Mercado de almacenamiento de energía con gran potencial de desarrollo
Introducción
La explosión de la vía de almacenamiento de energía en el mercado secundario se apoya en un auge de la demanda en el mercado mundial:
En el mercado europeo, el aumento de los precios de la energía ha hecho subir los precios domésticos de la electricidad, lo que ha incrementado el rendimiento del almacenamiento doméstico de energía en Europa. Los pedidos de las empresas de almacenamiento de energía se dispararon.
En el mercado chino, el crecimiento constante y las nuevas políticas de infraestructuras han impulsado un aumento de la inversión en energía fotovoltaica y eólica, lo que a su vez ha provocado un incremento de la capacidad instalada de almacenamiento de energía "fuertemente asignada".
Sin embargo, tras el aumento de los pedidos y la subida de las cotizaciones bursátiles, sigue existiendo el problema que frena el desarrollo de la industria de almacenamiento de energía: el almacenamiento electroquímico de energía en China aún no es lo bastante económico.
En este contexto, el elevado auge del mercado provocado por el empuje de las políticas y los factores accidentales es insostenible, y coexisten perspectivas de futuro y riesgos inmediatos.
Oportunidades y cuellos de botella en el mercado del almacenamiento de energía
El mercado mundial de almacenamiento de energía doméstica es actualmente el mejor mercado descendente.
En marzo de 2015, un eclipse solar total de unas dos horas y media estuvo a punto de desencadenar una crisis energética en Alemania, ya que la energía solar proporciona 18% del consumo eléctrico de Alemania, y la fotovoltaica puede suponer hasta más de la mitad de su consumo máximo de electricidad.
Al final, bajo la coordinación conjunta de toda la red europea, Alemania sobrevivió a las dificultades utilizando la energía de reserva. Este suceso refleja la necesidad del almacenamiento de energía para la red:
Las nuevas fuentes de energía, como la eólica y la solar, son muy inestables y aleatorias. La función del almacenamiento de energía es como un banco de energía sobredimensionado.
Se carga cuando el viento es fuerte o cuando la electricidad está en un punto bajo, y se descarga cuando el viento y la producción eólica son pequeños o cuando la electricidad está en un punto máximo.
Si el futuro pertenece a la era de las nuevas fuentes de energía, como la fotovoltaica y la eólica, la situación del almacenamiento de energía también es indispensable. Si quiere saber más sobre la energía solar fotovoltaica, puede leer el artículo industria solar fotovoltaica en nuestro sitio web.
Basándose en esto, casi todos los nuevos gigantes de la energía con un diseño a largo plazo son muy optimistas sobre el futuro desarrollo del almacenamiento de energía. Tesla Energy se está convirtiendo en una empresa global de servicios públicos y podría superar al negocio de la automoción;
CATL también ha afirmado que el tamaño futuro del mercado de almacenamiento de energía puede superar al de las baterías eléctricas, y el valor de la producción puede medirse en billones.
Pero al mismo tiempo, aún quedan muchos problemas por resolver en esta nueva vía que acaba de comenzar. El problema central es la economía del almacenamiento de energía.
El almacenamiento electroquímico de energía puede dividirse en suministro eléctrico, red y usuario en función de los escenarios de aplicación. Los diferentes escenarios de aplicación tienen diferentes modelos de negocio y diferente rentabilidad en diferentes entornos de mercado en todo el mundo.
Sin embargo, en el momento actual, el sistema de almacenamiento de energía de China no es económico en términos de generación de energía, red eléctrica y consumo de energía.
En la actualidad, el mercado chino de almacenamiento de energía estará impulsado principalmente por el lado de la generación de energía, y la demanda del mercado procederá sobre todo de los requisitos obligatorios del lado de la política, es decir, el emparejamiento obligatorio de las nuevas fuentes de energía con el almacenamiento de energía.
Según las estadísticas, a finales de mayo de este año, 23 provincias de China han especificado la "asignación fuerte" del almacenamiento de energía para las nuevas energías.
Sin embargo, de acuerdo con las actuales normas de compensación de la política nacional para los servicios de ahorro de picos prestados por los sistemas de almacenamiento de energía en el lado de la generación de energía, no es rentable para las centrales eléctricas equipar sistemas de almacenamiento de energía para proporcionar servicios de ahorro de picos. Hay muchas quejas sobre el almacenamiento de energía de "asignación fuerte".
En cambio, el mercado mundial de almacenamiento de energía doméstica es actualmente el mejor mercado descendente, y se ha formado un modelo de negocio eficaz.
Debido a las facturas de electricidad relativamente caras en el mercado mundial (sobre todo en Europa) y a la diferencia relativamente grande del precio de la electricidad, el almacenamiento doméstico de energía puede lograr un buen arbitraje, por lo que cuenta con un fuerte apoyo económico.
La economía del almacenamiento de energía se intensifica
Mientras los precios de las acciones de las empresas relacionadas se han disparado, los problemas económicos del almacenamiento de energía se han intensificado.
Aunque aún no se ha formado un modelo de negocio eficaz y todavía quedan cuellos de botella de desarrollo por superar, en un entorno de mercado especial como el de este año, el almacenamiento de energía ha logrado un crecimiento explosivo en el mercado mundial.
En el mercado mundial, la guerra ruso-ucraniana ha disparado los costes de la energía y los precios de la electricidad en Europa, lo que ha mejorado el rendimiento del almacenamiento doméstico de energía y lo ha hecho más económico, por lo que la demanda del mercado ha aumentado rápidamente.
Según las estadísticas, los precios de la electricidad en los países europeos en mayo de 2022 aumentarán en 100-330% en comparación con principios de 2021, y el almacenamiento de energía en los hogares también ha logrado una explosión inesperada.
Varias instituciones de corretaje predicen que la capacidad instalada de almacenamiento de energía doméstica en Europa se duplicará con creces este año.
En el mercado chino, el crecimiento constante y las nuevas políticas de infraestructuras han propiciado el rápido aumento de la capacidad instalada de energía verde, como la fotovoltaica y la eólica, lo que a su vez ha impulsado la demanda de capacidad instalada de "fuerte asignación" de almacenamiento de energía.
Los datos de la Administración Nacional de Energía muestran que, de enero a mayo de este año, la nueva capacidad de generación de energía solar instalada en China fue de 23,71 millones de kilovatios, lo que supone un aumento interanual de 139%, lo que provocó un incremento sustancial de las ventas de sistemas de almacenamiento de energía.
Según datos de CESA, la potencia instalada de almacenamiento de energía en China en el primer semestre de este año fue de 0,4 GW, lo que supone un aumento interanual de 70%, y la capacidad instalada correspondiente fue de 0,9 GWh.
En el contexto del rápido estallido de la demanda del mercado mundial, las líneas de producción de muchas empresas de almacenamiento de energía que cotizan en bolsa están funcionando a pleno rendimiento. Tanto PYLONTECH como GOODWE han declarado a los medios de comunicación que sus pedidos en curso están saturados.
A juzgar por las empresas cotizadas que han publicado la previsión del informe semestral, GINLONG despachó unos 40.000 inversores de almacenamiento de energía en el segundo trimestre de este año, lo que supone duplicar el crecimiento intermensual.
Si quiere saber más sobre las empresas de almacenamiento de energía, puede leer los artículos Las 5 principales empresas de baterías de almacenamiento de energía y Los 10 principales fabricantes de acumuladores de energía solar en China en 2022 en nuestro sitio web.
Especialmente en el contexto de la ralentización del crecimiento económico general y el aumento de la incertidumbre este año, la gran prosperidad del sector del almacenamiento de energía es aún más rara.
Sin embargo, cabe señalar que, bajo el festín de la cadena industrial y el capital, la vía del almacenamiento de energía no está exenta de preocupaciones. Como ya se ha mencionado, algunos cuellos de botella que obstaculizan el desarrollo de la industria no se han resuelto, y siguen teniendo un impacto negativo en el mercado.
Por ejemplo, los problemas económicos del almacenamiento de energía se están intensificando. Desde el año pasado, el precio del carbonato de litio para baterías en China se ha disparado.
En la actualidad, el rango de precios del carbonato de litio para baterías se sitúa entre 450.000 y 520.000 yuanes por tonelada, lo que supone un aumento de 400%-500% respecto al mismo periodo del año anterior.
Dado que el coste de las celdas de batería de litio representa más de 60% del sistema de almacenamiento de energía, el coste del sistema de almacenamiento de energía no puede sino aumentar, y el incremento del precio se aproxima a 30%.
Esto ha reducido aún más la rentabilidad del almacenamiento de energía, que en un principio no era rentable para "forzar la asignación" de nuevas fuentes de energía.
Según conocedores del sector, debido al fuerte aumento del precio de los sistemas de almacenamiento de energía, éste se ha acercado a la línea de costes de las centrales fotovoltaicas. Por lo tanto, la construcción de algunos proyectos fotovoltaicos sólo puede posponerse.
El aumento del precio de los sistemas de almacenamiento de energía también ha hecho desgraciadas a las empresas del sector.
Las empresas de almacenamiento de energía con capacidad de producción de baterías de litio, representadas por CATL y PYLONTECH, así como los integradores de sistemas de almacenamiento de energía, representados por Sungrow y Trinasolar, se ven afectados por el aumento del precio de las materias primas. Los tipos de interés han bajado en general.
Dado el elevado coste del carbonato de litio, no hay problema con el rápido crecimiento del negocio de almacenamiento de energía, pero la rentabilidad sigue estando en el nivel de fabricación estándar y se ve mermada por el aumento de los precios de las materias primas.
Baja penetración del almacenamiento de energía, enorme margen de crecimiento futuro
En la actualidad, el índice de penetración del almacenamiento de energía sigue siendo bajo, y existe un enorme margen de crecimiento futuro. En el contexto de la estrategia de doble carbono, el almacenamiento de energía desempeña un papel indispensable en el futuro sistema eléctrico.
Iniciará un rápido desarrollo junto con la energía fotovoltaica y la eólica, y tiene un amplio espacio para desarrollarse. Esto se ha convertido cada vez más en el consenso de la industria.
Además, el índice de penetración actual del almacenamiento de energía es aún bajo, y hay un enorme margen de crecimiento futuro.
Los datos muestran que, a finales de 2021, el índice de penetración del mercado europeo de almacenamiento de energía en los hogares, que actualmente es el de mayor crecimiento en el sector del almacenamiento de energía y tiene un alto índice de penetración, será de sólo 1%.
Esta es también una de las razones por las que el mercado de capitales se muestra muy optimista sobre la vía del almacenamiento de energía y otorga valoraciones elevadas.
Sin embargo, como todas las vías en fase de crecimiento, el proceso de penetración de la industria de baja a alta no suele ser un crecimiento lineal, sino que continúa acelerándose; por el contrario, suele haber altibajos, subidas y bajadas, especialmente en las primeras fases de desarrollo.
Para los inversores de hoy, no hay duda de que la vía del almacenamiento de energía tiene un amplio espacio de crecimiento e imaginación, pero lo más importante es que la vía del almacenamiento de energía debe mantener un alto grado de prosperidad para apoyar los altos precios de las acciones, y no hay lugar para los errores.
Cabe señalar que la inesperada irrupción del almacenamiento de energía este año es en realidad una combinación de múltiples factores, como la geopolítica, la subida de los precios de las materias primas y las políticas económicas nacionales especiales.
Por ejemplo, el mercado mundial se ha beneficiado de la subida de los precios de la electricidad provocada por la guerra ruso-ucraniana y el aumento de los precios de las materias primas; el elevado crecimiento del mercado chino se ha beneficiado de un crecimiento estable y de nuevas políticas de infraestructuras.
Una vez aliviados los problemas energéticos de Europa, los precios del gas natural bajan y los de la electricidad aflojan;
El crecimiento económico de China se estabiliza o se encuentran medidas de estímulo más eficaces, la economía del almacenamiento de energía se descontará, y la capacidad instalada de almacenamiento de energía de "asignación fuerte" también aumentará. se ralentizará.
Esto es muy diferente de la curva de crecimiento de la tasa de penetración de los vehículos de nueva energía. Los vehículos de nueva energía se han despedido básicamente de las subvenciones y han entrado en una fase en la que el crecimiento viene impulsado por el mercado.
Sin embargo, el desarrollo del almacenamiento de energía está aún en su fase inicial y depende en gran medida del apoyo político y las subvenciones. En cuanto cambie el entorno exterior, el auge del primer semestre de este año será difícilmente sostenible.
Al igual que las industrias de baterías de litio y fotovoltaica, la promoción de la industria para reducir los costes y realizar la comercialización a través de la planificación industrial y las subvenciones políticas será el único camino para la pista de almacenamiento de energía.
Los datos muestran que, entre 2010 y 2020, el precio medio mundial de las baterías de iones de litio se redujo en casi 90%. El precio medio ponderado de la electricidad de los proyectos fotovoltaicos subastados disminuyó en 67,7%. Sin embargo, para el almacenamiento de energía, el proceso de comercialización puede ser muy largo.
Antes de eso, el mercado chino de almacenamiento de energía tenía que depender de ayudas políticas y subvenciones para sobrevivir.
A largo plazo, sólo cuando se enderece el mecanismo de comercialización y mejore la economía podrá abrirse de verdad el espacio de crecimiento de la vía del almacenamiento de energía.
Antes de que se materialice la verdadera mercantilización, es difícil decir cuándo llegará el punto de inflexión del continuo estallido de la industria. El periodo de desaceleración y descanso en este proceso merecen especialmente la vigilancia de los inversores.
