Présenter l'état actuel du développement du stockage de l'énergie au lithium et les principaux fabricants.
Aujourd'hui, le secteur du stockage de l'énergie est en plein essor, comme prévu, grâce à des politiques favorables, et le marché des capitaux est encore plus populaire.
En tant qu'observateur de l'industrie qui a été en première ligne, il est nécessaire de revenir à l'activité réelle, de discuter de la manière dont l'industrie va s'implanter et se développer, et de définir l'orientation actuelle de l'activité, plutôt que de se contenter de parler du point de vue du capital.
À l'heure actuelle, le secteur du stockage de l'énergie n'en est qu'à ses débuts et les sujets de préoccupation de l'industrie sont très réalistes. Récemment, des amis du cercle industriel m'ont souvent fait part de leur confusion quant à la mise en œuvre de l'industrie. Quelles sont les entreprises de stockage d'énergie relativement matures ? Qui sont les acteurs typiques ? Cet article est présenté en fonction de la maturité des entreprises et de la teneur en or.
Stockage d'énergie à grande échelle au niveau mondial
Le stockage de l'énergie à grande échelle, qui comprend principalement les nouvelles énergies, en particulier le stockage de l'énergie éolienne et solaire et le stockage de l'énergie de régulation des pics et des fréquences, est utilisé comme moyen de production d'investissement et occupe une place relativement importante en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Australie et sur d'autres marchés.
Les unités de stockage d'énergie à grande échelle ont une taille importante, souvent 100MWh ou 500MWh, voire plus. En raison du faible coût du capital et de la demande rigide de stockage d'énergie, les avantages économiques sont bons et le modèle d'entreprise arrive progressivement à maturité.
Tesla est représentatif du stockage d'énergie à grande échelle dans le monde. Tesla a mis au point une solution de stockage d'énergie Megapack d'environ 3 MWh par unité. Ces dernières années, la capacité installée a augmenté rapidement, avec une échelle et une marque exceptionnelles. La capacité installée de stockage d'énergie en 2019, 2020 et au premier semestre 2021 était respectivement de 1651MWh, 3022MWh et 1719MWh.
Les entreprises chinoises participent également activement au marché du stockage de l'énergie dans d'autres pays, notamment Sungrow, Canadian Solar et BYD.
S'appuyant sur les ressources du canal mondial des onduleurs photovoltaïques, l'activité de stockage d'énergie de Sungrow s'est bien développée dans d'autres pays. En 2020, les livraisons mondiales de produits de stockage d'énergie ont atteint 800 MWh, se classant parmi les premiers en Chine.
Canadian Solar s'appuie sur les ressources mondiales provenant de la vente de modules et du développement de centrales électriques mondiales, et a obtenu de bons résultats dans le développement de projets de stockage d'énergie. Au premier trimestre 2021, Canadian Solar a construit 1 201 MWh de projets de stockage d'énergie dans le monde entier, avec un volume d'expédition annuel estimé entre 810 et 860 MWh, et une réserve totale de projets de stockage d'énergie de 17 GWh. Récemment, Canadian Solar a remporté l'appel d'offres pour un projet de stockage d'énergie de 45 MWh en Colombie.
L'activité mondiale de stockage d'énergie à grande échelle nécessite des ressources de distribution importantes, l'influence de la marque, la solidité financière, la capacité de financement, la technologie de l'équipe, l'intégration du système et les capacités de soutien opérationnel. Par conséquent, pour développer ce type d'activité, il est préférable de rechercher des entreprises énergétiques à grande échelle disposant des ressources susmentionnées, en particulier des entreprises photovoltaïques.
Stockage d'énergie domestique dans le monde
Les entreprises de stockage d'énergie domestique telles que l'Europe, l'Amérique et le Japon sont également relativement matures et coopèrent souvent avec les systèmes photovoltaïques domestiques. En raison de l'influence des réseaux électriques et de la structure de l'énergie, la demande est importante et le marché est vaste, mais la concurrence est également féroce. À l'heure actuelle, les principales marques sont Tesla (Powerwall), Sonnen, LG, Paineng et Wotai, etc.
Le stockage d'énergie domestique Powerwall de Tesla a été dans un état de pénurie, et l'offre de batteries au lithium a toujours été insuffisante, et cette année est plus affectée par les puces. En 2020, Tesla a installé un total de 100 000 packs de batteries domestiques Powerwall (13,5KWh chacun), et le prix de vente de l'année dernière a également augmenté de $6,500 à $7,000, puis à $7,500. Musk a récemment déclaré que l'année prochaine, il serait possible d'atteindre des ventes annualisées d'un million d'unités Powerwall, ce qui est proche du niveau de 20 000 unités par semaine.
Les entreprises chinoises, telles que Paineng et Wotai, participent également activement au marché mondial du stockage de l'énergie domestique. Paineng est une marque spécialisée dans les batteries au lithium, tandis que Wotai est une marque spécialisée dans l'intégration de systèmes. En 2020, Paineng a vendu un total de 680,23 MWh de produits de stockage d'énergie sous sa propre marque et en OEM.
Selon les statistiques, la capacité installée mondiale de stockage d'énergie domestique en 2020 est d'environ 4,5 GWh, et le taux de croissance annuel selon le modèle prudent est d'environ 35%-45%.
De nombreuses entreprises chinoises participent également activement au secteur du stockage de l'énergie domestique, mais elles sont hétérogènes, s'appuyant souvent sur des canaux de distribution mondiaux spécifiques et confiant à des entreprises nationales de batteries au lithium ou à des intégrateurs de systèmes la conception et la fabrication de produits par le biais de l'OEM.
À l'heure actuelle, la Chine dispose déjà d'une chaîne industrielle complète dans le domaine du stockage de l'énergie domestique et de faibles coûts de production, et il n'existe pas d'obstacles importants à la fabrication des produits.
Le stockage de l'énergie à domicile est une activité typique du 2C. Les barrières à l'entrée semblent relativement faibles, mais il n'est pas facile d'obtenir de bons résultats. Les exigences en matière de marques, de canaux, d'installation et de service après-vente sont élevées, et il est nécessaire de créer soi-même des canaux ou des réseaux de coopération à l'échelle mondiale. L'économie dépend de l'échelle des ventes et du coût du développement du marché.
Les nouvelles énergies en Chine Le stockage de l'énergie
Après des années de projets pilotes, le stockage de l'énergie du côté des nouvelles énergies en Chine a progressivement mûri et les politiques ont commencé à s'imposer. Des entreprises des secteurs de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie éolienne, des batteries au lithium et du stockage de l'énergie y ont participé, et les modèles commerciaux ont été continuellement améliorés.
Le 15 juillet 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme et l'Administration nationale de l'énergie ont officiellement publié les "Opinions directrices sur l'accélération du développement du stockage des nouvelles énergies", qui présentent des objectifs de développement spécifiques pour le stockage de l'énergie du côté de l'approvisionnement en énergie, du côté du réseau et du côté de l'utilisateur, et qui améliorent également le mécanisme d'incitation pour les projets "nouvelles énergies + stockage de l'énergie".
D'ici à 2025, pour que le stockage des nouvelles énergies passe du stade initial de la commercialisation à celui du développement à grande échelle, la capacité installée devrait atteindre plus de 30 GW (on s'attend à ce qu'elle soit supérieure à 60 GWh).
À court terme, le stockage de l'énergie du côté des nouvelles énergies en Chine se concentrera sur les "nouvelles énergies + stockage de l'énergie", c'est-à-dire sur l'"intégration éolienne/solaire-stockage" qui soutient principalement l'énergie photovoltaïque ou éolienne.
Depuis l'année dernière, des projets de stockage de l'énergie ont vu le jour en divers endroits et sont fréquemment lancés. Les entreprises centrales du secteur de l'énergie, certaines entreprises publiques chinoises locales et quelques grandes entreprises industrielles privées se sont lancées dans ce domaine les unes après les autres.
Par exemple, en octobre 2020, la ville de Tongliao, en Mongolie intérieure, a lancé un appel d'offres pour la construction d'un projet de démonstration d'"intégration éolienne-solaire-stockage", qui prévoit la construction de 1 700 MW d'énergie éolienne, 300 MW d'énergie photovoltaïque et la construction simultanée de 320 MW/960 MWh de stockage d'énergie. Mingyang Smart a finalement remporté l'appel d'offres.
En raison de l'importance des investissements dans le secteur du stockage de l'énergie, la prise en compte du coût du capital et du rendement escompté sera un facteur important pour le développement des "nouvelles énergies et du stockage de l'énergie" dans le cadre de l'appel d'offres. Au début de cette année, la province de Hunan a adopté un modèle dans lequel le soumissionnaire retenu fournissait des services de stockage d'énergie dans le cadre d'un bail de 10 ans.
Le secteur chinois du stockage de l'énergie dans le domaine des nouvelles énergies évoluera finalement vers un modèle commercial similaire à celui de l'énergie photovoltaïque/éolienne à grande échelle, devenant essentiellement un secteur de gestion des actifs dans le domaine des nouvelles énergies. Le coût du capital est la clé. Les investisseurs seront principalement des entreprises d'État dotées d'une capacité financière, en particulier des entreprises centrales du secteur de l'énergie. La fabrication, le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance seront toujours dominés par les entreprises privées, de sorte que chacun doit clarifier son rôle à l'avance.
Stockage d'énergie domestique en Chine
En raison de la stabilité relative de la structure du réseau et de l'approvisionnement en électricité en Chine, et du taux de pénétration relativement faible de l'énergie photovoltaïque domestique, le stockage de l'énergie domestique ne dispose pas encore des bases économiques nécessaires à sa promotion, de sorte que ce domaine ne mérite pas qu'on s'y intéresse à court terme.
À l'avenir, avec l'augmentation du taux de pénétration de l'énergie photovoltaïque domestique et des véhicules électriques, le stockage de l'énergie domestique en Chine pourrait connaître une certaine demande.
À ce stade, la valeur réelle de l'activité de stockage de l'énergie se situe encore sur le marché international, en particulier sur le marché du stockage de l'énergie à grande échelle. Dans la structure énergétique de l'Europe et des États-Unis, la part de l'énergie thermique est relativement faible, le développement des nouvelles énergies est plus rapide, la demande de stockage d'énergie est plus pressante, le pouvoir d'achat est plus fort et la valeur économique est plus élevée.
Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises chinoises de batteries au lithium ou de stockage d'énergie. La clé est d'utiliser les canaux de marché pour relier les batteries au lithium nationales aux besoins de stockage d'énergie des autres pays, puis de maximiser la valeur par le biais de la configuration de la chaîne industrielle mondiale.
