¿Cuál es la dimensión del mercado alemán de almacenamiento de energía en los hogares?
La competencia en el mercado europeo de almacenamiento de energía es feroz, y la atención se ha desplazado hacia la competencia de capital. Esta tendencia es evidente en el inventario de almacenamiento de energía disponible actualmente en los almacenes europeos.
En este artículo, examinamos en profundidad el mercado alemán de almacenamiento de energía en el hogar y analizamos su tamaño y potencial.
Tamaño del mercado
El mercado alemán de almacenamiento de energía en el hogar tiene un enorme potencial de crecimiento. Puede hacer clic en nuestro Los 10 mayores fabricantes de baterías de litio de Alemania para obtener información.
Según los datos de capacidad instalada solar fotovoltaica en Alemania en 2022, la capacidad total instalada es de 7,3GW, de los cuales la capacidad instalada de 0-30kWp representa 33%.
La capacidad total instalada de los proyectos de 0-30 kWp es de 2,4 GW.
Si se supone que cada proyecto tiene una capacidad instalada de 10 kWp, entonces 240.000 hogares instalarán energía solar en 2022. De ellos, 86% tenían instalado almacenamiento de energía, lo que significa que casi 206.400 hogares tenían instalado almacenamiento de energía.
En 2023, se espera que la capacidad instalada sea de 9GW, y que 250.000-300.000 hogares instalen energía solar. Se calcula que la capacidad instalada alcanzará los 22 GW/año en 2025.
En términos de almacenamiento energético doméstico, la capacidad instalada anual de Alemania en 2022 será de 197.000 unidades, y se espera que la capacidad total instalada alcance las 526.000 unidades a finales de año. En 2024, el número de vehículos en Alemania alcanzará el millón.
Panorama competitivo del mercado alemán de almacenamiento doméstico de energía
El mercado alemán de almacenamiento de energía en el hogar es muy competitivo, con varios actores importantes que ocupan posiciones dominantes en el mercado. Según la capacidad instalada del mercado alemán en 2022:
| BYD | 26% |
| Sonnen | 23% |
| Senec | 15% |
| E3/DC | 14% |
Las cuatro empresas mencionadas representan aproximadamente las tres cuartas partes de las instalaciones del mercado alemán.
BYD entre los Las 10 principales empresas de baterías de almacenamiento de energía de China destaca en el mercado alemán de almacenamiento de energía doméstica.
En 2022, sólo 40.000 unidades domésticas de almacenamiento de energía serán productos distintos de estas cuatro o tres marcas.
Canales de venta de las principales marcas de almacenamiento doméstico de energía
En cuanto a los canales de venta de las principales marcas de almacenamiento de energía doméstica en el mercado alemán, se observa que los grandes distribuidores del mercado alemán, como Baywa, IBC y Krannich, tienen muchos distribuidores pequeños y medianos.
Sin embargo, después de 2022, ninguna de las empresas chinas que entran en el mercado europeo de almacenamiento de energía doméstica ha entrado en estos grandes sistemas de distribución.
Como consecuencia de esta situación, los nuevos operadores sólo pueden establecer gradualmente su propio sistema de pequeña distribución mediante un enfoque ascendente. Y de esta manera, necesitan un gran número de personal de ventas para apoyar.
Retos de las nuevas marcas chinas
La falta de un sistema de servicio posventa es una de las principales razones por las que resulta difícil para las nuevas marcas chinas de almacenamiento de energía doméstica entrar en el sistema de distribuidores alemanes.
Hay una gran diferencia entre el almacenamiento de energía + inversor y los paneles solares, y los clientes tienen una demanda muy alta de servicio posventa.
Hay muchas empresas chinas que pueden garantizar la capacidad de producción de equipos domésticos de almacenamiento de energía, pero hay muy pocas empresas que puedan establecer un sistema completo de servicio posventa en Alemania.
La mayoría confía en los equipos técnicos y de posventa chinos o en los distribuidores locales alemanes para realizar este campo de negocio.
En 2022, un total de 230.000 hogares en Alemania instalarán equipos de energía solar, de los cuales unos 197.000 estarán equipados con almacenamiento de energía. Se necesitan 11.500 instaladores solo para satisfacer la demanda del mercado de instalación de viviendas de usuarios particulares.
Sin embargo, entre los más de 10.000 instaladores no hay experiencia en la instalación de nuevas marcas de almacenamiento de energía.
Para hacer frente a esta parte del negocio, las empresas tienen que ofrecer mucha formación previa sobre productos, tecnologías y procesos posventa. Estos aspectos son, sin duda, un reto difícil para las empresas chinas de almacenamiento de energía.
No existe un sistema de formación preventa maduro y completo, ni un sistema de servicio posventa, ni personal posventa alemán local. Estos tres puntos dificultan que las nuevas marcas chinas de almacenamiento de energía consigan ventas a gran escala en Europa.
¿Cuál es la situación actual de los instaladores fotovoltaicos locales en Alemania?
En la actualidad, los instaladores medianos y grandes de Alemania concentran la mayor parte de su energía en el desarrollo de proyectos industriales y comerciales y de gran envergadura.
Se calcula que para 2025 la capacidad instalada en Alemania será casi tres veces superior a la actual, y aparecerá en el mercado alemán un gran número de proyectos de gran envergadura, que actualmente se encuentran en la fase inicial de desarrollo.
En la actualidad, las empresas que pueden completar la instalación de proyectos de usuarios privados son básicamente pequeñas empresas instaladoras con 3-5 personas como unidad, e incluso un electricista se encargará del proyecto de forma independiente.
Hasta cierto punto, puede decirse que el mercado actual de la instalación fotovoltaica es desigual. La mayoría de las pequeñas empresas instaladoras tienen un nivel de digitalización muy pobre, y muchas incluso afirman que no aceptarán pedidos de aquí a finales de año. Pero si nos fijamos en su capacidad instalada este año, son 60 tejados/año.
Otra razón por la que el mercado de usuarios privados no puede satisfacer las necesidades reales de instalación es que las grandes y maduras empresas de EPC de energía solar fotovoltaica no están dispuestas a poner un pie en este campo, porque los usuarios privados tienen un gran número de consultas y el contenido del servicio está fragmentado.
Los usuarios particulares también necesitan fabricantes de baterías de litio personalizadas para ofrecer servicios personalizados que satisfagan sus necesidades, lo que aumenta aún más la dificultad del almacenamiento de energía fotovoltaica.
En resumen, si queremos aumentar la instalación del mercado de usuarios privados, debe haber empresas que integren este mercado. Esta dificultad sigue siendo grande.
¿Cuál es la tasa de rentabilidad de la inversión para los usuarios privados?
Tomando como ejemplo una simulación de escenario de una familia de cuatro miembros en Baden-Württemberg (Alemania), el análisis específico es el siguiente: (Lo que sigue es un cálculo aproximado, sólo como referencia)
1 familia de cuatro miembros + 1 coche eléctrico
Consumo anual de electricidad del hogar: 6000kWh (grados)
Tarifa eléctrica actual: 0,39 €/kWh (grados)
Potencia del equipo del sistema fotovoltaico: 10 kWp
Capacidad del equipo de almacenamiento de energía: 5 kWh (grados)
Generación anual de energía de los equipos fotovoltaicos 10280kW (grados)
Autoconsumo anual de electricidad: 4800 kW (grados)
Coste del sistema fotovoltaico: 26.000 euros (incluyendo compra de equipos + instalación)
Precio de la alimentación: 8,2 céntimos/kWh
El beneficio anual en efectivo del sistema (si se paga el conjunto de equipos 100%):
Ahorro anual de electricidad: 4800kW x 0,39€ = 1872
Ingresos anuales por piensos: (10280-4800) x 0,082€=449
Ingresos por inversiones: 1872+449=2321€
Según cálculos sencillos, el retorno de la inversión para los usuarios privados que instalen equipos de energía solar puede alcanzar los 8,9%.
Si el conjunto de equipos supone un desembolso inicial de 10%, la financiación bancaria asciende a 90% (la mayoría de los actuales hogares privados de Alemania se realizan mediante financiación bancaria). Los usuarios privados pagan 2.600 euros, y el resto de los fondos se obtienen mediante préstamos bancarios. El pago inicial se recuperará en 2-3 años.
Resumen
En resumen, el mercado alemán de almacenamiento de energía en los hogares tiene un enorme potencial de crecimiento, y la demanda de almacenamiento de energía no hará sino aumentar.
Los 10 principales fabricantes de baterías solares de China tienen que superar algunos retos si quieren hacerse un hueco en el mercado alemán.
El apoyo del Gobierno alemán a las energías renovables y la creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía en los hogares seguirán impulsando el crecimiento del mercado.
