Presentación del estado actual de desarrollo del almacenamiento de energía de litio y de los principales fabricantes
Hoy en día, el negocio del almacenamiento de energía está en auge, como era de esperar, con políticas favorables, y el mercado de capitales es aún más popular.
Como observador del sector que se ha adentrado en la primera línea, es necesario volver al negocio real, hablar de cómo aterrizará y se desarrollará el sector y definir el enfoque actual del negocio, en lugar de limitarse a hablar desde la perspectiva del capital.
En la actualidad, el negocio del almacenamiento de energía se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo, y los temas que preocupan en la industria son muy realistas. Recientemente, amigos del círculo de la industria me han expresado con frecuencia la confusión sobre la implantación de la industria. ¿Qué negocios de almacenamiento de energía están relativamente maduros? ¿Quiénes son los actores típicos? Este artículo se presenta de acuerdo con la madurez del negocio y el contenido de oro.
Almacenamiento mundial de grandes cantidades de energía
El almacenamiento de energía a gran escala, que incluye principalmente el lado de las nuevas energías, especialmente el almacenamiento de energía eólica y solar y el almacenamiento de energía de regulación de picos y frecuencias, se utiliza como medio de producción de inversiones, y es relativamente prominente en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Australia y otros mercados.
Las unidades de almacenamiento de energía a gran escala tienen un gran tamaño, a menudo 100MWh o 500MWh, o incluso más. Debido al bajo coste de capital y a la rígida demanda de almacenamiento de energía, los beneficios económicos son buenos, y el modelo de negocio va madurando poco a poco. superior.
Tesla es representativa del almacenamiento de energía a gran escala en el mundo. Tesla ha desarrollado una solución de almacenamiento de energía Megapack de unos 3MWh por unidad. En los últimos años, la capacidad instalada ha crecido rápidamente, con una escala y una marca excepcionales. La capacidad instalada de almacenamiento de energía en 2019, 2020 y la primera mitad de 2021 fue de 1651MWh, 3022MWh y 1719MWh, respectivamente.
Las empresas chinas también participan activamente en el mercado de almacenamiento de energía de otros países, como Sungrow, Canadian Solar y BYD.
Apoyándose en los recursos del canal global de inversores fotovoltaicos, el negocio de almacenamiento de energía de Sungrow se ha desarrollado bien en otros países. En 2020, el envío global del negocio de almacenamiento de energía ha alcanzado 800MWh, situándose entre los primeros de China.
Canadian Solar confía en los recursos globales procedentes de la venta de módulos y el desarrollo de centrales eléctricas globales, y ha logrado buenos resultados en el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía. A partir del primer trimestre de 2021, Canadian Solar ha construido 1.201MWh de proyectos de almacenamiento de energía en todo el mundo, con un volumen de envío anual estimado de 810-860MWh, y una reserva total de proyectos de almacenamiento de energía de 17GWh. Recientemente, Canadian Solar ha ganado con éxito la licitación para un proyecto de almacenamiento de energía de 45MWh en Colombia.
El negocio mundial de almacenamiento de energía a gran escala requiere fuertes recursos de canalización, influencia de marca, solidez financiera, capacidad de financiación, tecnología de equipo, integración de sistemas y capacidad de apoyo operativo. Por lo tanto, la expansión de este tipo de negocio es mejor buscar empresas de energía a gran escala con las dotaciones de recursos antes mencionados, especialmente Es una empresa fotovoltaica.
Almacenamiento mundial de energía doméstica
Los negocios de almacenamiento de energía doméstica como Europa, América y Japón también están relativamente maduros, y a menudo cooperan con la fotovoltaica doméstica. Debido a la influencia de las redes eléctricas y la estructura energética, la demanda es grande y el mercado es amplio, pero la competencia también es feroz. En la actualidad, las principales marcas incluyen Tesla (Powerwall) ), Sonnen, LG, Paineng y Wotai, etc.
Tesla Powerwall almacenamiento de energía en el hogar ha estado en un estado de escasez, y el suministro de baterías de litio siempre ha sido insuficiente, y este año se ve más afectada por los chips. En 2020, Tesla instaló un total de 100.000 paquetes de baterías domésticas Powerwall (13,5 kWh cada uno), y el precio de venta del año pasado también aumentó de $6.500 a $7.000, y luego a $7.500. Musk dijo recientemente que el año que viene existe la posibilidad de alcanzar unas ventas anualizadas de 1 millón de unidades Powerwall, lo que se acerca al nivel de 20.000 unidades por semana.
Las empresas chinas también participan activamente en el negocio mundial del almacenamiento de energía en el hogar, como Paineng y Wotai. Paineng pertenece a la marca con antecedentes de batería de litio, mientras que Wotai pertenece a la marca con antecedentes de integración de sistemas. En 2020, Paineng vendió un total de 680,23MWh de productos de almacenamiento de energía bajo su propia marca y OEM.
Según las estadísticas, la capacidad mundial instalada de almacenamiento de energía doméstica en 2020 es de unos 4,5 GWh, y la tasa de crecimiento anual según el modelo conservador es de unos 35%-45%.
Muchas empresas chinas también participan activamente en el negocio del almacenamiento de energía en el hogar, pero lo hacen de forma mixta, a menudo confiando en recursos específicos de canales globales y encargando a empresas nacionales de baterías de litio o integradores de sistemas el diseño y la fabricación de productos a través de OEM.
En la actualidad, China ya cuenta con una cadena industrial completa del negocio de almacenamiento de energía en el hogar y bajos costes de producción, y no existen fuertes barreras para la fabricación de productos.
El almacenamiento de energía en el hogar es un negocio típico de la 2C. Las barreras de entrada parecen relativamente bajas, pero no es fácil hacerlo bien. Tiene grandes exigencias en cuanto a marcas, canales, instalación y servicio posventa, y requiere canales globales autoconstruidos o redes de cooperación. La economía depende de la escala de ventas y del coste de desarrollo del mercado.
Almacenamiento de energía en China
Tras años de proyectos piloto, el almacenamiento de energía del lado de la nueva energía en China ha madurado gradualmente, y las políticas han empezado a ejercer fuerza. Empresas como la fotovoltaica, la eólica, las baterías de litio y el almacenamiento de energía han participado, y los modelos de negocio se han mejorado continuamente.
El 15 de julio de 2021, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Administración Nacional de Energía emitieron oficialmente las "Opiniones orientativas sobre la aceleración del desarrollo del almacenamiento de nueva energía", que proponen objetivos de desarrollo específicos para el almacenamiento de energía en el lado de la oferta de energía, el lado de la red y el lado del usuario, y también El mecanismo de incentivos para los proyectos de "nueva energía + almacenamiento de energía" se mejorará.
En 2025, para que el almacenamiento de nueva energía pase de la fase inicial de comercialización al desarrollo a gran escala, la capacidad instalada deberá alcanzar más de 30 GW (se espera que sea superior a 60 GWh).
A corto plazo, el almacenamiento de energía del lado de las nuevas energías en China se centrará en "nuevas energías + almacenamiento de energía", es decir, en la "integración eólica/solar-almacenamiento", que apoya principalmente la energía fotovoltaica o eólica.
Desde el año pasado, los proyectos de almacenamiento de energía han surgido en diversos lugares y se dan a conocer con frecuencia. Las empresas centrales de energía, algunas empresas estatales chinas locales y algunas grandes empresas industriales privadas han entrado en este campo una tras otra.
Por ejemplo, en octubre de 2020, la ciudad de Tongliao, en Mongolia Interior, licitó la construcción de un proyecto de demostración de "integración eólica-solar-almacenamiento", construyendo 1.700MW de energía eólica, 300MW de fotovoltaica y la construcción simultánea de 320MW/960MWh de almacenamiento de energía. Mingyang Smart ganó finalmente la licitación.
Debido a la gran inversión en el negocio del almacenamiento de energía, en el modo de licitación, la consideración entre el coste del capital y el rendimiento esperado será un factor importante que afectará al desarrollo de "nueva energía + almacenamiento de energía". A principios de este año, Hunan adoptó un modelo en el que el adjudicatario proporcionaba servicios de almacenamiento de energía mediante un contrato de arrendamiento de 10 años.
El negocio chino de almacenamiento de energía en el lado de la nueva energía acabará evolucionando hacia un modelo de negocio similar al de la energía fotovoltaica/eólica a gran escala, convirtiéndose esencialmente en un nuevo negocio de gestión de activos energéticos. El coste de capital es la clave. Los inversores serán principalmente empresas estatales con poder financiero, especialmente empresas centrales de energía. La fabricación, el desarrollo, la construcción y la explotación y el mantenimiento seguirán estando dominados por las empresas privadas, por lo que todo el mundo tiene que aclarar sus funciones de antemano.
Almacenamiento de energía doméstica en China
Debido a la relativa estabilidad de la estructura de la red y del suministro eléctrico en China, y a la relativamente baja tasa de penetración de la fotovoltaica doméstica de apoyo, el almacenamiento doméstico de energía no tiene aún la base económica para su promoción, por lo que este campo no merece atención a corto plazo.
En el futuro, con el aumento de la tasa de penetración de la energía fotovoltaica doméstica y los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía doméstica en China podría registrar una cierta demanda.
En este momento, el valor real del negocio de almacenamiento de energía sigue estando en el mercado internacional, especialmente en el mercado de almacenamiento de energía a gran escala. Especialmente en la estructura energética de Europa y Estados Unidos, la proporción de energía térmica es relativamente baja, el desarrollo de nuevas energías es más rápido, la demanda de almacenamiento de energía es más urgente, el poder adquisitivo es más fuerte y el valor económico es mayor.
Se trata de una oportunidad para las empresas chinas de baterías de litio o de almacenamiento de energía. La clave es utilizar qué canales de mercado para conectar las baterías de litio nacionales con las necesidades de almacenamiento de energía de otros países, y luego maximizar el valor a través de la configuración de la cadena industrial global.
