Réduction du prix des quatre principaux matériaux des piles au lithium

La guerre des prix des entreprises de véhicules à énergie nouvelle

En janvier 2023, les batteries d'alimentation des véhicules à énergie nouvelle seront principalement déstockées et le prix des matériaux pour batteries au lithium diminuera à des degrés divers. Sur le marché des terminaux, les véhicules à énergie nouvelle ont déclenché une vague de baisses de prix. Parmi eux, les prix des modèles chinois Model 3 et Model Y de Tesla sont tombés à un niveau record, avec une réduction de prix allant de 20 000 RMB à 48 000 RMB.

Les réductions de prix de différents modèles de Xiaopeng Motors sont de l'ordre de 20 000 RMB à 30 000 RMB. La fourchette de réduction de prix de certains modèles d'AITO Wenjie Automobile se situe entre 28 800 RMB et 30 000 RMB. Dans le même temps, des entreprises automobiles, dont l'une des plus grandes marques de véhicules électriques, ont réduit leurs prix. remplacement de la batterie Les entreprises NIO Automobile, GAC Aian, Jikr Auto, SAIC-GM-Wuling et Feifan Automobile réduisent également les coûts d'achat des voitures de diverses manières.

Les véhicules à énergie nouvelle font l'objet d'une "guerre des prix" pour stimuler la reprise des ventes. À en juger par la réduction des prix, ils sont pratiquement revenus au niveau des prix pratiqués avant l'augmentation des prix des matériaux l'année dernière. La croissance des ventes en aval s'est arrêtée et les constructeurs automobiles sont prudents en ce qui concerne les commandes de batteries d'énergie.

Des négociations sur le volume d'achat et les prix sont actuellement en cours. Dans le même temps, la réduction générale des prix des matériaux en amont permet de réduire davantage le coût des piles électriques. Sur la base de la méthode de liaison des prix pour la signature des commandes, la réduction du prix des piles électriques est déjà imminente.

Le coût actuel des batteries au phosphate de fer-lithium serait tombé à 0,53 RMB/Wh, et le coût des batteries au phosphate de fer-lithium à 0,53 RMB/Wh. pile ternaire au lithium est passé sous la barre des 0,73 RMB/Wh. La réduction du coût des cellules de batteries est principalement due à la baisse du prix des matières premières en amont.

Si l'on prend l'exemple du carbonate de lithium de qualité batterie, de décembre 2022 à aujourd'hui, le prix a fluctué dans le vert pendant deux mois consécutifs. Au 7 février 2023, le prix moyen du carbonate de lithium de qualité batterie est tombé à 450 000 RMB/tonne, soit une baisse de plus de 150 000 RMB/tonne par rapport au point culminant atteint au début du mois de novembre de l'année dernière, et le prix actuel n'a pas encore atteint son niveau le plus bas.

Certaines entreprises de matériaux ont également indiqué que la baisse actuelle du prix des produits était d'environ 10%, que les commandes étaient faibles depuis le début de l'année et que les entreprises de batteries principales n'avaient pas encore commencé à élaborer des plans d'approvisionnement.

D'une part, la raison en est qu'il y a encore des stocks achetés il y a des années, et d'autre part, le prix est toujours à l'écart. Cette situation est également devenue l'exemple même de la chute générale des prix dans la chaîne industrielle des matériaux pour batteries au lithium.

Évolution du prix des quatre principaux matériaux des piles au lithium

Dans le domaine des matériaux cathodiques, en raison de la diminution des commandes et de la baisse du prix des sels de lithium, le prix du phosphate de fer lithié de qualité batterie a chuté de plus de 10%, et le prix des matériaux ternaires à teneur moyenne en nickel élevée a baissé d'environ 3%.

Dans le domaine des matériaux pour anodes, la capacité de production de produits en graphite artificiel a été progressivement libérée, et la capacité de production de produits finis est progressivement passée de l'équilibre à l'excédent.

La nouvelle capacité de production de graphitisation a été concentrée et la proportion d'application de la nouvelle technologie des fours à chambre a augmenté, et les frais de traitement de la graphitisation ont progressivement diminué sous l'effet de l'assouplissement de l'offre et de la demande. Soutenus par la baisse simultanée des prix du coke en amont, certains matériaux anodiques ont également connu une baisse de prix de 5%.

Dans le domaine des électrolytes, la libération de la capacité de production d'électrolytes et de matières premières en amont sera accélérée en 2022, notamment la nouvelle production d'hexafluorophosphate de lithium dépasse 80 000 tonnes, la nouvelle production de VC dépasse 20 000 tonnes, et la nouvelle capacité de production du marché des électrolytes dépasse 350 000 tonnes. Récemment, le prix de l'hexafluorophosphate de lithium est tombé à 200 000/tonne, soit une baisse de 20% par rapport à décembre, et la baisse de l'électrolyte est de l'ordre de 4%-7%.

Dans le domaine des séparateurs, avec la libération de nouvelles capacités de production après le deuxième trimestre de l'année dernière, la relation entre l'offre et la demande dans l'industrie s'est d'abord détendue, mais le prix reste ferme. À l'heure actuelle, certains fabricants ont entamé des négociations préliminaires sur les prix, et l'on s'attend à ce qu'il y ait une certaine marge de manœuvre à la baisse.

Il convient de noter que, du point de vue de l'offre et de la demande, la chaîne industrielle du phosphate de fer lithié, la chaîne industrielle des matériaux d'électrodes négatives, et 6F, VC, PVDF, etc. En 2023, le taux effectif d'utilisation des capacités continuera à baisser et la situation de surabondance de l'offre s'intensifiera.

L'industrie estime généralement qu'avec l'aide de la baisse des prix des matériaux de batteries au lithium et des batteries, les entreprises chinoises de voitures à énergie nouvelle pourraient commencer à échanger les prix contre le volume. Avec le lancement de nouveaux modèles, les ventes du deuxième trimestre devraient s'améliorer. Le volume annuel des ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine devrait encore dépasser les 10 millions.

Pourquoi le prix des matériaux des piles au lithium baisse-t-il ?

Pourquoi le prix du carbonate de lithium, qui était en hausse, a-t-il baissé maintenant ? Certains initiés de l'industrie ont déclaré que la baisse du prix était principalement due à des facteurs tels que la diminution des subventions pour les véhicules à énergie nouvelle et l'affaiblissement attendu du marché des véhicules à énergie nouvelle en 2023.

Selon Cui Dongshu, secrétaire général de l'Association chinoise d'information sur le marché des voitures particulières, en raison de facteurs tels que le retrait des subventions aux véhicules à énergie nouvelle et la baisse des prévisions de croissance du marché, le prix du carbonate de lithium a chuté en dessous de 400 000 RMB/tonne sur le marché à terme, et le coût des batteries va inévitablement baisser de manière significative au cours des prochains mois.

Au cours du premier semestre 2023, l'offre et la demande de lithium resteront tendues. Au second semestre, l'offre pourrait être excédentaire. On s'attend à ce que l'offre marginale de ressources en lithium dépasse la demande au cours du second semestre 2023.

Liu Jincheng, président d'EVE, a souligné lors du sommet de l'industrie que l'on s'attend à ce qu'il y ait une surcapacité dans l'ensemble de la chaîne industrielle d'ici 2024 au plus tard. Mo Ke craint également qu'avec le retrait des subventions, le marché des véhicules à énergie nouvelle ne connaisse une croissance nulle en 2023.

Au cours de l'année écoulée, le volume des ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine a atteint près de 7 millions, soit une augmentation de 93,4% en glissement annuel, et la part de marché a également atteint 25,6%. Les données montrent qu'en 2022, la Chine immatriculera 5,35 millions de véhicules à énergie nouvelle, représentant 23,05% du nombre total de véhicules nouvellement immatriculés.

Selon lui, la différence entre les ventes et les immatriculations de véhicules à énergie nouvelle est de près de 2 millions d'unités, ce qui signifie que l'inventaire des véhicules électriques représente une proportion relativement élevée, et que les tramways pourraient ne pas pouvoir être vendus cette année, et que l'offre est nettement supérieure à la demande.

Au milieu des préoccupations concernant la surcapacité, Tesla a pris la tête des nœuds clés et a de nouveau réduit les prix au début de l'année 2023, déclenchant une tempête sur le marché chinois. Après les baisses de prix de Tesla, Wenjie de Huawei a pris l'initiative de suivre, et les baisses de prix ont directement correspondu au modèle Y de Tesla, et la nouvelle force Xiaopeng Motors a même commencé à baisser ses prix.

Il y a quelques années, Xiaopeng Motors a baissé les prix de ses modèles G3i, P5 et P7. Le prix d'entrée était compris entre 148 000 RMB et 209 000 RMB. Cette fois-ci, la réduction de prix globale a été de 20 000 RMB-36 000 RMB.

Mo Ke pense qu'à partir du second semestre de l'année, les équipementiers adopteront progressivement la stratégie consistant à échanger le prix contre le volume. Si le taux de croissance des véhicules à énergie nouvelle ralentit soudainement et que le marché de la mer Rouge devient plus compétitif, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour l'ensemble de la chaîne industrielle.