Les 10 premiers fabricants de matériaux ternaires en Chine en 2021
Les batteries ternaires sont l'un des types de batteries lithium-ion les plus populaires. En 2020, la taille du marché des matériaux ternaires au lithium en Chine était de 27,8 milliards de RMB, avec une croissance annuelle de 7%. Les 10 principaux fabricants de matériaux ternaires en Chine sont les suivants : Ronbay Technology, Shanshan Energy, Bamo-tech, Easpring, Xiamen Tungsten, Tianli Energy, Meidu Hitrans, Kanhoo Industry, GEM, Zhenhua E-chem.
En termes de structure de la concurrence, Ronbay Technology continue d'être le premier au cours de ces années, mais l'écart avec le deuxième et le troisième s'est réduit, Shanshan Energy, Bamo-tech, Easpring et d'autres entreprises ont suivi, la part de marché des 5 premiers fabricants de matériaux ternaires est très proche. Les 10 premiers fabricants sont pour la plupart des sociétés cotées en bourse ou en passe de l'être, et leur capital est relativement important. On s'attend à ce que la concurrence entre les matériaux ternaires s'intensifie au cours des trois prochaines années et à ce que la concentration du marché augmente.
Ventes et parts des 10 premiers fabricants de matériaux ternaires en Chine
Présentation des 10 premiers fabricants de matériaux ternaires en Chine
Top1:Ronbay Technology
Fondée en 2014, Rongbai Technology a été officiellement cotée au Conseil de l'innovation scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai le 22 juillet 2019. Les principaux produits de la société comprennent NCM811, NCM622, NCM523, NCA, etc. C'est l'un des premiers fabricants de matériaux cathodiques à réaliser la production de masse de NCM811, et son niveau technique et son échelle de production de masse de produits de matériaux cathodiques NCM811 appartiennent au premier échelon. Leurs principaux clients comprennent CATL, BYD, CALB, LG Chem, Tianjin Lishen, etc.
Performance : L'entreprise est positionnée pour se concentrer sur les matériaux et les précurseurs de cathodes ternaires à forte teneur en nickel. La société a atteint un volume de ventes annuel de 26 000 tonnes de matériaux cathodiques ternaires, soit une augmentation d'environ 15,5% d'une année sur l'autre, la croissance des ventes du produit principal NCM811 ayant doublé d'une année sur l'autre. La société a réalisé des recettes d'exploitation de 3,795 milliards de RMB en 2020, en baisse de 9,43% en glissement annuel, dont le volume des ventes de matériaux ternaires s'élevait à 3,51 milliards de RMB.
Capacité de production : Avec l'augmentation continue des commandes dans le monde entier, l'entreprise a officiellement lancé un nouveau cycle d'expansion des capacités de production dans trois bases de fabrication à Hubei, Guizhou et en Corée du Sud au cours du second semestre de l'année afin de fournir efficacement les clients en aval. La capacité de production devrait atteindre plus de 100 000 tonnes en 2021. Les nouvelles capacités de production concernent principalement le NCA, le NCM811 monocristallin, le NCM811 à très haute teneur en nickel et d'autres produits améliorés, avec une plus grande compétitivité des produits.
Valeur marchande globale : 58,701 milliards d'euros
Site web de l'entreprise : http://www.ronbaymat.com/
Top2:Shanshan Energy
Les matériaux cathodiques de Shanshan Energy sont principalement des matériaux ternaires, du cobalt de lithium et du manganèse de lithium, et les matériaux cathodiques ternaires sont principalement NCM523 et NCM622. La société mère de Shanshan Energy, Shanshan Shares, a récemment annoncé qu'elle envisageait de transférer 51% du capital de Shanshan Energy au géant international de la chimie : BASF. À l'issue de la transaction, les actionnaires de Shanshan Energy deviendront BASF, qui détiendra 51% de son capital, et Yongxiang Investment, qui détiendra 49% de son capital, et Shanshan Energy sera transformée en une entreprise commune sino-étrangère.
Performance : Les ventes de matériaux ternaires ont augmenté de manière significative d'une année sur l'autre en 2020, et le volume annuel des ventes de matériaux cathodiques était de 30 048 tonnes, en hausse de 38,44% d'une année sur l'autre, et le revenu commercial principal des matériaux cathodiques était de 384 8712 800 RMB, en hausse de 4,75% d'une année sur l'autre, dont le volume des ventes de matériaux ternaires était de 3,2 milliards de RMB, et le reste était constitué de produits à base d'acide de lithium et de cobalt.
Capacité de production : Shanshan Energy possède trois bases de production de matériaux cathodiques à Changsha, Ningxiang et Ningxia, avec une capacité de production annuelle totale de 60 000 tonnes. L'entreprise a également entamé la planification d'un projet de matériau cathodique d'une capacité annuelle de 100 000 tonnes dans la zone de haute technologie de Changsha. La ligne de production de matériaux ternaires à haute teneur en nickel, d'une capacité annuelle de 5 000 tonnes, est actuellement en cours de construction.
Valeur marchande globale : 63,5 milliards d'euros (actions Shanshan)
Site web de l'entreprise : https://www.shanshan.com/index/
TOP3:Bamo-tech
Tianjin B & M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd. a été créée en août 2002 et est une filiale de holding de Huayou. La société a un capital social de 197,89 millions de RMB et des actifs nets de 1,7 milliard de RMB. Jusqu'à présent, la société a une capacité de production annuelle de 55 000 tonnes.
Ses principaux produits sont NCM622, NCM811, NCA, etc. Leurs clients sont notamment CATL, BYD, Lishen, Samsung et LG, etc. De 2019 à 2020, Bamo-tech a réalisé des recettes d'exploitation de 3,043 milliards de RMB, 4,152 milliards de RMB, un bénéfice net de 99,8083 millions de RMB, 18,93262 millions de RMB, le bénéfice net après déduction des organismes à but non lucratif était de 83,0181 millions de RMB, 169,479 millions de RMB, le bénéfice net en 2020 a doublé par rapport à la même période de l'année dernière.
Site web de l'entreprise : http://www.bamo-tech.com/
TOP4:Easpring
Easpring technology a été cotée sur gem en 2010, et ses produits de production de masse de matériaux à trois éléments comprennent NCM523, NCM622 et NCM811. Ses principaux clients sont Samsung SDI, LG Chem, SKI et BYD, etc.
Performance : En 2020, la société a réalisé des recettes d'exploitation de 3 183 317 200 RMB, soit une augmentation de 39,36% en glissement annuel ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en bourse s'est élevé à 38 489 900 RMB, soit une augmentation de 284,12% en glissement annuel. Les ventes annuelles de produits ont atteint 24 000 tonnes, soit une augmentation de 58% d'une année sur l'autre. L'entreprise renforce la coopération stratégique avec les grands clients internationaux et accélère le développement du marché haut de gamme à l'étranger. Le volume d'expédition des clients internationaux représente près de 70%.
Capacité de production : En 2020, la capacité effective de matériaux diversifiés de l'entreprise est de 22 000 tonnes, 10 000 tonnes de capacité sont en cours de construction, et le taux annuel d'utilisation de la capacité en 2020 est de 98,1%. Avec la libération de la capacité de production haut de gamme, on s'attend à ce que les séries 6 et 8 de produits à haute teneur en nickel de l'entreprise continuent d'augmenter la proportion des expéditions.
Valeur marchande globale : 49,721 milliards d'euros
Site web de l'entreprise : http://www.easpring.com/
Top5:Xiamen Tungsten
L'activité principale de Xiamen Tungsten est le développement, la production et la vente de matériaux de cathode pour batteries lithium-ion, et les principaux produits sont l'acide cobalt-lithium, les matériaux ternaires nickel-cobalt-manganèse, etc. Grâce aux avantages accumulés au fil des ans en matière de recherche et de développement technologiques et de qualité des produits, l'entreprise a gagné de nombreux clients de renom dans le domaine des piles au lithium dans le monde entier.
Dans le domaine des piles au lithium 3C, ses principaux clients sont ATL, LGC, Sunwoda et d'autres entreprises de piles bien connues dans le monde entier. Leurs produits sont largement utilisés dans les produits électroniques 3C en aval, moyens et haut de gamme. Dans le domaine des piles au lithium de puissance, les principaux clients sont Panasonic, BYD, CALB, etc.
Performance : en termes de matériaux de batterie. Étant donné que le prix des matières premières du cobalt a chuté l'année dernière et qu'il a fallu résorber les stocks élevés au début de la période, le prix du cobalt, la principale matière première, est resté relativement stable en 2020, et la structure du produit a continué à être optimisée, la production et les ventes d'oxyde de cobalt de lithium de l'entreprise et les bénéfices ont augmenté de manière significative en glissement annuel.
En 2020, le secteur des matériaux de batterie de l'entreprise (y compris les matériaux d'anode de lithium et les alliages de stockage d'hydrogène) a réalisé un revenu d'exploitation cumulé d'environ 8,219 milliards de RMB, avec une croissance d'environ 14,62% d'une année sur l'autre. Le bénéfice total était d'environ 278 millions de RMB, en hausse d'environ 123,21% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires de l'activité matériaux ternaires en 2020 est de 1,7 milliard de RMB.
Capacité de production : La base de Haicang a mis en service une production annuelle de 10 000 tonnes de matériaux ternaires pour véhicules ; le projet d'industrialisation des matériaux automobiles de la base de Haijing, d'une production annuelle de 20 000 tonnes, est en phase de construction civile ; la deuxième phase du projet de matériaux ternaires à haute énergie et longévité de Sanming, d'une production annuelle de 6 000 tonnes, a été achevée et mise en service. Le projet de ligne de production de matériaux cathodiques de Ningde, d'une production annuelle de 20 000 tonnes, a été mis en production.
Valeur marchande globale : 36,199 milliards d'euros
Site web de l'entreprise : http://www.cxtc.com/
Top6:Tianli Energy
Fondée en mars 2009 et dotée d'un capital social de 91,48 millions de RMB, Tianli Lithium Energy Co. est une entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de matériaux cathodiques ternaires pour le lithium. Elle est également l'un des rares fournisseurs de l'industrie à posséder à la fois des matériaux ternaires précurseurs et finis. Les principales bases de production de l'entreprise sont situées à Xinxiang, dans la province du Henan, et à Huaibei, dans la province de l'Anhui, et couvrent une superficie totale de 150 000 mètres carrés.
Avec une capacité de production annuelle de 20 000 tonnes, l'entreprise s'est classée première dans le domaine de l'application des matériaux ternaires pour les batteries au lithium de petite puissance pendant de nombreuses années. En 2019, la valeur de production de l'entreprise a dépassé 1,1 milliard de RMB, et les bénéfices et les impôts ont atteint près de 100 millions de RMB. Par rapport à 2018, le bénéfice net déductible a augmenté de plus de 100%. En mars 2021, l'entreprise a déposé une demande d'introduction en bourse de THE GEM et se trouve actuellement dans la file d'attente.
Performance : L'entreprise a réalisé des recettes d'exploitation de 1,24 milliard de RMB en 2020, avec une croissance de 21,56% d'une année sur l'autre. Les principaux clients sont Hengdian Dongci, Camel, Suzhou Xingheng, Zhejiang Tianeng, Penghui energy, etc.
Valeur marchande globale : 2,56 milliards d'euros
Site web de l'entreprise : https://www.xxtlln.com/
Top7:Meidu Hitrans
Zhejiang Meidu Hitrans Lithium Battery Technology Co, Ltd, fondée en 2015, est une entreprise de recherche et de développement axée sur les matériaux et les précurseurs ternaires du lithium.
Ces dernières années, l'entreprise s'est développée rapidement, l'équipe de base est plus jeune et les performances augmentent rapidement depuis de nombreuses années. En 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise dans le domaine des matériaux ternaires s'élèvera à environ 1,1 milliard de RMB. En termes de capacité, la capacité actuelle de l'entreprise est d'environ 25 000 tonnes, et elle prévoit d'atteindre une capacité de 50 000 tonnes de matériaux cathodiques et de 50 000 tonnes de capacité de précurseurs au cours des trois prochaines années.
Site web de l'entreprise : http://www.chinahitrans.com/
Top8:Kanhoo Industry
Jiangmen Kanhoo Industry Co. (code boursier : 300340), fondée en 1994, est spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la fabrication de matériaux de cathode pour batteries lithium-ion, d'équipements intelligents et de matériaux fonctionnels à base de terres rares. Ses produits sont largement utilisés dans les communications, les véhicules à énergie nouvelle, les produits électroniques portables, l'éclairage et les catalyseurs, ainsi que dans d'autres domaines de l'industrie. À l'heure actuelle, l'entreprise compte plus de 20 filiales à part entière et sociétés de participation, et cinq bases de production à Jiangmen, QingRMB, Shenzhen, Zhuzhou et Liyang.
En 2020, l'entreprise a réalisé des recettes d'exploitation totales de 1,65 milliard de RMB, en baisse de 10,5% par rapport à l'année précédente, et la baisse s'est réduite par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net revenant à la société mère était de 740 millions de RMB, contre 30,433 millions de RMB au cours de la même période de l'année dernière, ce qui n'a pas permis de maintenir une situation rentable. En 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les matériaux cathodiques pour batteries au lithium sera de 1,1 milliard de RMB, avec une marge brute de -0,65%.
Valeur marchande globale : 4,975 milliards d'euros
Site web de l'entreprise : http://www.keheng.com.cn/
Top9:GEM
GEM est à l'origine du concept industriel "restheirces limitées et circulation infinie" et est le pionnier de l'exploitation minière urbaine en Chine. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise a mis en œuvre l'objectif de promouvoir le pic de carbone et la neutralité carbone en exploitant des mines urbaines et en développant de nouveaux matériaux énergétiques, en établissant un mode de cycle de restheirce et un mode de matériaux d'énergie propre.
En partant des technologies de recyclage des piles usagées, pour conquérir le traitement des déchets électroniques, le recyclage des ressources des automobiles mises au rebut, l'ensemble des technologies vertes et les problèmes techniques mondiaux ternaires des matériaux des piles électriques, tels que la technologie "nucléaire", la percée de GEM pour résoudre les difficultés techniques clés des piles usagées, des déchets électroniques et des automobiles mises au rebut en Chine dans le traitement et le recyclage des ressources des déchets verts typiques, construire la chaîne de valeur mondiale avancée du cycle de vie complet des nouvelles énergies, la chaîne de valeur du recyclage des ressources en métaux rares cobalt et tungstène, la chaîne de valeur du recyclage des déchets électroniques et des déchets plastiques et d'autres modes de recyclage des ressources et du cycle des nouvelles énergies.
L'entreprise a construit 16 parcs de recyclage des déchets et de matériaux d'énergie nouvelle dans le Hubei, le Hunan, le Guangdong, le Jiangxi, le Henan, le Tianjin, le Jiangsu, le Zhejiang, le Shanxi, la Mongolie intérieure, le Fujian et dans 11 autres provinces et municipalités dépendant directement du gouvernement central. L'empreinte du développement du recyclage vert couvre la Chine sur 3 000 kilomètres et a établi des relations de coopération en matière de recyclage des déchets avec près de 500 millions de personnes en Chine. Le rapport annuel indique que le volume des ventes de matériaux ternaires GEM s'élèvera à 1 milliard de RMB en 2020.
Valeur marchande globale : 52,810 milliards d'euros
Site web de l'entreprise : http://www.gem.com.cn/
Top10:Zhenhua E-chem
Guizhou Zhenhua E-chem Inc, dont l'actionnaire majoritaire est China Zhenhua Electronics Group Co. LTD, est la seule entreprise relevant de China Electronics Information Industry Group Co. LTD, spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de matériaux pour batteries au lithium-ion. (CEC), spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de matériaux pour batteries lithium-ion.
Performance : En 2020, le volume des ventes de matériaux ternaires de Zhenhua E-chem était de 890 millions de RMB. Les produits de matériaux ternaires de l'entreprise sont principalement NCM523, et ses principaux clients sont CATL, BYD, Farasis, Micro Macro Power, etc. La demande d'introduction en bourse de 2021 a été approuvée le 11 juin 2021.
Capacité de production : La capacité de production de matériaux cathodiques de l'entreprise est de 37 000 tonnes, dont 35 000 tonnes de capacité de production ternaire, et la capacité de production totale atteindra 55 000 tonnes en 2021.
Valeur marchande globale : 23,653 milliards d'euros
Site web de l'entreprise : http://www.zh-echem.com/
Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le secteur intermédiaire des batteries au lithium-ion en Chine, vous pouvez lire le document suivant Les 100 premiers fabricants de piles au lithium-ion en Chine dans notre site web. Dans cet article, nous avons présenté en détail 100 fabricants de batteries lithium-ion. Vous pouvez également consulter d'autres articles de notre meilleure liste, tels que Les 100 premières entreprises de centrales électriques portables en Chine.
