Informe del sector de fabricantes de baterías para herramientas eléctricas: necesidad de mejoras técnicas

La tasa de crecimiento del sector es superior a la de las herramientas eléctricas derivadas

La tasa de crecimiento compuesto de las herramientas eléctricas en 16-20 años es de 6%, y la de las inalámbricas se acercará a 50% en 2020.

En 2020, el tamaño del mercado mundial de herramientas eléctricas es de alrededor de 29,1 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual de 5%. Desde la perspectiva de la tasa de crecimiento compuesto, la escala mundial de herramientas eléctricas ha aumentado de 22,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2016 a US$29,1 mil millones en 2020, con una tasa media de crecimiento compuesto anual de alrededor de 6%.

La tasa de inalámbricos está aumentando rápidamente, y la tasa de crecimiento de las baterías de litio es más rápida que la de la industria. La tasa inalámbrica de herramientas eléctricas ha aumentado de 42% en 2016 a 47% en 2020. En 2020, la herramienta eléctrica mundial sin cable, con cable, piezas y accesorios representaron 35%, 40% y 25% respectivamente.

Dado que la mayoría de las herramientas eléctricas inalámbricas utilizan iones de litio baterías para herramientas eléctricasA medida que aumente la penetración de los inalámbricos, se prevé que las pilas de litio crezcan más rápido que el sector.

La ionización de litio de equipos de energía al aire libre es un nuevo aumento, el tamaño del mercado es de alrededor de 60% de herramientas, y la tasa inalámbrica es inferior a 20%.

Escala del mercado

En términos de escala, el tamaño del mercado de equipos de energía al aire libre será de 25 mil millones de dólares en 2020, que es aproximadamente 60% del tamaño de las herramientas eléctricas.

En 2020, el tamaño del mercado de equipos de energía al aire libre (en su mayoría herramientas de jardín) es de 25 mil millones de dólares estadounidenses, con una tasa media anual de crecimiento compuesto de 6% de 2016 a 2020, lo que representa alrededor de 60% de la escala mundial de herramientas eléctricas.

Fuente de energía

En cuanto a la fuente de energía, la principal fuente de energía para los equipos eléctricos de exterior sigue siendo el motor de gasolina, y la tasa de inalámbricos es inferior a 20%.

Las fuentes de energía de las herramientas eléctricas para exteriores se pueden dividir en motores de gasolina, con cable, inalámbricas, etc., que representan 66%, 4% y 14% respectivamente en 2020, y la tasa actual de inalámbricas está en un nivel bajo.

Las herramientas de jardinería utilizan entre 10 y 20 pilas de litio, una cifra superior a la de las herramientas eléctricas.

Célula de batería

Desde el punto de vista de las celdas de la batería, las baterías utilizadas en las herramientas eléctricas y las herramientas de jardín no son muy diferentes. Por ejemplo, los productos que figuran en el sitio web oficial de Samsung, herramientas eléctricas y herramientas de jardín utilizan básicamente el mismo modelo de batería. Sin embargo, desde la perspectiva de las soluciones de producto, el número de baterías de litio utilizadas en las herramientas de jardín es generalmente de 10-20, con una carga de 46,8-144wh, mientras que el número de baterías de litio utilizadas en las herramientas eléctricas es de 3-10, con una carga de 16,2-72wh.

Lado del producto

Desde el punto de vista de los productos, se espera que los cortacéspedes, los cortacéspedes de montar y empujar y otros productos aceleren el uso de baterías de iones de litio. El robot cortacésped tiene las ventajas de un funcionamiento sencillo, costes reducidos de mano de obra y tiempo, y poco ruido. Con la mejora de la potencia del producto, se espera que la tasa de penetración de los robots cortacésped aumente rápidamente. En 2020, el mercado mundial de robots cortacésped venderá 900.000 unidades, y el tamaño del mercado superará los 1.000 millones de dólares estadounidenses.

Los hogares de Europa y Estados Unidos confían principalmente en los cortacéspedes tradicionales de empuje manual y a caballo, con envíos anuales que alcanzan los 11,5 millones de unidades, y la tasa de penetración de los robots cortacésped es sólo del 8%. En comparación con los cortacéspedes tradicionales, los robots cortacésped tienen las ventajas de un funcionamiento sencillo y una gran eficacia de corte, lo que puede reducir los costes de mano de obra y de tiempo. Los robots cortacésped resultan económicos para el mantenimiento del césped a medida que bajan los precios de los productos.

La siega planificada sin fronteras redefine el producto. No.9 es el primero en lanzar un cortacésped con planificación sin fronteras, 6 veces más eficiente que los robots cortacésped tradicionales.
La mayoría de los robots cortacésped actuales utilizan el corte aleatorio, lo que da como resultado trayectorias de corte desordenadas, fácil repetición de la cobertura o cobertura incompleta, y baja eficiencia. El robot cortacésped n.º 9 adopta la tecnología del sistema de posicionamiento por fusión EFLS, que integra la información de varios sensores, de modo que el robot puede lograr un posicionamiento preciso en diversos entornos de césped, y la eficiencia de corte en el mismo césped se multiplica por 6.

Se mejoran las prestaciones de potencia y la experiencia de conducción de los cortacéspedes eléctricos de iones de litio. Cherfeng Holdings ha creado su propia marca EGO, entre las que se encuentran los cortacéspedes eléctricos de litio equipados con tecnología de motor sin escobillas, que proporcionan una potencia y un rendimiento comparables a los de los motores de gasolina, y cada cortacésped puede equiparse con hasta seis baterías EGO 56V Arc LithiumTM , la velocidad máxima puede alcanzar las 8 millas por hora, y el alcance de corte puede cubrir hasta dos acres (unos 8.100 metros cuadrados) de césped con una sola carga. Además, la suspensión hidráulica ajustable del asiento proporciona al usuario final una experiencia de corte cómoda.

Los productos para cortacéspedes se diversifican para mejorar la eficacia de la siega y la experiencia del usuario. La línea de cortacéspedes manuales de Chervon cuenta con controles autopropulsados flexibles intuitivos a izquierda y derecha, discos de velocidad variable, motores sin escobillas y sistemas de corte de varias cuchillas que ofrecen una potencia, un rendimiento, una versatilidad y una larga duración excepcionales. Se espera que los productos de alta calidad creen demanda, y con el avance de la batería cortacésped y la continua reducción de costes, se espera que las herramientas de jardinería aceleren la ionización del litio.

Se espera que la iteración de productos amplíe la brecha entre productos y rentabilidad

En comparación con las baterías de potencia y de almacenamiento de energía: las baterías de herramientas tienen en cuenta tanto la capacidad como la tasa, con muchas categorías y varios escenarios de aplicación.

En comparación con las baterías de potencia y las de almacenamiento de energía, las baterías de herramientas tienen en cuenta tanto la capacidad como la tasa. Las baterías de potencia tienen mayores requisitos en cuanto a densidad de energía, y las baterías de almacenamiento de energía tienen mayores requisitos en cuanto a número de ciclos. Tanto las baterías de potencia como las de almacenamiento de energía necesitan una gran capacidad para mejorar el rendimiento del producto y reducir costes. La batería para herramientas necesita una carga y descarga instantáneas de alta potencia, por lo que es necesario equilibrar la capacidad y la tasa.

Hay muchos tipos de baterías para herramientas, varios escenarios de aplicación y un mayor grado de personalización. En comparación con las baterías de potencia y almacenamiento de energía, las baterías de pequeña potencia pueden utilizarse en herramientas eléctricas, cintas de correr eléctricas, aspiradoras, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas y otros mercados, y existen muchos escenarios de aplicación posteriores. Según los distintos escenarios de aplicación, la capacidad y el aumento de las células también son diferentes, y el grado de personalización es mayor.

Aumento de la capacidad: 2ah→2.5ah, 18650→21700, mejorar la vida de la batería.

La celda de la batería se ha incrementado de 2.0ah a 2.5ah, lo que puede proporcionar un tiempo de trabajo más duradero para las herramientas eléctricas. Si tomamos como ejemplo los productos eléctricos de Tianpeng, la capacidad nominal de la batería 18650 es de 1,5-2ah, mientras que la capacidad de la batería 18650 para herramientas eléctricas de Samsung SDI es de 1,3-2,5ah. La batería Samsung 18650 tiene un mayor rango de capacidad y una mayor capacidad máxima.

De la 18650 a la 21700, la batería se actualizó a un tamaño más grande para una mayor duración de la batería. Tomando como ejemplo los productos del sitio web oficial de Tianpeng Power, hay dos baterías 21700, 30TG y 40TG, con capacidades nominales de 3ah y 4ah respectivamente, que son muy superiores a los 1,5-2ah de las baterías 18650.

Aumento de la tasa: salida de alta eficiencia, aumento de la corriente de descarga continua

La tasa es un indicador de la capacidad de carga y descarga. Cuanto mayor sea la tasa de carga y descarga, mayor será la potencia de la batería y más rápida la velocidad de carga y descarga. Las ventajas de las baterías de alta tasa son:
1) Excelente rendimiento de descarga de alta corriente y suficiente potencia explosiva.
2) Alto rendimiento y mayor estabilidad térmica. Tomando como ejemplo los productos de energía de Tianpeng, las celdas se dividen en baterías de tasa media, alta y ultra alta. La corriente de descarga continua de las baterías de tasa media alcanza los 10 A, mientras que las de tasa alta y ultra alta alcanzan los 20 A y 45 A, respectivamente.

China fabricantes de baterías de herramientas eléctricas se centran en 2.0ah, y la capacidad de 2.5ah y por encima debe ser roto a través de

Desde la perspectiva de la estructura del producto, los productos de baterías de litio de alta capacidad de los fabricantes chinos de baterías para herramientas eléctricas se concentran principalmente en 1,5Ah y 2,0Ah. En 2020, los productos de 2,0Ah representan alrededor de 74%, y los productos de 1,5ah representan 21%. Algunos fabricantes de baterías para herramientas eléctricas han empezado a fabricar gradualmente en serie productos de 2,5Ah, pero la proporción sigue siendo relativamente baja. Las baterías de gran capacidad de 2,5 Ah y más están dominadas actualmente por Japón y Corea del Sur.

Los fabricantes japoneses y coreanos de baterías para herramientas eléctricas se centran principalmente en productos de 2,5 Ah. En 2020, los productos de 2,0ah representarán 36%, y casi no hay productos por debajo de 2,0ah, y los productos de 2,5ah de capacidad representarán 62%. Los fabricantes chinos de baterías para herramientas eléctricas dominan los productos con una capacidad de 2,0ah e inferior, pero los productos con una capacidad de 2,5ah y superior necesitan abrirse paso.

Los productos están en constante iteración, la dificultad de las baterías de alto rendimiento es cada vez mayor, y se espera que aumente la cuota de los fabricantes chinos de baterías para herramientas eléctricas

Desde la perspectiva del rendimiento de las baterías, los fabricantes chinos de baterías para herramientas eléctricas se están poniendo al día rápidamente, y el rendimiento de algunos productos ha sido mejor que el de los fabricantes de baterías para herramientas eléctricas de otros países. Comparando los productos de alimentación Samsung y Tianpeng con el mismo tamaño y capacidad, los productos de alimentación Tianpeng tienen mayor corriente de descarga continua. Tomando como ejemplo los productos Samsung 20Q y Tianpeng power 20SG, todos son productos 18650, 2.0ah, 3.6V. La corriente de descarga continua de Samsung es de 15A, mientras que la fuente de alimentación Tianpeng alcanza los 30A.

Los fabricantes chinos de baterías para herramientas eléctricas han hecho grandes avances en el rendimiento y la vida útil de las baterías de alta tasa, y han sido reemplazados gradualmente por los fabricantes de baterías para herramientas eléctricas de otros países. En 2019, Tianpeng Power hizo grandes avances en la vida de las baterías de alta tasa de 30A, y sus productos de la serie 18650 1.5/2ah-30A resolvieron los problemas de la corta vida de descarga de viaje y el rápido aumento de la temperatura. Este avance tecnológico llamó a la puerta del mercado de herramientas eléctricas de clase mundial y rompió el patrón de monopolio de Japón y Corea del Sur.

Los productos de baterías siguen iterando y la dificultad aumenta. Se espera que los fabricantes de baterías para herramientas eléctricas principales amplíen la brecha con otras empresas. La dificultad de los productos de baterías de alto rendimiento ha aumentado. Con la mejora de los principales fabricantes chinos de baterías para herramientas eléctricas en tecnología de productos, sistema de materiales, control de procesos, fabricación automatizada, etc., se espera que el sector experimente una remodelación y que los fabricantes de baterías para herramientas eléctricas ganen una mayor cuota.

El precio de los materiales previos ha subido, pero el coste de las baterías de las herramientas puede aumentar

El carbonato de litio pasó de 50.000/tonelada a 500.000/tonelada, y el coste de la pila ternaria aumentó unos 40%

El carbonato de litio ha pasado de 50.000/tonelada a principios de 2021 a más de 500.000/tonelada en marzo de 2022, y el precio se ha multiplicado por 10 en más de un año.

A principios de 2021, el precio del carbonato de litio es de sólo 50.000/tonelada. Debido a la lenta liberación de la oferta y a la fuerte demanda de las industrias derivadas, como la de vehículos eléctricos, el precio del carbonato de litio sigue aumentando, y superará las 500.000/tonelada en marzo de 2022.

El precio del carbonato de litio ha pasado de 50.000/tonelada a 500.000/tonelada, y el coste de las baterías ternarias ha aumentado en unos 40%. Cuando el precio del carbonato de litio es de 500.000/tonelada, estimamos que el coste de los materiales de las pilas es de unos 773RMB/kWh, el coste de otros materiales es de 30RMB/mes, y el coste de otros materiales es de 100RMB/mes. El coste del sistema de baterías es de 873RMB/yuan, lo que supone 40% más que cuando el precio del carbonato de litio era de 50.000/tonelada a principios de 21.

Las baterías sólo representan el 10-20% del coste de la herramienta. En el contexto de la fuerte subida del precio del carbonato de litio, el aumento del coste es pequeño.

Las baterías sólo representan 10%-20% del coste de las herramientas eléctricas. Tomando Cherfeng Holdings como ejemplo, el mayor fabricante de baterías de herramientas eléctricas proporciona baterías de iones de litio, que representaron 10,9%, 11,9% y 16,1% de la adquisición total de 2018 a 2020, respectivamente.

Tomando Greebo como ejemplo, de 2018 a 2020, las celdas de batería de litio representaron 24%, 24% y 19% del importe de compra de materias primas, respectivamente, y las materias primas representaron alrededor de 80% del coste global. Por tanto, esperamos que las baterías de litio representen menos de 10% del coste global. 20%.

Suponiendo un aumento de 40% en el coste de la batería y un aumento de 4%-8% en el coste total de la herramienta. Si el coste de la batería aumenta 40%, el coste de la batería representa 10-20% del coste de la herramienta, y el coste de la herramienta eléctrica sólo aumenta 4-8%. Debido a la baja proporción de las baterías en el coste de las herramientas eléctricas, creemos que el mercado descendente también es menos sensible a los costes de las baterías.

La mayor parte de la demanda está en Europa y Estados Unidos, y la sensibilidad a los precios es baja

El mercado descendente de herramientas eléctricas se encuentra principalmente en Europa y Estados Unidos, y el rango de precios es de decenas a cientos de dólares. En términos de regiones globales, en 2020, los mercados descendentes de herramientas eléctricas en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y otras regiones representaron 40%, 36%, 17% y 6%, respectivamente, y Europa y Estados Unidos representaron 76%.

Tomando como ejemplo los productos de herramientas eléctricas de Cherphon, los principales productos incluyen herramientas de corte, herramientas de fijación y herramientas de tratamiento de superficies. El precio de venta sugerido en Estados Unidos a 30 de junio de 2021 oscila entre $24 y $649. Las herramientas eléctricas son productos de consumo con baja frecuencia de compra. Creemos que los consumidores aceptan con relativa facilidad la transmisión de las subidas de precios de las materias primas y son menos sensibles a los precios.

Análisis de los principales fabricantes de baterías para herramientas eléctricas

TENPOWER

TENPOWER se centra en las baterías de pequeña potencia de consumo, y su cuota de mercado mundial ha aumentado de 6,5% en 2017 a 8,8% en 2020.

Aoyang Shunchang adquirió TENPOWER en mayo de 2016 y entró en el campo de la fabricación de baterías de litio. En 2020, la empresa cotizada cambió su nombre por el de Azure. TENPOWER se fundó en 2006 y fabricó en masa baterías cilíndricas de litio de alta tasa de 2,0 Ah en 2013, liderando el mercado de la tasa.

De 2015 a 2017, TENPOWER expandió el mercado de vehículos eléctricos, pero debido a que la empresa creía que la aplicación de baterías cilíndricas en vehículos eléctricos era limitada, el margen de beneficio bruto del mercado de vehículos eléctricos era bajo, y los ingresos y las cuentas no eran muy buenos, por lo que la empresa realizó ajustes estratégicos. , centrándose en las baterías de pequeña potencia.

La cuota de mercado mundial de TENPOWER de baterías para herramientas eléctricas aumentó de 6,5% en 2017 a 8,8% en 2020. La cuota de mercado de Samsung SDI cayó de 46,1% en 2017 a 36,1% en 2020, la cuota de Samsung+LGES+Murata cayó de 75% en 2017 a 50% en 2020, y la cuota de mercado de Tianpeng aumentó de 6,5% en 2017 a 8,8% en 2020.

Azure

Excelente estructura de clientes, pedidos firmados a largo plazo con fabricantes de baterías para herramientas eléctricas de primera línea.

La estructura de clientes es excelente, y se ha introducido en los productos de gama alta de empresas de herramientas como TTI, Bosch y Stanley Black & Decker. Las herramientas de iones de litio de la empresa sirven a clientes de gama alta de todo el mundo que tienen requisitos de alta calidad. Cada gigante de herramientas de otros países tiene requisitos técnicos de producto diferentes. La empresa ha entrado en la cadena de suministro mundial de herramientas eléctricas TOP5 (TTI, Bosch, Makita, etc.).

Además, existen diferentes niveles de demanda de productos entre los fabricantes internacionales de herramientas eléctricas. Los distintos fabricantes de herramientas eléctricas ofrecen productos con prestaciones, especificaciones y precios diferentes. TENPOWER tiene una cierta ventaja de liderazgo.

Firmados pedidos a largo plazo con Bosch, Stanley Black & Decker y otros fabricantes de herramientas eléctricas. La empresa firmó un pedido a largo plazo con Bosch para suministrar baterías cilíndricas ternarias 18650 en 2022, incluyendo productos de 1,5Ah, 2,0Ah y 2,5Ah, con un suministro total de 87 millones de celdas.

La empresa también firmó un pedido con Stanley Black & Decker para 2022-2024, y el suministro de baterías cilíndricas ternarias de litio en 2022-2024 será de 120, 240 y 280 millones, respectivamente. Entre ellos, en 2022, con el acuerdo de ambas partes, se puede aumentar hasta un máximo de no más de 200 millones.

Los productos cubren múltiples fases posteriores, se están desarrollando productos de alta energía y alta velocidad

Desde el punto de vista del producto, los productos de la empresa abarcan múltiples fases posteriores, y ya existen unos 21.700 productos de gran capacidad. La gama de productos de la empresa incluye herramientas eléctricas, herramientas eléctricas industriales, herramientas de jardín, etc. La empresa ya cuenta con unos 21700 productos de baterías, como la 40TG con una capacidad nominal de 4,0ah y una corriente de descarga continua de 45A.

Se están desarrollando baterías de alta energía y alta velocidad, y se reservan productos de gama alta. La empresa está desarrollando baterías cilíndricas 21700-5,0Ah de alta energía y alta velocidad. Se han cerrado varios proyectos de I+D, como la batería cilíndrica de alta tasa 21700-4,0Ah con ánodo de alto contenido en níquel-silicio, la batería de ultra alta tasa 21700-3,0Ah de carga rápida a baja temperatura, etc.

EVE

Disposición integral de baterías de consumo y potencia, entrando en el campo de las herramientas eléctricas en 2018.

Desde cigarrillos electrónicos hasta ETC, TWS y baterías eléctricas, Yiwei Lithium Energy cuenta con un diseño integral en el campo de las baterías. La empresa se mostró optimista sobre el sector de los cigarrillos electrónicos en 2010, desarrolló las pilas de botón en 2013, aprovechó la oportunidad de las ETC, desplegó la tecnología de alimentación y realizó diseños con visión de futuro en múltiples sectores del campo de las pilas. La empresa ha acumulado varios tipos de tecnologías de baterías, se ha abierto paso rápidamente entre clientes importantes en pistas subdivididas y ha disfrutado de los dividendos del crecimiento de la industria.

En 2018, entró en el campo de las herramientas eléctricas y conquistó a TTI, un importante cliente internacional en el plazo de un año. En 2015, Yiwei Lineng invirtió en la capacidad de producción de cilindros ternarios y la puso en producción en la segunda mitad de 2016. En un principio estaba previsto posicionarla en el mercado de vehículos especiales.

Sin embargo, debido a la ruta de tecnología de vehículos especiales de ternario a LFP, la empresa se volcó decisivamente a las herramientas eléctricas en 2018, y conquistó TTI, un importante cliente internacional en un año, y convirtió las pérdidas en ganancias en 2019, con ingresos casi duplicados en 2019 y margen de beneficio bruto. Aumentó de 15% a 24%.

Los cilindros pequeños se utilizan principalmente en herramientas eléctricas y vehículos de dos ruedas, y la tecnología universal potencia las baterías de los consumidores.

Entrando en la cadena de suministro internacional de herramientas eléctricas como TTI y Bosch, la cuota de mercado mundial alcanzará 7,9% en 2020, ocupando el tercer lugar entre los fabricantes de baterías de herramientas eléctricas. En comparación con los fabricantes de herramientas eléctricas de la batería como Tianpeng y Haisida.

EVE entró en el campo de las baterías para herramientas relativamente tarde (2018), pero su cuota de mercado ha aumentado rápidamente. En 2020, la cuota de mercado mundial alcanzará las 7,9%, solo superada por Samsung SDI, con una cuota de mercado de 36,1%, y TENPOWER, con una cuota de mercado de 8,8%.

Desde el punto de vista del producto, los pequeños productos cilíndricos de la empresa se utilizan principalmente en herramientas eléctricas y vehículos de dos ruedas. Los productos de la empresa admiten hasta 8 A de carga, hasta 50 A de descarga continua y 100 A de corriente de descarga por impulsos.

La empresa está desarrollando baterías para herramientas eléctricas de alta velocidad y capacidad, baterías 18650 para scooters/bicicletas eléctricas, y tecnologías de uso general como la lechada de piezas de polos, la tecnología de prelitiación negativa de SiO de alto rendimiento, etc., que también pueden potenciar las baterías de consumo. Los productos de alto rendimiento sientan las bases. Para empresas de baterías de dos ruedas, consulte Los 10 principales fabricantes de baterías para vehículos de dos ruedas en China.