickel 90% ont été produits en masse dans l'industrie, et les matériaux sans cobalt ont également été produits en petits lots, ce qui montre une tendance évidente à la haute teneur en nickel.
Du point de vue de l'offre, il n'y a pas de pénurie de capacité au niveau des matériaux cathodiques et de la fusion, ce qui fait que le goulet d'étranglement de l'offre de matériaux cathodiques se situe principalement au niveau des ressources de lithium en amont. En 2021, la pénurie de sel de lithium en amont entraînera une forte hausse du prix du sel de lithium, ce qui provoquera une augmentation du prix des matériaux cathodiques.
Le prix du lithium devrait rester élevé en 2022, mais avec la mise en place de nouvelles capacités et la percée technologique de l'extraction du lithium du lac salé, l'offre restreinte de lithium devrait s'atténuer en 2023.
En termes d'expansion des capacités, les entreprises de matériaux LFP et les entreprises de matériaux ternaires augmentent leurs capacités à grande échelle, l'échelle d'expansion des matériaux LFP étant relativement importante. Le phosphore chimique, le dioxyde de titane et d'autres entreprises se lancent dans la conception de matériaux LFP, ce qui aura un impact significatif sur le marché des matériaux LFP.
Dans le cas d'une forte expansion de la capacité des matériaux LFP, une fois que la demande du marché des batteries LFP en aval est plus faible que prévu ou que la demande ralentit, il peut en résulter une surcapacité, et l'industrie retombera dans la guerre des prix des produits de faible qualité, et l'environnement de la concurrence sur le marché peut se détériorer à nouveau.
Le matériau de l'anode
En 2021, les expéditions chinoises de matériaux d'anode devraient s'élever à environ 720 000 tonnes, soit une augmentation d'environ 100% en glissement annuel, et elles devraient maintenir une tendance de croissance significative en 2022.
Sous l'effet d'une augmentation significative des livraisons de batteries de puissance, la part de marché du graphite artificiel en 2021 a encore augmenté, dépassant 82%, mais le taux de croissance a ralenti, principalement en raison d'une capacité de production insuffisante.
Du côté de l'offre, la capacité de production de matériaux anodiques finis est relativement abondante, et le goulet d'étranglement de la libération de la capacité de production réside dans l'insuffisance de la capacité de graphitisation.
L'industrie chimique du graphite étant un projet à forte consommation d'énergie, la capacité de production est principalement répartie en Mongolie intérieure, qui est facilement affectée par la politique de restriction de l'énergie et de la production, et le processus d'approbation des nouveaux projets est long, ce qui ralentit la mise en place d'une nouvelle capacité de graphite.
Dans ce cas, le domaine des matériaux d'anode est également en train d'étendre sa production à grande échelle, la tête des entreprises d'anode devenant la principale expansion, tandis que de nouvelles entreprises se joignent à elles, l'échelle de la nouvelle capacité et l'échelle d'investissement sont relativement importantes.
Il convient de noter que les projets de nouvelles anodes des chefs d'entreprise sont principalement intégrés et s'étendent au champ de traitement de la graphitisation en amont, afin d'améliorer la proportion d'auto-approvisionnement en graphitisation, de réduire le coût de fabrication et d'améliorer la marge brute du produit.
Le séparateur
Le marché des véhicules à énergie nouvelle est en pleine expansion, et la croissance de la demande en batteries d'énergie stimule la demande en séparateurs. En 2021, la livraison de séparateurs de batteries lithium-ion en Chine devrait atteindre 7,8 milliards de mètres carrés, avec une croissance annuelle de plus de 100%.
Du point de vue de la structure des produits, le séparateur humide dominera toujours le marché des séparateurs de batteries au lithium-ion en Chine en 2021, représentant 70% du marché. La raison en est la croissance des livraisons de batteries ternaires, les entreprises de séparateurs humides de tête ont une capacité d'approvisionnement globale et sont profondément liées aux fabricants de batteries de tête. Stimulées par la forte demande de terminaux dans le monde entier, les entreprises de séparateurs humides de tête ont un taux d'utilisation élevé de leur capacité et une augmentation significative de leurs expéditions. Mais à l'avenir, le marché des séparateurs secs à simple traction devrait augmenter.
En ce qui concerne l'offre, on s'attend à ce que l'offre et la demande de matériaux séparateurs restent serrées en 2022 et que le prix augmente légèrement.
En ce qui concerne l'expansion des capacités, Yunnan Energy, Senior Material, Cangzhou MingZhu, Sinoma Technology et d'autres entreprises ont commencé à augmenter leurs capacités, et il y a également de nouveaux entrants. Après le lancement de la nouvelle capacité des entreprises susmentionnées, l'échelle de capacité du séparateur de piles au lithium-ion chinois passera à un nouveau stade et la concurrence sur le marché du séparateur de cellules de piles au lithium-ion sera plus intense.
L'électrolyte
Sous l'effet de la croissance des livraisons de batteries électriques, les livraisons d'électrolytes en Chine devraient atteindre 500 000 tonnes en 2021, soit une augmentation d'environ 100% d'une année sur l'autre.
En 2021, la libération de la capacité d'électrolyte en Chine est principalement limitée par l'offre insuffisante de matières premières telles que l'hexafluorophosphate de lithium et l'additif VC. L'offre de matières premières est insuffisante et le prix des électrolytes augmente rapidement.
Afin de répondre à la demande croissante du marché en aval, l'hexafluorophosphate de lithium, les additifs, les solvants et d'autres fabricants augmentent activement leur production et accélèrent la mise en place de nouvelles capacités. Les prix des électrolytes devraient commencer à baisser en 2022H1, en raison de la diminution de l'offre et de la demande de VC, d'hexafluorophosphate de lithium et d'autres matières premières clés.
Face à la demande croissante du marché et afin d'améliorer encore leur compétitivité, les entreprises d'électrolytes ouvrent également le mode d'expansion des capacités, et l'échelle de capacité des nouveaux projets augmente plusieurs fois par rapport au passé, la concurrence sur le marché entrera dans une nouvelle phase.
Le film
En raison de l'explosion de la demande sur le marché en aval et de l'insuffisance de l'offre en amont, les expéditions chinoises de feuilles de cuivre, de feuilles d'aluminium et d'autres matériaux pour les batteries au lithium-ion en 2021 ont considérablement augmenté en glissement annuel, et l'offre est tendue tout au long de l'année. Chef d'entreprise commande générale complète, production complète ventes complètes.
En raison de l'augmentation du prix des matières premières, des coûts de traitement et de l'insuffisance des capacités de production, le prix du marché des feuilles de cuivre et d'aluminium pour les batteries lithium-ion augmentera à des degrés divers en 2021.
Dans cette situation, l'industrie des feuilles de cuivre et d'aluminium pour batteries au lithium-ion développe activement sa production, mais en raison de facteurs tels que la capacité insuffisante des équipements de production importés et le long cycle de construction des projets, on s'attend à ce que l'offre globale de feuilles de cuivre et d'aluminium pour batteries au lithium-ion en Chine soit encore restreinte en 2022.
