Les 10 premières entreprises de batteries d'énergie au monde

Avec les progrès technologiques et la proposition d'objectifs de neutralité carbone, le marché mondial des véhicules à énergie nouvelle est entré dans une phase de développement vigoureux. Les grandes entreprises automobiles ont ouvert le marché des véhicules à énergie nouvelle et ont lancé différents modèles et types de véhicules à énergie nouvelle. Par conséquent, la batterie de puissance, qui est au cœur des véhicules à énergie nouvelle, est devenue un produit en vogue.

Selon les données, le volume mondial des ventes de véhicules à énergie nouvelle au premier semestre 2021 était d'environ 2,252 millions, en hausse de 151% d'une année sur l'autre ; La capacité installée de la batterie d'alimentation était d'environ 100,49GWh, en hausse de 141% d'une année sur l'autre. Cet article fournit une introduction détaillée de la les 10 premières entreprises de batteries d'énergie dans le monde en 2021 sur la base du classement des capacités installées au premier semestre 2021.

À l'heure actuelle, l'essor du marché des véhicules à énergie nouvelle a dépassé les attentes et continue d'augmenter. On s'attend à ce que les ventes mondiales de véhicules à énergie nouvelle dépassent les 5 millions d'unités en 2021 et que la puissance installée de la batterie soit supérieure à 250 GWh.

Changements sur le marché des batteries de puissance

Au cours du premier semestre de l'année, le marché mondial des véhicules à énergie nouvelle est en constante évolution, ce qui a un certain impact sur le développement et l'installation des 10 premières entreprises de batteries d'énergie dans le monde, et l'évolution de la structure du marché présente également de nouvelles variables, qui se reflètent principalement dans les aspects suivants :

Premièrement, l'écart entre les valeurs de marché s'est creusé. La valeur de marché reflète la reconnaissance et les attentes du marché des capitaux en ce qui concerne la valeur de ces grandes entreprises de batteries électriques. La valeur maximale de CATL au cours du premier semestre de l'année a atteint 24 fois celle de LG. La valeur de marché de GOTION High-tech et d'EVE dépasse également celle de LG.

Il est certain qu'à l'ère du TWh et à l'ère du zéro carbone, la certitude de l'échelle de croissance du marché des batteries d'énergie s'accroît. Avec la signature des commandes et l'évolution de la part de marché, la valeur et la croissance des entreprises chinoises de batteries d'énergie sont davantage reconnues par le marché.

Deuxièmement, le camp des 10 premières entreprises mondiales de piles électriques tend à se stabiliser à court terme, mais la concurrence s'intensifie. Au cours du premier semestre de cette année, il n'y a pas eu de changement parmi les 10 premières entreprises de piles électriques par rapport à l'année dernière, seules GOTION high-tech et Envision AESC ayant changé de rang. Il convient de noter que l'écart de part de marché entre les 5 à 10 premières entreprises de piles électriques se creuse progressivement et qu'avec l'augmentation du volume installé de piles électriques dans le monde, la différenciation du marché pourrait encore s'intensifier.

Dans le même temps, les entreprises chinoises de batteries de deuxième rang étendent progressivement leur influence sur le marché grâce à la compétitivité de leurs produits, aux ressources de leurs clients, à leurs capacités de production, à leurs coûts et à d'autres facteurs globaux, et leur part de marché ne cesse de s'améliorer. En outre, l'expansion rapide des capacités, la recherche d'une cotation, l'obtention de commandes de la part d'entreprises automobiles internationales et la mise en place d'une stratégie mondiale ont formé une forte attaque contre les entreprises de batteries de puissance TOP4 et TOP5.

Troisièmement, la valeur de la croissance internationale des entreprises chinoises de batteries d'énergie continue d'augmenter. Par exemple, SVOLT a obtenu une coopération avec le groupe Stellantis sur un projet d'une valeur de 16 milliards de yuans ; Envision AESC a conclu une coopération stratégique globale avec le groupe Renault en France, Renault fournira à Envision AESC une commande de batteries de 40 à 120 GWh sur cinq ans ; GOTION a acquis l'usine de Bosch à Gottingen, en Allemagne, afin d'établir sa première base de production et d'exploitation de nouvelles énergies en Europe.

D'une part, les produits peuvent faire l'objet d'une vérification rigoureuse et répondre aux exigences des entreprises automobiles internationales ; d'autre part, la capacité de production à l'étranger peut être accélérée et élargie. Les entreprises chinoises de deuxième rang spécialisées dans les batteries d'alimentation font preuve d'une compétitivité internationale et d'une force de production de plus en plus grandes.

Quatrièmement, les principaux défis ont été relevés dans tous les domaines. À l'heure actuelle, la capacité maximale d'une seule entreprise de batteries d'énergie est inférieure à 5 GWh/mois, et la plupart d'entre elles sont même inférieures à 1 GWh/mois. Comme la demande du marché continue d'augmenter, la capacité doit être portée à 10GWh, voire 20GWh par mois. Dans ces conditions, la question de savoir comment garantir la cohérence et la sécurité des batteries pour les entreprises de production d'électricité est devenue un problème clé pour l'expansion rapide de la capacité des batteries d'énergie.

Dans le même temps, la chaîne d'approvisionnement est confrontée à de sérieux défis, les entreprises de batteries électriques s'emparant de plus en plus des matières premières. En outre, au niveau du capital, les entreprises de batteries électriques peuvent chercher à diviser la cotation ou à lancer leur propre processus de cotation, afin d'obtenir un plus grand niveau de soutien et un système de développement plus indépendant. Parmi elles, LG Chem a réussi à se séparer de LG New Energy et à entrer dans le processus de cotation. BYD prévoit également de lancer sa batterie Fordi d'ici un an ou deux ; CALB est également entrée dans la période préparatoire à l'introduction en bourse ; SKI a également révélé qu'elle envisageait de scinder ses activités dans le domaine des batteries et de s'introduire en bourse de manière indépendante.

La modernisation de la technologie, de la capacité, du marché, de la chaîne d'approvisionnement et du capital deviendra également une nouvelle variable dans l'évolution de la structure du marché mondial des batteries d'énergie.

Les 10 premières entreprises de batteries d'énergie au monde

1.CATL

CATL est un leader mondial des technologies innovantes dans le domaine des nouvelles énergies, qui s'engage à fournir des solutions et des services de premier ordre pour les applications des nouvelles énergies dans le monde entier.

CATL a établi des relations de coopération avec un certain nombre de grands constructeurs automobiles et a réussi à se faire une place sur le marché mondial. Elle est également devenue la première fabricant de batteries lithium-ion en Chine pour entrer dans la chaîne d'approvisionnement des grands constructeurs automobiles internationaux

Au premier semestre 2021, CATL a atteint une capacité d'installation de batteries d'énergie de 25,73 GWh, avec une part de marché d'environ 26%, et a conservé le trône de la capacité mondiale d'installation de batteries d'énergie.

La croissance de la capacité installée de CATL est principalement due à la coopération avec Tesla, NIO, Xiaopeng, Yutong, Ideal, SAIC, Great Wall, BAIC, Geely et d'autres entreprises automobiles. Parallèlement, elle coopère également avec Beijing Benz, BMW Brilliance, FAW-Volkswagen, SAIC Volkswagen, Dongfeng Honda, Guangqi Honda, Beijing Hyundai et d'autres marques en coentreprise.

Le 28 juin, CATL a annoncé la signature d'un accord de tarification de la production avec Tesla. En vertu de cet accord, CATL fournira à Tesla batterie lithium-ion de janvier 2022 à décembre 2025.

Le renouvellement de l'accord stratégique de quatre ans favorisera l'augmentation rapide de la part de marché mondiale de CATL, et l'entreprise pourrait ouvrir davantage le marché mondial de Tesla et devenir le principal fournisseur mondial de Tesla.

2.LG nouvelles énergies

LG New Energy appartient au groupe LG de Corée du Sud. En tant que leader mondial de la technologie des batteries, LG New Energy couvre les batteries de puissance, les petites batteries et les systèmes de stockage d'énergie. LG New Energy compte plus de 20 000 employés dans le monde, 23 610 brevets pour les batteries de véhicules électriques et des systèmes de production et d'exploitation mondiaux en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Europe et en Indonésie. Actuellement, LG New Energy fournit des batteries électriques aux grandes marques automobiles mondiales telles que Volkswagen, GM, Daimler, Ford, Hyundai, Kia, Audi, Porsche, Renault et Tesla.

Au premier semestre 2021, LG New Energy a atteint une capacité globale d'installation de batteries d'énergie de 24,17 GWh, avec une part de marché de 24%, stabilisant la deuxième place dans la capacité globale d'installation de batteries d'énergie.

En tant que fournisseur de batteries d'alimentation pour hyundai, Tesla, Volkswagen, GENERAL Motors, Audi, Porsche et Jaguar, LG New Energy a réalisé une augmentation significative de sa capacité installée au premier semestre 2021, sous l'effet d'une hausse des ventes de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis.

LG New Energy redouble également d'efforts pour s'assurer un approvisionnement en matières premières en plus de sa cotation indépendante. En juin, LG New Energy a signé un accord d'achat de nickel et de cobalt d'une durée de 10 ans avec Queensland Pacific Metals Company (QPM) en Australie. En juillet, l'entreprise a signé un bon de commande de 55 000 tonnes d'électrolyte avec Tianci Materials, couvrant la période allant du second semestre 2021 à la fin 2023.

3. Panasonic

Panasonic est une multinationale japonaise qui emploie plus de 290 493 personnes dans plus de 230 entreprises à travers le monde. Le développement des produits de la marque concerne les appareils ménagers, l'électronique audiovisuelle numérique, les produits de bureau, l'aviation et bien d'autres domaines. Elle fait partie des 500 premières entreprises mondiales. Au premier semestre 2021, Panasonic a atteint une capacité mondiale d'installation de batteries d'énergie de 17,78 GWh et une part de marché de 17,7%.

Panasonic, dont le principal client reste Tesla, a vu sa capacité installée mondiale diminuer, LG New Energy et CATL s'emparant de sa part de l'offre.

Panasonic, quant à lui, approfondit sa coopération avec Toyota afin d'augmenter la capacité des batteries carrées, de réduire davantage les coûts de fabrication et de développer des batteries à l'état solide et de nouvelle génération.

4.BYD

BYD a été fondée en 1995 et opère dans quatre secteurs : l'automobile, le transport ferroviaire, les nouvelles énergies et l'électronique. En 2003, BYD est devenu le deuxième plus grand fabricant de batteries rechargeables au monde. La même année, BYD Automobile a été créée. En suivant la voie de développement de la recherche et du développement indépendants, de la production indépendante et de la marque indépendante, BYD Automobile est déterminée à créer une voiture vraiment de haute qualité et bon marché.

Byd a atteint une capacité d'installation de batteries d'énergie de 6,63 GWh au premier semestre 2021, et a maintenu une part de marché de 6,6%.

Pour l'instant, les batteries de BYD sont encore principalement utilisées dans ses propres voitures, mais en termes de stratégie de produits, les voitures tout électriques de BYD ont été remplacées par des batteries à lames.

En juillet, le gouvernement chinois de Changchun, le groupe chinois FAW et BYD ont signé conjointement un accord de coopération en matière d'investissement dans un projet de batteries d'énergie nouvelle. La voiture électrique pure de taille moyenne E-QM5 de FAW Red Flag sera équipée d'une batterie à lames BYD.

5.Samsung SDI

Samsung SDI a été créée dans les années 1970 en tant que filiale électronique du groupe Samsung, avec au départ des activités liées aux tubes à vide et aux tubes d'affichage. En 2000, Samsung SDI s'est transformée avec succès en une entreprise axée sur les solutions énergétiques propres en se lançant dans le secteur des batteries secondaires au lithium-ion. Samsung SDI développe rapidement ses activités dans le domaine des batteries lithium-ion secondaires, depuis les produits numériques tels que les téléphones et les ordinateurs portables jusqu'aux véhicules électriques tels que les xEV et les systèmes de stockage d'énergie (ESS).

Samsung SDI a installé 6,22 GWh de batteries d'énergie au cours du premier semestre 2021, augmentant sa part de marché à 6,2% contre 5,8% pour l'ensemble de l'année dernière.

Les principaux clients de Samsung SDI sont BMW, Volkswagen et Ford. L'entreprise prévoit d'investir 1 200 milliards de wons (6,98 milliards de RMB) pour augmenter la capacité de son usine de batteries hongroise à 18 millions de cellules par mois d'ici 2030, renforçant ainsi sa capacité de livraison de batteries aux clients européens et augmentant sa part de marché internationale.

6.SKI

SK Innovation, une unité du groupe sud-coréen SK, s'est lancée dans le secteur des batteries électriques en 2005 et a été un fournisseur majeur des marques locales Kia et Hyundai à ses débuts. En 2010, il est devenu le fournisseur attitré du premier véhicule purement électrique de Corée du Sud, BlueOn, et de Kia Ray. Depuis 2012, elle fournit des batteries pour le premier véhicule électrique pur de Mercedes-AMG, SLSAMge-Cell. SK Innovation dispose déjà de l'ensemble de la chaîne de valeur nécessaire à la fabrication des batteries, comme l'électrode, le film de séparation, le module de batterie et le bloc-batterie.

Au cours du premier semestre de cette année, SKI a réalisé une capacité globale d'installation de batteries d'énergie de 4,3GWh, et sa part de marché a encore augmenté pour atteindre 4,3%. Les principaux clients de SKI sont Kia, Hyundai et Volkswagen.

SKI prévoit de porter sa capacité de production de batteries à 200 GWh par an d'ici à 2025, soit une augmentation de 60% par rapport à l'objectif de 125 GWh annoncé précédemment. SKI possède actuellement des usines de batteries aux États-Unis, en Hongrie, en Chine et en Corée du Sud, avec une capacité annuelle d'environ 40 GWh.

Les dirigeants de SKI ont révélé que l'entreprise envisageait de se séparer de ses activités dans le domaine des batteries et de les introduire en bourse afin d'obtenir les capitaux nécessaires à l'expansion de ses activités dans le domaine des batteries d'énergie.

7.CALB

CALB est une entreprise de haute technologie dans le domaine des nouvelles énergies, investie et créée conjointement par AVIC et ses unités subordonnées et contrôlée par CFAC. Elle est spécialisée dans la recherche et le développement et la production de batteries d'énergie au lithium-ion et de systèmes de gestion de batteries. CALB a été créée en 2007.

Au premier semestre 2021, CALB a atteint une capacité d'installation de batteries d'énergie de 3,4GWh, et sa part de marché a également augmenté pour atteindre 3,4%.

En tant que fournisseur principal de GAC EON et de Changan New Energy, le taux de pénétration de l'offre de batteries au lithium de CALB augmente régulièrement. Au cours du premier semestre de cette année, les nouveaux modèles chauds de l'entreprise comprennent également la Hongguang MINI EV, la GAC Toyota iA5, l'AION Y, la Geely Geometry C, etc.

Afin de mieux servir le marché et les clients, CALB se prépare activement à l'aménagement de sa capacité de production. En 2021, la production de masse, la construction et la capacité de production de CALB ont atteint 100 GWh, et la capacité de production prévue dépasse 300 GWh dans le 14e plan quinquennal.

8.GOTION high-tech

GOTION high-tech a été fondée en 2006 et se concentre sur le stockage de l'énergie et l'application des entreprises technologiques. Les principaux produits sont des matériaux et des batteries, des batteries ternaires au phosphate de fer-lithium, des batteries de puissance, des systèmes de gestion de batterie et des batteries de type stockage d'énergie, utilisés dans les véhicules commerciaux purement électriques, les véhicules de tourisme, les véhicules et les voitures hybrides et d'autres véhicules à énergie nouvelle, ainsi que dans les domaines du stockage.

Au cours du premier semestre 2021, GOTION High-tech a réalisé 2,25 GWh d'installations de batteries d'énergie, avec une part de marché de 2,2%.

En termes de performances commerciales, GOTION High-tech maintient la base d'approvisionnement de Shanghai Tong v, Chery Automobile, BAIC New Energy, JAC, Changan Automobile, etc., et a ajouté des modèles potentiels tels que Sihao E10X/E40X/E50A, Zero-run T03, Maple Leaf 80V, Tianji ME7, ET SAIC Datong MAXUS.

En ce qui concerne la stratégie de mondialisation, GOTION a signé en juillet un accord officiel avec le groupe Bosch pour acquérir l'usine de ce dernier à Gottingen, en Allemagne, et établir la première base de production et d'exploitation de nouvelles énergies de GOTION en Europe. En outre, Hefei GOTION a décidé de construire une base de production de batteries de 20 GWh dans la zone de haute technologie de Hefei Xinzhan, qui se concentrera sur la production et la fabrication de cellules de batteries standard de Volkswagen.

9. Envisager le CESA

Envision AESC est la première entreprise mondiale de technologie des batteries. Grâce à des innovations axées sur l'IdA dans le domaine de la technologie des batteries et à des applications multidisciplinaires, Envision AESC établit des scénarios permettant aux véhicules électriques de participer à l'écosystème des énergies renouvelables, et fournit un équilibre dynamique pour promouvoir le développement commun de l'énergie propre et de l'industrie des véhicules électriques à énergie nouvelle.

Envision AESC a atteint une capacité globale d'installation de batteries électriques de 1,62 GWh au cours du premier semestre 2021, se classant au neuvième rang de la capacité globale d'installation électrique. Sur cette base, l'européanisation de l'Envision AESC a progressé à grands pas.

En juin, Envision AESC a conclu une coopération stratégique globale avec le groupe français Renault, champion européen des ventes de véhicules électriques, et Renault fournira à Envision AESC une commande de cinq ans portant sur des batteries de 40 à 120 GWh.

En juillet, Envision AESC et Nissan ont annoncé conjointement qu'Envision AESC fournira des batteries d'énergie pour la plateforme de véhicules électriques de prochaine génération de Nissan et construira la première gigafactory de batteries d'énergie du Royaume-Uni à Sunderland pour produire la dernière génération de produits de batteries d'énergie. La gigafactory aura une capacité de 25 GWh par an d'ici 2030. Elle a en outre le potentiel d'augmenter sa capacité de 35 GWh.

10.EVE

Fondée en 2001, EVE est aujourd'hui une entreprise mondiale de batteries au lithium qui possède des technologies et des solutions de base pour les applications grand public, électriques, IoT et renouvelables.

Au premier semestre 2021, EVE a atteint une capacité d'installation de batteries électriques de 0,87 GWh, se classant ainsi au 10e rang mondial en termes de capacité d'installation électrique.

Dans le domaine des batteries automobiles, EVE est l'un des principaux fournisseurs de xiaopeng. Grâce aux faveurs de Daimler, Hyundai, Jaguar Land Rover et d'autres clients internationaux, les activités d'EVE dans le domaine des batteries de puissance s'accélèrent également.

Il convient de mentionner qu'afin de contrôler la fluctuation des prix des matières premières et de garantir davantage les ressources en lithium à faible coût et de haute qualité, EVE intègre activement et lie profondément les matières premières en amont.

Enfin, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter "Les 100 premiers fabricants de piles au lithium-ion en Chine"Dans notre site web, la plupart des 10 premières entreprises de batteries d'énergie dans le monde sont présentées avec plus de détails tels que l'histoire de l'entreprise et les principaux produits.