Les 10 premières entreprises d'électrolytes pour batteries lithium-ion en Chine en 2022

Les 10 premières entreprises d'électrolytes pour batteries lithium-ion en Chine en 2022

Tinci

Profil de l'entreprise : Tianci Materials a été créée en 1996 et dispose actuellement d'une capacité de production annuelle de 106 000 tonnes d'électrolyte, de 10 000 tonnes d'hexafluorophosphate de lithium liquide et de 2 000 tonnes d'hexafluorophosphate de lithium solide.

Les projets en cours de construction comprennent un projet de matériaux pour batteries au lithium d'une production annuelle de 150 000 tonnes, un projet d'électrolyte de 100 000 tonnes à Ningde et un projet d'électrolyte de 100 000 tonnes en République tchèque.

Les principaux clients de l'entreprise sont LG, Murata, ATL, CATL, BYD, Sony, Wanxiang Group, Guoxuan Hi-Tech, etc. En 2020, les expéditions d'électrolytes de l'entreprise ont dépassé 73 000 tonnes, soit une augmentation de plus de 52% en glissement annuel ; au premier semestre 2021, les expéditions d'électrolytes étaient de 55 000 tonnes.

Avantages pour l'entreprise : Tianci Materials a mis en place une chaîne industrielle verticalement intégrée "carbonate de lithium - hexafluorophosphate de lithium - électrolyte" et une chaîne commerciale horizontale "électrolyte - matériaux pour électrodes positives".

Dans le domaine des électrolytes, elle a également déployé l'hexafluorophosphate de lithium, les nouveaux sels de lithium, le phosphate de fer de lithium, le phosphate de fer de qualité batterie, le carbonate de lithium, le recyclage des batteries et d'autres domaines par le biais de fusions et d'acquisitions.

En ce qui concerne les clients, l'entreprise a rapidement augmenté sa part sur le marché mondial des électrolytes en développant continuellement des clients de renommée internationale et en réalisant des approvisionnements en vrac. S'appuyant sur plusieurs clients importants dans le domaine des batteries d'énergie, les expéditions de l'entreprise restent les premières de l'industrie.

En termes de capacité de production, la libération progressive de la capacité de production des principales matières premières et des produits électrolytiques de l'entreprise a permis de consolider la qualité des produits et les avantages de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, ce qui augmentera encore sa part de marché.

En outre, avec l'achèvement et l'exploitation du projet tchèque de l'entreprise, la configuration du marché européen renforcera considérablement sa compétitivité dans l'industrie mondiale des électrolytes.

Site web de l'entreprise：https://www.tinci.com/

Valeur marchande totale：86 milliards de RMB

Capchem

Profil de l'entreprise : Capchem a été créée en 2002. La capacité de production annuelle actuelle d'électrolytes est d'environ 75 400 tonnes, dont 17 400 tonnes à Huizhou, 30 000 tonnes à Nantong et 28 000 tonnes à Suzhou. Les bases de production de l'entreprise à Hubei Jingmen et en Pologne européenne sont en cours de construction, tandis que la base de Tianjin et la base des Pays-Bas européens en sont aux premiers stades de préparation.

En ce qui concerne les additifs pour électrolytes, l'entreprise dispose d'une capacité de production de VC et de FEC de 2 000 tonnes à Huaian Hankang et de 1 000 tonnes à Nantong ; en ce qui concerne les nouveaux sels de lithium, la capacité de production est actuellement faible. Le projet LIFSI, en cours de construction, a une capacité de production annuelle de 2 400 tonnes et devrait être officiellement mis en production début 2022. Capacité de production de 1200 tonnes.

Les principaux clients de l'entreprise sont Samsung, LG, Panasonic, Yiwei Lithium, Sony, Lishen Battery, BYD, BAK Battery, Zhuhai Guanyu, CATL, etc. En 2020, la nouvelle entreprise de produits chimiques pour batteries Capchem a réalisé un revenu d'exploitation de 1,66 milliard de yuans, et le volume d'électrolyte expédié était d'environ 39 000 tonnes.

Au cours du premier semestre 2021, l'activité de produits chimiques pour batteries de Capchem a réalisé un bénéfice d'exploitation de 1,76 milliard de yuans, les expéditions d'électrolytes se sont élevées à environ 38 000 tonnes et la marge bénéficiaire brute s'est maintenue à environ 27,5%.

Avantage pour l'entreprise : Après des années de développement, Capchem a construit une barrière concurrentielle élevée dans le domaine de l'électrolyte. En termes d'organisation industrielle, Capchem a construit une chaîne industrielle complète "additif-nouveau sel de lithium-solvant-électrolyte".

À l'avenir, avec la mise en service de la phase III du projet Huizhou Capchem et du nouveau projet de sel de lithium Hunan Fubang, il sera bénéfique de renforcer l'avantage concurrentiel global de l'entreprise dans le domaine des électrolytes pour batteries au lithium.

En outre, Capchem coopère activement avec des clients haut de gamme à l'étranger dans le cadre d'une recherche et d'un développement conjoints, noue des relations avec les clients et construit une base en Pologne.

La base néerlandaise en cours de construction fournira une capacité suffisante pour garantir la croissance de la demande d'électrolytes pour les clients européens et chinois, et fournira aux clients une solution unique "produit + solution", ce qui permettra également à Capchem d'avoir un bénéfice brut plus élevé que les sociétés purement OEM.

Site web de l'entreprise：http://www.capchem.com/

Valeur marchande totale：32,495 milliards de RMB

GTHR

Profil de l'entreprise : Les principaux produits de GTHR sont les électrolytes et les agents de couplage au silane. La capacité de production annuelle actuelle d'électrolytes est de 70 000 tonnes, dont 30 000 tonnes à Zhangjiagang et 40 000 tonnes à Ningde.

La capacité de production en cours de construction comprend une capacité de production de 40 000 tonnes en Pologne et un projet de nouveaux matériaux d'une production annuelle de 80 000 tonnes à Ningde Huarong. Les principaux clients de GTHR en matière d'électrolytes sont CATL, ATL, Lishen Battery, LG Chem, Panasonic, etc.

En 2020, les expéditions d'électrolytes de GTHR s'élèveront à environ 34 000 tonnes et le revenu d'exploitation à 1,52 milliard de yuans ; au premier semestre 2021, les expéditions d'électrolytes s'élèveront à environ 29 000 tonnes et le revenu d'exploitation à environ 1,6 milliard de yuans.

Avantages pour l'entreprise : Depuis 2020, le projet d'électrolyte de GTHR, d'une production annuelle de 40 000 tonnes, a été achevé avec succès et mis en service, ce qui a permis à GTHR de s'emparer de nouvelles parts de marché en Chine.

Au cours du premier semestre 2021, le chiffre d'affaires des activités liées aux électrolytes de GTHR a augmenté de manière significative. Dans le contexte d'une offre restreinte de sels de lithium et d'additifs et d'augmentations substantielles des prix, GTHR a garanti l'approvisionnement en sels de lithium grâce à une coopération stratégique à long terme avec Xintai Materials, et a assuré l'approvisionnement en additifs grâce à des additifs fabriqués par ses soins.

À l'avenir, avec la libération progressive de la capacité de production de l'entreprise à l'étranger, ses avantages dans le domaine des électrolytes seront plus évidents. Plus important encore, avec le succès de la scission et de la cotation de Ruitai New Materials, GTHR réalisera un développement en dents de scie avec l'aide du marché des capitaux qui est à portée de main.

Site web de l'entreprise：http://www.gthr.com.cn/

Kunlunchem

Profil de l'entreprise : Kunlun Chemical a été créée en 2004. La capacité de production annuelle d'électrolytes est actuellement de 28 000 tonnes, dont 8 000 tonnes à Xianghe et 20 000 tonnes à Huzhou Phase I.

La deuxième phase de Huzhou est en cours de construction, avec une capacité de production de 40 000 tonnes, soit une capacité de production totale de 68 000 tonnes. Elle devrait être mise en service en 2022.

Les principaux clients de l'entreprise sont CATL, SK, EVE, Guoxuan Hi-Tech, Wanxiang, Xingheng Power, Lishen Battery, Farasis, ZTE Paineng, Weihong Power, Haisida, Ruipu Energy, Penghui energy, etc.

En 2020, les expéditions d'électrolytes de Kunlun Chemical s'élèveront à environ 8 000 tonnes, et les expéditions d'électrolytes au cours du premier semestre 2021 s'élèveront à environ 7 000 tonnes.

Avantages pour l'entreprise : Kunlun Chemical est un fabricant chinois d'électrolytes à l'ancienne, qui possède une riche expérience en matière de recherche et développement sur la technologie des électrolytes, de production et de contrôle de la qualité.

Depuis 2021, le taux d'utilisation des capacités de l'entreprise augmente régulièrement chaque mois. En outre, la société sud-coréenne ENCHEM Co. Ltd. et Kunlun Materials ont organisé une cérémonie de signature d'actionnariat en ligne. La coopération entre les deux entreprises contribuera au développement des clients internationaux de l'entreprise et à la recherche et au développement de nouvelles technologies.

En 2021, Kunlun Chemical et la zone de développement économique et technologique de Pizhou ont signé un accord de coopération. Grâce à l'expansion continue de sa capacité de production et à la mise au point de nouveaux additifs pour sels de lithium, l'entreprise devrait devenir le premier échelon de l'industrie chinoise des électrolytes.

Site web de l'entreprise：http://www.kunlunchem.com.cn/

Sinochem

Profil de l'entreprise : Sinochem Lantian est une société membre de Sinochem qui a accumulé 70 ans d'expérience dans l'industrie chimique du fluor. Dans le domaine des matériaux pour batteries au lithium, les principaux produits comprennent l'électrolyte, l'hexafluorophosphate de lithium, le PVDF et d'autres matériaux.

Sinochem Lantian développe le secteur des électrolytes par l'intermédiaire de sa filiale Zhejiang Zhonglan New Energy. Elle dispose actuellement d'une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes d'électrolyte et d'une capacité de production prévue de 180 000 tonnes en cours de construction. .

Les principaux clients de l'entreprise sont CATL, AVIC Lithium Power, Guoxuan Hi-Tech, EVE, Lishen Battery, Sunwoda, Phylion Power, etc. En 2020, les expéditions de Sinochem s'élèveront à 3 500 tonnes, et au premier semestre 2021, les expéditions d'électrolytes s'élèveront à 9 000 tonnes.

Avantages pour l'entreprise : Sinochem Lantian, nouvelle entreprise d'électrolytes figurant sur la liste, est l'une des rares équipes nationales dans le domaine des électrolytes. S'appuyant sur 70 ans d'accumulation dans l'industrie chimique du fluor et sur la force du groupe Sinochem, elle a rapidement déployé sa stratégie d'intégration des matériaux des batteries au lithium "électrolyte +" et a formé un ensemble d'électrolytes en amont comprenant l'hexafluorophosphate de lithium et des additifs.

Les activités relatives aux électrolytes, à l'hexafluorophosphate de lithium et au PVDF ont toutes une structure de clientèle de haute qualité dominée par des clients de premier plan. Elle dispose d'avantages techniques reconnus par les clients dans la synthèse et le développement de nouveaux additifs pour les électrolytes et le développement itératif du PVDF.

Si la configuration de la chaîne industrielle de l'électrolyte et de l'amont peut être améliorée, la compétitivité de Sinochem Lantian dans le domaine de l'électrolyte devrait s'en trouver grandement améliorée.

Site web de l'entreprise：http://www.sinochemlt.com/

Shanshan

Profil de l'entreprise : Les activités de Shanshan dans le domaine des électrolytes se répartissent entre deux sociétés, Dongguan Shanshan et Quzhou Shanshan, dont Quzhou Shanshan est une entreprise commune avec le groupe Juhua.

L'entreprise a une capacité de production annuelle de 40 000 tonnes d'électrolyte et de 2 000 tonnes d'hexafluorophosphate de lithium. Ses principaux clients sont Yiwei Lithium Energy, Guoxuan Hi-Tech, Funeng Technology, Penghui Energy, BAK Battery et d'autres fabricants de piles électriques et de piles grand public de second rang.

En 2020, l'activité d'électrolyte de l'entreprise a réalisé un volume de ventes de 20 000 tonnes et un revenu d'exploitation de 550 millions de yuans ; au premier semestre 2021, l'activité d'électrolyte a réalisé un volume de ventes de 5 200 tonnes et un revenu d'exploitation de 280 millions de yuans.

Avantages pour l'entreprise : Shanshan dispose d'une gamme complète de produits électrolytiques et de certains électrolytes qui correspondent aux ternaires à haute teneur en nickel, aux ternaires à haute tension, à l'oxyde de cobalt lithié à haute tension, à l'anode en carbone silicium, au phosphate de fer lithié à haute énergie spécifique, etc. Grâce à ses avantages, Shanshan Electrolyte a créé son propre système de produits et d'applications.

Affectées par le resserrement de l'offre d'additifs VC au premier semestre 2021, les expéditions de l'entreprise ont diminué en glissement annuel. Cependant, profitant de l'augmentation du prix de l'hexafluorophosphate de lithium, les revenus et les bénéfices de l'électrolyte de l'entreprise ont augmenté en glissement annuel. Avec la libération à grande échelle de la capacité de production d'hexafluorophosphate de lithium de l'entreprise, son avantage en termes de coûts dans le domaine des électrolytes deviendra plus évident.

Site web de l'entreprise：http://www.ssgf.net/

Valeur marchande totale：54,302 milliards de RMB

Sai MicroElectronics

Profil de l'entreprise : Sai MicroElectronics a été créée en 2007. Sa principale activité est l'électrolyte pour batteries au lithium et le film composite aluminium-plastique. La capacité de production annuelle actuelle d'électrolyte est de 25 000 tonnes.

En outre, Ganzhou Shilei New Energy, une coentreprise avec le groupe Shilei, a un projet d'hexafluorophosphate de lithium d'une production annuelle de 2 000 tonnes. Les projets en cours de construction comprennent le projet de production annuelle de 40 000 tonnes d'électrolyte de Ganzhou Shilei New Energy, et le projet prévu est le projet de production annuelle de 200 000 tonnes d'électrolyte de Huainan City.

Les principaux clients de l'entreprise sont Tianjin Co. Ltd, Luhua Technology, Zhuoneng New Energy, Thornton New Energy, etc. En 2020, les expéditions d'électrolytes de Sai MicroElectronics s'élèveront à environ 9 000 tonnes, et les expéditions d'électrolytes au cours du premier semestre 2021 s'élèveront à environ 7 000 tonnes.

Avantages pour l'entreprise : Sai MicroElectronics a toujours attaché une grande importance à la recherche et au développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies, a réalisé des percées dans des technologies clés telles que les additifs et les formulations d'électrolytes avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, et a coopéré avec des universités et des institutions de R&D dans le cadre d'une coopération industrie-université-recherche.

Améliorer en permanence les capacités d'innovation technologique et les technologies de base. L'approvisionnement en hexafluorophosphate de lithium est garanti par l'entreprise commune avec le groupe Shilei, et le fonctionnement de l'entreprise est également rendu plus stable dans une certaine mesure grâce à l'ajustement stratégique. Toutefois, si l'entreprise veut se classer au premier rang, elle a encore besoin de l'aide de capitaux pour réaliser un développement en saute-mouton.

Site web de l'entreprise：http://www.sw-zh.com/

Valeur marchande totale：12,928 milliards de RMB

JG Hi-Tech

Profil de l'entreprise : Jinguang Hi-Tech a été fondée en 2000. Ses principaux produits sont des électrolytes pour batteries au lithium numériques et de puissance. La capacité de production actuelle d'électrolytes est d'environ 20 000 tonnes et la capacité de production prévue est de 30 000 tonnes.

Les principaux clients de l'entreprise sont BYD, BAK battery, Lishen battery, AVIC lithium battery, etc. En 2020, les expéditions d'électrolytes de Jinguang Hi-Tech s'élèveront à environ 7 000 tonnes, et les expéditions d'électrolytes au cours du premier semestre 2021 s'élèveront à environ 4 300 tonnes.

Avantages pour l'entreprise : Jinguang Hi-Tech attache une grande importance au contrôle de la qualité des produits et au développement de nouveaux produits, et entretient des relations de recherche coopérative avec des universités et des instituts de recherche renommés en Chine tout au long de l'année. En tant qu'entreprise de deuxième niveau dans le domaine des électrolytes.

Affectée par la crise de Waterma, son introduction en bourse s'est soldée par un échec. Dans la vague de développement rapide de l'industrie des nouvelles énergies, si Jinguang Hi-Tech parvient à développer ses activités et à gérer son capital, sa compétitivité dans le domaine des électrolytes devrait s'améliorer à l'avenir.
Site web de l'entreprise： http://www.jghitec.com/cn

Jinniu

Profil de l'entreprise : Tianjin Jinniu a étendu la production d'hexafluorophosphate de lithium à la fabrication d'électrolytes et est l'une des premières entreprises chinoises à fabriquer des électrolytes. L'entreprise a une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes d'électrolyte et de 1 000 tonnes d'hexafluorophosphate de lithium, principalement pour son propre usage.

La capacité de production de l'entreprise en cours de construction comprend 1 200 tonnes de sel de lithium, 4 000 tonnes d'hexafluorophosphate de lithium, 45 000 tonnes d'électrolyte et 200 tonnes de nouveaux électrolytes.

Les principaux clients de Tianjin Jinniu sont Samsung, Murata, Lishen Battery, Guoxuan Hi-Tech, Gateway Power, AVIC Lithium Battery, BAK Battery, Ha Guangyu, etc. Les expéditions d'électrolytes de Tianjin Jinniu en 2020 sont d'environ 6 000 tonnes, et au premier semestre 2021, les expéditions d'électrolytes sont d'environ 3 500 tonnes.

Avantages pour l'entreprise : Ces dernières années, les matières premières en amont de l'électrolyte se sont raréfiées, et le volume et le prix ont augmenté. Tianjin Jinniu, en tant qu'entreprise d'hexafluorophosphate de lithium, est établie depuis longtemps, ce qui garantit l'efficacité de la production des produits d'électrolyte de l'entreprise et réduit efficacement le prix des matières premières.

En termes de capacité de production, le projet de l'entreprise avec une production annuelle de 1 200 tonnes de sel de lithium et de 15 000 tonnes d'électrolyte a commencé à être construit, et le projet avec une production annuelle de 4 000 tonnes d'hexafluorophosphate de lithium et de 30 000 tonnes d'électrolyte sera achevé comme prévu.

Site web de l'entreprise： http://b.tjjinniu.cn

HSAE

Profil de l'entreprise : HSAE a actuellement son siège à Guizhou, et ses filiales comprennent Hunan Hangsheng et Shandong Hangsheng. Elle est l'une des entreprises de second rang engagées dans la recherche et le développement, la production et la vente d'électrolytes pour batteries au lithium en Chine.

La capacité de production actuelle de l'entreprise est de 25 000 tonnes, la capacité de production prévue est de 70 000 tonnes (dont 30 000 tonnes pour la première phase de la base de Guizhou, 20 000 tonnes pour la base de Shandong et 20 000 tonnes pour la base de Hunan), et la capacité de production annuelle globale prévue est de 100 000 tonnes.

Les principaux clients de l'entreprise sont BAK Battery, Vision Technology, Histar, Penghui Energy et Far East Co, Ltd. En 2020, les expéditions d'électrolytes de l'entreprise s'élèveront à environ 6 000 tonnes, et celles du premier semestre 2021 à environ 5 000 tonnes.

Avantages pour l'entreprise : Bien que HSAE ait une courte histoire dans le domaine des électrolytes, elle a été favorisée par des sociétés cotées en bourse et y a été incorporée deux ans seulement après sa création, ce qui suffit à refléter son bon potentiel de développement.