État actuel et développement des piles européennes
Situation actuelle de la production de piles en Europe
Les batteries sont au cœur de la récente politique industrielle européenne. La proposition de l'UE fixe plusieurs objectifs : d'ici à 2030, au moins 10% de matières premières essentielles devraient provenir de l'UE chaque année ; au moins 40% de matières premières essentielles devraient être transformées dans l'UE ; et au moins 15% de matières premières devraient être recyclées. Les principales matières premières nécessaires à la fabrication des batteries, telles que le graphite, font partie des exigences.
En plus de fixer des objectifs de proportion de fabrication locale, l'Europe a également lancé un certain nombre de mesures d'incitation pour l'industrie des batteries. En décembre 2023, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils reporteraient de trois ans la politique d'exonération fiscale pour les véhicules électriques importés mutuellement, ce qui laissera plus de temps à l'industrie locale des batteries pour se développer.
Cependant, la situation réelle n'est pas optimiste.
De nombreuses institutions et médias étrangers ont remarqué que les subventions industrielles américaines provoquaient l'exode des entreprises européennes de batteries. Les données indiquent que la part de l'Europe dans les investissements mondiaux dans les batteries lithium-ion passera de 41% en 2021 à seulement 2% en 2022. À l'heure actuelle, de nombreuses entreprises européennes de batteries ont exprimé leur intention de se développer aux États-Unis. Il s'agit notamment de sociétés vedettes telles que le fabricant suédois de batteries Northvolt et l'entreprise espagnole d'électricité Iberdrola.
Bien que l'Europe ait accordé de plus en plus d'attention au développement de l'industrie locale des batteries ces dernières années, jusqu'à présent, l'ampleur des subventions autorisées par les États membres de l'UE reste généralement faible, et l'ampleur des investissements privés attendus est également relativement insuffisante, ce qui rend difficile l'obtention de résultats immédiats sur la chaîne d'approvisionnement en batteries.
Étant donné que les États-Unis accordent des subventions relativement élevées aux fabricants locaux de batteries, de nombreux fabricants de batteries accordent plus d'attention au marché américain lorsqu'ils établissent leurs plans de production.
Entreprises européennes de batteries locales
Les lacunes dans l'approvisionnement en matières premières affectent également les entreprises locales de batteries européennes. Le rapport de recherche indique que les fabricants de voitures électriques de l'UE et du Royaume-Uni n'ont actuellement accès qu'à 16% du lithium, du cobalt et du nickel nécessaires pour atteindre l'objectif de production en 2030.
L'Europe est déjà à la traîne dans la compétition mondiale pour les matières premières destinées aux batteries des véhicules électriques. Les États membres de l'UE sont totalement dépendants des importations de lithium transformé en provenance de certains pays tiers tels que le Chili, les États-Unis, la Chine et la Russie.
Les progrès globaux du développement de l'industrie européenne des batteries ne sont pas à la hauteur des espérances. Northern Water inclus, un certain nombre de start-ups dans le domaine des batteries ont rencontré des difficultés majeures, avec des retards dans les plans d'expédition et une lente montée en puissance de la capacité de production, et la confiance de l'industrie a été affectée.
Un rapport indique que plus de deux tiers des projets de production de batteries lithium-ion initialement prévus en Europe risquent d'être retardés, réduits ou annulés.
Derniers développements en matière de batteries en Europe
Fondée en 2016, Northvolt est le fabricant local de batteries le plus connu en Europe. Il a bénéficié d'investissements de la part d'institutions renommées telles que Volkswagen Group et Goldman Sachs Asset Management.
Northvolt a officiellement annoncé qu'elle avait réussi à mettre au point des batteries sodium-ion. Les responsables ont déclaré que cette batterie sodium-ion est composée d'une anode en carbone dur et d'une cathode en blanc de Prusse et ne contient pas de lithium, de nickel, de cobalt et de graphite. Sa densité énergétique dépasse 160 Wh/kg. Toutefois, l'entreprise n'a pas divulgué d'autres indicateurs techniques tels que la durée de vie de la batterie.
Northvolt affirme que cette batterie sodium-ion est plus sûre, plus rentable et plus durable que les batteries traditionnelles. pile ternaire au lithium ou batteries au lithium-fer-phosphate. Les piles ternaires et les piles au phosphate de fer lithié sont les deux principaux types de piles au lithium.
Par rapport aux batteries traditionnelles au nickel, au cobalt et au manganèse (NMC) et au phosphate de fer (LFP), sa batterie sodium-ion est plus sûre et moins coûteuse, car elle utilise comme matières premières des minéraux tels que le fer et le sodium, qui sont plus courants sur le marché.
Les batteries sodium-ion utilisent le sel de sodium comme matériau d'électrode. Comparées aux batteries lithium-ion, les batteries sodium-ion présentent l'avantage de disposer d'abondantes réserves de ressources, d'être peu coûteuses et de se charger rapidement, mais elles sont moins performantes que les batteries lithium-ion en termes de densité d'énergie.
Selon le plan de Northvolt, ses batteries sodium-ion de première génération seront principalement utilisées dans le domaine du stockage de l'énergie, et elle prévoit de mettre sur le marché des batteries sodium-ion à plus forte densité énergétique à l'avenir pour réaliser des applications dans le domaine des véhicules électriques.
Problèmes liés à l'industrie européenne des batteries
Les problèmes de l'industrie européenne des batteries s'expliquent par de multiples raisons internes et externes.
L'industrie européenne des batteries est confrontée à des défis structurels internes. D'ici 2025, l'Europe manquera de 800 000 travailleurs qualifiés, et les coûts d'obtention de l'énergie, des terrains et des licences gouvernementales sont élevés pour les entreprises. En outre, l'Europe ne produit actuellement que 1% de matières premières clés pour les batteries et est encore loin de l'autosuffisance.
L'UE est confrontée à une série de difficultés qu'elle ne peut ignorer dans le développement de sa chaîne industrielle locale de batteries. À tous égards, y compris l'extraction et le raffinage des principales matières premières, la production des principaux composants des batteries, ainsi que le traitement et l'assemblage des batteries, la chaîne industrielle nationale des batteries en Europe est assez fragile.
En ce qui concerne l'extraction et le raffinage des principales matières premières, les pays européens disposent de réserves locales très limitées de cobalt, de nickel, de manganèse et de graphite, et n'ont pratiquement aucun contrôle sur l'extraction minière à l'étranger. En ce qui concerne la production des principaux composants des batteries, les pays européens ont un accès limité aux processus de production, aux compétences de la main-d'œuvre et à l'équipement.
Les fabricants et les coûts de production ne sont pas avantagés ; en ce qui concerne le traitement et l'assemblage des batteries, les pays de l'UE sont également relativement désavantagés en termes de technologie et de coûts. De nombreuses lacunes sont difficiles à combler en peu de temps.
L'Europe, en tant que lieu de rassemblement à long terme de l'industrie automobile mondiale, voit de plus en plus de contraintes inhérentes au processus de transformation de l'électrification. Les tentatives d'électrification des constructeurs automobiles européens ne sont pas trop tardives. Par exemple, BMW a lancé son premier modèle électrique de masse, la i3, en 2013, presque en même temps que Tesla lançait la Model S.
Cependant, l'Europe a des doutes à long terme sur la transformation de l'industrie automobile, ce qui affecte directement les progrès du développement de la chaîne industrielle des nouvelles énergies en Europe. À l'heure actuelle, il n'y a pas assez de types de fabricants sur la "piste" européenne des véhicules électriques, ce qui rend difficile la formation d'une chaîne industrielle couvrant l'ensemble de la chaîne et des nœuds clés. En outre, il manque des entreprises représentatives telles que Tesla pour cultiver efficacement la chaîne industrielle des nouvelles énergies, y compris les batteries, de sorte que la compétitivité de la chaîne industrielle est relativement insuffisante.
L'Europe a toujours été confrontée au manque de coordination entre les pays et à la difficulté d'exploiter pleinement le potentiel du grand marché intérieur. Ces dernières années, l'Allemagne, la France, l'Italie et d'autres pays ont rivalisé pour formuler des plans de R&D et d'investissement dans la chaîne industrielle locale des batteries. Cependant, il y a toujours eu un manque de coordination efficace dans la mise en œuvre, ce qui rend difficile la formation d'une synergie, entraînant un gaspillage des ressources et une difficulté à tirer profit des économies d'échelle.
La concurrence extérieure a également pesé sur l'industrie européenne des batteries.
De nombreuses entreprises spécialisées dans les batteries estiment aujourd'hui que les demandes de financement en Europe sont compliquées et lentes. Le financement européen existant est un patchwork de programmes inadéquats, non coordonnés et complexes, et se concentre principalement sur la recherche et le développement plutôt que sur la production à grande échelle. Ces projets et ces financements ne sont pas suffisants pour assurer la transition écologique de l'Europe.
Dans le cadre du nouveau modèle actuel de l'industrie mondiale des batteries, l'industrie européenne des batteries dispose de ressources limitées pour accroître sa production. La pression exercée par l'industrie américaine des batteries et les politiques en la matière affecteront encore davantage l'espace de développement de l'industrie européenne des batteries.
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