Rapport sur l'industrie européenne des panneaux solaires photovoltaïques - différents segments de marché

Pionnier mondial de l'énergie photovoltaïque, la parité marque un nouveau point de départ

Sur les principaux marchés mondiaux de l'industrie solaire photovoltaïque, le développement distribué est plus rapide. Le marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque est l'un des plus importants. On estime qu'en 2021, la capacité photovoltaïque installée en Europe sera proche de 30 GW, représentant environ 18% du total mondial. L'UE disposera d'une capacité de 25,9 GW, ce qui représente la principale force de l'énergie photovoltaïque en Europe.

En termes de types, la capacité installée distribuée en Europe représente environ 80%, principalement en raison du degré élevé d'urbanisation générale et de la superficie relativement faible des plaines adaptées aux centrales électriques au sol, de sorte que les scénarios d'application des systèmes photovoltaïques distribués sur les toits sont plus appropriés. Les entreprises apparentées peuvent se référer à Les 10 premiers pays pour le stockage de l'énergie à l'échelle du réseau en Europe en 2022.

L'industrie solaire photovoltaïque a démarré très tôt et a été à la tête de l'industrie solaire photovoltaïque dès le début. Le marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque s'est développé très tôt et, avant 2012, il était au centre du développement de l'industrie solaire photovoltaïque mondiale du point de vue de la demande et de la fabrication. En 2011, la capacité photovoltaïque installée de l'UE était de 22,3 GW, représentant 77% du total mondial, juste derrière 2021 dix ans plus tard.

Structure de l'installation photovoltaïque mondiale en 2021, l'Europe représentant la proportion la plus élevée

Les raisons pour lesquelles l'UE a développé plus tôt l'industrie des panneaux solaires photovoltaïques :
1) Du côté de la demande, la politique est tournée vers l'avenir. L'Allemagne a promulgué la loi sur les énergies renouvelables (EEG2000) en 2000 pour encourager la connexion au réseau des énergies renouvelables. En 2004, la loi EEG2004 et diverses politiques de subventions financières pour l'énergie photovoltaïque ont été lancées ;

2) En ce qui concerne la fabrication, l'industrie photovoltaïque, qui s'apparente à celle des semi-conducteurs, s'appuie sur l'Europe, où la technologie des semi-conducteurs a été développée. Dans les premières années, les entreprises européennes de l'industrie photovoltaïque solaire couvraient tous les aspects de la chaîne industrielle et ont prospéré pendant un certain temps.

Aujourd'hui, les sociétés Wacker, spécialisées dans les matériaux à base de silicium, et SMA et Fronius, spécialisées dans les onduleurs et toujours actives sur le marché mondial de l'industrie solaire photovoltaïque, ont également leur siège en Europe.

Les politiques et les coûts sont à la fois des moteurs et des freins pour le marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque. En juillet 2012, les fabricants locaux européens ont déposé une demande d'enquête auprès de la Commission européenne contre le dumping des produits de l'industrie solaire photovoltaïque par la Chine, prévoyant l'imposition de droits antidumping et compensateurs sur les produits qui n'atteignent pas le prix minimum à l'importation (PMI).

Dans les premiers temps de l'industrie solaire photovoltaïque, l'Europe était en tête de la capacité installée mondiale.

De 2013 à 2017, les politiques anti-dumping et MIP ont restreint les exportations de modules photovoltaïques chinois vers l'UE, ce qui a entraîné des coûts d'installation plus élevés sur le marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque, et la demande de capacité installée est entrée dans une phase de ralentissement. À ce stade, la capacité photovoltaïque nouvellement installée en Europe n'est que de 6 à 11 GW par an.

Le cycle politique stimule les réductions de coûts, et l'Europe, où les prix de l'électricité sont relativement plus élevés, est la première à entrer dans un nouveau point de départ pour la parité en 2019. Au quatrième trimestre 2018, la Chine a connu un "531", ce qui a entraîné une baisse continue des prix des modules ;

Dans le même temps, le 3 septembre 2018, l'UE a officiellement mis fin aux politiques de double inversion et de prix minimum à l'importation pour les entreprises photovoltaïques chinoises. À cette époque, le prix MIP des modules était 21%-30% plus élevé que le prix en Chine. Depuis lors, le photovoltaïque européen est officiellement entré dans l'ère de la parité.

L'UE a installé 16,7 GW en 2019, soit une augmentation de 104% en glissement annuel. En 2021, l'Europe atteindra un taux de croissance de la capacité installée de plus de 30%, montrant une forte résilience de la demande sous l'influence de l'épidémie.

2013-2017 - Ralentissement du marché de l'industrie solaire photovoltaïque en Europe

Ci-dessous, nous analysons la logique sous-jacente de la résilience de la demande, nous anticipons le développement du marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque et nous recherchons des opportunités d'investissement pour les entreprises chinoises de l'industrie solaire photovoltaïque.

Une réduction des émissions tournée vers l'avenir + des besoins en matière de sécurité énergétique pour renforcer la résilience de la demande

Nous pensons que le marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque présente deux différences fondamentales qui conduisent à une plus grande résilience de la demande par rapport à d'autres marchés de l'industrie solaire photovoltaïque :

1) Une plus grande sensibilisation à la réduction des émissions de carbone. Les progrès de l'UE en matière de double émission de carbone sont en avance sur le reste du monde et sont indissociables du soutien total des politiques. Depuis 2018, l'objectif de réduction des émissions a été progressivement renforcé. Sous la direction de la réduction des émissions de carbone de 55% en 2030 par rapport à 1990, le nouveau plan de développement de l'industrie de l'énergie solaire pv a également été affiné couche par couche.

Selon le scénario accéléré, la capacité PV installée cumulée de l'UE dépassera 1 000 GW en 2030, et d'ici 2025, la capacité nouvellement installée atteindra 112 GW, avec un taux de croissance composé sur quatre ans de plus de 40%.

2) La question de la sécurité énergétique est plus importante. Le gaz naturel est l'une des principales sources d'électricité en Europe, et plus de 80% dépendent des importations.

D'une part, dans un contexte de fluctuations géopolitiques, l'UE doit d'urgence garantir la sécurité énergétique et développer de nouvelles sources d'énergie - l'industrie solaire photovoltaïque - pour remplacer les sources d'énergie traditionnelles telles que le gaz naturel ;

D'autre part, l'augmentation du prix du gaz naturel conduira finalement à une augmentation des prix de l'électricité résidentielle et des prix des AAE photovoltaïques, ce qui renforce considérablement l'attrait de l'investissement dans les centrales électriques de l'industrie solaire photovoltaïque. À la fin de 2021, les prix de l'électricité résidentielle en Allemagne et les prix des AAE de l'industrie solaire photovoltaïque en Europe ont augmenté respectivement de 319% et 17% d'une année sur l'autre.

Sensibilisation prospective à la réduction des émissions de carbone, objectif de resserrement de la politique relevé.

L'UE a atteint son pic d'émissions de carbone en 1990 et vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui la place en tête des pays du monde en termes de progrès global. D'une part, le développement social et économique du marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque est plus mature, le degré d'urbanisation est élevé et la croissance des émissions de carbone a tendance à être stable.

Selon le scénario accéléré, la capacité photovoltaïque nouvellement installée dans l'UE devrait atteindre 112 GW en 2025.

Depuis 2018, les objectifs de réduction des émissions de carbone de l'UE ont été progressivement renforcés. Sous l'égide de la réduction des émissions de carbone de 55% par rapport à 1990 en 2030, le plan de développement de l'énergie nouvelle a également été affiné.

Selon le projet de loi présenté par la Commission européenne en juillet 2021, des détails tels que la proportion d'énergie renouvelable et la réduction des émissions des véhicules sont encore renforcés.

Parmi celles-ci, l'objectif pour la proportion d'énergie renouvelable en 2030 est de 40%, atteignant la limite supérieure de l'objectif de 38%-40% proposé en 2020, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 32% initiales.

Le 8 mars 2022, la Commission européenne a publié un plan qui, une fois de plus, met clairement l'accent sur l'accélération de la construction de nouvelles énergies, ajoutant 80 GW de capacité installée photovoltaïque ou éolienne sur la base de l'objectif de juillet 2021.

Plus précisément, de 2021 à 2030, les objectifs de l'industrie solaire photovoltaïque pour les nouvelles énergies photovoltaïque et éolienne dans l'UE sont respectivement de 420 GW et 480 GW. En supposant que 80 GW d'énergie éolienne et photovoltaïque représentent 50% du total de l'industrie photovoltaïque, la puissance photovoltaïque et éolienne moyenne annuelle de l'UE devrait dépasser 46 GW au cours des dix prochaines années (42 GW auparavant), 52 GW (48 GW auparavant), ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 25,9 et 11 GW de 2021.

Les prix de l'échange de quotas d'émission de carbone dans l'UE ont continué à augmenter depuis 2020 (EUR/t)

Le marché européen de l'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre est également plus mature. Le marché de l'échange de droits d'émission de carbone de l'UE a été établi dès 2005, et l'ampleur du marché de l'échange de droits d'émission de carbone en 2020 a atteint 229 milliards d'euros, ce qui représente près de 90% du marché mondial.

Dans le même temps, le prix du marché du carbone a également continué à augmenter avec le renforcement des efforts de réduction des émissions de carbone. Fin décembre 2021, le prix du carbone atteignait 89,24 euros/tonne, soit une augmentation de 268% par rapport au début de l'année 2020. L'augmentation significative de la prime à l'énergie verte renforce la volonté des investisseurs et des propriétaires d'installations industrielles et commerciales de construire des centrales électriques utilisant de nouvelles énergies.

Si l'électricité verte est utilisée pour remplacer l'électricité au gaz naturel, les émissions de carbone peuvent être réduites de 350 à 500 g par kilowattheure d'électricité. Si le prix du marché du carbone est de 80 euros/tonne, cela équivaut à une prime à l'électricité verte d'environ 0,03-0,04 euros/kWh. Selon nos estimations, il n'y a pas de subvention, etc. Dans des conditions politiques préférentielles, cela équivaut à une augmentation du TRI d'environ 0,2 %, ce qui peut compenser l'augmentation du prix des modules d'environ 0,05-0,08 yuan/W.

En outre, le tarif carbone de l'UE est également en avance sur le lancement mondial, ce qui reflète la ferme conviction de l'Europe dans les nouvelles énergies. Le 15 mars, la loi sur le tarif carbone de l'UE (CBAM) a été adoptée par le Conseil de l'UE.
Le projet de loi impose des droits de douane sur les émissions directes de carbone des produits importés provenant d'industries telles que le ciment, l'électricité, les engrais, l'acier et l'aluminium.

Nous pensons que la raison pour laquelle l'UE a proposé un projet de loi sur les droits d'émission de carbone est de faire en sorte que les produits importés supportent le même coût d'émission de carbone que les produits fabriqués dans l'UE. En outre, cela reflète l'importance accordée par l'UE à la réduction des émissions de carbone.

45% de gaz naturel de l'UE seront importés de Russie en 2021

La question de la sécurité énergétique et de l'économie des nouvelles énergies est primordiale.

Par rapport à d'autres marchés de l'industrie solaire photovoltaïque, la question de la sécurité énergétique en Europe est plus importante, ce qui renforce la volonté de développer l'industrie solaire photovoltaïque dans le domaine des nouvelles énergies. L'Europe est très dépendante des sources d'énergie extérieures. Le gaz naturel est l'une de ses principales sources d'énergie, représentant plus de 20%, tandis que plus de 80% de gaz naturel dépendent des importations, dont environ 40% dépendent de la Russie. En raison de facteurs politiques, les exportations de gaz naturel de la Russie vers l'UE ont diminué d'année en année au cours des dernières années, ce qui a entraîné des problèmes de sécurité énergétique de plus en plus importants.

Dans un contexte de pénurie de gaz naturel, les prix de l'électricité dans l'UE ont continué à augmenter. Par exemple, en Allemagne, le prix de l'électricité en décembre 2021 a dépassé 220 euros/MWh, soit une augmentation de 319% en glissement annuel.

Dans le contexte de la Russie et de l'Ukraine, les relations entre l'UE et la Russie sont redevenues tendues. Nous prévoyons que les prix de l'électricité auront du mal à baisser en 2022. D'une part, cela incite le gouvernement à trouver d'autres sources d'énergie que le gaz naturel, afin d'alléger la pression sur l'approvisionnement en gaz naturel, d'autre part, cela stimule le développement des nouvelles énergies du côté de la demande et accroît les avantages économiques de l'énergie photovoltaïque distribuée.

Au cours des deux dernières années, le prix de l'électricité a augmenté et le prix de la chaîne de l'industrie solaire photovoltaïque a continué à augmenter, et le prix de l'AAE photovoltaïque dans l'UE a également continué à augmenter. En 2021T4, le prix de l'AAE photovoltaïque dans l'UE a atteint 47,97 EUR/MWh, soit une augmentation de 16,7% en glissement annuel et de 7,2% en glissement mensuel.

Dans le même temps, le cycle des accords d'achat d'électricité a également tendance à se raccourcir. Auparavant, la durée des contrats d'AAE était principalement d'un an, et les contrats de 8 à 10 ans sont devenus plus courants au cours des deux dernières années. Sous l'effet des fluctuations de l'offre et de la demande, le prix des AAE est devenu plus flexible, ce qui permet de maintenir un bon taux de rendement pour les investisseurs dans les centrales électriques.

On estime qu'en l'absence de politiques préférentielles telles que des subventions et si le prix des composants reste inchangé, chaque augmentation de 0,01 euro/kWh du prix de l'AAE permet d'accroître le TRI correspondant d'environ 0,4 %.

Depuis 2020, les prix des AAE pour l'énergie photovoltaïque et éolienne dans l'UE ont continué à augmenter (EUR/MWh)

Les différents segments de marché ont leurs propres caractéristiques

Le marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque a montré les caractéristiques d'une floraison en plusieurs points au cours des deux dernières années. En 2021, les dix premières capacités installées dans l'UE seront l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, la France, la Grèce, le Danemark, la Hongrie, l'Italie et la Suède, qui ont toutes enregistré une croissance annuelle à des degrés divers. Parmi les pays non membres de l'UE, la Turquie, l'Ukraine, le Royaume-Uni et la Suisse ont également connu une croissance régulière.

Les raisons de la croissance de la demande dans chaque segment de marché sont différentes. En termes de politiques, le comptage net, la vente aux enchères d'énergies renouvelables, les crédits d'impôt et d'autres méthodes coexistent, ce qui a un impact significatif sur la croissance des segments de marché. En outre, il existe également des différences au niveau des ressources foncières, des ressources lumineuses et des prix de l'électricité, ce qui se traduit par des installations différentes selon les pays.

Les installations photovoltaïques européennes présentent les caractéristiques d'une floraison multipoint

Examinez-les séparément :

Allemagne

Au cours du premier cycle de développement de l'industrie photovoltaïque avant 2012, l'Allemagne a été au cœur de la demande mondiale en énergie photovoltaïque pendant un certain temps. Au cours du troisième trimestre 2013-2018, en raison de la suppression des subventions et de la politique européenne de protection du prix minimum, les projets photovoltaïques ont vu leur rentabilité réduite, et la capacité installée est restée de l'ordre de 1,2 à 1,5 GW.

Jusqu'au quatrième trimestre 2018, la politique européenne de protection du prix minimum a été levée, ce qui a coïncidé avec le "531" qui a fait chuter le prix de la chaîne industrielle de près de 30%, ce qui a poussé le marché allemand de l'industrie solaire photovoltaïque dans une phase de croissance secondaire, et la capacité installée en 2020-2021 augmentera jusqu'à environ 5GW.

En outre, en janvier 2021, l'Allemagne a révisé la loi sur les tarifs de rachat (EEG) et, après l'abolition de la taxe sur l'énergie photovoltaïque distribuée, l'attrait de l'investissement dans ce type d'énergie s'est encore amélioré. En 2021, l'Allemagne ajoutera 5,3GW de nouvelle capacité photovoltaïque, soit une augmentation de 8% d'une année sur l'autre. (Source du rapport : Future Think Tank)

Le 28 février 2022, l'autorité allemande en charge du climat a proposé un nouveau projet de loi visant à avancer l'objectif de 100% de production d'énergie renouvelable à 2035, soit 15 ans plus tôt que l'objectif précédent. Pour atteindre cet objectif, le ministère a également proposé un plan pour les installations d'énergie renouvelable d'ici 2035, qui sera voté par les ministères.

La capacité photovoltaïque nouvellement installée passera progressivement de 7 GW en 2022 à 20 GW en 2028, puis se maintiendra à ce niveau jusqu'en 2035. Sur la base de ce calcul, le TCAC des installations photovoltaïques allemandes atteindra 32% entre 2021 et 2025.

Les installations photovoltaïques allemandes devraient passer de 7 GW en 2022 à 20 GW en 2028.

Avant la publication du projet de loi, le parc photovoltaïque allemand était déjà entré dans une phase d'accélération. On peut le constater en observant le quasi-doublement de l'échelle des appels d'offres. En 2021, les appels d'offres pour la planification de l'énergie photovoltaïque en Allemagne comprennent 1,85 GW de centrales au sol et 0,3GW de centrales distribuées. En 2022, elle passera à 3,6 GW et 2,3GW respectivement, avec un taux de croissance annuel total de 174%. Avec la promulgation de la loi, l'installation photovoltaïque en Allemagne devrait encore s'accélérer.

Espagne

L'Espagne est un marché typique de l'industrie solaire photovoltaïque du sud de l'Europe. En 2021, la capacité photovoltaïque installée de l'Espagne sera de 3,8 GW, conservant ainsi la deuxième place en Europe, en augmentation constante par rapport aux 3,5 GW de 2020.

En 2021, l'Espagne renforcera son soutien politique à l'énergie photovoltaïque. En mai 2021, le Parlement espagnol a adopté la "loi sur le changement climatique", qui vise à ce que la consommation d'énergie renouvelable représente 42% de la consommation totale d'énergie et que l'électricité d'origine renouvelable représente 74% d'ici 2030.

En 2021 également, le plan national espagnol pour le climat et l'énergie a été approuvé, avec un objectif de 39,2 GW de capacité photovoltaïque installée cumulée en 2030, soit un quasi-triplement par rapport aux 13,6 GW actuels.

La capacité installée de l'Espagne en 2022-2025 devrait se maintenir autour de 4-5GW.

La force motrice de l'énergie photovoltaïque espagnole est davantage d'ordre économique. Bénéficiant de conditions d'éclairage locales favorables, le rendement des centrales au sol est élevé, et l'attrait de l'investissement est plus important dans l'UE, ce qui fait que le développement est plus prioritaire.

Deux ventes aux enchères d'énergies renouvelables en 2021 Le PCC a fixé un objectif de 2,9 GW de centrales photovoltaïques au sol, dont la plupart seront connectées au réseau en 2023.

En ce qui concerne l'énergie photovoltaïque distribuée, le développement de l'industrie solaire photovoltaïque a été lent jusqu'à présent en raison des taxes sur l'énergie photovoltaïque. En 2021, il bénéficiera progressivement d'un soutien gouvernemental. En juin 2021, le gouvernement émettra 450 millions d'euros pour investir dans le photovoltaïque distribué.

Pays-Bas

Les Pays-Bas disposeront d'une capacité photovoltaïque installée de 3,2 GW en 2021, ce qui les placera au troisième rang en Europe, avec une augmentation de 11% d'une année sur l'autre. Les toits industriels et commerciaux sont le principal support de l'énergie photovoltaïque aux Pays-Bas, représentant plus de 40%, principalement grâce au système d'appel d'offres SDE++.

En outre, grâce au soutien de la politique de facturation nette, l'énergie photovoltaïque domestique a également enregistré de bons résultats, représentant plus de 30%. Le système de comptage net fait référence à l'autoconsommation et à l'excédent d'électricité du propriétaire en mode réseau, l'électricité du réseau est calculée séparément et la proportion correspondante (généralement 0,7-0,8) d'électricité peut être achetée gratuitement au réseau en cas de besoin.

La force motrice du futur marché néerlandais de l'industrie solaire photovoltaïque restera le plan d'appel d'offres SDE++ pour les systèmes de comptage net des ménages, les centrales industrielles et commerciales et les centrales au sol. En outre, en tant que représentant des pays nordiques, les Pays-Bas ont une compréhension plus profonde et plus radicale de la transition énergétique. En 2021, les installations photovoltaïques par habitant atteindront 765 W, ce qui les placera en tête de l'Europe.

La capacité installée des Pays-Bas continuera d'augmenter entre 2022 et 2025, et dépassera 4 GW en 2023.

France

La France est le cinquième marché de l'industrie solaire photovoltaïque de l'UE, avec une capacité installée de 2,5 GW en 2021, soit une augmentation de plus de 200% d'une année sur l'autre. La France a pour objectif d'atteindre une capacité installée cumulée de 20 GW d'ici à la fin de 2023, et les procédures de projet, jusqu'ici relativement longues, sont simplifiées dans ce contexte.

La force motrice du photovoltaïque français réside dans l'augmentation continue de la taille des centrales au sol et des appels d'offres industriels et commerciaux à grande échelle, ce qui permet à un plus grand nombre de projets d'obtenir des tarifs sur le réseau. Le photovoltaïque domestique progresse relativement lentement car le système est encore imparfait.

À la fin de l'année 2021, la capacité photovoltaïque installée cumulée en France a atteint 12,3GW. Selon les prévisions de l'Association française pour les énergies renouvelables (SER), la capacité installée cumulée en France devrait atteindre 20,1 GW en 2023, ce qui correspond à une capacité installée moyenne de 4 GW en 2022-2023, soit une augmentation substantielle par rapport aux 2,5 GW de 2021. En 2030, la capacité installée cumulée de la France devrait dépasser 40 GW.

Au 2021T2, les centrales de plus de 250kW représentent 54% de la capacité installée cumulée en France.

Pologne

En tant que marché émergent de l'industrie solaire photovoltaïque dans l'UE, la Pologne ajoutera 2,5 GW de capacité installée en 2020, devenant ainsi un pays de niveau GW pour la première fois. En 2021, elle poursuivra sa forte croissance et atteindra 3,1 GW de nouvelle capacité installée, ce qui portera la capacité installée cumulée à 7,1 GW. Le photovoltaïque distribué sur les toits est la principale forme de capacité installée aux Pays-Bas, représentant plus de 70% de la capacité installée cumulée de 7,1GW.

Les moteurs de l'énergie photovoltaïque en Pologne sont les programmes d'autoconsommation favorables aux investisseurs dans les installations, les systèmes de facturation nette pour les ménages et les taux de TVA et d'impôt sur le revenu moins élevés.

Turquie

La Turquie est une puissance européenne en matière d'infrastructures et le pays qui possède la plus grande capacité photovoltaïque installée parmi les pays non membres de l'UE. En 2021, la capacité photovoltaïque installée de la Turquie s'élèvera à 1,14 GW, soit un quasi-doublement d'une année sur l'autre.

Avant 2020, grâce à la promotion du modèle d'appel d'offres pour les énergies renouvelables (YEKA), un grand nombre de centrales électriques au sol ont été développées, mais YEKA a pris fin sans problème en raison de difficultés de financement, de fluctuations des taux de change et d'autres facteurs. À l'heure actuelle, le marché turc de l'industrie photovoltaïque est dominé par les installations photovoltaïques distribuées sur les toits. Après l'introduction de la facturation nette en mai 2020, les installations photovoltaïques sur les toits ont prospéré.

Le 26 mars 2022, le ministère turc du commerce a annoncé qu'en réponse à la demande des fabricants turcs, la première enquête de réexamen antidumping a été ouverte sur les modules photovoltaïques originaires de Chine, et que l'impact sur les entreprises chinoises n'a pas encore été évalué.

Ukraine

L'Ukraine a cessé d'importer du gaz naturel vers la Russie depuis la guerre de Bâton avec la Russie en 2014, et le gaz naturel est désormais principalement importé d'autres pays européens.

Dans ce contexte, les questions de sécurité énergétique de l'Ukraine sont particulièrement importantes, de sorte que l'industrie des nouvelles énergies solaires photovoltaïques est également un axe de développement clé. Selon l'Association nationale ukrainienne pour l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie, en 2021H1, la capacité photovoltaïque installée en Ukraine dépassera 0,4 GW, dont 0,26 GW pour les centrales au sol et 0,16 GW pour les ménages.

La protection de la chaîne d'approvisionnement n'entrave pas les exportations vers l'Europe

La protection de la chaîne d'approvisionnement n'entrave pas les exportations vers l'Europe, à la recherche d'opportunités européennes pour les entreprises chinoises. Le niveau de fabrication locale en Europe est limité et dépend encore des importations à moyen et long terme.

L'Europe soutient la production locale d'énergie photovoltaïque, mais dépend encore des importations. En mars 2022, l'Union européenne a publié un document intitulé "Raising Solar Ambition". Afin d'atteindre l'objectif d'installation photovoltaïque du plan RePowerEU proposé par la Commission européenne et de parvenir à l'indépendance énergétique le plus rapidement possible, elle a en outre proposé d'accélérer la construction de centrales photovoltaïques distribuées et centralisées, de promouvoir la construction de projets de centrales photovoltaïques et d'améliorer la capacité de fabrication locale, ainsi que d'autres initiatives à court et moyen terme.

En ce qui concerne la fabrication locale, l'UE prévoit d'atteindre une production de 20 GW en 2025 et de créer un fonds solaire d'un milliard d'euros pour investir dans des projets de fabrication connexes.

Même si l'on suppose de manière pessimiste que la capacité installée de l'UE en 2025 atteindra 50 GW, le ratio de capacité sera de 1,25 et la demande de modules correspondante sera de 62 GW. Selon le taux d'exploitation de 90% des entreprises locales de modules, il y a encore plus de 40GW de modules qui dépendent des importations, ce qui représente environ 70%.

En 2020, 75% de composants européens seront importés de Chine continentale.

L'intention initiale de l'UE de soutenir la production photovoltaïque locale est d'assurer la sécurité énergétique et d'atteindre avec succès l'objectif de la transition énergétique, plutôt que la protection commerciale des premières années, qui a réduit la compétitivité des produits chinois en imposant des droits de douane.

Le projet de loi mentionne également l'importance de la stimulation du marché de l'industrie solaire photovoltaïque et propose clairement de développer la fabrication locale de l'industrie solaire photovoltaïque tout en éliminant les barrières commerciales européennes et en créant des conditions de concurrence équitables pour les produits photovoltaïques fabriqués en Europe et dans d'autres régions.

La demande de composants importés en Europe sera principalement satisfaite par les entreprises chinoises. Les entreprises photovoltaïques chinoises disposent d'avantages absolus dans le domaine de l'énergie cristalline, de l'énergie solaire et de l'énergie nucléaire. silicium photovoltaïque la technologie, les coûts de fabrication, les grappes industrielles et l'orientation institutionnelle.

Par conséquent, le marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque reste l'un des marchés importants pour les entreprises photovoltaïques chinoises, et la croissance du marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque stimulera également la croissance de l'échelle des entreprises chinoises concernées.

Composants, onduleurs, supports, points de rupture fabriqués en Chine

Les entreprises chinoises du secteur photovoltaïque exportent principalement des produits vers l'Europe, notamment des modules, des onduleurs, des supports, etc. Dans le contexte d'une croissance accélérée de la demande du marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque, les entreprises chinoises concernées devraient continuer à en bénéficier.

Les entreprises chinoises du secteur photovoltaïque exportent principalement des produits vers l'Europe, notamment des modules, des onduleurs, des supports, etc. Dans le contexte d'une croissance accélérée de la demande du marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque, les entreprises chinoises concernées devraient continuer à en bénéficier.

Paysage du marché des composants dans l'UE en 2021

Dans le segment des modules, on estime de manière prudente que les exportations chinoises vers l'Europe dépasseront 40 GW en 2021, soit une augmentation de plus de 50%2 d'une année sur l'autre. Parmi eux, LONGi, JinkoSolar, JA Solar, Trina Solar et Canadian Solar occupent tous des parts de marché relativement élevées dans l'industrie solaire photovoltaïque en Europe.

Selon la proportion du marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque par rapport aux livraisons totales de diverses entreprises de modules intégrés, JA Solar ≈ Jinko > Canadian Solar > LONGi > TRW.

Dans le segment des onduleurs, en raison de l'augmentation du nombre de centrales électriques réparties sur le marché européen de l'industrie solaire photovoltaïque, la demande de produits à petite chaîne et de produits de stockage d'énergie est plus importante. Parmi les sociétés chinoises d'onduleurs, Huawei, Sungrow, GoodWe, Jinlang Technology, Growatt et Deye sont présentes en Europe. Du point de vue de la proportion de ses propres livraisons dans les sociétés cotées, GoodWe est la plus importante, avec environ 30%, suivie par Sungrow et Jinlang Technology, avec environ 10%. Voici les détails concernant les batterie de l'onduleur.

Dans le segment des supports, le principal marché de l'industrie solaire photovoltaïque est le marché du sud de l'Europe, où les centrales électriques au sol sont majoritaires. En mai 2018, Trina Solar a lancé des activités de stent de suivi sur d'autres marchés, y compris en Europe du Sud, en acquérant Nclave, une société locale de stent de suivi en Espagne. En 2020, Nclave occupera une part de marché de 12% en Europe, se classant ainsi au troisième rang.

Paysage du marché européen des supports de suivi à l'horizon 2020