De 102 à 58, la concurrence dans l'industrie chinoise des piles électriques est féroce.
Changements dans l'industrie des batteries d'énergie
Avec l'augmentation des ventes de véhicules à énergie nouvelle d'année en année, la capacité installée des batteries d'énergie en Chine augmente également rapidement. Si l'on étend la ligne temporelle, on voit clairement qu'entre 2017 et 2021, l'industrie des batteries d'énergie de mon pays a en effet subi de nombreux changements.
Tout d'abord, l'échelle de la capacité installée a atteint 150 GWh et la concentration de l'industrie s'est encore améliorée. La capacité installée est passée de 36,4 GWh en 2017 à 154,5 GWh en 2021, et le nombre d'entreprises de batteries d'énergie ayant réalisé l'installation de véhicules a été réduit de 102 en 2017 à 58 en 2021.
Deuxièmement, la capacité installée de phosphate de fer lithié et de lithium ternaire évolue. Les batteries au phosphate de fer lithié ont dominé le marché en 2017, ont été dépassées par les batteries au lithium ternaire en 2018, et ont dépassé les batteries au lithium ternaire en 2021.
Troisièmement, l'industrie accélère la survie du plus fort. Parmi les 10 premières entreprises en termes de capacité installée, à l'exception de CATL et BYD, qui ont occupé les première et deuxième places consécutives, le classement des autres entreprises a beaucoup changé. Certaines entreprises ont disparu, tandis que de nouvelles étoiles de l'industrie apparaissent.
De 102 à 58 entreprises
Selon les données de la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance (CABIA), en 2021, la capacité installée des batteries d'énergie dans mon pays atteindra 154,5 GWh, soit une augmentation de 142,8% d'une année sur l'autre. Cela s'explique par le fait que les ventes annuelles de véhicules à énergie nouvelle atteindront 3,521 millions la même année, soit une augmentation de 157,5% en glissement annuel.
Au cours des cinq dernières années, outre l'augmentation du nombre de véhicules installés, la concentration de l'industrie des batteries de puissance a également augmenté.
Du point de vue du volume de charge, au cours des cinq dernières années, les batteries composées de deux matériaux différents, le phosphate de fer lithié et le lithium ternaire, se sont livrées une concurrence acharnée.
En résumé : En 2017, les batteries au phosphate de fer-lithium représentaient plus que les batteries au lithium ternaire. Depuis, en 2018, le lithium ternaire a dépassé le phosphate de fer lithié. En 2019, la proportion de lithium ternaire a atteint le double de celle du phosphate de fer lithié.
En 2020, la proportion de phosphate de fer lithié augmentera légèrement, mais elle restera inférieure à celle du lithium ternaire. En 2021, le phosphate de fer lithié rebondira fortement, représentant à nouveau plus que le lithium ternaire.
Changements dans les dix premières factions
En 2021, les 10 premières entreprises de mon pays en matière d'installations de batteries électriques seront CATL (52,1%), BYD (16,2%), CALB (5,9%), Guoxuan Hi-Tech (5,2%), LG Chem (5.2%), SVOLT (2,1%), EVE (1,9%), Tafel New Energy (1,9%), Farasis Technology (1,6%) , Sunwoda (1,3%).
Parmi eux, la capacité installée des deux principales entreprises de batteries d'énergie, CATL et BYD, représentait ensemble 68% de la capacité installée totale.
Si l'on considère la période 2017-2021, au cours des cinq dernières années, outre l'ère Ningde et BYD au premier échelon, la capacité installée du TOP10 des batteries d'énergie chinoises a également changé.
Au cours des cinq dernières années, l'ère Ningde a dominé la liste année après année, et la proportion de la capacité installée a affiché une tendance à la hausse.
Au cours des cinq dernières années, BYD a toujours occupé la deuxième place. En plus de l'auto-approvisionnement, les batteries BYD ont également lancé des activités d'approvisionnement externe.
Au deuxième échelon, de la troisième à la dixième place, à l'exception de Guoxuan Hi-Tech, EVE et Farasis Technology, qui sont restées dans les 10 premières places au cours des cinq dernières années, les autres entreprises du classement ont connu de grands changements.
De 2017 à 2021, 5 entreprises ont disparu de la liste TOP10, il s'agit de Waterma, BAK Battery, Lishen Battery, Guoneng Battery, et Zhihang New Energy. Parmi elles, trois entreprises, Optimumnano, Guoneng Battery et Zhihang New Energy, ont été suspendues.
Par rapport à 2017, il y a cinq nouveaux visages sur la liste TOP10 en 2021. Il s'agit de China Innovation Aviation, LG Chem, Honeycomb Energy, Tafel New Energy et Sunwanda.
Sunwoda s'est classée 10e en 2019 et en 2021. Xiaopeng, Geely, GAC, Dongfeng, Renault, Nissan, etc. sont tous ses clients. En juillet 2021, Sunwanda, Geely Automobile et Zhejiang Jirun ont créé conjointement une coentreprise, Shandong Geely Sunwanda, dont l'objectif est de soutenir la production de batteries HEV.
AVIC Lithium Battery, anciennement connu sous le nom d'AVIC Lithium Battery, a progressé d'année en année dans le classement de l'industrie et a obtenu des résultats exceptionnels dans le deuxième échelon des batteries d'alimentation. De 2019 à 2021, le classement est passé du n° 6 au n° 4 et au n° 3. Fin 2021, China Innovation Airlines a officiellement lancé sa cotation à Hong Kong.
Le volume de chargement des véhicules de SVOLT en 2021 est de 3,22 GWh, ce qui la place au sixième rang. Il s'agit d'une autre entreprise du deuxième échelon qui se prépare à entrer en bourse. Les entreprises automobiles qui soutiennent le projet sont Great Wall, Dongfeng, Hezhong, Jinkang, Leapmotor, etc.
Tafel New Energy entrera dans le TOP10 pour la première fois en 2021, en se classant 7ème.
Il est intéressant de noter que CATL a intenté un procès à trois entreprises, à savoir China Innovation Airlines, Honeycomb Energy et Tafel.
En 2021, CATL a intenté une action en justice contre Tafel et China Innovation Airlines, pour violation de brevet. En août, CATL a gagné le procès contre Tafel, qui a été condamné à payer à CATL plus de 23,3 millions de yuans de compensation. Toutefois, l'affaire entre CATL et China Innovation Airlines n'a pas encore abouti. Le 14 février 2022, CATL a porté plainte contre Honeycomb Energy pour concurrence déloyale.
Le statut de premier frère de l'ère Ningde est difficile à ébranler pendant un certain temps, et les fabricants de batteries de second rang montrent également leurs pouvoirs magiques et cherchent à étendre leur part de marché. Les leaders de l'industrie ont intenté une action en justice pour défendre la guerre. D'un côté, c'est un signe que la concurrence dans l'industrie s'intensifie.
