La structure de la concurrence sur le marché des feuilles de cuivre pour batteries au lithium évolue.
La concurrence dans le secteur des feuilles de cuivre pour batteries au lithium devient de plus en plus féroce, et les principales entreprises ont tendance à se développer et à croître en intégrant les ressources de l'industrie. D'autre part, afin d'assurer la stabilité de l'approvisionnement en feuilles de cuivre et de réduire les coûts, entreprises de batteries d'énergie ont déployé l'offre de feuilles de cuivre pour batteries au lithium en signant des commandes de longue durée, en investissant dans des actions et en créant des entreprises communes.
La concurrence entre les entreprises de batteries pour prendre des parts dans les entreprises de feuilles de cuivre aura également un impact significatif sur le modèle de concurrence globale du marché des feuilles de cuivre pour batteries au lithium. En outre, la nécessité d'améliorer la densité énergétique et les performances en matière de sécurité des batteries d'énergie accélère également l'application de nouveaux matériaux. En raison de sa grande sécurité, de son faible coût, de sa forte compatibilité et d'autres avantages en termes de performances, la feuille de cuivre composite est considérée comme un bon substitut à la feuille de cuivre traditionnelle pour piles au lithium.
Elle a attiré l'attention des fabricants de batteries et les fabricants de feuilles de cuivre pour batteries au lithium sont confrontés à de nouveaux défis. La capacité de production des batteries d'énergie se rapproche de l'ère du TWh, ce qui va générer une demande massive de matériaux pour batteries au lithium, et le modèle de coopération entre les entreprises de matériaux et les entreprises de batteries, qui était jusqu'à présent purement axé sur l'offre et la demande, va changer.
Les entreprises de matériaux pour piles au lithium doivent se moderniser complètement en termes de capacité de production, de produits, de technologie, de capital, de chaîne d'approvisionnement, etc. afin de répondre aux besoins de développement des principales entreprises de piles électriques.
L'industrie des feuilles de cuivre pour piles au lithium ouvre la voie aux fusions et acquisitions
Le 20 octobre, Nuode New Materials a annoncé qu'elle prévoyait d'acheter 100% de Jiangxi Tongbo Technology en émettant des actions et en versant des espèces. Le fonds d'investissement privé (ci-après dénommé "Kaibo Fund") que Nuode a l'intention d'initier et de gérer avec Kaibo Capital augmentera son capital d'un milliard de RMB en espèces pour Fujian Jingjing copper foil Co, Ltd. ("Jingjing copper foil"). Construction d'un nouveau projet de Jingjing copper foil avec une production annuelle de 25 000 tonnes de feuilles de cuivre électrolytique.
Après cette augmentation de capital, les actions de Nuode détiendront 47,0588% de Jingjing copper foil, la société deviendra le plus grand actionnaire unique, et Jingjing copper foil sera inclus dans les états consolidés de la société. Tongbo Technology a été créée en août 2016. Ses principaux produits sont les feuilles de cuivre électroniques et les feuilles de cuivre pour batteries au lithium. Les principaux produits sont des feuilles de cuivre électroniques ultra-minces à haute performance supérieures à 6 microns (inclus). Les clients de l'entreprise comprennent des sociétés de batteries telles que CATL, BYD et EVE, une société qui produit des feuilles de cuivre cylindriques pour batteries au lithium. Batteries 18650.
Jingjing copper foil a été créé en mai 2011, principalement engagé dans la R&D, la production et la vente de feuilles de cuivre photoélectrolytiques double face 4-8μm pour les batteries au lithium des véhicules à énergie nouvelle, et a atteint la coopération avec des entreprises de batteries telles que CATL, CALB, SVOLT.
Nuode shares a déclaré que l'acquisition et l'augmentation de capital de sociétés du même secteur aideront l'entreprise à accroître régulièrement sa capacité de production de feuilles de cuivre, à augmenter sa part de marché, à optimiser le modèle de concurrence et à renforcer sa compétitivité globale. L'acquisition par Nuode shares de Tongbo Technology et de Jingjing copper foil est un message important indiquant que l'intégration industrielle de l'industrie des feuilles de cuivre pour batteries au lithium a commencé.
Les grandes entreprises de feuilles de cuivre ayant des effets d'échelle en matière de capacité de production, des capacités de contrôle des coûts et des liens étroits avec les principaux clients amélioreront encore leur compétitivité globale en intégrant les petites et moyennes entreprises de feuilles de cuivre. Lors de la 2022 High-tech Lithium Battery Materials Conference, Chen Yubi, vice-président exécutif de Nuode shares, a déclaré que pour se démarquer dans la future concurrence du marché, les entreprises de feuilles de cuivre pour batteries au lithium doivent disposer d'avantages concurrentiels exceptionnels sur le marché, les produits, la technologie, la capacité de production, la chaîne d'approvisionnement, etc.
Nuode shares a déployé des bases de production à Qinghai, Huizhou, Huangshi, Guixi, etc. La capacité de production totale de feuilles de cuivre électrolytique a atteint 70 000 tonnes par an, et la capacité de production prévue est de 105 000 tonnes. Au cours des cinq prochaines années, Nuode shares augmentera également ses investissements dans la capacité de production, développera de nouvelles bases de production dans le monde entier et s'efforcera d'atteindre une capacité de production annuelle de 300 000 tonnes d'ici 2027.
Dans ces conditions, Nuode shares intègre les deux entreprises de feuilles de cuivre et peut intégrer sa capacité de production existante et sa clientèle dans le système de l'entreprise, réaliser rapidement l'expansion de la capacité de production de feuilles de cuivre, augmenter encore la part de marché et renforcer l'avantage concurrentiel de l'entreprise dans le domaine des feuilles de cuivre pour batteries au lithium.
"À l'heure actuelle, le marché des pistes de cuivre pour batteries au lithium compte de nombreux participants et les entreprises développent leur production à grande échelle, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui disposent réellement d'une capacité de production à grande échelle, de capacités de contrôle des coûts et d'avantages techniques.
Luo Jia, président de Telford Technology Sales, a déclaré qu'avec l'intensification de la concurrence sur le marché, certaines petites et moyennes entreprises de feuilles de cuivre ne peuvent pas être profondément liées aux principales entreprises de batteries d'énergie. À l'avenir, elles seront progressivement intégrées par l'industrie, et la concentration du marché des feuilles de cuivre pour batteries au lithium sera de plus en plus élevée.
Selon les statistiques, en 2021, le nombre d'entreprises d'expansion de la capacité de production de feuilles de cuivre pour batteries au lithium en Chine dépassera 25. En 2022, la concurrence pour l'expansion de l'industrie chinoise des feuilles de cuivre sera encore renforcée, le nombre d'entreprises de feuilles de cuivre augmentera encore et le nouveau projet unique aura une plus grande capacité de production et une vitesse plus rapide.
On estime que d'ici 2025, la capacité de production totale de feuilles de cuivre pour batteries au lithium en Chine dépassera les 2 millions de tonnes, soit une augmentation de plus de 6 fois d'une année sur l'autre. La concurrence sur le marché des feuilles de cuivre pour batteries au lithium sera plus intense à l'avenir. Les initiés de l'industrie ont souligné qu'avec le lancement progressif de nouvelles capacités de production, l'offre restreinte de feuilles de cuivre pour batteries au lithium sera réduite, et l'on s'attend à ce qu'il y ait une capacité excédentaire dans la seconde moitié de 2023.
Dans le même temps, la surcapacité fera baisser les frais de traitement et le prix des matières premières de cuivre superposées diminuera. Les fabricants de piles électriques exigent également des fabricants de feuilles de cuivre qu'ils continuent à réduire les prix de leurs produits. Les entreprises de feuilles de cuivre seront confrontées à une pression et à des défis considérables en matière de réduction des coûts. Avec l'intensification de la concurrence sur le marché, certaines petites et moyennes entreprises de feuilles de cuivre et de nouveaux entrants qui ne disposent pas d'avantages concurrentiels fondamentaux,
Dans la concurrence féroce du marché à l'avenir, elle sera éliminée ou deviendra la cible des fusions et acquisitions des principales entreprises de feuilles de cuivre, et la part de marché des feuilles de cuivre pour batteries au lithium se concentrera sur les principales entreprises.
Une entreprise de batteries d'énergie coopère avec des entreprises de feuilles de cuivre
Avec la croissance continue des livraisons de piles électriques et l'expansion à grande échelle de la capacité de production, disposer d'un système d'approvisionnement solide, complet et diversifié est devenu le facteur concurrentiel essentiel pour les entreprises de piles électriques afin de participer à la future concurrence sur le marché. Un changement évident, sous la pression de l'approvisionnement serré en amont et de la montée en flèche des prix, les entreprises de batteries électriques ont étendu leurs projets d'approvisionnement en matières premières des quatre matériaux principaux à des précurseurs plus en amont, des sels de lithium, des additifs et d'autres matières premières de base, et la chaîne d'approvisionnement s'est encore allongée.
Dans ce processus, les feuilles de cuivre pour batteries au lithium de haute qualité sont devenues une ressource pour laquelle les entreprises de batteries électriques se font concurrence. La signature d'un contrat d'approvisionnement à long terme, l'investissement dans des actions, l'augmentation du capital et la création d'une entreprise commune sont devenus des moyens efficaces pour les entreprises de batteries de s'approvisionner en feuilles de cuivre pour batteries au lithium, de réduire les coûts de production et d'améliorer la rentabilité des produits.
En mars 2021, CATL a investi dans Telford Technology par le biais de sa stratégie Chendao Capital, détenant 3,87% des actions ; par la suite, LG Chem a également investi stratégiquement dans Telford Technology, détenant 4,69% des actions. Parallèlement, Ganfeng Lithium, Wanxiang 123 et Shengtun Mining ont également participé à l'investissement. L'investissement stratégique simultané de CATL et LG Chem dans Telford Technology est un événement marquant dans l'industrie des feuilles de cuivre.
Depuis lors, des entreprises de batteries telles que SVOLT, Funeng Technology, BYD, Gotion Hi-tech, Sunwoda et Zhuhai Guanyu ont également investi dans d'autres entreprises de feuilles de cuivre. Par exemple, Funeng Technology a investi 62,07 millions de RMB pour devenir son quatrième actionnaire principal par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, et est devenu son quatrième actionnaire principal, détenant 3,54% des actions ; SVOLT a investi 37,24 millions de RMB pour devenir son septième actionnaire principal, détenant 2,12% des actions.
Huaxin Materials a réalisé un nouveau tour de financement stratégique. À l'issue de ce tour de table, EVE détient indirectement 2,5201% des actions ; CATL détient indirectement 2,2051% ; Gotion Hi-tech détient indirectement 0,63% ; Sunwoda détient indirectement 0,63% ; Zhuhai Guanyu détient indirectement 0,63%, et Huayou détient 69,5167%.
Guoxuan Hi-Tech a également investi dans la société Tongguan Copper Foil et figure parmi les 5 premières entreprises de ce secteur. entreprises de batteries de stockage d'énergie BYD a investi dans Tongbo Technology. Les entreprises de batteries s'empressent d'investir dans les entreprises de feuilles de cuivre pour batteries au lithium, ce qui indique que les entreprises de batteries ont un besoin urgent de garantir un approvisionnement stable en feuilles de cuivre pour batteries au lithium et de maintenir des prix stables.
Sous l'effet de la hausse des prix des matières premières en cuivre et des frais de traitement, ainsi que de la croissance de la demande du marché en aval, le prix des feuilles de cuivre pour batteries au lithium a fortement augmenté ces dernières années, et le coût des batteries au lithium s'est rapidement accru. Au cours du premier semestre 2022, le ratio de coût de la feuille de cuivre des batteries au lithium dans les batteries ternaires de la série 5 est passé à la troisième place, juste derrière l'électrode positive et l'électrolyte. La proportion du coût des cellules dans d'autres systèmes de matériaux a également augmenté à des degrés divers.
La valeur des feuilles de cuivre pour batteries au lithium est passée du statut de matériaux auxiliaires clés à celui de matériaux principaux, et est devenue un maillon essentiel pour maintenir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement des entreprises de batteries au lithium. Dans ces conditions, la participation de l'entreprise de piles électriques dans l'entreprise de feuilles de cuivre sera profondément liée, ce qui garantira l'approvisionnement en feuilles de cuivre pour piles au lithium et réduira les coûts d'approvisionnement.
Il convient de noter que le marché actuel des feuilles de cuivre pour batteries au lithium n'a pas encore émergé en tant que leader absolu et que la concentration du marché est nettement inférieure à celle des électrodes positives, des électrodes négatives, des séparateurs et des électrolytes. Dans ces circonstances, les entreprises de batteries d'énergie ont investi les unes après les autres dans des entreprises de feuilles de cuivre, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le futur modèle de concurrence du marché des feuilles de cuivre pour batteries au lithium.
Les feuilles de cuivre composites font leur apparition
Afin d'améliorer la densité énergétique et la sécurité des batteries et de réduire les coûts, les feuilles de cuivre pour batteries au lithium se développent dans le sens d'une densité élevée, d'une faible épaisseur, d'une résistance élevée à la traction et d'un allongement élevé. La feuille de cuivre composite présente les avantages suivants : amélioration de la sécurité et de la densité énergétique de la batterie, réduction des coûts de fabrication et forte compatibilité.
Le collecteur de courant composite est une sorte de couche "sandwich" composée de résine polymère isolante PET/PP et d'autres matériaux, et du cuivre métallique est déposé sur les faces supérieure et inférieure. Un nouveau type de matériau de batterie au lithium avec une structure en sandwich "couche conductrice de métal-couche de support en matériau polymère PET/PP-couche conductrice de métal" a été créé.
Par rapport à la feuille de cuivre traditionnelle, la feuille de cuivre composite présente les avantages suivants : résolution des problèmes de sécurité des batteries (la perforation ne provoque pas de bavures susceptibles d'entraîner des courts-circuits internes), amélioration de la densité énergétique (jusqu'à 5%-10%), réduction des coûts de fabrication (réduction de plus de 50%), amélioration de la durée de vie (jusqu'à 5%) et forte compatibilité (compatible avec les batteries au lithium/sodium/à l'état solide), entre autres avantages.
Sur cette base, les principales entreprises de batteries d'énergie ont pris l'initiative de mener des recherches sur les feuilles de cuivre composites, et les ont même installées pour les tester, montrant ainsi leur grand intérêt pour les feuilles de cuivre composites. Dans ces conditions, la piste des feuilles de cuivre composites s'accélère rapidement, attirant de nombreuses entreprises de la chaîne industrielle qui se disputent la mise en place. Depuis 2022, un certain nombre de sociétés cotées en bourse ont annoncé qu'elles investiraient dans la construction de projets de feuilles de cuivre composites, et d'énormes commandes d'équipement ont été passées l'une après l'autre.
Parmi elles, Jinmei New Materials, Hanyu New Materials et d'autres entreprises ont acquis des avantages décisifs dans l'industrialisation des collecteurs de courant composites, et ont déjà envoyé des échantillons aux clients en aval, et ont même commencé la production de masse à grande échelle.
Face au défi que représente le remplacement à grande échelle des feuilles de cuivre des batteries au lithium par des feuilles de cuivre composites, les entreprises traditionnelles de feuilles de cuivre telles que Nuode shares et Telford Technology ont mené des recherches sur l'industrialisation des feuilles de cuivre composites. Nuode shares aurait mis en place une ligne d'essai pour les matériaux composites de feuilles de cuivre et d'aluminium et serait déjà en train de tester des échantillons de produits, qui peuvent être personnalisés en fonction des besoins des clients.
De fu technology développe également des produits de collecteurs de courant composites et envoie des échantillons aux clients pour qu'ils les testent. Parallèlement, elle recherche et développe d'autres nouveaux matériaux en utilisant la technologie de production de feuilles de cuivre composites, et explore les possibilités d'application dans d'autres domaines.
Cependant, les feuilles de cuivre composites sont encore confrontées à des goulets d'étranglement tels que des équipements et des processus de production immatures, une faible efficacité de production et un faible rendement des produits, et sont encore dans la période d'amélioration technologique dans son ensemble, et il y a encore une certaine distance à parcourir avant l'industrialisation à grande échelle.
