Rapport de recherche sur l'industrie de l'hexafluorophosphate de lithium

Aperçu général de l'industrie de l'hexafluorophosphate de lithium

Hexafluorophosphate de lithium (LiPF6) est un type de lithium-ion. électrolyte de batterie et un composant important de l'électrolyte des batteries lithium-ion. Sa fonction principale est de garantir que la batterie dispose de suffisamment d'ions lithium pendant le processus de charge et de décharge pour réaliser le cycle de charge et de décharge. En raison de sa solubilité relativement équilibrée, de sa stabilité électrochimique, de sa conductivité électrique, de sa performance à haute et basse température, de sa durée de vie et d'autres indicateurs de performance, il a été largement utilisé dans le commerce.

Le marché en aval de l'hexafluorophosphate de lithium est relativement unique et n'est utilisé que par les fabricants d'électrolytes. Toutefois, en raison des différentes proportions d'additifs, d'additifs et de solvants, les applications des électrolytes sont variées. Différents électrolytes seront fabriqués dans des batteries lithium-ion avec des propriétés différentes en fonction de leurs propriétés différentes, de sorte que la quantité d'ajout sera également différente. L'électrolyte produit par l'hexafluorophosphate de lithium est principalement utilisé dans le domaine des batteries d'alimentation des véhicules à énergie nouvelle, dans le domaine des batteries grand public de l'électronique 3C et dans le domaine des batteries de stockage d'énergie.

Histoire du développement de l'hexafluorophosphate de lithium

Le développement de l'hexafluorophosphate de lithium peut être divisé en trois étapes :

● Avant 2009 : Au début du développement de l'industrie, les importations constituaient le pilier principal

Avant 2009, la synthèse de l'hexafluorophosphate de lithium étant très difficile, l'ensemble du processus de production impliquait des températures élevées et basses, un fonctionnement anhydre et sans oxygène, une purification et une résistance à la corrosion, ce qui nécessitait des équipements et des opérateurs importants et était extrêmement difficile à mettre en œuvre. L'hexafluorophosphate de lithium chinois doit être importé en grandes quantités, et il est principalement obtenu auprès de fabricants japonais. À l'époque, le prix de vente de plus d'un million de yuans a également incité les entreprises chinoises à investir dans la recherche sur l'industrialisation de l'hexafluorophosphate de lithium.

● 2010-2019 : une période de développement accéléré de l'industrie

Après 2010, certains fabricants chinois ont brisé le monopole technologique de la production commerciale et ont enregistré une croissance substantielle de leur capacité de production, ce qui a entraîné une augmentation du taux de localisation de l'hexafluorophosphate de lithium. Au cours des années suivantes, avec le développement de l'ensemble de l'industrie, la substitution nationale de la Chine s'est progressivement achevée. En 2012, la première phase de 1 000 tonnes du projet d'hexafluorophosphate de lithium de 2 000 tonnes a été mise en production.

Depuis lors, des entreprises nationales telles que Jiangsu Xintai et Tinci Materials ont mis en production des milliers de tonnes de capacité de production. À l'heure actuelle, l'hexafluorophosphate de lithium chinois est partiellement exporté tout en achevant sa localisation, et la proportion d'exportation est passée de 18,52% en 2018 à 25,42% en 2020. Ce ratio devrait encore augmenter à mesure que la demande mondiale continue de croître. Du point de vue du marché mondial, la Chine est le principal producteur d'hexafluorophosphate de lithium dans le monde, et la production d'hexafluorure des entreprises chinoises représente plus de 60-70%.

● De 2020 à aujourd'hui : Maturité de l'industrie, accélération des capacités et des exportations.

Au second semestre 2020, avec la reprise de la demande de véhicules à énergie nouvelle et le faible prix à long terme de l'hexafluorophosphate de lithium, les principaux fabricants ont des stocks insuffisants. En outre, l'épidémie soudaine a également incité les fabricants à augmenter leur production en temps opportun, l'offre et la demande globales de l'industrie se sont resserrées et les prix ont continué à augmenter. Dans le même temps, avec l'augmentation du taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle sous l'impulsion de l'objectif de double carbone et la prévision d'une croissance explosive de la demande en aval, les principales entreprises chinoises devraient saisir les opportunités de l'industrie et ont annoncé des plans d'expansion de la production à grande échelle.

Le développement de l'industrie entrant dans une phase de maturité, l'échelle de l'hexafluorophosphate de lithium en Chine sera encore augmentée, et le coût de production pourra également être réduit. En termes d'application, bien que l'hexafluorophosphate de lithium présente des inconvénients tels qu'une mauvaise stabilité thermique et une sensibilité à l'humidité, de nombreuses entreprises développent actuellement et lancent même de nouveaux sels de lithium pour améliorer les caractéristiques des batteries, mais cela ne suffit pas à ébranler le statut de l'hexafluorophosphate de lithium.

Paysage concurrentiel de l'industrie de l'hexafluorophosphate de lithium

À l'heure actuelle, dans l'industrie de l'hexafluorophosphate de lithium, seuls DFD et Tinci se situent au premier échelon, les autres fabricants se situant au deuxième échelon. Avec l'essor du marché, de nombreuses entreprises ont augmenté leur déploiement d'hexafluorophosphate de lithium depuis 2021. Selon les statistiques, DFD, Tinci, Tonze, Shanshan, etc. ont tous prévu d'augmenter leur capacité de production, avec une nouvelle capacité de production totale prévue de 382 000 tonnes. Il convient toutefois de noter que la demande d'hexafluorophosphate de lithium devrait atteindre 365 600 tonnes en 2025. En d'autres termes, à long terme, il y a effectivement un risque de capacité de production excédentaire selon le plan actuel.

Les produits de DFD impliquent la production et le développement de fluorures inorganiques à haute performance, de produits chimiques électroniques, de batteries lithium-ion et de matériaux connexes. Du point de vue de la rentabilité, depuis 2012, le taux de bénéfice brut et le taux de bénéfice net de DFD ont beaucoup fluctué, et l'attribut de cycle est fort, ce qui correspond fondamentalement aux points hauts et bas du cycle de prix de l'hexafluorophosphate de lithium. Cependant, contrairement à 2016, DFD a adopté le mode unique à long terme pour verrouiller les performances des principaux clients.

En 2005, sur la base de la technologie des matériaux chimiques quotidiens de l'entreprise, Tinci est devenu l'un des plus grands fournisseurs de matériaux chimiques au monde. top 10 des entreprises d'électrolytes pour batteries lithium-iona commencé à déployer le marché des électrolytes pour batteries lithium-ion. En 2011, l'entreprise a réalisé l'hexafluorophosphate de lithium, un matériau d'électrolyte autoproduit et autodéveloppé, et s'est lancée dans la chaîne d'approvisionnement CATL et ATL, devenant ainsi une entreprise leader dans le domaine des électrolytes en Chine.

Du point de vue de la rentabilité, depuis 2012, la marge bénéficiaire brute et la marge bénéficiaire nette de Tinci ont considérablement fluctué. Toutefois, par rapport au modèle DFD, la volatilité cyclique est légèrement meilleure. Contrairement au modèle DFD, la structure commerciale verticalement intégrée de Tinci est plus évidente. En amont, les solutés de sel de lithium et divers additifs à base d'hexafluorophosphate de lithium et de bisfluorosulfonimide de lithium sont les positions principales, et les solvants d'électrolyte EMC et DMC sont rattachés.

Perspectives d'avenir de l'industrie de l'hexafluorophosphate de lithium

À court terme, compte tenu de la capacité de production des principales entreprises, la correction du prix de l'hexafluorophosphate de lithium dépasse les attentes du marché. D'après les informations fournies par les grandes entreprises et les investisseurs institutionnels, la plupart des entreprises ne s'attendent pas à des ajustements de prix avant le second semestre 2022. Toutefois, en raison de l'épidémie et des perturbations des performances mensuelles des véhicules à énergie nouvelle et des usines de batteries, le prix de l'hexafluorophosphate de lithium a été relativement élevé, et le retracement a atteint plus de 50%.

À moyen et long terme, il existe déjà un certain risque de surcapacité dans la planification de la capacité nominale. Bien que la planification de la capacité de production et la planification de la capacité de production à l'atterrissage soient deux choses différentes, le prix actuel de l'hexafluorophosphate de lithium s'élève toujours à près de 300 000 euros/tonne. Pour les fabricants de second rang et les autres fabricants transfrontaliers, ils restent très attractifs, et la concurrence pour l'expansion de la capacité de production d'hexafluorophosphate de lithium a commencé.

Du point de vue des produits concurrents, le nouveau sel de lithium bisfluorosulfonimide (LiFSI) est un nouveau type de soluté d'électrolyte, et ses performances à haute et basse température, sa conductivité électrique et sa stabilité thermique sont meilleures que celles de l'hexafluorophosphate de lithium. Cependant, l'hexafluorophosphate de lithium n'a pas encore été remplacé en raison de son coût élevé et de la corrosion des feuilles d'aluminium par les impuretés d'ions chlorure. Toutefois, des entreprises de premier plan ont commencé à déployer ce produit, et le processus de remplacement de l'hexafluorophosphate de lithium à un stade ultérieur mérite notre attention.

Enfin, et surtout, l'hexafluorophosphate de lithium est la matière première clé de l'électrolyte, avec un ratio de coût élevé, représentant environ 44%. En tant que matériau de base de la batterie, l'électrolyte représente 8-9% du coût de la batterie. Par conséquent, le prix de l'hexafluorophosphate de lithium sera réduit, et les électrolytes, les usines de batteries et les entreprises de véhicules à énergie nouvelle en bénéficieront tous de manière significative.