La batterie d'alimentation sera-t-elle épuisée ?

La pénurie de piles est-elle réelle ? Quelle est la situation actuelle en matière d'approvisionnement en piles ?

1. les nouveaux véhicules à énergie font exploser la demande de batteries d'énergie

La principale raison de l'émergence du thème de la "pénurie de batteries" est l'essor du marché des véhicules à énergie nouvelle.

L'émergence des véhicules à énergie nouvelle revêt une grande importance pour la résolution des problèmes de pollution de l'environnement mondial et de la crise énergétique, et constitue également l'un des meilleurs moyens de réaliser la transformation de l'industrie d'économie des ressources. En tant que "cœur" des véhicules à énergie nouvelle, la batterie d'alimentation est au cœur de la compétitivité du développement bénin des véhicules à énergie nouvelle.

Ces dernières années, les gouvernements de tous les pays ont vigoureusement encouragé et développé l'industrie des véhicules à énergie nouvelle, de sorte que les véhicules à énergie nouvelle maintiendront toujours une croissance soutenue et que les batteries d'alimentation offriront également de bonnes opportunités de développement.

Les données montrent que de janvier à juin 2021, la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine ont atteint respectivement 1,215 million et 1,206 million, soit une hausse de 200% d'une année sur l'autre ; la capacité installée des batteries d'énergie était de 52,5GWh, soit une hausse de 200,3% d'une année sur l'autre.

Everbright Securities prévoit qu'en 2025, les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine dépasseront les 8 millions, avec une capacité installée de 406 GWH et un taux de pénétration de 32% ; les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle devraient dépasser les 23 millions d'unités, avec une capacité installée de 1 163 GWH et un taux de pénétration de 28%.

Le développement des véhicules à énergie nouvelle n'est pas un comportement purement axé sur le marché, mais il est largement déterminé par les politiques des différents pays. Les fluctuations à court terme du marché se produiront sous la direction des politiques, de sorte que la chaîne d'approvisionnement en batteries en amont est souvent incapable de s'adapter parfaitement au rythme de production des véhicules à énergie nouvelle.

Cette année, le taux de croissance des véhicules à énergie nouvelle a atteint 200%, et c'est aussi un phénomène normal que la chaîne de l'industrie des batteries ne puisse pas suivre. La demande augmente rapidement et le marché ne peut pas être préparé à court terme. Selon les données, même en tenant compte de l'expansion annuelle de la production, en 2021, 2022, 2024 et 2025, les batteries d'énergie mondiales devraient présenter un déficit de capacité de 17GWh, 30GWh, 45GWh et 370GWh respectivement.

2. l'écart entre les matières premières affecte la production de batteries d'énergie

Outre l'augmentation de la demande de capacité, l'offre de matières premières en amont est également insuffisante.

La pénurie de matières premières et la hausse des prix constituent la situation actuelle à laquelle est confrontée la chaîne de production des batteries. Par exemple, une entreprise de matières premières du sud de la Chine augmente sa production de phosphate de fer-lithium pour répondre aux besoins des fabricants de batteries d'énergie. En fait, il n'y a pas que le phosphate de fer lithié, d'autres matières premières pour batteries actuellement sur le marché, telles que le matériau ternaire, l'électrolyte, le diaphragme, sont en situation de grave pénurie.

Parallèlement, selon le rapport, le prix du carbonate de lithium, l'une des principales matières premières de l'électricité au lithium, est passé de 50 000 yuans/tonne au début de 2021 à 85 500 yuans/tonne ; le prix de la matière première de l'électrolyte, l'hexafluorophosphate de lithium, est passé de moins de 70 000 yuans/tonne à environ 400 000 yuans/tonne dans un avenir proche ; les prix du matériau métallique de la cathode de la batterie au lithium ternaire augmentent également rapidement.

Dans un tel contexte de flambée des prix, les grandes usines de fabrication de piles accumuleront certaines matières premières essentielles, ce qui entraînera une production anormale pour de nombreuses petites et moyennes usines de fabrication de piles. Et les grands fabricants de batteries sont parfois réticents à fournir, car la hausse des coûts réduit les bénéfices, ce qui exacerbe la "pénurie de batteries".Le phosphate de fer lithié, qui n'avait pas les faveurs du marché en raison de sa faible densité énergétique, était recherché. Lorsque Tesla, Volkswagen et BMW ont commencé à utiliser des batteries au phosphate de fer-lithium, la demande de phosphate de fer-lithium s'est rapidement amplifiée.

Cette année, la production de phosphate de fer lithié sera probablement de 300 000 à 350 000 tonnes, contre moins de 150 000 tonnes l'année dernière, soit plus du double. Le changement d'orientation de la technologie des batteries remet également en question la capacité des usines de batteries à soutenir la production.

3. polarisation de l'alimentation de la batterie

En fait, la pénurie de batteries est une pénurie structurelle.

Les fabricants de piles électriques ont une utilisation inégale de leur capacité, une capacité de qualité insuffisante et une surcapacité dans le bas de gamme. De janvier à juin de cette année, la production chinoise de batteries d'énergie a totalisé 74,7 GWh, mais la capacité installée était de 52,5 GWh, ce qui signifie que près de 30% des produits n'ont pas été installés et utilisés, et qu'il existe toujours un écart important entre la capacité et la capacité installée. Le taux d'utilisation de la capacité de chaque usine de batteries est très différent, le géant CATL peut atteindre 90%, tandis que les fabricants de terminaux n'atteignent même pas 10%.

En même temps, la plupart des lignes de production de piles électriques ont les caractéristiques de la personnalisation. Si les ventes des modèles de soutien ne sont pas conformes aux prévisions et que la ligne de production ne peut pas produire des batteries d'autres modèles, la capacité ne sera pas pleinement utilisée, ce qui entraînera une marche à vide.

4. il y a de l'espoir pour les usines de batteries de second rang

En cas d'inadéquation entre l'offre et la demande, les fabricants de véhicules à énergie nouvelle reconsidèrent également le choix de la chaîne d'approvisionnement, certaines usines de batteries de second rang ont obtenu de meilleures opportunités de développement et sont devenues la force clé pour atténuer la "pénurie de batteries" à l'avenir.

À l'heure actuelle, les véhicules à énergie nouvelle sont encore dans une période de croissance à grande vitesse, l'industrie et le marché ne sont pas mûrs, les fabricants de batteries d'énergie légèrement en retard vont progressivement rattraper leur retard. L'échelle de production, la puissance financière et la capacité de recherche et de développement de chaque fabricant se développeront rapidement, et l'usine automobile aura plus de choix. D'après la situation actuelle, l'industrie évolue également dans cette direction, et les usines de batteries de second rang auront davantage d'opportunités de développement.

5. les constructeurs automobiles commencent également à produire des batteries d'énergie

Le moteur, la batterie et la propulsion électrique sont les trois axes compétitifs des entreprises automobiles. Parmi ces trois composants de base, la batterie d'alimentation est le plus important.

C'est pourquoi certaines entreprises automobiles se sont lancées dans le développement de leur propre batterie. En septembre de l'année dernière, Tesla a officiellement organisé une journée de la batterie et a présenté la cellule 4680 et la technologie CTC. En mars de cette année, le groupe Volkswagen a présenté quatre types de batteries qu'il est en train de développer : la batterie lithium-fer-phosphate, la batterie à trois lithiums, la batterie à haute teneur en manganèse et la batterie à l'état solide.

Elle a également déclaré qu'elle construirait six usines de batteries électriques en Europe d'ici 2030, chacune ayant une capacité annuelle de 40 GWh. Outre Tesla et Volkswagen, Geely, Great Wall et d'autres constructeurs automobiles ont également commencé à s'engager très tôt dans le domaine des batteries électriques. Toutefois, la production transfrontalière de batteries de puissance par les constructeurs automobiles ne peut pas vraiment remplacer le rôle des usines de batteries. À l'heure actuelle, les constructeurs automobiles se concentrent essentiellement sur les modules, et la cellule de batterie doit toujours être fournie en dehors de l'usine de batteries.

6. les batteries d'alimentation sont confrontées à des défis

6.1 Relever le défi de la qualité

Actuellement, le taux de qualification de la fabrication des cellules n'est que de 90% ~ 94%, ce qui nécessite un contrôle professionnel avant utilisation, d'où le coût élevé des piles électriques et les risques potentiels pour la sécurité. Au stade initial de leur développement, les piles électriques doivent d'abord améliorer la qualité des produits, répondre aux exigences de performance et formuler des normes de production unifiées pour l'industrie afin d'améliorer la qualité et l'échelle de production des piles électriques.

6.2 Relever le défi de la sécurité de la fabrication

La sécurité de la conception, la sécurité de l'utilisation et la sécurité de la fabrication sont trois aspects de la sécurité des batteries d'alimentation. Des procédures d'essai et des équipements d'inspection spéciaux doivent être mis en place pour l'inspection.

6.3 Relever le défi des coûts de fabrication

Le système de batterie est le composant le plus coûteux des véhicules à énergie nouvelle. L'essor actuel de l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle est en partie dû au soutien politique. Toutefois, après le retrait des subventions financières, les véhicules à énergie nouvelle devront relever de grands défis en matière de coûts de fabrication pour concurrencer les véhicules traditionnels.

En général, la "pénurie de batteries" est en fait une pénurie de capacité haut de gamme due à l'inadéquation entre l'offre et la demande. Grâce aux progrès technologiques, à la normalisation et à la libération effective des capacités, on pense que la pénurie structurelle sera atténuée et que les fabricants de batteries de deuxième rang devraient également bénéficier de nouvelles opportunités de développement.