Tendencias de la oferta y la demanda de recursos de sal de litio en 2022
Subasta de mineral de litio de alto precio
Con la creciente aplicación de las baterías de iones de litio, también aumenta la demanda de recursos de litio, y la mayoría de las baterías de iones de litio se utilizan para formar paquetes de baterías. Puede ver el proceso de producción de Batería de litio de 12 voltios.
El 16 de mayo, Chengdu Xingneng subastó su participación del 54,2857% en Snowway Mining en quiebra y liquidación. El precio de salida fue de 3.352.900 RMB, lo que atrajo a 21 empresas a pujar 3.448 veces. Se vendieron 2.000 millones de RMB, lo que significa que el valor de la subasta se ha duplicado 597 veces.
Snowway, detrás de ella, posee el derecho de prospección de una mina de litio supergrande, la mina de litio de Dechalongba. La mina está situada en la zona minera de espodumeno de Mika, en el noreste del condado de Yajiang, prefectura de Ganzi, Sichuan, con una reserva de recursos de 24,92 millones de toneladas y un recurso de óxido de litio de 293.200 toneladas (unas 725.100 toneladas de LCE), con una ley media de 1,18%.
Según estimaciones de la industria, sobre la base del precio de subasta de 2.000 millones de RMB, el precio de compra de una sola tonelada de LCE en esta transacción es de unos 5.080 RMB. Teniendo en cuenta la comisión de transacción de 60 millones de RMB y la deuda de 870 millones de RMB correspondiente a 54,3% del capital, el coste real de la subasta alcanzó los 2.930 millones de RMB.
Sobre esta base, se calcula que el precio de compra de una sola tonelada de LCE es de unos 7443 RMB, lo que supone un nuevo máximo para la consideración del objetivo de transacción de mineral de litio.
No hace mucho, la minera australiana de litio Pilbara (Pilbara) celebró el 27 de abril su primera subasta de concentrado de litio en 2022. El precio de la subasta fue de 5.650 dólares EE.UU./tonelada, y la subasta totalizó 5.000 toneladas. Según las estimaciones, combinado con el flete de 90 dólares estadounidenses / tonelada, el costo equivalente de carbonato de litio es de alrededor de 380.000 RMB / tonelada.
Los recursos de litio están en auge
El precio de la sal de litio está subiendo, y la competencia por los recursos de litio es feroz sin precedentes. En particular, debido al entorno de desarrollo minero cada vez más complejo en otros países y a la influencia de factores como la epidemia, se pone de relieve el valor de los recursos locales de litio de China, y el precio de compra de los activos relacionados sigue aumentando.
La situación general de este año es la siguiente: la demanda mundial de vehículos de nueva energía se ha visto impulsada por un alto grado de prosperidad, la complejidad y el progreso del desarrollo de los proyectos mundiales de recursos de litio son menores de lo esperado, y la oferta y la demanda de recursos de litio están gravemente desequilibradas.
Además, algunas empresas están acaparando productos, y el precio de la sal de litio en China está subiendo, lo que supone una enorme presión de costes para las empresas de baterías y las cadenas de suministro. Las empresas de baterías anunciaron colectivamente que aumentarían los precios de sus productos.
Desde 2021, el precio del carbonato de litio para baterías ha pasado de 55.000 RMB/tonelada a principios de 2021 a 266.000 RMB/tonelada a finales de año, un aumento anual de más de 4 veces. En marzo de 2022, superará la barrera de los 500.000 RMB/tonelada, lo que supone un aumento de 809% respecto a principios del año pasado. En abril se produjo una ligera corrección, pero aún así se mantuvo en un nivel elevado de 450.000 RMB/tonelada.
De cara a la era del TWh, la importancia estratégica de los recursos de litio se ha convertido en un consenso mundial, y la competencia será cada vez más intensa en el futuro. Si nos basamos en los actuales proyectos de producción de litio en construcción, en 2030 habrá un déficit de demanda de casi 50% en el mundo.
Con el fin de mantener la seguridad del suministro de recursos de litio, las empresas chinas han aumentado significativamente sus esfuerzos y la velocidad en el desarrollo de los recursos de litio. En el contexto de la importancia de los recursos, además de los minerales de lago salado de alta ley de otros países, el desarrollo de los recursos de litio en China también ha recibido cada vez más atención, lo que tiene una gran importancia estratégica para garantizar la seguridad del suministro de recursos de litio.
Se acelera el desarrollo de los recursos chinos de litio
Como mayor demandante mundial de sal de litio, los recursos probados de litio de China sólo representan 6% de los mundiales, y se concentran en el litio de los lagos salados, difícil de extraer. La capacidad de producción de litio de China es limitada, y la proporción de importaciones sigue superando las 70%.
En concreto, más de 80% de los recursos de litio de China existen en lagos salados, distribuidos en Qinghai, Tíbet y otras provincias, mientras que los recursos minerales se concentran en Sichuan, Jiangxi, Hunan, Xinjiang y otras provincias.
Entre ellas, las minas de lepidolita se concentran en Yichun, Jiangxi, y las de espodumeno se distribuyen principalmente en Sichuan, representando más de 50% de las minas nacionales de litio.
La rápida subida del precio de la sal de litio, combinada con la ayuda del mercado, la tecnología y las políticas, ha acelerado el desarrollo de los recursos de litio en China. Hay 10 proyectos en marcha en el primer trimestre de 2022. Los tipos de desarrollo implican la extracción de litio de lagos salados, la extracción de litio de mica y la extracción de espodumeno. Las entidades participantes incluyen empresas de baterías de energía y empresas de sal de litio.
Sin embargo, las empresas de baterías Top10 fabricantes de baterías de iones de litio en China y otras empresas de baterías acabaron participando en el desarrollo de los recursos de litio de China mediante inversiones, ampliaciones de capital, adquisiciones, cooperación técnica, etc., para contribuir a acelerar la industrialización de los recursos de litio de China.
Después de que CATL invirtiera en la industria norteamericana del litio, la minera canadiense Neo Lithium, la minera australiana Pilbara Minerals y otras empresas desplegaron minas de litio en el extranjero;
Al mismo tiempo, también estableció empresas mineras de litio en Jiangxi, Sichuan y Guizhou para desarrollar los recursos nacionales de litio, y firmó pedidos de suministro a largo plazo con proveedores de sal de litio para garantizar el suministro estable de recursos de litio.
En abril de 2022, Yichun Times, filial de CATL Holdings, pujó con éxito por el derecho de exploración de suelo cerámico (incluido el litio) en la zona minera de Jianxiawo del condado de Zhenkouli-Fengxin, en el condado de Yifeng, provincia de Jiangxi, con una oferta de 865 millones de RMB; en octubre de 2021, CATL también cooperó con Sichuan Energy Investment, que posee indirectamente los derechos mineros de la mina de espodumeno de Lijiagou, en el condado de Jinchuan, Sichuan.
Guoxuan Hi-Tech ha puesto en marcha proyectos de extracción y selección de carbonato de litio y mineral de litio en Yichun a través de su propia capacidad de producción, y ha bloqueado los recursos de litio aguas arriba a través de la cooperación estratégica o pedidos a largo plazo con Yanhu Co., Ltd. y Jiangte Electric.
El 20 de mayo, Yichun Guoxuan Mining obtuvo el derecho general de prospección y exploración de la mina de arcilla de porcelana (que contiene litio) de la sección minera de Shuinan de la zona minera de Kuishili, en el condado de Yifeng, provincia de Jiangxi, por un precio de 460 millones de RMB.
CALB y Tianqi Lithium han cooperado estratégicamente en los campos de desarrollo de recursos, procesamiento de sales de litio, desarrollo de nuevos materiales, producción de módulos de baterías, producción de células de baterías, reciclaje de recursos, proyectos ESG y otros campos para llevar a cabo inversiones conjuntas, I+D cooperativa y otras cooperaciones.
SVOLT y BASF Shanshan han realizado una inversión estratégica en Yongshan Lithium, y las tres partes también alcanzarán una cooperación estratégica en capital industrial, suministro de productos de sal de litio y recursos de mineral de litio.
Además, EVE adquirió empresas mineras de litio como Jinkunlun y Jinhai Lithium, y se asoció con Lanxiao Technology para participar en el desarrollo y aprovechamiento de los recursos de litio del lago salado de Jizechaka, en el Tíbet.
BYD Qinghai invirtió en la construcción de un proyecto de carbonato de litio para baterías e invirtió estratégicamente en Shengxin Lithium Energy para promover el procesamiento de los recursos de mineral de litio.
Es previsible que la entrada de las principales empresas de baterías ayude a reducir la dependencia de las importaciones de concentrados de litio del exterior y a construir canales diversificados de suministro de materias primas, impulse la industrialización de los recursos de litio de China y alivie la tensión en el suministro de sales de litio en China.
Retroceso del precio de la sal de litio
A diferencia del gran entusiasmo por los recursos de litio, el precio de la sal de litio se ha aflojado significativamente, y ha caído gradualmente y se ha ajustado con sobresaltos.
El 19 de mayo, el precio medio del carbonato de litio para baterías en China era de 461.500 RMB/tonelada, frente al máximo histórico de 502.500 RMB/tonelada de principios de abril, con una reducción del precio de más de 40.000 RMB, o una caída de más de 8%.
La corrección del precio de la sal de litio se debe principalmente a la influencia de la supervisión política y a la reducción de la brecha entre la oferta y la demanda. Con la liberación de nueva capacidad de producción de sal de litio en el país y en el extranjero, se espera que el precio del carbonato de litio caiga a menos de 350.000 RMB/tonelada en 2022, y caiga aún más en 2023.
Además, la epidemia en China ha tenido cierto impacto en la logística, ha disminuido el aprovisionamiento externo de las empresas de materiales catódicos y ha aumentado el ánimo de espera. En cuanto a los materiales catódicos, el volumen global de pedidos se ha mantenido estable o ha disminuido ligeramente, la demanda de sal de litio en el mercado al contado se ha debilitado y la diferencia entre la oferta y la demanda se ha reducido.
La liberación de nueva capacidad de producción ha aliviado en parte la ajustada oferta y demanda.
En el plano internacional, el desarrollo de los recursos de lagos salados en Sudamérica entró en su periodo álgido el año pasado, y la nueva capacidad de producción efectiva de Albemarle, SQM, Orocobre y Ganfeng Lithium se fue liberando gradualmente.
Al mismo tiempo, se liberará la capacidad de extracción de litio de lago salado + mica de China. Por un lado, las empresas de extracción de litio de lago salado comenzaron a aumentar gradualmente el volumen en marzo. Se espera que la producción aumente significativamente en junio, y la producción de carbonato de litio en el segundo trimestre aumentará en 33,33% en comparación con la del primer trimestre; Con las ventajas de la minería, se libera gradualmente la capacidad de extracción de litio de mica de Jiangxi.
Esta ola de precios del carbonato de litio se ha disparado. Por un lado, debido a la fuerte demanda del mercado descendente, se ha provocado un desajuste entre la oferta y la demanda. Por otro lado, algunos proveedores de sal de litio y comerciantes intermediarios están acaparando y son reacios a vender, y la especulación de capital ha hecho subir los precios para crear pánico en la demanda del mercado, lo que ha contribuido a la subida de los precios del carbonato de litio.
Basándose en esto, los departamentos pertinentes han tomado medidas para controlar, desde las perspectivas de la supervisión del mercado y las políticas nacionales, ha desempeñado un cierto papel en frenar el actual bombo de los precios de carbonato de litio, impulsando el precio de carbonato de litio a caer gradualmente.
En general, los recursos de litio están limitados por el ciclo de desarrollo, y se espera que un gran número de proyectos entren en producción en 2023 y más tarde.
A largo plazo, con la liberación de nueva capacidad de producción en otros países, la aceleración de la industrialización de los recursos de litio en China, la liberación de capacidad de producción superpuesta y la disminución del coste, el precio de la sal de litio acabará volviendo a un nivel razonable.
Si desea conocer las empresas relacionadas con los materiales de litio, puede consultar las 10 principales empresas de materiales catódicos de óxido de cobalto y litio de China y las 5 principales empresas de materiales catódicos de óxido de cobalto de China. empresas de material catódico de fosfato de hierro y litio en China, etc.
