Le marché du stockage de l'énergie présente un grand potentiel de développement
Introduction au contexte
L'explosion du secteur du stockage de l'énergie sur le marché secondaire s'explique par l'essor de la demande sur le marché mondial :
Sur le marché européen, la hausse des prix de l'énergie a entraîné une augmentation des prix de l'électricité pour les ménages, ce qui a accru le rendement du stockage de l'énergie pour les ménages européens. Les commandes des entreprises de stockage d'énergie ont augmenté.
Sur le marché chinois, la croissance régulière et les nouvelles politiques d'infrastructure ont entraîné une augmentation des investissements dans l'énergie photovoltaïque et éolienne, ce qui a conduit à une augmentation de la capacité installée de stockage de l'énergie "fortement allouée".
Toutefois, derrière l'augmentation des commandes et l'envolée des cours boursiers, le problème qui entrave le développement de l'industrie du stockage de l'énergie persiste : le stockage électrochimique de l'énergie en Chine n'est pas encore assez rentable.
Dans ce contexte, l'essor du marché causé par des facteurs politiques et accidentels n'est pas durable, et les perspectives d'avenir et les risques immédiats coexistent.
Opportunités et goulets d'étranglement sur le marché du stockage de l'énergie
Le marché mondial du stockage de l'énergie domestique est actuellement le meilleur marché en aval.
En mars 2015, une éclipse solaire totale d'environ deux heures et demie a failli déclencher une crise énergétique en Allemagne, alors que l'énergie solaire fournit 18% de la consommation d'électricité de l'Allemagne et que l'énergie photovoltaïque peut représenter jusqu'à plus de la moitié de sa consommation maximale d'électricité.
Finalement, grâce à la coordination de l'ensemble du réseau européen, l'Allemagne a survécu aux difficultés en utilisant la puissance de réserve. Cet événement témoigne de la nécessité du stockage de l'énergie pour le réseau :
Les nouvelles sources d'énergie, telles que le vent et le soleil, présentent une forte instabilité et un caractère aléatoire. Le rôle du stockage de l'énergie est comparable à celui d'une banque d'énergie surdimensionnée.
Il est chargé lorsque le vent est fort ou lorsque l'électricité est au plus bas, et il est déchargé lorsque le vent et la production éolienne sont faibles ou lorsque l'électricité est au plus haut.
Si l'avenir appartient à l'ère des nouvelles sources d'énergie telles que l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne, le statut du stockage de l'énergie est également indispensable. Si vous souhaitez en savoir plus sur le photovoltaïque solaire, vous pouvez lire l'article suivant l'industrie du photovoltaïque solaire sur notre site web.
Sur cette base, presque tous les géants de l'énergie nouvelle qui ont une vision à long terme sont très optimistes quant à l'évolution future du stockage de l'énergie. Tesla Energy est en train de devenir une entreprise mondiale de services publics et pourrait dépasser le secteur automobile ;
Le CATL a également déclaré que la taille future du marché du stockage de l'énergie pourrait dépasser celle des batteries d'alimentation, et que la valeur de la production peut être mesurée en billions.
Mais en même temps, il reste de nombreux problèmes à résoudre dans cette nouvelle voie qui vient de s'ouvrir. Le problème central est l'économie du stockage de l'énergie.
Le stockage électrochimique de l'énergie peut être divisé entre l'alimentation électrique, le réseau et l'utilisateur en termes de scénarios d'application. Les différents scénarios d'application ont des modèles commerciaux différents et une rentabilité différente dans des environnements de marché différents dans le monde entier.
Toutefois, à l'heure actuelle, le système de stockage d'énergie de la Chine n'est pas rentable en termes de production d'électricité, de réseau électrique et de consommation d'électricité.
À l'heure actuelle, le marché chinois du stockage de l'énergie sera principalement alimenté par la production d'électricité, et la demande du marché proviendra essentiellement des exigences obligatoires de la politique, c'est-à-dire de l'obligation d'associer les nouvelles sources d'énergie au stockage de l'énergie.
Selon les statistiques, à la fin du mois de mai de cette année, 23 provinces chinoises ont spécifié la "forte allocation" du stockage de l'énergie pour les nouvelles énergies.
Toutefois, selon les normes de compensation de la politique nationale actuelle pour les services d'écrêtement des pointes fournis par les systèmes de stockage d'énergie du côté de la production d'électricité, il n'est pas rentable pour les centrales électriques de s'équiper de systèmes de stockage d'énergie pour fournir des services d'écrêtement des pointes. Le stockage de l'énergie à "forte allocation" fait l'objet de nombreuses plaintes.
En revanche, le marché mondial du stockage de l'énergie domestique est actuellement le meilleur marché en aval, et un modèle commercial efficace a été mis en place.
En raison des factures d'électricité relativement chères sur le marché mondial (en particulier en Europe) et de l'écart relativement important entre les prix de l'électricité, le stockage de l'énergie domestique peut réaliser un bon arbitrage, ce qui lui confère un fort soutien économique.
L'économie du stockage de l'énergie s'intensifie
Alors que les cours des actions des entreprises concernées ont grimpé en flèche, les problèmes économiques liés au stockage de l'énergie se sont intensifiés.
Bien qu'un modèle commercial efficace n'ait pas encore été créé et qu'il reste des goulets d'étranglement à surmonter, le stockage de l'énergie a connu une croissance explosive sur le marché mondial dans l'environnement de marché particulier de cette année.
Sur le marché mondial, la guerre russo-ukrainienne a entraîné une flambée des coûts de l'énergie et des prix de l'électricité en Europe, ce qui a amélioré le rendement du stockage de l'énergie domestique et l'a rendu plus économique, de sorte que la demande du marché a augmenté rapidement.
Selon les statistiques, les prix de l'électricité dans les pays européens en mai 2022 augmenteront de 100-330% par rapport au début de 2021, et le stockage de l'énergie domestique a également connu une explosion inattendue.
Un certain nombre d'institutions de courtage prévoient que la capacité installée de stockage d'énergie domestique en Europe va plus que doubler cette année.
Sur le marché chinois, la croissance régulière et les nouvelles politiques d'infrastructure ont entraîné une augmentation rapide de la capacité installée d'énergie verte telle que l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne, ce qui, à son tour, a stimulé la demande de capacité installée pour une "forte allocation" de stockage d'énergie.
Les données de l'Administration nationale de l'énergie montrent que de janvier à mai de cette année, la capacité de production d'énergie solaire nouvellement installée en Chine était de 23,71 millions de kilowatts, soit une augmentation de 139% d'une année sur l'autre, ce qui a entraîné une augmentation substantielle des ventes de systèmes de stockage d'énergie.
Selon les données de la CESA, la puissance installée de stockage d'énergie en Chine au cours du premier semestre de cette année était de 0,4GW, soit une augmentation de 70% en glissement annuel, et la capacité installée correspondante était de 0,9GWh.
Dans le contexte de l'explosion rapide de la demande sur le marché mondial, les lignes de production de nombreuses entreprises de stockage d'énergie cotées en bourse fonctionnent à plein régime. PYLONTECH et GOODWE ont déclaré aux médias que leurs commandes en cours étaient saturées.
À en juger par les entreprises cotées en bourse qui ont publié leur rapport semestriel, GINLONG a expédié environ 40 000 onduleurs de stockage d'énergie au cours du deuxième trimestre de cette année, ce qui correspond à un doublement de la croissance d'un mois sur l'autre.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les entreprises de stockage d'énergie, vous pouvez lire les articles suivants Les 5 premières entreprises de batteries de stockage d'énergie et Les 10 premiers fabricants de batteries de stockage d'énergie solaire en Chine en 2022 sur notre site web.
Dans le contexte du ralentissement de la croissance économique globale et de l'augmentation des incertitudes cette année, la grande prospérité du secteur du stockage de l'énergie est encore plus rare.
Toutefois, il convient de noter que, sous l'impulsion de la chaîne industrielle et des capitaux, la voie du stockage de l'énergie n'est pas exempte d'inquiétudes. Comme indiqué plus haut, certains goulets d'étranglement entravant le développement de l'industrie n'ont pas été résolus et continuent d'avoir un impact négatif sur le marché.
Par exemple, les problèmes économiques liés au stockage de l'énergie s'intensifient. Depuis l'année dernière, le prix du carbonate de lithium de qualité batterie en Chine est monté en flèche.
Actuellement, la fourchette de prix principale du marché du carbonate de lithium de qualité batterie se situe entre 450 000 et 520 000 yuans par tonne, soit une augmentation de 400%-500% par rapport à la même période de l'année dernière.
Étant donné que le coût des cellules de batteries au lithium représente plus de 60% du système de stockage de l'énergie, le coût du système de stockage de l'énergie ne peut qu'augmenter, et l'augmentation du prix est proche de 30%.
Cela a encore réduit le rendement du stockage de l'énergie, qui n'était pas rentable à l'origine pour "forcer l'allocation" de nouvelles sources d'énergie.
Selon les initiés du secteur, en raison de la forte augmentation du prix des systèmes de stockage de l'énergie, celui-ci s'est rapproché de la ligne de coût des centrales photovoltaïques. Par conséquent, la construction de certains projets photovoltaïques ne peut qu'être reportée.
L'augmentation du prix des systèmes de stockage de l'énergie a également rendu les entreprises de stockage de l'énergie malheureuses.
Les entreprises de stockage d'énergie ayant une capacité de production de batteries au lithium, représentées par CATL et PYLONTECH, ainsi que les intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie, représentés par Sungrow et Trinasolar, sont tous affectés par l'augmentation du prix des matières premières en amont. Les taux d'intérêt ont généralement baissé.
Étant donné le coût élevé du carbonate de lithium, la croissance rapide de l'activité de stockage d'énergie ne pose pas de problème, mais la rentabilité reste au niveau de la fabrication standard et est comprimée par la hausse des prix des matières premières.
Faible pénétration du stockage de l'énergie, énorme marge de croissance future
À l'heure actuelle, le taux de pénétration du stockage de l'énergie est encore faible, et la marge de progression future est énorme. Dans le contexte de la stratégie à double carbone, le stockage de l'énergie joue un rôle indispensable dans le futur système électrique.
Elle connaîtra un développement rapide, au même titre que l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne, et dispose d'un vaste espace de développement. C'est ce qui fait de plus en plus l'unanimité dans le secteur.
En outre, le taux de pénétration actuel du stockage de l'énergie est encore faible, et la marge de progression future est énorme.
Les données montrent que d'ici à la fin de 2021, le taux de pénétration du marché européen du stockage de l'énergie dans les ménages, qui connaît actuellement la croissance la plus rapide dans le domaine du stockage de l'énergie et un taux de pénétration élevé, n'est que de 1%.
C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le marché des capitaux est très optimiste quant à l'évolution du stockage de l'énergie et accorde des valorisations élevées.
Toutefois, comme toutes les pistes en phase de croissance, le processus de pénétration de l'industrie, du bas vers le haut, n'est souvent pas une croissance linéaire, mais continue à s'accélérer ; au contraire, il y a souvent des hauts et des bas, en particulier dans les premières phases de développement.
Pour les investisseurs d'aujourd'hui, il ne fait aucun doute que le secteur du stockage de l'énergie dispose d'un vaste espace de croissance et d'imagination, mais plus important encore, le secteur du stockage de l'énergie doit maintenir un haut degré de prospérité pour soutenir des prix élevés, et il n'y a pas de place pour l'erreur.
Il convient de noter que l'essor inattendu du stockage de l'énergie cette année est en fait une combinaison de facteurs multiples tels que la géopolitique, la hausse des prix des produits de base et des politiques économiques nationales particulières.
Par exemple, le marché mondial a bénéficié de la hausse des prix de l'électricité provoquée par la guerre russo-ukrainienne et de l'augmentation des prix des produits de base ; la forte croissance du marché chinois a bénéficié d'une croissance stable et de nouvelles politiques en matière d'infrastructures.
Lorsque les problèmes énergétiques de l'Europe seront résolus, les prix du gaz naturel baisseront et les prix de l'électricité se détendront ;
La croissance économique de la Chine se stabilise ou des mesures de relance plus efficaces sont trouvées, l'économie du stockage de l'énergie sera actualisée, et la capacité installée de stockage de l'énergie "à forte allocation" augmentera également. ralentira.
Cette courbe est très différente de la courbe de croissance du taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle. Les véhicules à énergie nouvelle ont pratiquement fait leurs adieux aux subventions et sont entrés dans une phase où la croissance est tirée par le marché.
Toutefois, le développement du stockage de l'énergie n'en est qu'à ses débuts et dépend largement du soutien politique et des subventions. Lorsque l'environnement extérieur changera, l'essor du premier semestre de cette année sera difficile à maintenir.
À l'instar des secteurs des batteries au lithium et de l'énergie photovoltaïque, la seule solution pour le stockage de l'énergie consistera à encourager l'industrie à réduire les coûts et à réaliser la commercialisation par le biais de la planification industrielle et des subventions politiques.
Les données montrent qu'entre 2010 et 2020, le prix mondial moyen des batteries lithium-ion a baissé de près de 90%. Le prix moyen pondéré de l'électricité des projets photovoltaïques mis aux enchères a diminué de 67,7%. Toutefois, pour le stockage de l'énergie, le processus de commercialisation peut être très long.
Auparavant, le marché chinois du stockage de l'énergie devait compter sur le soutien politique et les subventions pour survivre.
À long terme, ce n'est que lorsque le mécanisme de commercialisation aura été redressé et que l'économie se sera améliorée que l'espace de croissance de la filière du stockage de l'énergie pourra véritablement s'ouvrir.
Avant que la véritable commercialisation ne soit réalisée, il est difficile de dire quand le point d'inflexion de l'éclosion continue de l'industrie se produira. Le ralentissement et la période de repos de ce processus méritent tout particulièrement la vigilance des investisseurs.
