De 102 a 58, la competencia en la industria china de baterías eléctricas es feroz
Cambios en el sector de las baterías eléctricas
Con el aumento de las ventas de vehículos de nueva energía año tras año, la capacidad instalada de baterías de energía en China también está aumentando rápidamente. Si se estira la línea de tiempo, se puede ver claramente que desde 2017 hasta 2021, la industria de baterías de energía de mi país ha experimentado muchos cambios.
En primer lugar, la escala de la capacidad instalada ascendió a 150 GWh, y la concentración de la industria mejoró aún más. La capacidad instalada ha pasado de 36,4 GWh en 2017 a 154,5 GWh en 2021, y el número de empresas de baterías de energía que han logrado la instalación de vehículos se ha reducido de 102 en 2017 a 58 en 2021.
En segundo lugar, la capacidad instalada de litio hierro fosfato y litio ternario está cambiando. Las baterías de litio hierro fosfato dominaron el mercado en 2017, fueron superadas por las baterías de litio ternario en 2018 y superaron a las baterías de litio ternario en 2021.
En tercer lugar, la industria acelera la supervivencia del más fuerte. Entre las 10 primeras empresas en términos de capacidad instalada, salvo CATL y BYD, que ocuparon el primer y segundo puesto consecutivos, las clasificaciones del resto de empresas han cambiado mucho. Algunas empresas han desaparecido, y algunas nuevas estrellas del sector están ascendiendo.
De 102 a 58 empresas
Según datos de la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance (CABIA), en 2021, la capacidad instalada de baterías de energía en mi país alcanzará los 154,5GWh, lo que supone un incremento interanual de 142,8%. Detrás de esto está que las ventas anuales de vehículos de nueva energía alcanzarán los 3,521 millones en el mismo año, un incremento interanual de 157,5%.
En los últimos cinco años, además del aumento del número de vehículos instalados, también ha aumentado la concentración de la industria de baterías de potencia.
Desde la perspectiva del volumen de carga, en los últimos cinco años, las baterías de dos materiales diferentes, litio hierro fosfato y litio ternario, han mostrado una situación competitiva de persecución mutua.
Resumiendo: En 2017, las baterías de litio hierro fosfato representaban más que las baterías de litio ternario. Desde entonces, en 2018, el litio ternario ha superado al litio hierro fosfato. En 2019, la proporción de litio ternario alcanzó el doble que la de litio hierro fosfato.
En 2020, la proporción de fosfato de hierro y litio aumentará ligeramente, pero seguirá siendo inferior a la del litio ternario. En 2021, el litio hierro fosfato repuntará con fuerza y volverá a representar más que el litio ternario.
Cambios en las diez primeras facciones
En 2021, las 10 empresas principales en instalaciones de baterías de energía de mi país serán CATL (52,1%), BYD (16,2%), CALB (5,9%), Guoxuan Hi-Tech (5,2%), LG Chem (que representa 5,2%), SVOLT (que representa 2,1%), EVE (que representa 1,9%), Tafel New Energy (que representa 1,9%).2%), SVOLT (con 2,1%), EVE (con 1,9%), Tafel New Energy (con 1,9%), Farasis Technology (con 1,6%) , Sunwoda (con 1,3%).
Entre ellas, la capacidad instalada de las dos principales empresas de baterías eléctricas, CATL y BYD, representó en conjunto 68% de la capacidad total instalada.
Mirando hacia atrás en 2017-2021, en los últimos cinco años, además de la era Ningde y BYD en el primer escalón, la capacidad instalada TOP10 de las baterías de energía de China también ha cambiado.
En los últimos cinco años, la era Ningde ha dominado la lista año tras año, y la proporción de capacidad instalada ha mostrado una tendencia al alza.
En los últimos cinco años, BYD siempre ha ocupado el segundo lugar. Además del autoabastecimiento, las baterías BYD también han iniciado negocios de suministro externo.
En el segundo escalón, del 3º al 10º, salvo Guoxuan Hi-Tech, EVE y Farasis Technology, que se han mantenido en el TOP10 en los últimos cinco años, el resto de empresas del ranking han experimentado grandes cambios.
De 2017 a 2021, 5 empresas desaparecieron de la lista TOP10, son Waterma, BAK Battery, Lishen Battery, Guoneng Battery y Zhihang New Energy. Entre ellas, tres empresas, Optimumnano, Guoneng Battery y Zhihang New Energy, han sido suspendidas.
En comparación con 2017, hay 5 caras nuevas en la lista TOP10 de 2021. Se trata de China Innovation Aviation, LG Chem, Honeycomb Energy, Tafel New Energy y Sunwanda.
Sunwoda ocupa el 10º puesto tanto en 2019 como en 2021. Xiaopeng, Geely, GAC, Dongfeng, Renault, Nissan, etc. son todos sus clientes. En julio de 2021, Sunwanda, Geely Automobile y Zhejiang Jirun establecieron conjuntamente una empresa conjunta, Shandong Geely Sunwanda, centrada en apoyar la producción de paquetes de baterías de energía HEV.
AVIC Lithium Battery, anteriormente conocida como AVIC Lithium Battery, ha saltado año tras año en el ranking de la industria y ha logrado resultados sobresalientes en el segundo escalón de las baterías de potencia. De 2019 a 2021, la clasificación subió del n.º 6 al n.º 4 y al n.º 3. A finales de 2021, China Innovation Airlines lanzó oficialmente su cotización en Hong Kong.
El volumen de carga de vehículos de SVOLT en 2021 es de 3,22 GWh, lo que la sitúa en sexta posición. Es otra empresa del segundo escalón que se prepara para salir a bolsa. Entre las empresas automovilísticas de apoyo se encuentran Great Wall, Dongfeng, Hezhong, Jinkang, Leapmotor, etc.
Tafel New Energy entrará en el TOP10 por primera vez en 2021, ocupando la 7ª posición.
Curiosamente, CATL acudió a los tribunales con tres empresas: China Innovation Airlines, Honeycomb Energy y Tafel.
En 2021, CATL interpuso una demanda contra Tafel y China Innovation Airlines por violación de patentes. En agosto, CATL ganó el caso contra Tafel, que fue condenado a pagar a CATL más de 23,3 millones de yuanes en concepto de indemnización. Sin embargo, el caso entre CATL y China Innovation Airlines aún no ha llegado a su fin. El 14 de febrero de 2022, CATL presentó una demanda contra Honeycomb Energy por competencia desleal.
El estatus del primer hermano de la era Ningde es difícil de sacudir durante un tiempo, y los fabricantes de baterías de segundo nivel también están mostrando sus poderes mágicos y tratando de ampliar su cuota de mercado. Los líderes del sector han lanzado una demanda para defender la guerra. Desde el lado, es una señal de que la competencia en la industria se está calentando.
