El patrón de competencia del mercado de láminas de cobre para baterías de litio está cambiando
La competencia en el sector de las láminas de cobre para baterías de litio es cada vez más feroz, y se ha convertido en una tendencia para las empresas líderes seguir desarrollándose y creciendo mediante la integración de los recursos de la industria. Por otra parte, con el fin de garantizar la estabilidad del suministro de lámina de cobre y reducir los costes, empresas de baterías eléctricas han desplegado el suministro de láminas de cobre para baterías de litio firmando pedidos de suministro a largo plazo, invirtiendo en acciones y estableciendo empresas conjuntas.
La competencia de las empresas de baterías por hacerse con acciones de las empresas de láminas de cobre también tendrá un impacto significativo en el patrón general de competencia del mercado de láminas de cobre para baterías de litio. Además, la necesidad de las baterías de mejorar la densidad energética y las prestaciones de seguridad también está acelerando la aplicación de nuevos materiales. Debido a su alta seguridad, bajo coste, gran compatibilidad y otras ventajas de rendimiento, la lámina de cobre compuesta se considera un buen sustituto de la tradicional lámina de cobre para baterías de litio.
Ha atraído gran atención de las empresas de baterías, y las empresas de láminas de cobre para baterías de litio se enfrentan a nuevos retos. La capacidad de producción de baterías de energía avanza hacia la era de los TWh, lo que generará una demanda masiva del mercado de materiales para baterías de litio, y el anterior modelo de cooperación pura de oferta y demanda entre las empresas de materiales y las de baterías cambiará.
Las empresas de materiales para baterías de litio tienen que mejorar exhaustivamente su capacidad de producción, sus productos, su tecnología, su capital, su cadena de suministro, etc. para satisfacer las necesidades de desarrollo de las principales empresas de baterías eléctricas.
El sector de las láminas de cobre para baterías de litio abre las fusiones y adquisiciones
El 20 de octubre, Nuode New Materials anunció que la empresa tiene previsto adquirir 100% acciones de Jiangxi Tongbo Technology mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. El fondo de capital privado (en lo sucesivo, "Fondo Kaibo") que Nuode acciones pretende iniciar y gestionar con Kaibo Capital ampliará su capital en 1.000 millones de RMB en efectivo a Fujian Jingjing copper foil Co., Ltd. ("Jingjing copper foil"). Ltd. ("Jingjing copper foil"). Construcción de un nuevo proyecto de Jingjing copper foil con una producción anual de 25.000 toneladas de lámina de cobre electrolítico.
Tras esta ampliación de capital, las acciones de Nuode poseerán 47,0588% de Jingjing copper foil, la empresa se convertirá en el mayor accionista individual y Jingjing copper foil se incluirá en los estados consolidados de la empresa. Tongbo Technology se fundó en agosto de 2016. Sus principales productos son láminas de cobre electrónicas y láminas de cobre para baterías de litio. Los principales productos son láminas de cobre electrónicas ultrafinas de alto rendimiento de más de 6 micras (inclusive). Entre los clientes de la empresa se encuentran empresas de baterías como CATL, BYD y EVE es una empresa que produce cilindros de Pilas 18650.
Jingjing copper foil se fundó en mayo de 2011, dedicada principalmente a la I+D, producción y venta de láminas de cobre fotoelectrolítico de doble cara de 4-8μm para baterías de litio de vehículos de nueva energía, y alcanzó la cooperación con empresas de baterías como CATL, CALB, SVOLT.
Nuode shares dijo que la fusión de adquisición/ampliación de capital de empresas de la misma industria ayudará a la empresa a ampliar constantemente la capacidad de producción de láminas de cobre, aumentar la cuota de mercado, optimizar el patrón de competencia y reforzar aún más la competitividad general de la empresa. La adquisición por Nuode shares de Tongbo Technology y Jingjing copper foil lanzó un importante mensaje de que la integración industrial de la industria de láminas de cobre para baterías de litio ha comenzado.
Las principales empresas de láminas de cobre con efectos de escala en la capacidad de producción, capacidad de control de costes y profunda vinculación con los principales clientes mejorarán aún más su competitividad global mediante la integración de pequeñas y medianas empresas de láminas de cobre. En la Conferencia de Materiales de Alta Tecnología para Baterías de Litio 2022, Chen Yubi, vicepresidente ejecutivo de Nuode shares, afirmó que para destacar en la futura competencia del mercado, las empresas de láminas de cobre para baterías de litio deben contar con ventajas competitivas destacadas en el mercado, los productos, la tecnología, la capacidad de producción, la cadena de suministro, etc.
Nuode shares ha desplegado bases de producción en Qinghai, Huizhou, Huangshi, Guixi, etc. La capacidad total de producción de láminas de cobre electrolítico ha alcanzado ya las 70.000 toneladas/año, y la capacidad de producción prevista es de 105.000 toneladas. En los próximos cinco años, Nuode shares también aumentará la inversión en capacidad de producción, ampliará nuevas bases de producción en todo el mundo y se esforzará por alcanzar una capacidad de producción anual de 300.000 toneladas en 2027.
En estas circunstancias, las acciones de Nuode integran las dos empresas de láminas de cobre, y pueden integrar su actual capacidad de producción y base de clientes en el sistema de la empresa, realizar rápidamente la expansión de la capacidad de producción de láminas de cobre, aumentar aún más la cuota de mercado y fortalecer la ventaja competitiva de la empresa en el campo de las láminas de cobre para baterías de litio.
"En la actualidad, hay muchos participantes en el mercado de pistas de lámina de cobre para baterías de litio, y las empresas están ampliando la producción a gran escala, pero no hay muchas empresas que realmente tengan la escala de capacidad de producción, capacidad de control de costes y ventajas técnicas."
El Dr. Luo Jia, Presidente de Telford Technology Sales, afirmó que, con la intensificación de la competencia en el mercado, algunas pequeñas y medianas empresas de láminas de cobre no pueden vincularse profundamente con las principales empresas de baterías de litio. En el futuro, la industria las irá integrando gradualmente, y la concentración del mercado de láminas de cobre para baterías de litio será cada vez mayor.
Según las estadísticas, en 2021, el número de empresas de expansión de la capacidad de lámina de cobre para baterías de litio en China superará las 25. En 2022, la competencia en la expansión de la industria de lámina de cobre de China se mejorará aún más, el número de empresas de lámina de cobre aumentará aún más, y el nuevo proyecto único tendrá una mayor capacidad de producción y una velocidad más rápida.
Se calcula que para 2025, la capacidad total de producción de lámina de cobre para baterías de litio en China superará los 2 millones de toneladas, lo que supone un incremento interanual de más de 6 veces. En el futuro, la competencia en el mercado de láminas de cobre para baterías de litio será más intensa. Los conocedores de la industria señalaron que con la liberación gradual de nueva capacidad de producción, se aliviará la ajustada oferta de lámina de cobre para baterías de litio, y se espera que haya un exceso de capacidad en la segunda mitad de 2023.
Al mismo tiempo, el exceso de capacidad reducirá las tarifas de procesamiento y bajará el precio de las materias primas de cobre superpuestas. Las empresas de baterías eléctricas también están exigiendo a las empresas de láminas de cobre que sigan reduciendo los precios de sus productos. Las empresas de láminas de cobre se enfrentarán a enormes presiones y desafíos para reducir costes. Con la escalada de la competencia en el mercado, algunas pequeñas y medianas empresas de láminas de cobre y nuevos participantes que no tienen ventajas competitivas básicas,
En la feroz competencia del mercado en el futuro, será eliminada, o se convertirá en el objetivo de fusiones y adquisiciones de las principales empresas de láminas de cobre, y la cuota de mercado de láminas de cobre para baterías de litio se concentrará en las empresas líderes.
Una empresa de baterías eléctricas coopera con empresas de láminas de cobre
Con el continuo crecimiento de los envíos de baterías eléctricas y la expansión a gran escala de la capacidad de producción, disponer de un sistema de suministro sólido, completo y diversificado se ha convertido en el principal factor competitivo de las empresas de baterías eléctricas para participar en la futura competencia del mercado. Un cambio evidente es que, bajo la presión de la escasez de materias primas y la subida vertiginosa de los precios, las empresas de baterías eléctricas han ampliado sus proyectos de aprovisionamiento de materias primas de los cuatro materiales principales a más precursores, sales de litio, aditivos y otras materias primas básicas, y la cadena de suministro se ha alargado aún más.
En este proceso, la lámina de cobre de alta calidad para baterías de litio se ha convertido en un recurso por el que compiten las empresas fabricantes de baterías. Firmar un pedido de suministro a largo plazo, invertir en acciones, aumentar el capital y crear una empresa conjunta se han convertido en una forma eficaz de que las empresas de baterías suministren lámina de cobre para baterías de litio, reduzcan los costes de producción y mejoren la rentabilidad del producto.
En marzo de 2021, CATL invirtió en Telford Technology a través de su estrategia Chendao Capital, poseyendo 3,87% de las acciones; Posteriormente, LG Chem también invirtió estratégicamente en Telford Technology, poseyendo 4,69% de las acciones. Al mismo tiempo, Ganfeng Lithium, Wanxiang 123 y Shengtun Mining también participaron en la inversión. La inversión estratégica de Telford Technology por parte de CATL y LG Chem al mismo tiempo es un acontecimiento histórico en la industria de la lámina de cobre.
Desde entonces, empresas de baterías como SVOLT, Funeng Technology, BYD, Gotion Hi-tech, Sunwoda y Zhuhai Guanyu también han invertido en otras empresas de láminas de cobre. Por ejemplo, Funeng Technology invirtió 62,07 millones de RMB para convertirse en su cuarto mayor accionista a través de su filial al 100%, y se convirtió en su cuarto mayor accionista, poseyendo 3,54% de las acciones; SVOLT invirtió 37,24 millones de RMB para convertirse en su séptimo mayor accionista, poseyendo 2,12% de las acciones.
Huaxin Materials ha completado una nueva ronda de financiación estratégica. Tras la finalización de esta ronda de financiación, EVE posee indirectamente 2,5201% de las acciones; CATL posee indirectamente 2,2051%; Gotion Hi-tech posee indirectamente 0,63%; Sunwoda posee indirectamente 0,63%; Zhuhai Guanyu posee indirectamente 0,63%, y Huayou posee 69,5167%.
Guoxuan Hi-Tech también invirtió en Tongguan Copper Foil, y uno de los 5 principales empresas de baterías de almacenamiento de energía BYD invirtió en Tongbo Technology. Las empresas de baterías se apresuran a invertir en empresas de lámina de cobre para baterías de litio, lo que indica que las empresas de baterías tienen una necesidad urgente de garantizar un suministro estable de lámina de cobre para baterías de litio y mantener unos precios estables.
Impulsado por el aumento de los precios de las materias primas de cobre y las tasas de procesamiento, así como el crecimiento de la demanda del mercado aguas abajo, el precio de la lámina de cobre de la batería de litio ha aumentado bruscamente en los últimos años, y el coste de las baterías de litio ha aumentado rápidamente. En el primer semestre de 2022, la proporción del coste de la lámina de cobre para baterías de litio en la batería ternaria de la serie 5 ha ascendido al tercer puesto, sólo superado por el electrodo positivo y el electrolito. La proporción del coste de la célula en otros sistemas de materiales también ha aumentado en diversos grados.
El valor de la lámina de cobre para baterías de litio ha pasado de ser un material auxiliar clave a convertirse en un material principal, y se ha convertido en un eslabón clave para mantener la estabilidad de la cadena de suministro de las empresas de baterías de litio. En estas circunstancias, la participación de la empresa de baterías eléctricas en la empresa de láminas de cobre estará profundamente ligada, lo que garantizará el suministro de láminas de cobre para baterías de litio y reducirá el coste de adquisición.
Cabe señalar que el mercado actual de láminas de cobre para baterías de litio aún no se ha erigido en líder absoluto, y la concentración del mercado es significativamente inferior a la de los electrodos positivos, los electrodos negativos, los separadores y los electrolitos. En estas circunstancias, las empresas de baterías eléctricas han invertido en empresas de láminas de cobre una tras otra, lo que puede tener un impacto significativo en el futuro patrón de competencia del mercado de láminas de cobre para baterías de litio.
Surge la lámina de cobre compuesto
Con el fin de mejorar la densidad energética y la seguridad de las baterías y reducir los costes, las láminas de cobre para baterías de litio se están desarrollando en la dirección de la alta densidad, la delgadez, la alta resistencia a la tracción y la alta elongación. Entre ellas, la lámina de cobre compuesta tiene las ventajas de mejorar la seguridad de la batería, aumentar la densidad energética, reducir el coste de fabricación y ser muy compatible.
El colector de corriente compuesto es una especie de capa "sándwich" hecha de resina aislante polimérica PET/PP y otros materiales, y el cobre metálico se deposita en las caras superior e inferior. Se ha fabricado un nuevo tipo de material para baterías de litio con una estructura en sándwich de "capa conductora metálica-capa de soporte de material polimérico PET/PP-capa conductora metálica".
En comparación con la lámina de cobre tradicional, la lámina de cobre compuesto tiene las ventajas de resolver los problemas de seguridad de la batería (la perforación no causará rebabas que provoquen cortocircuitos internos), mejorar la densidad de energía (hasta 5%-10%), reducir los costes de fabricación (reduciendo más de 50%) y mejorar la vida útil del ciclo (hasta 5%), así como una gran compatibilidad (compatible con baterías de litio/sodio/estado sólido) y otras ventajas.
Basándose en esto, las principales empresas de baterías de potencia han tomado la delantera en el establecimiento de investigaciones sobre láminas de cobre compuesto, e incluso las han instalado para realizar pruebas, mostrando su gran interés por las láminas de cobre compuesto. En estas circunstancias, la pista de las láminas de cobre compuestas se está calentando rápidamente, atrayendo a muchas empresas de la cadena industrial para competir por el trazado. Desde 2022, varias empresas que cotizan en bolsa han anunciado que invertirán en la construcción de proyectos de láminas de cobre compuesto, y se han sucedido los grandes pedidos de equipos.
Entre ellas, Jinmei New Materials, Hanyu New Materials y otras empresas han logrado ventajas punteras en la industrialización de los colectores de corriente compuestos, y ya han enviado muestras a clientes intermedios, e incluso han iniciado la producción en serie a gran escala.
Ante el reto de que la lámina de cobre compuesto pueda sustituir a gran escala a la lámina de cobre para baterías de litio en el futuro, empresas tradicionales de lámina de cobre como Nuode shares y Telford Technology han llevado a cabo investigaciones sobre la industrialización de la lámina de cobre compuesto. Se ha informado de que Nuode shares ha establecido una línea de pruebas para materiales compuestos de lámina de cobre-aluminio, y ya está realizando pruebas de muestras de productos, que pueden personalizarse según las necesidades del cliente.
De fu technology también está desarrollando productos de colectores de corriente compuestos y enviando muestras a los clientes para que las prueben; al mismo tiempo, también está investigando y desarrollando otros materiales nuevos utilizando la tecnología de producción de láminas de cobre compuestas, y explorando oportunidades de aplicación en otros campos.
Sin embargo, las láminas de cobre compuesto siguen enfrentándose a cuellos de botella, como la inmadurez de los equipos y procesos de producción, la escasa eficiencia de la producción y el bajo rendimiento del producto, y todavía se encuentran en el periodo de mejora tecnológica en su conjunto, por lo que aún queda cierta distancia para su industrialización a gran escala.
