Dirección del mercado de los cuatro principales materiales para baterías de iones de litio en China en 2022
La demanda del mercado y la capacidad de producción de los cuatro materiales principales de la batería de iones de litio aumentarán rápidamente, y la demanda del mercado avanzará a pasos agigantados hacia millones de toneladas/decenas de miles de millones de metros cuadrados. Se espera que la tasa media de crecimiento de los envíos de la industria alcance los 60%-80% en 2022.
En 2021, el crecimiento explosivo del mercado mundial de vehículos de nueva energía y almacenamiento de energía provocará un aumento interanual significativo de los envíos de baterías de iones de litio, lo que a su vez provocará un aumento interanual significativo de los envíos de los cuatro principales materiales de las baterías de iones de litio.
Afectados por factores como el crecimiento de la demanda en el mercado descendente, el aumento de los precios de las materias primas ascendentes y la escasez de oferta, los cuatro principales materiales para baterías de iones de litio de China han experimentado diversos grados de subida de precios. Al mismo tiempo, para satisfacer la creciente demanda del mercado descendente, el campo de los materiales para baterías de iones de litio ha entrado en una nueva ronda del ciclo de expansión de la producción, y la escala de capacidad se ha ampliado enormemente. La competencia global del mercado entrará en una nueva fase de desarrollo.
En general, impulsado por el crecimiento del mercado de vehículos de nueva energía, almacenamiento de energía, herramientas eléctricas, vehículos eléctricos de dos ruedas y otros campos, los envíos de los principales materiales de la batería de iones de litio, tales como cátodo, ánodo, separador y electrolito en China y materiales auxiliares clave, tales como lámina de cobre y papel de aluminio en 2021, todos lograron un crecimiento interanual significativo, con una tasa de crecimiento promedio de alrededor de 100% en la industria.
De cara a la era de los TWh, la expansión a gran escala de las empresas de baterías eléctricas requiere que sus proveedores de materias primas amplíen rápidamente la producción y hagan un seguimiento, a fin de garantizar la estabilidad de su suministro de materias primas.
En esta situación, la demanda del mercado y la capacidad de producción de los cuatro materiales principales de la batería de iones de litio aumentarán rápidamente, y la demanda del mercado avanzará a pasos agigantados hacia millones de toneladas/decenas de miles de millones de metros cuadrados. Se espera que la tasa media de crecimiento de los envíos de la industria alcance los 60%-80% en 2022.
El material del cátodo
En 2021, el importante crecimiento interanual de los envíos de baterías de energía de China conducirá directamente a un aumento significativo de los envíos de material de cátodo. En 2021, se espera que los envíos de material de cátodo de China alcancen 1,12 millones de toneladas, un crecimiento interanual de más de 110%.
Entre ellos, impulsado por el gran aumento de la proporción de envíos de baterías eléctricas de LFP, el volumen de envíos de material de LFP aumentó alrededor de 250% año tras año, superando con creces al material ternario, lo que se tradujo en un aumento significativo de la cuota de mercado global del material de LFP en materiales de cátodo.
En 2022, se espera que los envíos de baterías de alimentación de LFP sigan aumentando, lo que impulsará un mayor crecimiento de la demanda del mercado de materiales de LFP y mantendrá la tendencia de crecimiento.
La principal razón del aumento de la proporción de envíos de material de LFP es el crecimiento de las ventas del modelo 3/Y, BYD Han, Hongguang Mini EV y otros modelos estrella. La batería de LFP tiene una gran ventaja en cuanto a coste-rendimiento, y su valor de mercado ha sido reconocido por muchas OEM y fábricas de baterías.
Si bien es cierto que la parte de materiales ternarios del mercado se ve presionada por los materiales LFP, su ventaja competitiva en el mercado de gama alta sigue siendo obvia, su vía de desarrollo de productos va en la dirección de materiales sin cobalto de alto contenido en níquel. Entre ellos, los materiales con alto contenido en níquel 90% de la industria se han producido en serie, y los materiales sin cobalto también se han producido en pequeños lotes, lo que muestra una tendencia evidente hacia el alto contenido en níquel.
Desde el punto de vista de la oferta, no hay escasez de capacidad tanto en el extremo de los materiales catódicos como en el extremo de la fundición, lo que lleva a que el cuello de botella de la escasa oferta de materiales catódicos se encuentre principalmente en el extremo de los recursos de litio aguas arriba. En 2021, la escasez de sal de litio provocará una fuerte subida del precio de la sal de litio e impulsará el aumento del precio de los materiales catódicos.
Se espera que el precio del litio siga siendo alto en 2022, pero con la liberación de nueva capacidad y el avance tecnológico de la extracción de litio del lago salado, se espera que la escasez de suministro de litio se alivie en 2023.
En términos de expansión de la capacidad, tanto las empresas de materiales LFP como las de materiales ternarios están ampliando la capacidad a gran escala, entre las cuales la escala de expansión de los materiales LFP es relativamente grande. La química del fósforo, el dióxido de titanio y otras empresas que se dedican al diseño de materiales LFP tendrán un impacto significativo en el mercado de materiales LFP.
En el caso de una gran expansión de la capacidad de material LFP, una vez que la demanda del mercado descendente de baterías LFP sea inferior a lo esperado o la demanda se ralentice, puede causar un exceso de capacidad, y la industria volverá a caer en la competencia de guerra de precios de baja calidad, y el entorno de competencia del mercado puede deteriorarse de nuevo.
El material del ánodo
En 2021, se espera que el envío de materiales de ánodo de China sea de alrededor de 720,000 toneladas, un aumento interanual de alrededor de 100%, y se espera que mantenga una tendencia de crecimiento significativa en 2022.
Impulsada por un aumento significativo de los envíos de baterías de energía, la cuota de mercado de grafito artificial en 2021 aumentó aún más, superando los 82%, pero la tasa de crecimiento se ralentizó, principalmente debido a la insuficiente capacidad de producción.
Desde el punto de vista de la oferta, la capacidad de producción de materiales acabados para ánodos es relativamente abundante, y el cuello de botella de la liberación de la capacidad de producción reside en la insuficiente capacidad de grafitización.
Como la industria química del grafito es un proyecto de alto consumo energético, la capacidad de producción está distribuida principalmente en Mongolia Interior, que es fácil que se vea afectada por la política de restricción energética y de restricción de la producción, y el proceso de aprobación de nuevos proyectos es largo, lo que provoca una lenta liberación de nueva capacidad grafitizada.
En este caso, el campo de los materiales de ánodo también está ampliando la producción a gran escala, la cabeza de las empresas de ánodos para convertirse en la principal expansión, mientras que hay nuevas empresas a unirse, la escala de la nueva capacidad y la escala de inversión son relativamente grandes.
Cabe destacar que los nuevos proyectos de ánodos de las empresas cabecera son principalmente integrados, extendiéndose al campo de procesamiento de grafitización aguas arriba, con el fin de mejorar la proporción de autoabastecimiento de grafitización, reducir el coste de fabricación y mejorar el margen bruto del producto.
El separador
El mercado de vehículos de nueva energía está caliente, y el crecimiento de la demanda de baterías de energía impulsa la demanda de separadores. En 2021, se espera que el envío de separador de batería de iones de litio en China alcance los 7,8 mil millones de metros cuadrados, con un crecimiento interanual de más de 100%.
Desde la perspectiva de la estructura del producto, el separador húmedo seguirá dominando el mercado de los separadores de baterías de iones de litio en China en 2021, con 70% del mercado. La razón es el crecimiento de los envíos de baterías ternarias, las empresas de separadores húmedos de cabeza tienen capacidad de suministro global y están profundamente vinculadas con los fabricantes de baterías de cabeza. Impulsadas por la fuerte demanda de terminales en todo el mundo, las empresas de separadores húmedos de culata tienen una alta tasa de utilización de la capacidad y han aumentado significativamente los envíos. Pero en el futuro se espera que aumente el mercado de separadores secos de tracción simple.
En cuanto a la oferta, se espera que la oferta y la demanda de materiales separadores sigan siendo ajustadas en 2022, y que el precio aumente ligeramente.
En cuanto a la expansión de la capacidad, Yunnan Energy , Senior Material, Cangzhou MingZhu, Sinoma Technology y otras empresas han iniciado el modo de expansión de la capacidad, y también hay disposición de nuevos entrantes. Tras la puesta en marcha de la nueva capacidad de las empresas mencionadas, la escala de capacidad del separador de baterías de iones de litio de China se elevará a una nueva etapa, y la competencia en el mercado de separadores de celdas de baterías de iones de litio será más intensa.
El electrolito
Impulsado por el crecimiento de los envíos de baterías de energía, se espera que los envíos de electrolitos en China en 2021 alcancen las 500.000 toneladas, un aumento de alrededor de 100% año tras año.
En 2021, la liberación de capacidad de electrolitos en China está limitada principalmente por el suministro insuficiente de materias primas como el hexafluorofosfato de litio y el aditivo VC. El suministro de materias primas es escaso y el precio de los electrolitos aumenta rápidamente.
Para satisfacer la creciente demanda del mercado descendente, el hexafluorofosfato de litio, los aditivos, los disolventes y otros fabricantes están ampliando activamente la producción, acelerando la liberación de nueva capacidad. Se espera que los precios de los electrolitos empiecen a bajar en 2022H1, debido a la flexibilización de la oferta y la demanda de VC, hexafluorofosfato de litio y otras materias primas clave.
Ante la creciente demanda del mercado y con el fin de mejorar aún más la competitividad, las empresas de electrolitos también abren el modo de expansión de la capacidad, y la escala de capacidad de los nuevos proyectos aumenta varias veces más que en el pasado, la competencia en el mercado entrará en una nueva etapa.
El florete
Afectados por la explosión de la demanda en el mercado descendente y el suministro insuficiente en el ascendente, los envíos de China de lámina de cobre, lámina de aluminio y otros materiales para la batería de iones de litio en 2021 han aumentado significativamente año tras año, y el suministro se encuentra en un estado apretado durante todo el año. La empresa principal orden general completo, la producción completa ventas completas.
Debido al aumento del precio de las materias primas, los costes de procesamiento y la insuficiente capacidad de producción, el precio de mercado de la lámina de cobre y la lámina de aluminio para la batería de iones de litio aumentará en diferentes grados en 2021.
En esta situación, la industria de la lámina de cobre y la lámina de aluminio para baterías de iones de litio está expandiendo activamente la producción, pero afectada por factores como la insuficiente capacidad de los equipos de producción importados y el largo ciclo de construcción de proyectos, se espera que la oferta global de lámina de cobre y lámina de aluminio para baterías de iones de litio de China siga siendo escasa en 2022.
