Les 10 premiers pays européens pour le stockage de l'énergie à l'échelle du réseau

Selon l'étude, des objectifs ambitieux en matière de consommation nette zéro, une moindre dépendance aux combustibles fossiles russes, des réformes réglementaires et une confiance croissante des investisseurs inciteront l'Europe à déployer 42 GW de stockage d'énergie d'ici à 2031.

Les pays européens se fixent actuellement des objectifs ambitieux en matière de décarbonisation et le rythme de la transition énergétique s'accélère : à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la Commission européenne a élaboré un plan "RePowerEU" visant à réduire la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard du gaz russe d'ici à 2030.

Le plan proposé doublerait la part des énergies renouvelables variables dans la production totale d'électricité pour la porter à plus de 60% d'ici à 2030. D'une batterie powerwall Les systèmes de stockage de l'énergie joueront un rôle clé dans cette transition rapide et fourniront une flexibilité vitale au système électrique. De plus en plus de pays et d'entreprises planifient et développent le stockage de l'énergie.  Les 10 premières entreprises de batteries de stockage d'énergie pour comprendre la situation des entreprises leaders dans le domaine du stockage de l'énergie. Quant aux pays qui ont mis en place de grands projets de stockage de l'énergie, cet article les présentera en détail.

Ces dernières années, le domaine émergent du stockage de l'énergie à l'échelle du réseau se développe rapidement en Europe. Selon les prévisions, d'ici à 2031, la capacité des systèmes de stockage d'énergie étudiés et déployés en Europe sera multipliée par 20.

S'appuyant sur les connaissances des fournisseurs de services de stockage d'énergie, l'étude de Wood Mackenzie fournit des prévisions à 10 ans pour 18 pays européens, explore les moteurs et les obstacles au déploiement du stockage d'énergie, et met en évidence les points stratégiques pour les acteurs de l'industrie et les gouvernements.

Taille du marché du stockage d'énergie à l'échelle du réseau dans les pays européens en 2023

Des études montrent que, rien qu'en 2022, la demande de stockage d'énergie à l'échelle du réseau en Europe augmentera de 97% d'une année sur l'autre pour atteindre 2,8GW/3,3GWh. Cette évolution reflète l'émergence des systèmes de stockage d'énergie en tant que technologie énergétique courante.

Au cours de la prochaine décennie, les 10 principaux marchés européens ajouteront 73 GWh de stockage d'énergie, ce qui équivaut à 90% de nouveaux déploiements. Le Royaume-Uni conservera sa place de premier marché de stockage d'énergie à l'échelle du réseau de la région d'ici 2031, avec 1,5 GW/1,8 GWh supplémentaires rien qu'en 2022.

La saturation du marché auxiliaire à réponse rapide liera plus étroitement le développement des projets de stockage d'énergie au Royaume-Uni à la croissance des énergies renouvelables, ce qui favorisera le déploiement de systèmes de stockage de longue durée à partir de 2035.

L'Irlande occupera la deuxième place en Europe avec 0,31 GW/0,37 GWh de stockage déployé en 2022. Cependant, comme le montre le graphique, l'Italie prétend occuper la deuxième place au cours de la décennie jusqu'en 2031. D'ici 2030, l'Italie sera le deuxième plus grand marché de l'énergie solaire en Europe, après l'Espagne. Cette croissance significative, associée à des prix au comptant élevés, à une interconnectivité limitée et à des mécanismes politiques favorables tels que les nouvelles enchères sur le marché des capacités, favorisera la croissance du segment du stockage de l'énergie à l'échelle du réseau.

L'Allemagne se classe au troisième rang pour ce qui est des nouvelles installations solaires à l'échelle du réseau d'ici à 2031. Toutefois, si l'on additionne la capacité de stockage d'énergie des systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau et côté utilisateur déployés dans le pays, l'Allemagne sera le premier marché du stockage d'énergie en Europe d'ici à 2031. Le taux de croissance du marché du stockage de l'énergie en Europe est très variable.

Les 10 premiers pays européens pour le stockage de l'énergie à l'échelle du réseau 2022-2031

Prévisions de développement du marché européen du stockage d'énergie à l'échelle du réseau de 2022 à 2031

1. le Royaume-Uni : 25,68 GWh
2.Italie : 12,23 GWh
3.Allemagne : 8,81 GWh
4.Espagne : 8,09 GWh
5.France : 5,14 GWh
6.Irlande : 4,28 GWh
7. Pays-Bas : 4,25 GWh
8. La Grèce : 3,45 GWh
9. Belgique : 2,74 GWh
10. Le Portugal : 2,10 GWh

Les 10 premiers pays représentent 90% du marché du stockage de l'énergie à l'échelle du réseau en Europe, les autres pays ne représentant que 10%.

État actuel du marché du stockage de l'énergie à l'échelle du réseau en Europe

Les recettes commerciales restent la principale source de revenus pour les actifs de stockage d'énergie à l'échelle du réseau en Europe. Si la confiance des investisseurs s'accroît, les processus de financement et d'octroi de licences continuent de poser d'importants problèmes. Il est difficile pour les projets de stockage d'énergie de garantir leur rentabilité tout au long de leur durée de vie. Le modèle commercial actuel repose fortement sur la volatilité des prix de l'électricité renouvelable et des marchés auxiliaires, qui ne fluctuent pas suffisamment pour garantir la rentabilité. Les prix des systèmes de stockage d'énergie ont augmenté de 7% en 2022, ce qui accroît encore le risque.

Les augmentations des prix du marché auxiliaire en 2021 prouvent qu'il est possible d'obtenir des revenus commerciaux risqués. Toutefois, selon les prévisions de Wood Mackenzie, 5,3 GW de stockage d'énergie seront annulés ou considérablement retardés en raison des difficultés rencontrées dans le financement des projets et le processus d'autorisation. Les objectifs ambitieux de l'Europe en matière de transition énergétique vont changer la donne. Actuellement, les services auxiliaires constituent la principale application des projets à l'échelle du réseau.

Mais le doublement de la capacité installée d'énergie éolienne et solaire en Europe d'ici à 2031 ouvrira la voie à de nouvelles applications de stockage de l'énergie - et au commerce de l'énergie comme source majeure de revenus. Cette évolution apportera plus de certitude à la construction de projets de stockage d'énergie et incitera à investir dans des systèmes de stockage d'énergie de longue durée.

Les centrales électriques virtuelles joueront également un rôle clé dans l'amélioration de la rentabilité des systèmes de stockage de l'énergie. Leur échelle accrue aidera les propriétaires d'actifs de stockage de l'énergie à obtenir des opportunités de valeur ajoutée. La hausse des prix du cobalt, du nickel et du lithium entraînera une augmentation des prix des batteries en 2022. Parmi tous les composants des systèmes de stockage d'énergie, c'est le prix des batteries qui a le plus augmenté en raison de la hausse des coûts des matières premières.

Toutefois, les investissements mondiaux dans l'approvisionnement et le traitement des matières premières devraient atténuer les pressions sur les coûts d'ici à la fin de 2024. Bien que certains projets de stockage d'énergie aient connu des retards en raison de contraintes d'approvisionnement en batteries, la croissance du déploiement est restée forte.

Les politiques et les réglementations sont essentielles pour débloquer 42 GW de stockage d'énergie en Europe

Pour que le stockage de l'énergie atteigne son potentiel, des obstacles politiques doivent être surmontés. Les trois principaux obstacles au déploiement de systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau dans presque tous les pays européens sont les suivants :

- Les définitions manquantes ou obsolètes des systèmes de stockage d'énergie conduisent à les classer comme des installations de charge ou de production. Cela peut conduire à une double charge du système de stockage d'énergie ou à l'imposition de frais de réseau inutiles.

- Les politiques et les exigences initialement conçues pour les sources d'énergie conventionnelles peuvent restreindre l'accès aux marchés de la flexibilité et de l'équilibre (par exemple, les marchés auxiliaires). Cela limite les possibilités d'accumulation de valeur pour le stockage de l'énergie en Europe.

- L'absence de mécanismes générateurs de revenus pour soutenir l'analyse de rentabilité du stockage de l'énergie est une autre contrainte.

La plupart des obstacles réglementaires seront levés d'ici 2031, alors que la demande de flexibilité augmente et que les préoccupations relatives à la sécurité de l'approvisionnement se renforcent.