Le prix des matériaux pour batteries au lithium en Chine va fortement baisser
En 2022, les marchés chinois des véhicules à énergie nouvelle et du stockage de l'énergie dans des batteries au lithium conserveront un niveau élevé de prospérité, ce qui entraînera une augmentation substantielle des expéditions de véhicules à énergie nouvelle et de batteries au lithium. matériaux pour batteries.
Malgré la croissance des expéditions, en raison de l'expansion rapide et de la libération de la capacité de production de divers matériaux pour batteries au lithium en 2021-2022, la relation entre l'offre et la demande de la plupart des matériaux pour batteries au lithium est passée d'une offre insuffisante à un équilibre entre l'offre et la demande.
Des surcapacités sont même apparues dans certains domaines de matériaux, ce qui a entraîné une chute brutale du prix des matériaux pour batteries au lithium, qui se situait à des niveaux élevés.
Les expéditions des quatre principaux matériaux utilisés dans les batteries au lithium en Chine continuent d'augmenter
En 2022, les livraisons de piles électriques et de batteries de stockage d'énergie augmenteront considérablement, ce qui entraînera une hausse rapide de la demande du marché et de la capacité de production des quatre principaux matériaux (cathode, anode, séparateurs et électrolytes) et portera les livraisons du marché à un million de tonnes/dix milliards de mètres carrés.
Matériaux cathodiques
Dans le domaine des matériaux cathodiques, les expéditions chinoises de matériaux cathodiques pour batteries au lithium ont atteint 770 000 tonnes au premier semestre 2022, soit une augmentation de 62% d'une année sur l'autre. En 2022, le volume des livraisons et la capacité installée des batteries d'énergie LFP continueront d'augmenter, ce qui entraînera une augmentation substantielle des livraisons de matériaux cathodiques LFP, et le taux de croissance des livraisons sera significativement plus élevé que celui des matériaux ternaires.
En 2021, les expéditions chinoises de matériaux LFP s'élèveront à environ 480 000 tonnes, soit une augmentation d'environ 250% d'une année sur l'autre. Au premier semestre 2022, les expéditions chinoises de matériaux LFP ont atteint 445 000 tonnes, ce qui est proche des expéditions annuelles de l'année dernière, soit une augmentation de 130% d'une année sur l'autre. On s'attend à ce que les expéditions annuelles dépassent 1,1 million de tonnes, soit une augmentation de plus de 140% d'une année sur l'autre.
En 2021, la Chine expédiera environ 430 000 tonnes de matériaux ternaires, et l'on s'attend à ce que les expéditions dépassent 650 000 tonnes en 2022, soit une augmentation de plus de 50% d'une année sur l'autre. Bien que pile ternaire au lithium Bien que les matériaux ternaires à haute teneur en nickel soient supplantés par les matériaux LFP sur certains marchés chinois, leurs avantages concurrentiels sur le marché haut de gamme restent évidents, en particulier sur le marché mondial. En 2022, le volume des exportations de matériaux cathodiques à forte teneur en nickel des principales entreprises chinoises de matériaux ternaires augmentera considérablement d'une année sur l'autre, et la proportion sur le marché international augmentera rapidement.
Du point de vue de la part de marché, les matériaux LFP représenteront près de 60% des expéditions de matériaux cathodiques en 2022. On estime que d'ici 2025, les expéditions de matériaux LFP seront multipliées par cinq par rapport à 2021, ce qui augmentera encore la proportion des expéditions de matériaux LFP.
Matériaux d'anode
Dans le domaine des matériaux d'anode, la Chine expédiera environ 720 000 tonnes de matériaux d'anode en 2021, soit une augmentation de 95% d'une année sur l'autre. Sous l'effet de la forte augmentation des livraisons de batteries, la part de marché du graphite artificiel a encore augmenté, dépassant 82%, mais le taux de croissance a ralenti, principalement en raison d'une capacité de production insuffisante.
Au cours du premier semestre 2022, les expéditions chinoises de matériaux d'anode pour batteries au lithium se sont élevées à 540 000 tonnes, soit une augmentation de 68% d'une année sur l'autre. Parmi eux, le marché du graphite artificiel représentait 85%. On estime que les expéditions annuelles de matériaux d'anode dépasseront 1,2 million de tonnes, soit une augmentation de plus de 65% d'une année sur l'autre.
Séparateur
Dans le domaine des séparateurs, la Chine expédiera environ 7,8 milliards de mètres carrés de séparateurs de batteries au lithium en 2021, soit une augmentation de plus de 100% d'une année sur l'autre. Le marché des séparateurs de batteries au lithium est dominé par les séparateurs à voie humide, et le marché des séparateurs à voie humide représentera 79% au premier semestre 2022.
Au premier semestre 2022, le volume d'expédition du marché chinois des séparateurs de batteries au lithium a atteint 5,4 milliards de mètres carrés, soit une augmentation de plus de 55% d'une année sur l'autre. On estime que les expéditions annuelles de séparateurs de batteries au lithium dépasseront les 11 milliards de mètres carrés, soit une augmentation annuelle de plus de 40%.
Électrolyte
Dans le domaine de l'électrolyte, la Chine expédiera environ 500 000 tonnes d'électrolyte en 2021, soit une augmentation annuelle d'environ 100%. Parmi eux, en raison des contraintes liées à l'insuffisance de l'offre de matières premières telles que l'hexafluorophosphate de lithium et l'additif VC et de l'impact de la montée en flèche des prix, le prix de l'électrolyte a fortement augmenté. Au cours du premier semestre 2022, les livraisons d'électrolytes en Chine s'élèveront à 330 000 tonnes, soit une augmentation de 63% en glissement annuel. On s'attend à ce que les expéditions annuelles d'électrolyte dépassent 800 000 tonnes, soit une augmentation de plus de 60% d'une année sur l'autre.
Dans l'ensemble, en 2022, les expéditions globales des quatre principaux matériaux pour batteries au lithium en Chine maintiendront une tendance à la croissance, avec un taux de croissance des expéditions de plus de 60%, mais le taux de croissance des expéditions a ralenti par rapport à l'année dernière, et est inférieur au taux de croissance des expéditions de batteries. La raison en est que la croissance rapide de la demande du marché au stade initial a entraîné une augmentation substantielle des expéditions de matériaux pour batteries au lithium.
Après l'augmentation de la base, le taux de croissance global des expéditions a diminué. On estime que d'ici 2023, les livraisons du marché chinois des batteries au lithium dépasseront 1 TWh, ce qui augmentera encore les livraisons globales des quatre principaux matériaux pour les batteries au lithium.
Accélération de la libération des capacités de production et baisse des prix des matériaux pour batteries
En 2021, la croissance explosive des marchés des véhicules à énergie nouvelle et du stockage de l'énergie dans des batteries au lithium entraînera une augmentation substantielle des livraisons de batteries au lithium, ce qui générera à son tour une forte demande pour divers matériaux de batteries au lithium en amont. Le lien global entre les matériaux pour batteries au lithium sera caractérisé par une offre restreinte et des prix en hausse.
Parmi elles, les matières premières des batteries au lithium, y compris le carbonate de lithium, hexafluorophosphate de lithiumles phosphates de fer et de lithium, les phosphates de fer, les phosphates monoammoniques, les PVDF, les VC, etc. connaîtront tous de fortes augmentations de prix en 2021 et jusqu'en 2022.
Toutefois, avec l'expansion accélérée des entreprises en amont et la concentration des nouvelles capacités de production, la relation entre l'offre et la demande de la plupart des matériaux pour batteries au lithium se stabilisera progressivement au cours du second semestre 2022, et les prix s'orienteront à la baisse.
Outre le carbonate de lithium, les prix du marché des matériaux pour batteries au lithium, notamment le PVDF, l'hexafluorophosphate de lithium, le VC, les feuilles de cuivre et le sulfate de cobalt, ont fortement baissé par rapport au début de l'année.
En octobre de cette année, le prix du marché de l'additif VC avait chuté de 75% par rapport au début de l'année. Les prix de l'hexafluorophosphate de lithium, du PVDF, de l'électrolyte, du sulfate de cobalt et d'autres matériaux ont chuté de plus de 40% par rapport au début de l'année.
Les prix des matériaux tels que les anodes, les séparateurs et les feuilles de cuivre ont également chuté à des degrés divers. La raison principale est que l'expansion à grande échelle de la production dans divers domaines de matériaux au cours des deux dernières années, le nombre de nouvelles capacités de production planifiées dépasse de loin la demande totale du marché, et la relation d'offre de la plupart des matériaux est passée de la pénurie précédente à l'équilibre de l'offre et de la demande, et est même entrée dans la phase de surcapacité.
Conclusion
Dans l'ensemble, on s'attend à ce que d'ici 2023, à l'exception des mines de lithium, les goulets d'étranglement de capacité des autres matières premières des batteries au lithium soient levés, que la relation entre l'offre et la demande soit relativement équilibrée, qu'une capacité excédentaire apparaisse dans certains domaines de matières premières et que la concurrence sur le marché s'intensifie.
