Quelle est la taille du marché allemand du stockage de l'énergie à usage domestique ?

Taille du marché

Le marché allemand du stockage de l'énergie à domicile présente un énorme potentiel de croissance. Vous pouvez cliquer sur notre Les 10 premiers fabricants de piles au lithium en Allemagne pour obtenir des informations.

Selon les données relatives à la capacité solaire photovoltaïque installée en Allemagne en 2022, la capacité totale installée est de 7,3GW, dont la capacité installée de 0 à 30kWp représente 33%.

La capacité installée totale des projets 0-30kWp est de 2,4GW.

Si l'on suppose que chaque projet a une capacité installée de 10 kWp, 240 000 ménages installeront de l'énergie solaire en 2022. Parmi eux, 86% ont installé un système de stockage d'énergie, ce qui signifie que près de 206 400 ménages ont installé un système de stockage d'énergie.

En 2023, la capacité installée devrait être de 9 GW, et 250 000 à 300 000 ménages installeront l'énergie solaire. On estime que la capacité installée atteindra 22 GW/an d'ici 2025.

En ce qui concerne le stockage d'énergie domestique, la capacité annuelle installée en Allemagne en 2022 sera de 197 000 unités, et l'on s'attend à ce que la capacité totale installée atteigne 526 000 unités d'ici la fin de l'année. D'ici 2024, le nombre de véhicules en Allemagne atteindra 1 million.

Paysage concurrentiel du marché allemand du stockage de l'énergie dans les ménages

Le marché allemand du stockage de l'énergie domestique est très concurrentiel, avec plusieurs acteurs majeurs occupant des positions dominantes sur le marché. Selon la capacité installée du marché allemand en 2022 :

Les quatre entreprises susmentionnées représentent environ trois quarts des installations sur le marché allemand.

BYD parmi les Les 10 premières entreprises de batteries de stockage d'énergie en Chine a obtenu des résultats remarquables sur le marché allemand du stockage de l'énergie à usage domestique.

En 2022, seules 40 000 unités de stockage d'énergie domestique seront des produits autres que ces quatre ou trois marques.

Canaux de vente des principales marques de stockage d'énergie domestique

En ce qui concerne les canaux de vente des principales marques de stockage d'énergie domestique sur le marché allemand, on observe que les grands distributeurs du marché allemand, tels que Baywa, IBC et Krannich, ont de nombreux petits et moyens distributeurs.

Toutefois, après 2022, aucune des entreprises chinoises entrant sur le marché européen du stockage de l'énergie dans les ménages n'est entrée dans ces grands systèmes de distribution.

Dans ces conditions, les nouveaux arrivants ne peuvent que mettre progressivement en place leur propre petit système de distribution par le biais d'une approche ascendante. De cette manière, ils ont besoin d'un grand nombre de vendeurs pour les soutenir.

Défis rencontrés par les nouvelles marques chinoises

L'absence de système de service après-vente est l'une des principales raisons pour lesquelles il est difficile pour les nouvelles marques chinoises de stockage d'énergie domestique d'entrer dans le système de distribution allemand.

Il existe une grande différence entre le stockage d'énergie + l'onduleur et les panneaux solaires, et les clients sont très exigeants en matière de service après-vente.

De nombreuses entreprises chinoises peuvent garantir la capacité de production des équipements de stockage d'énergie domestique, mais trop peu d'entreprises peuvent mettre en place un système complet de service après-vente en Allemagne.

La plupart d'entre eux s'appuient sur des équipes techniques et de service après-vente chinoises ou sur des distributeurs locaux allemands pour réaliser ce domaine d'activité.

En 2022, 230 000 ménages allemands au total installeront des équipements solaires, dont 197 000 environ seront équipés d'un système de stockage de l'énergie. 11 500 installateurs sont nécessaires rien que pour répondre à la demande du marché pour l'installation de maisons d'utilisateurs privés.

Cependant, parmi les plus de 10 000 installateurs, aucun n'a d'expérience dans l'installation de nouvelles marques de stockage d'énergie.

Pour répondre à cette partie de l'activité, les entreprises doivent fournir à l'avance un grand nombre de formations sur les produits, les technologies et les processus d'après-vente. Ces aspects constituent sans aucun doute un défi difficile à relever pour les entreprises chinoises de stockage d'énergie.

Il n'existe pas de système de formation avant-vente mature et complet, ni de système de service après-vente, ni de personnel local allemand chargé du service après-vente. Ces trois points font qu'il est difficile pour les nouvelles marques chinoises de stockage d'énergie de réaliser des ventes à grande échelle en Europe.

Quelle est la situation actuelle des installateurs photovoltaïques locaux en Allemagne ?

Les installateurs allemands de taille moyenne et grande concentrent actuellement l'essentiel de leur énergie sur le développement de projets industriels et commerciaux et de projets à grande échelle.

D'ici 2025, la capacité installée de l'Allemagne devrait être près de trois fois supérieure à celle d'aujourd'hui, et un grand nombre de projets à grande échelle apparaîtront sur le marché allemand, ces projets étant actuellement en phase initiale de développement.

À l'heure actuelle, les entreprises qui peuvent achever l'installation des projets des utilisateurs privés sont essentiellement de petites entreprises d'installation composées de 3 à 5 personnes, et même un électricien peut prendre en charge le projet de manière indépendante.

Dans une certaine mesure, on peut dire que le marché actuel de l'installation photovoltaïque est inégal. La plupart des petites entreprises d'installation ont un niveau de numérisation très faible, et beaucoup affirment même qu'elles n'accepteront pas de commandes d'ici la fin de l'année. Mais si l'on considère leur capacité installée cette année, cela représente 60 toits par an.

Une autre raison pour laquelle le marché des utilisateurs privés ne peut pas répondre aux besoins réels en matière d'installation est que les grandes sociétés d'EPC solaires photovoltaïques matures ne sont pas disposées à s'engager dans ce domaine, parce que les utilisateurs privés ont un grand nombre de demandes et que le contenu des services est fragmenté.

Les utilisateurs privés ont également besoin fabricants de piles au lithium sur mesure de fournir des services personnalisés pour répondre à leurs besoins, ce qui accroît encore la difficulté du stockage de l'énergie photovoltaïque.

En résumé, si l'on veut augmenter l'installation du marché des utilisateurs privés, il faut qu'il y ait des entreprises qui intègrent ce marché. Cette difficulté est encore grande.

Quel est le taux de retour sur investissement pour les utilisateurs privés ?

Si l'on prend l'exemple d'une famille de quatre personnes vivant dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne, l'analyse spécifique est la suivante : (Il s'agit d'un calcul approximatif, à titre de référence uniquement)

1 famille de quatre personnes + 1 voiture électrique

Consommation annuelle d'électricité du ménage : 6000kWh (degrés)
Tarif actuel de l'électricité : 0,39€/kWh (degrés)
Puissance de l'équipement du système photovoltaïque : 10kWp
Capacité de l'équipement de stockage d'énergie : 5kWh (degrés)
Production annuelle d'électricité de l'équipement photovoltaïque : 10280kW (degrés)
Autoconsommation annuelle d'électricité : 4800kW (degrés)
Coût du système photovoltaïque : 26 000 euros (achat du matériel + installation)
Prix de l'alimentation : 8,2 Cent/kWh

Le bénéfice annuel en espèces du système (si l'ensemble des équipements est payé 100%) :

Économies annuelles d'électricité : 4800kW x 0,39€ = 1872€
Revenu annuel de l'alimentation : (10280-4800) x 0,082€=449€.
Revenus d'investissement : 1872+449=2321€
Selon un calcul simple, le retour sur investissement pour les utilisateurs privés qui installent des équipements d'énergie solaire peut atteindre 8,9%.

Si l'ensemble de l'équipement représente un acompte de 10%, le financement bancaire est de 90% (la plupart des ménages privés actuels en Allemagne sont réalisés par le biais d'un financement bancaire). Les utilisateurs privés paient 2 600 euros et le reste des fonds est obtenu par le biais de prêts bancaires. L'acompte sera récupéré en 2 ou 3 ans.

Résumé

En résumé, le marché allemand du stockage de l'énergie dans les ménages présente un énorme potentiel de croissance, et la demande de stockage de l'énergie ne cessera d'augmenter.

Les 10 premiers fabricants de batteries solaires en Chine doivent relever certains défis s'ils veulent se faire une place sur le marché allemand.

Le soutien du gouvernement allemand aux énergies renouvelables et la demande croissante de systèmes de stockage d'énergie dans les ménages continueront à stimuler la croissance du marché.