Tendances de l'offre et de la demande de ressources en sel de lithium en 2022
Vente aux enchères de minerai de lithium à prix élevé
L'utilisation croissante des batteries lithium-ion entraîne une augmentation de la demande de ressources en lithium, et la plupart des batteries lithium-ion sont utilisées pour former des blocs-batteries. Vous pouvez voir le processus de production des Batterie au lithium de 12 volts.
Le 16 mai, Chengdu Xingneng a vendu aux enchères sa participation de 54,2857% dans Snowway Mining en faillite et en liquidation. Le prix de départ était de 3 352 900 RMB, ce qui a attiré 21 entreprises qui ont fait 3 448 offres. Le prix de 2 milliards de RMB a été vendu, ce qui signifie que la valeur de l'enchère a été multipliée par 597.
Snowway, derrière elle, possède le droit de prospection d'une très grande mine de lithium, la mine de lithium de Dechalongba. La mine est située dans la zone minière de spodumène de Mika, dans la partie nord-est du comté de Yajiang, préfecture de Ganzi, Sichuan, avec une réserve de ressources de 24,92 millions de tonnes et une ressource d'oxyde de lithium de 293 200 tonnes (environ 725 100 tonnes de LCE), avec une teneur moyenne de 1,18%.
Selon les estimations du secteur, sur la base d'un prix d'adjudication de 2 milliards de RMB, le prix d'achat d'une tonne de LCE dans le cadre de cette transaction est d'environ 5080 RMB. Compte tenu de la commission de transaction de 60 millions de RMB et de la dette de 870 millions de RMB correspondant à 54,3% des fonds propres, le coût réel des enchères a atteint 2,93 milliards de RMB.
Sur cette base, le prix d'achat d'une tonne de LCE est estimé à environ 7443 RMB, ce qui constitue un nouveau record pour l'objectif de transaction du minerai de lithium.
Il n'y a pas longtemps, la société minière australienne Pilbara (Pilbara) a organisé sa première vente aux enchères de concentré de lithium en 2022, le 27 avril. Le prix de l'enchère était de 5 650 dollars US/tonne, et l'enchère a totalisé 5 000 tonnes. Selon les estimations, si l'on ajoute le fret de 90 dollars US/tonne, le coût équivalent du carbonate de lithium est d'environ 380 000 RMB/tonne.
Les ressources en lithium sont en plein essor
Le prix du sel de lithium augmente et la concurrence pour les ressources en lithium est d'une férocité sans précédent. En particulier, en raison de l'environnement de développement minier de plus en plus complexe dans d'autres pays et de l'influence de facteurs tels que l'épidémie, la valeur des ressources locales de lithium de la Chine est mise en évidence, et le prix d'achat des actifs connexes continue d'augmenter.
La situation générale de cette année est la suivante : la demande mondiale de véhicules à énergie nouvelle a été stimulée par un degré élevé de prospérité, la complexité et les progrès du développement des projets mondiaux de ressources en lithium sont inférieurs aux prévisions, et l'offre et la demande de ressources en lithium sont gravement déséquilibrées.
En outre, certaines entreprises accumulent des marchandises et le prix du sel de lithium en Chine augmente, ce qui exerce une pression considérable sur les coûts pour les entreprises de batteries et les chaînes d'approvisionnement. Les fabricants de batteries ont annoncé collectivement qu'ils allaient augmenter le prix de leurs produits.
Depuis 2021, le prix du carbonate de lithium de qualité batterie est passé de 55 000 RMB/tonne début 2021 à 266 000 RMB/tonne à la fin de l'année, soit une augmentation annuelle de plus de 4 fois. En mars 2022, il franchira la barre des 500 000 RMB/tonne, soit une augmentation de 809% par rapport au début de l'année dernière. Il y a eu une légère correction en avril, mais il est resté à un niveau élevé de 450 000 RMB/tonne.
Face à l'ère du TWh, l'importance stratégique des ressources en lithium fait désormais l'objet d'un consensus mondial, et la concurrence ne peut que s'intensifier à l'avenir. Si l'on s'appuie sur les projets de production de lithium en cours de construction, il y aura un déficit de la demande de près de 50% dans le monde d'ici à 2030.
Afin de maintenir la sécurité de l'approvisionnement en ressources en lithium, les entreprises chinoises ont considérablement accru leurs efforts et leur vitesse de développement des ressources en lithium. Dans le contexte de l'importance des ressources, outre les minéraux de haute qualité des lacs salés dans d'autres pays, le développement des ressources en lithium en Chine a également fait l'objet d'une attention croissante, ce qui est d'une grande importance stratégique pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en ressources en lithium.
L'exploitation des ressources en lithium s'accélère en Chine
La Chine est le plus grand consommateur de sel de lithium au monde, mais ses ressources prouvées en lithium ne représentent que 6% des ressources mondiales, et elles sont concentrées dans le lithium des lacs salés, qui est difficile à extraire. La capacité de production de lithium de la Chine est limitée et la proportion des importations dépasse encore 70%.
Plus précisément, plus de 80% des ressources en lithium de la Chine se trouvent dans des lacs salés, répartis dans le Qinghai, le Tibet et d'autres provinces, tandis que les ressources en minerai sont concentrées dans le Sichuan, le Jiangxi, le Hunan, le Xinjiang et d'autres provinces.
Parmi elles, les mines de lépidolite sont concentrées à Yichun, Jiangxi, et les mines de spodumène sont principalement réparties dans le Sichuan, représentant plus de 50% des mines de lithium nationales.
L'augmentation rapide du prix du sel de lithium, combinée à l'aide du marché, de la technologie et des politiques, a accéléré le développement des ressources en lithium en Chine. Dix projets ont été lancés au cours du premier trimestre 2022. Les types de développement comprennent l'extraction de lithium à partir de lacs salés, l'extraction de mica-lithium et l'extraction de spodumène. Les entités participantes comprennent des entreprises de batteries d'énergie et des entreprises de sel de lithium.
Cependant, les entreprises de fabrication de batteries, dont Les 10 premiers fabricants de batteries lithium-ion en Chine et d'autres entreprises de batteries ont fini par participer au développement des ressources chinoises en lithium par le biais d'investissements, d'augmentations de capital, d'acquisitions, de coopérations techniques, etc.
Après que CATL a investi dans l'industrie nord-américaine du lithium, la société minière canadienne Neo Lithium, la société minière australienne Pilbara Minerals et d'autres sociétés ont déployé des mines de lithium à l'étranger ;
Dans le même temps, elle a également créé des sociétés d'extraction de lithium à Jiangxi, Sichuan et Guizhou pour développer les ressources nationales en lithium, et a signé des commandes à long terme avec des fournisseurs de sel de lithium pour garantir la stabilité de l'approvisionnement en ressources en lithium.
En avril 2022, Yichun Times, une filiale de CATL Holdings, a remporté l'appel d'offres pour le droit d'exploration du sol céramique (y compris le lithium) dans la zone minière de Zhenkouli-Fengxin County Jianxiawo, dans le comté de Yifeng, dans la province de Jiangxi, avec une offre de 865 millions de RMB ; en octobre 2021, CATL a également coopéré avec Sichuan Energy Investment, qui détient indirectement les droits d'exploitation de la mine de spodumène de Lijiagou dans le comté de Jinchuan, dans le Sichuan.
Guoxuan Hi-Tech a déployé des projets d'extraction et de sélection de carbonate de lithium et de minerai de lithium à Yichun grâce à sa propre capacité de production, et a verrouillé les ressources de lithium en amont grâce à une coopération stratégique ou à des commandes à long terme avec Yanhu Co. et Jiangte Electric.
Le 20 mai, Yichun Guoxuan Mining a obtenu le droit d'étude générale et d'exploration de la mine d'argile porcelaine (contenant du lithium) dans la section minière de Shuinan de la zone minière de Kuishili dans le comté de Yifeng, dans la province de Jiangxi, pour un prix de 460 millions de RMB.
CALB et Tianqi Lithium ont coopéré stratégiquement dans les domaines du développement des ressources, du traitement du sel de lithium, du développement de nouveaux matériaux, de la production de modules de batterie, de la production de cellules de batterie, du recyclage des ressources, des projets ESG et d'autres domaines pour réaliser des investissements conjoints, des activités de R&D coopératives et d'autres formes de coopération.
SVOLT et BASF Shanshan ont réalisé un investissement stratégique dans Yongshan Lithium, et les trois parties établiront également une coopération stratégique en matière de capital industriel, de fourniture de produits à base de sel de lithium et de ressources en minerai de lithium.
En outre, EVE a acquis des sociétés minières de lithium telles que Jinkunlun et Jinhai Lithium, et s'est associée à Lanxiao Technology pour participer au développement et à l'utilisation des ressources en lithium du lac salé de Jizechaka au Tibet.
BYD Qinghai a investi dans la construction d'un projet de carbonate de lithium de qualité batterie et a investi stratégiquement dans Shengxin Lithium Energy pour promouvoir le traitement des ressources en minerai de lithium.
Il est prévisible que l'arrivée de grandes entreprises de batteries contribuera à réduire la dépendance à l'égard des importations de concentrés de lithium étrangers et à diversifier les canaux d'approvisionnement en matières premières, à stimuler l'industrialisation des ressources en lithium de la Chine et à atténuer les tensions dans l'approvisionnement en sels de lithium en Chine.
Recul du prix du sel de lithium
Contrairement à l'enthousiasme suscité par les ressources en lithium, le prix du sel de lithium s'est considérablement relâché, a progressivement baissé et s'est ajusté aux chocs.
Le 19 mai, le prix moyen du carbonate de lithium de qualité batterie en Chine était de 461 500 RMB/tonne, par rapport au sommet historique de 502 500 RMB/tonne atteint au début du mois d'avril, avec une réduction de prix de plus de 40 000 RMB, soit une baisse de plus de 8%.
La correction du prix du sel de lithium est principalement due à l'influence de la supervision politique et à la réduction de l'écart entre l'offre et la demande. Avec la mise en place de nouvelles capacités de production de sel de lithium dans le pays et à l'étranger, le prix du carbonate de lithium devrait tomber aux alentours de 350 000 RMB/tonne en 2022, et continuer à baisser en 2023.
En outre, l'épidémie en Chine a eu un certain impact sur la logistique, l'approvisionnement externe des entreprises de matériaux cathodiques a diminué et l'attentisme s'est accru. En ce qui concerne les matériaux cathodiques, le volume global des commandes est resté stable ou a légèrement diminué, la demande de sel de lithium sur le marché au comptant s'affaiblit et l'écart entre l'offre et la demande se réduit.
La mise en place de nouvelles capacités de production a partiellement atténué l'étroitesse de l'offre et de la demande.
Au niveau international, le développement des ressources des lacs salés en Amérique du Sud a atteint son apogée l'année dernière, et les nouvelles capacités de production effectives d'Albemarle, de SQM, d'Orocobre et de Ganfeng Lithium ont été progressivement mises en place.
Dans le même temps, la capacité d'extraction de lithium des lacs salés et du mica en Chine sera libérée. D'une part, les entreprises d'extraction de lithium des lacs salés ont commencé à augmenter progressivement le volume en mars. On s'attend à ce que la production augmente de manière significative en juin, et la production de carbonate de lithium au deuxième trimestre augmentera de 33,33% par rapport à celle du premier trimestre.
Cette vague de prix du carbonate de lithium est montée en flèche. D'une part, la forte demande du marché en aval a provoqué un décalage entre l'offre et la demande. D'autre part, certains fournisseurs de sel de lithium et négociants intermédiaires thésaurisent et hésitent à vendre, et la spéculation sur les capitaux a fait grimper les prix pour créer une panique dans la demande du marché, ce qui a contribué à l'augmentation des prix du carbonate de lithium.
Sur cette base, les services compétents ont pris des mesures de contrôle qui, du point de vue de la supervision du marché et des politiques nationales, ont joué un certain rôle dans la réduction de la flambée actuelle des prix du carbonate de lithium, ce qui a entraîné une baisse progressive du prix du carbonate de lithium.
Dans l'ensemble, les ressources en lithium sont limitées par le cycle de développement, et un grand nombre de projets devraient être mis en production à partir de 2023.
À long terme, avec la mise en place de nouvelles capacités de production dans d'autres pays, l'accélération de l'industrialisation des ressources en lithium en Chine, la mise en place de capacités de production superposées et la baisse des coûts, le prix du sel de lithium finira par revenir à un niveau raisonnable.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les entreprises liées aux matériaux de lithium, vous pouvez consulter le Top 10 des entreprises chinoises de matériaux de cathode à base d'oxyde de cobalt et le Top 5 des entreprises chinoises de matériaux de cathode à base d'oxyde de cobalt et de lithium. Sociétés de matériaux pour cathodes de phosphate de fer-lithium en Chine, etc.
