Rapport de l'industrie des fabricants de batteries pour outils électriques - nécessité d'améliorations techniques

Le taux de croissance de l'industrie est plus rapide que celui des outils électriques en aval.

Le taux de croissance composé des outils électriques dans les 16-20 ans est de 6%, et le taux des outils sans fil sera proche de 50% en 2020.

En 2020, la taille du marché mondial des outils électriques est d'environ 29,1 milliards de dollars US, soit une augmentation de 5% d'une année sur l'autre. Du point de vue du taux de croissance composé, l'échelle mondiale des outils électriques est passée de 22,8 milliards de dollars US en 2016 à 29,1 milliards de dollars US en 2020, avec un taux de croissance composé annuel moyen d'environ 6%.

Le taux de produits sans fil augmente rapidement et le taux de croissance des piles au lithium est plus rapide que celui de l'industrie. Le taux des outils électriques sans fil est passé de 42% en 2016 à 47% en 2020. En 2020, les outils électriques sans fil, avec fil, les pièces et les accessoires représenteront respectivement 35%, 40% et 25%.

Étant donné que la plupart des outils électriques sans fil utilisent des ions lithium batteries d'outils électriquesAvec l'augmentation du taux de pénétration de l'énergie sans fil, les piles au lithium devraient croître plus rapidement que l'industrie.

La lithium-ionisation des équipements électriques d'extérieur connaît une nouvelle augmentation, la taille du marché est d'environ 60% d'outils, et le taux d'outils sans fil est inférieur à 20%.

Échelle du marché

En termes d'échelle, la taille du marché des équipements électriques d'extérieur sera de 25 milliards de dollars américains en 2020, soit environ 60% de la taille des outils électriques.

En 2020, la taille du marché des équipements électriques d'extérieur (principalement des outils de jardin) est de 25 milliards de dollars US, avec un taux de croissance annuel moyen composé de 6% de 2016 à 2020, représentant environ 60% de l'échelle mondiale des outils électriques.

Source d'alimentation

En termes de source d'énergie, la principale source d'énergie pour les équipements motorisés d'extérieur reste le moteur à essence, et le taux de sans-fil est inférieur à 20%.

Les sources d'énergie des outils électriques d'extérieur peuvent être divisées en moteurs à essence, avec ou sans fil, etc., représentant respectivement 66%, 4% et 14% en 2020, et le taux actuel des outils sans fil est à un faible niveau.

Les outils de jardinage utilisent 10 à 20 piles au lithium, soit plus que 3 à 10 outils électriques.

Cellule de batterie

Du point de vue des cellules de batterie, les batteries utilisées dans les outils électriques et les outils de jardinage ne sont pas très différentes. Par exemple, les produits répertoriés sur le site officiel de Samsung, les outils électriques et les outils de jardinage utilisent fondamentalement le même modèle de batterie. Toutefois, du point de vue des solutions de produits, le nombre de batteries au lithium utilisées dans les outils de jardin est généralement compris entre 10 et 20, avec une charge de 46,8-144wh, tandis que le nombre de batteries au lithium utilisées dans les outils électriques est compris entre 3 et 10, avec une charge de 16,2-72wh.

Côté produit

Du côté des produits, les tondeuses à gazon, les tondeuses à gazon autoportées et poussées et d'autres produits devraient accélérer les batteries lithium-ion. Le robot de tonte présente l'avantage d'être simple d'utilisation, de réduire les coûts de main-d'œuvre et de temps, et d'être peu bruyant. Avec l'amélioration de la puissance des produits, le taux de pénétration des robots de tonte devrait augmenter rapidement. En 2020, le marché mondial des robots tondeuses se vendra à 900 000 unités et la taille du marché dépassera 1 milliard de dollars américains.

En Europe et aux États-Unis, les ménages utilisent principalement des tondeuses à gazon traditionnelles manuelles et autoportées, dont les livraisons annuelles atteignent 11,5 millions d'unités, tandis que le taux de pénétration des robots de tonte n'est que de 8%. Par rapport aux tondeuses à gazon traditionnelles, les robots de tonte présentent l'avantage d'une utilisation simple et d'une grande efficacité de tonte, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre et de temps. Les robots tondeuses sont économiques pour l'entretien des pelouses, car les prix des produits baissent.

La tondeuse à planification sans frontière redéfinit le produit. No.9 est le premier à lancer une tondeuse à planification sans frontière, qui est 6 fois plus efficace que les robots de tonte traditionnels.
La plupart des robots de tonte actuels utilisent la tonte aléatoire, ce qui se traduit par des trajectoires de tonte encombrées, une couverture répétée ou incomplète facile et une faible efficacité. Le robot de tonte du n° 9 adopte la technologie du système de positionnement par fusion EFLS, qui intègre diverses informations de capteurs, de sorte que le robot peut se positionner avec précision dans divers environnements de pelouse et que l'efficacité de la tonte sur la même pelouse est multipliée par 6.

La puissance et l'expérience de conduite de la tondeuse autoportée lithium-ion sont améliorées. Cherfeng Holdings a créé sa propre marque EGO, dont les tondeuses à gazon autoportées lithium-électriques sont équipées d'un moteur sans balais, offrant une puissance et des performances comparables à celles des moteurs à essence. Chaque tondeuse à gazon autoportée peut être équipée d'un maximum de six batteries EGO 56V Arc LithiumTM, la vitesse de pointe peut atteindre 8 miles par heure et l'autonomie de coupe peut couvrir jusqu'à deux acres (environ 8 100 mètres carrés) d'herbe en une seule charge. En outre, la suspension hydraulique réglable du siège offre à l'utilisateur final une expérience de tonte confortable.

Les tondeuses à gazon sont diversifiées pour améliorer l'efficacité de la tonte et l'expérience de l'utilisateur. La gamme de tondeuses à conducteur marchant de Chervon est dotée de commandes intuitives flexibles à gauche et à droite, de disques à vitesse variable, de moteurs sans balais et de systèmes de coupe multilames qui offrent une puissance, des performances, une polyvalence et une durée de fonctionnement exceptionnelles. Les produits de haute qualité devraient créer de la demande, et avec les progrès de la technologie de l'information et de la communication (TIC), la demande de produits de haute qualité est en augmentation. batterie de tondeuse à gazon et la réduction continue des coûts, les outils de jardinage devraient accélérer l'utilisation du lithium-ion.

L'itération des produits devrait creuser l'écart entre les produits et la rentabilité.

Par rapport aux batteries de puissance et de stockage d'énergie, les batteries d'outils prennent en compte à la fois la capacité et le taux, avec de nombreuses catégories et divers scénarios d'application.

Par rapport aux batteries de puissance et de stockage d'énergie, les batteries d'outils prennent en compte à la fois la capacité et le taux. Les batteries de puissance ont des exigences plus élevées en matière de densité énergétique, et les batteries de stockage d'énergie ont des exigences plus élevées en matière de nombre de cycles. Les batteries de puissance et de stockage d'énergie ont besoin d'une grande capacité pour améliorer les performances du produit et réduire les coûts. La batterie d'outils a besoin d'une charge et d'une décharge instantanées à haute puissance, il est donc nécessaire d'équilibrer la capacité et le taux.

Il existe de nombreux types de batteries d'outils, divers scénarios d'application et un degré plus élevé de personnalisation. Par rapport aux batteries de puissance et de stockage d'énergie, les petites batteries de puissance peuvent être utilisées dans les outils électriques, les tapis roulants électriques, les aspirateurs, les bicyclettes électriques, les motos électriques et d'autres marchés, et il existe de nombreux scénarios d'application en aval. En fonction des différents scénarios d'application, la capacité et le grossissement des cellules sont également différents, et le degré de personnalisation est plus élevé.

Augmentation de la capacité : 2ah→2.5ah, 18650→21700, améliore la durée de vie de la batterie

La cellule de la batterie a été augmentée de 2,0 à 2,5ah, ce qui permet d'assurer une durée de fonctionnement plus longue pour les outils électriques. Si l'on prend l'exemple des produits Tianpeng, la capacité nominale de la batterie 18650 est de 1,5-2ah, tandis que la capacité de la batterie 18650 Samsung SDI pour outils électriques est de 1,3-2,5ah. La batterie 18650 de Samsung a une plage de capacité plus large et une capacité maximale plus élevée.

Du 18650 au 21700, la batterie a été améliorée pour atteindre une taille plus grande et une durée de vie plus longue. Si l'on prend l'exemple des produits proposés sur le site officiel de Tianpeng Power, il existe deux batteries 21700, 30TG et 40TG, d'une capacité nominale de 3ah et 4ah respectivement, ce qui est bien plus élevé que les 1,5 à 2ah des batteries 18650.

Augmentation du taux : sortie à haut rendement, augmentation du courant de décharge continu

La vitesse est un indicateur de la capacité de charge et de décharge. Plus le taux de charge et de décharge est élevé, plus la puissance de la batterie est importante et plus la vitesse de charge et de décharge est rapide. Les avantages des batteries à taux élevé sont les suivants
1) Excellente performance en matière de décharge à courant élevé et puissance explosive suffisante.
2) Rendement élevé et meilleure stabilité de la température. Si l'on prend l'exemple des produits Tianpeng power, les cellules sont divisées en batteries à taux moyen, à taux élevé et à taux ultra-élevé. Le courant de décharge continue des batteries à taux moyen atteint 10 A, tandis que les batteries à taux élevé et à taux ultra-élevé atteignent respectivement 20 A et 45 A.

Les fabricants chinois de batteries pour outils électriques se concentrent sur la capacité de 2,0ah, et la capacité de 2,5ah et plus doit être dépassée.

Du point de vue de la structure des produits, les piles au lithium à haut rendement des fabricants chinois de piles pour outils électriques sont principalement concentrées dans les catégories 1,5Ah et 2,0Ah. En 2020, les produits 2.0Ah représenteront environ 74%, et les produits 1.5Ah représenteront 21%. Certains fabricants de batteries pour outils électriques ont commencé à produire progressivement des produits de masse de 2,5 Ah, mais la proportion est encore relativement faible. Les batteries de grande capacité de 2,5 Ah et plus sont actuellement dominées par le Japon et la Corée du Sud.

Les fabricants japonais et coréens de batteries pour outils électriques se concentrent principalement sur les produits de 2,5 Ah. En 2020, les produits de 2,0 Ah représenteront 36%, et il n'y aura pratiquement pas de produits de moins de 2,0 Ah, tandis que les produits d'une capacité de 2,5 Ah représenteront 62%. Les fabricants chinois de batteries pour outils électriques dominent les produits d'une capacité de 2,0 Ah et moins, mais les produits d'une capacité de 2,5 Ah et plus doivent percer.

Les produits sont en constante évolution, la difficulté des batteries de haute performance augmente et la part des fabricants chinois de batteries pour outils électriques devrait s'accroître.

Du point de vue des performances des batteries, les fabricants chinois de batteries pour outils électriques rattrapent rapidement leur retard et les performances de certains produits sont supérieures à celles des fabricants de batteries pour outils électriques d'autres pays. Si l'on compare les produits Samsung et Tianpeng de même taille et de même capacité, les produits Tianpeng ont un courant de décharge continu plus élevé. Si l'on prend l'exemple des produits Samsung 20Q et Tianpeng 20SG, ce sont tous des produits 18650, 2,0ah, 3,6V. Le courant de décharge continu de Samsung est de 15A, tandis que celui de l'alimentation Tianpeng atteint 30A.

Les fabricants chinois de batteries d'outils électriques ont fait des percées dans la performance et la durée de vie des batteries à taux élevé, et ont progressivement été remplacés par les fabricants de batteries d'outils électriques d'autres pays. En 2019, Tianpeng Power a réalisé des percées dans la durée de vie des batteries à haut débit 30A, et ses produits de la série 18650 1,5/2ah-30A ont résolu les problèmes de la courte durée de vie de la décharge de voyage et de l'augmentation rapide de la température. Cette percée technologique a frappé à la porte du marché des outils électriques de classe mondiale et a brisé le modèle de monopole du Japon et de la Corée du Sud.

Les produits de batterie sont toujours en cours d'itération et la difficulté s'accroît. Les fabricants de batteries pour outils électriques devraient creuser l'écart avec les autres entreprises. La difficulté des produits de batterie à haute performance s'est accrue. Avec l'amélioration de la technologie des produits, du système des matériaux, du contrôle des processus, de la fabrication automatisée, etc. des fabricants chinois de batteries pour outils électriques de pointe, l'industrie devrait connaître un remaniement et les fabricants de batteries pour outils électriques de tête devraient obtenir une part plus importante.

Le prix des matériaux en amont a augmenté, mais le coût des batteries d'outils peut augmenter.

Le carbonate de lithium est passé de 50 000 tonnes à 500 000 tonnes, et le coût des piles ternaires a augmenté d'environ 40%.

Le prix du carbonate de lithium est passé de 50 000 tonnes début 2021 à plus de 500 000 tonnes en mars 2022, et il a été multiplié par 10 en plus d'un an.

Au début de l'année 2021, le prix du carbonate de lithium n'était que de 50 000 tonnes. En raison de la lenteur de la libération de l'offre et de la forte demande des industries en aval telles que les véhicules électriques, le prix du carbonate de lithium continue d'augmenter et dépassera 500 000 tonnes en mars 2022.

Le prix du carbonate de lithium est passé de 50 000/tonne à 500 000/tonne, et le coût des batteries ternaires a augmenté d'environ 40%. Lorsque le prix du carbonate de lithium est de 500 000 tonnes, nous estimons que le coût des matériaux des cellules est d'environ 773 RMB/kWh, le coût des autres matériaux est de 30 RMB/mois et le coût des autres matériaux est de 100 RMB/mois. Le coût du système de batterie est de 873 RMB/yuan, soit 40% de plus que lorsque le prix du carbonate de lithium était de 50 000/tonne au début de l'année 21.

Les batteries ne représentent que 10-20% du coût de l'outil. Dans le contexte de la forte augmentation du prix du carbonate de lithium, l'augmentation des coûts est faible.

Les batteries ne représentent que 10%-20% du coût des outils électriques. Si l'on prend l'exemple de Cherfeng Holdings, le plus grand fabricant de batteries pour outils électriques fournit des batteries lithium-ion, qui représentent respectivement 10,9%, 11,9% et 16,1% de l'approvisionnement total de 2018 à 2020.

Si l'on prend l'exemple de Greebo, de 2018 à 2020, les cellules de batteries au lithium représentaient respectivement 24%, 24% et 19% du montant de l'achat de matières premières, et les matières premières représentaient environ 80% du coût global. Par conséquent, nous nous attendons à ce que les batteries au lithium représentent moins de 10% du coût total. 20%.

En supposant une augmentation de 40% du coût des batteries et une augmentation de 4%-8% du coût global de l'outil. Si le coût des piles augmente de 40%, il représente 10-20% du coût de l'outil, et le coût de l'outil électrique n'augmente que de 4-8%. En raison de la faible proportion de batteries dans le coût des outils électriques, nous pensons que l'aval est également moins sensible au coût des batteries.

L'essentiel de la demande en aval se situe en Europe et aux États-Unis, et la sensibilité aux prix est faible.

Le marché en aval des outils électriques se situe principalement en Europe et aux États-Unis, et la fourchette de prix va de quelques dizaines à quelques centaines de dollars. En ce qui concerne les régions du monde, en 2020, les marchés en aval des outils électriques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d'autres régions représentaient respectivement 40%, 36%, 17% et 6%, tandis que l'Europe et les États-Unis représentaient 76%.

Si l'on prend l'exemple des outils électriques de Cherphon, les principaux produits sont les outils de coupe, les outils de fixation et les outils de traitement de surface. Le prix de vente conseillé aux États-Unis au 30 juin 2021 est compris entre $24 et $649. Les outils électriques sont des produits de consommation dont la fréquence d'achat est faible. Nous pensons que les consommateurs acceptent relativement facilement la transmission des augmentations de prix des matières premières et sont moins sensibles aux prix.

Analyse des principaux fabricants de batteries pour outils électriques

TENPOWER

TENPOWER se concentre sur les petites piles électriques grand public, et sa part de marché mondiale est passée de 6,5% en 2017 à 8,8% en 2020.

Aoyang Shunchang a acquis TENPOWER en mai 2016 et s'est lancée dans la fabrication de batteries au lithium. En 2020, la société cotée en bourse a changé de nom pour devenir Azure. TENPOWER a été créée en 2006 et a produit en masse des batteries cylindriques au lithium de 2,0 Ah à haut rendement en 2013, prenant la tête du marché des taux.

De 2015 à 2017, TENPOWER a développé le marché des véhicules électriques, mais comme l'entreprise pensait que l'application des batteries cylindriques dans les véhicules électriques était limitée, que la marge bénéficiaire brute du marché des véhicules électriques était faible et que les recettes et les comptes n'étaient pas très bons, l'entreprise a procédé à des ajustements stratégiques. Elle a donc procédé à des ajustements stratégiques.

La part de marché mondiale de TENPOWER pour les batteries d'outils électriques est passée de 6,5% en 2017 à 8,8% en 2020. La part de marché de Samsung SDI a chuté de 46,1% en 2017 à 36,1% en 2020, la part de Samsung+LGES+Murata a chuté de 75% en 2017 à 50% en 2020, et la part de marché de Tianpeng a augmenté de 6,5% en 2017 à 8,8% en 2020.

L'azur

Excellente structure de clientèle, signature de commandes à long terme avec des fabricants de piles pour outils électriques de premier plan.

La structure de la clientèle est excellente et l'entreprise a intégré les produits haut de gamme de sociétés d'outillage telles que TTI, Bosch et Stanley Black & Decker. Les outils lithium-ion de l'entreprise sont destinés à des clients internationaux haut de gamme qui ont des exigences de qualité élevées. Chaque géant de l'outillage dans d'autres pays a des exigences techniques différentes en matière de produits. L'entreprise est entrée dans la chaîne d'approvisionnement des outils électriques du TOP5 mondial (TTI, Bosch, Makita, etc.).

En outre, il existe différents niveaux de demande de produits parmi les fabricants internationaux d'outils électriques. Les différents fabricants d'outils électriques fournissent des produits dont les performances, les spécifications et les prix varient. TENPOWER dispose d'un certain avantage.

Signature de commandes à long terme avec Bosch, Stanley Black & Decker et d'autres fabricants d'outils électriques. L'entreprise a signé une commande à long terme avec Bosch pour fournir des batteries cylindriques ternaires 18650 en 2022, y compris des produits de 1,5Ah, 2,0Ah et 2,5Ah, avec un approvisionnement total de 87 millions de cellules.

L'entreprise a également signé une commande avec Stanley Black & Decker pour 2022-2024, et la fourniture de piles cylindriques ternaires au lithium pour 2022-2024 sera de 120, 240 et 280 millions, respectivement. En 2022, avec l'accord des deux parties, cette quantité pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 200 millions.

Les produits couvrent de nombreux secteurs en aval ; des produits à haute énergie et à haut débit sont en cours de développement.

Du point de vue des produits, les produits de l'entreprise couvrent de nombreux secteurs en aval, et il existe déjà quelque 21 700 produits de grande capacité. L'aval de l'entreprise comprend les outils électriques, les outils électriques industriels, les outils de jardinage, etc. L'entreprise dispose déjà de quelque 21 700 produits de batterie, tels que la 40TG d'une capacité nominale de 4,0ah et d'un courant de décharge continu de 45A.

Des batteries à haute énergie et à haut débit sont en cours de développement et des produits haut de gamme sont réservés. L'entreprise développe des batteries cylindriques 21700-5.0Ah à haute énergie et haut débit. Un certain nombre de projets de R&D ont été clôturés, notamment la batterie cylindrique 21700-4.0Ah à haute énergie avec anode en nickel-silicium, la batterie 21700-3.0Ah à faible température et à charge rapide, etc.

EVE

La disposition globale de la consommation et des batteries d'alimentation, entrant dans le domaine des outils électriques en 2018.

Des cigarettes électroniques à l'ETC, en passant par les TWS et les piles électriques, Yiwei Lithium Energy dispose d'un plan d'ensemble dans le domaine des piles. L'entreprise s'est montrée optimiste sur la piste des cigarettes électroniques en 2010, a développé des piles boutons en 2013, a saisi l'opportunité de l'ETC, a déployé la technologie de puissance, et a fait des aménagements tournés vers l'avenir dans de multiples sous-pistes dans le domaine des batteries. L'entreprise a accumulé divers types de technologies de batteries, a rapidement percé auprès d'importants clients dans des domaines subdivisés et a bénéficié des dividendes de la croissance de l'industrie.

En 2018, elle est entrée dans le domaine des outils électriques et a conquis TTI, un important client international en l'espace d'un an. En 2015, Yiwei Lineng a investi dans la capacité de production de cylindres ternaires et l'a mise en production au second semestre 2016. Il était initialement prévu de le positionner sur le marché des véhicules spéciaux.

Cependant, en raison de la voie technologique des véhicules spéciaux, du ternaire au LFP, la société s'est résolument tournée vers les outils électriques en 2018, et a conquis TTI, un client international majeur en un an, et a transformé les pertes en profits en 2019, avec des revenus presque doublés en 2019 et une marge bénéficiaire brute. Augmentation de 15% à 24%.

Les petites bouteilles sont principalement utilisées dans les outils électriques et les deux-roues, et la technologie universelle permet aux consommateurs de s'équiper de piles.

En entrant dans la chaîne d'approvisionnement internationale des outils électriques, comme TTI et Bosch, la part de marché mondiale atteindra 7,9% en 2020, se classant ainsi au troisième rang des fabricants de batteries pour outils électriques. Par rapport aux fabricants de batteries pour outils électriques tels que Tianpeng et Haisida.

EVE est entrée dans le domaine des batteries d'outils relativement tard (2018), mais sa part de marché a augmenté rapidement. En 2020, la part de marché mondiale atteindra 7,9%, juste derrière Samsung SDI avec une part de marché de 36,1% et TENPOWER avec une part de marché de 8,8%.

Du point de vue des produits, les petits produits cylindriques de l'entreprise sont principalement utilisés dans les outils électriques et les deux-roues. Les produits de l'entreprise prennent en charge jusqu'à 8 A de charge, jusqu'à 50 A de décharge continue et jusqu'à 100 A de courant de décharge pulsé.

L'entreprise développe des batteries d'outils électriques à haut débit et à haute capacité, des batteries 18650 pour les scooters/vélos électriques, ainsi que des technologies à usage général telles que la boue de pièce polaire, la technologie de pré-lithiation négative SiO à haute performance, etc. qui peuvent également renforcer les batteries grand public. Les produits performants posent les bases. Pour les entreprises de batteries pour deux-roues, veuillez vous référer à Les 10 premiers fabricants de batteries pour deux roues en Chine.