Bilan et perspectives du stockage résidentiel de l'énergie aux États-Unis

À l'horizon 2023, la transformation énergétique mondiale est la tendance générale, et le niveau moyen des prix de l'électricité est également en hausse. Les économies réalisées sur les factures d'électricité et la garantie de la consommation d'électricité sont les principales motivations des utilisateurs américains pour s'équiper de systèmes de stockage d'énergie résidentiels.

Avec l'amélioration des aspects économiques du stockage de l'énergie résidentielle et le maintien des subventions politiques, le marché américain du stockage domestique devrait continuer à se développer à l'avenir.

Le stockage indépendant de l'énergie est inclus dans le champ d'application des crédits ITC.

En août 2022, les États-Unis ont adopté la loi IRA, qui inclura pour la première fois le stockage indépendant de l'énergie dans le champ d'application des crédits ITC.

Avant l'introduction de la loi IRA, les projets de production d'énergie photovoltaïque et de stockage de sa distribution aux États-Unis bénéficiaient généralement d'une exonération fiscale 30% ITC, c'est-à-dire 30% de la taxe sur la valeur ajoutée générée par le remboursement de l'investissement, mais le stockage de l'énergie doit être associé à l'énergie photovoltaïque pour bénéficier des subventions ITC.

Avec la mise en œuvre du projet de loi IRA, le stockage indépendant de l'énergie est inclus dans le champ d'application des subventions du crédit d'impôt ITC, et la dépendance des installations de stockage de l'énergie à l'égard de l'énergie photovoltaïque sera considérablement réduite, ce qui contribuera à promouvoir la croissance rapide du marché américain du stockage de l'énergie.

En outre, la subvention ITC a été reportée de dix ans et le crédit a été renforcé. La loi IRA prolonge la validité de la subvention ITC jusqu'en 2033 et divise le crédit en crédit de base + crédit supplémentaire.

Parmi celles-ci, le montant du crédit de base est passé de 26% à 30%, alors qu'il diminuait d'année en année. Les crédits d'impôt ont été renforcés, et l'on s'attend à ce que l'économie des projets de stockage d'énergie résidentiels aux États-Unis s'améliore encore.

Facteurs et économie du marché de l'épargne des ménages aux États-Unis

Selon les estimations de l'industrie, la capacité moyenne de stockage domestique installée aux États-Unis est de 10 kW~15 kW pour les composants, de 9,6 kW pour les onduleurs et de 13~15 kWh pour les batteries, soit environ 30% de moins que dans l'ensemble de l'Europe. L'ensemble du système de stockage optique, installation comprise, coûte environ 20 000 dollars américains.

En ce qui concerne les facteurs d'installation, les subventions sont le facteur le plus important. Un système de stockage d'énergie de $20.000 peut être subventionné par $6.000-7.000.

Après prise en compte de la subvention, le coût peut être remboursé en 4 à 5 ans, et l'utilisation ultérieure équivaut à de l'électricité gratuite. Dans le cas d'une électricité stable, cela peut également être très économique. Pourquoi ne pas le faire ?

En outre, les États bénéficiant de bonnes conditions de luminosité, tels que le Texas, la Floride et l'Arizona, devraient introduire des subventions entre le second semestre de cette année et le premier semestre de l'année prochaine.

La demande de stockage domestique dans les différents États va exploser rapidement grâce à la subvention. Le Texas compte à lui seul plus de 3 millions d'espaces de stockage domestique. Selon des estimations optimistes, ce nombre doublera presque chaque année d'ici à 2025.

Stockage d'énergie résidentiel installé aux États-Unis

Selon les estimations, entre 2022 et 2025, la capacité installée des systèmes photovoltaïques domestiques aux États-Unis atteindra 5,6, 7,3, 9,5 et 12,4GWh, et le taux de pénétration du stockage de l'énergie devrait atteindre 12%, 18%, 22% et 30%, respectivement.

Selon le rapport de puissance de 45%, 50%, 55% et 60%, et le temps de charge et de décharge de 2,5, 2,6, 2,8 et 3,2 heures, le taux de pénétration du stock est respectivement de 2%, 4%, 5% et 6%.

On calcule que la capacité installée de stockage d'énergie résidentielle aux États-Unis atteindra respectivement 1,3, 3,4, 6 et 12,3GWh, et que le TCAC sera de 110% entre 2022 et 2025.

La capacité installée de stockage résidentiel aux États-Unis devrait doubler

Au deuxième trimestre 2022, la capacité installée de stockage domestique aux États-Unis a atteint 375 MWh, battant le record historique de capacité installée trimestrielle établi au premier trimestre, avec une augmentation de +12% d'un trimestre à l'autre.

Au 22e trimestre, la capacité de stockage domestique nouvellement installée aux États-Unis représentait 12% de la capacité totale nouvellement installée.

2019Q3-2022Q2 capacité historique installée de stockage résidentiel aux États-Unis

Certaines organisations prévoient que la capacité de stockage domestique nouvellement installée aux États-Unis atteindra 3-4GWh en 2022, et devrait doubler en 2023 pour atteindre 6-8GWh.

Bien que l'épargne des ménages américains ait démarré plus tard qu'en Europe, la population, l'économie et les conditions de vie de ce pays font que son marché est beaucoup plus vaste que celui de l'Europe et qu'il devrait doubler chaque année d'ici à 2025 grâce à la promotion des subventions.

Paysage concurrentiel du marché américain de l'épargne-logement

En termes de types de produits, le marché américain est plus enclin aux machines tout-en-un ou aux onduleurs + batteries de la même marque, ce qui nécessite une forte notoriété de la marque. Les marques propres des entreprises chinoises en sont encore à leurs balbutiements aux États-Unis.

La plus grande lacune réside dans la notoriété de la marque et le manque de promotion de la part des équipes professionnelles locales. Toutefois, compte tenu de la forte demande aux États-Unis et des contradictions dans la chaîne d'approvisionnement, on s'attend à ce qu'il y ait une demande de produits, et la marque n'est pas si importante.

Il est rapporté que l'un des 10 premiers fabricants de powerwall dans le monde Tesla a passé 80 000 commandes de ménages avant la panne, se classant au premier rang avec une part de marché de plus de 60%, suivi par LG avec une part de marché de 20%. Après l'arrêt de Tesla, la part de marché cumulée de LG, Panasonic, Enphase et Generac représentait 60% à 70%.

En outre, le CATL en les 10 premiers fabricants de batteries lithium-ion en Chine, a poursuivi sa percée sur le marché nord-américain et est devenu successivement l'un des principaux fournisseurs de produits de systèmes de stockage d'énergie pour Tesla et Fluence.

Parallèlement, elle a établi une coopération avec Primergy, FlexGen et d'autres sociétés américaines de stockage d'énergie bien connues afin de fournir un soutien aux systèmes industriels de stockage d'énergie pour Southern California Edison et le Texas.

Chaîne d'approvisionnement du marché américain du stockage domestique

À l'heure actuelle, les entreprises chinoises participent principalement à la fabrication en amont du marché américain des produits de stockage à usage domestique.

La plupart des entreprises chinoises pénètrent sur le marché américain par le biais d'une coopération OEM avec d'autres marques nationales. Elles participent principalement aux maillons clés en amont de la chaîne industrielle, à savoir les batteries, les packs et les onduleurs.

Certains fabricants à plus grande échelle et dont les produits sont plus mûrs tentent également de s'intégrer vers le bas, en se concentrant sur la localisation, en établissant des points de service, en créant leurs propres marques et en obtenant des prix plus élevés.

Les fabricants chinois participent principalement à la chaîne en amont du stockage domestique américain.

En ce qui concerne les batteries, 60% des batteries de la chaîne d'approvisionnement du marché américain du stockage résidentiel proviennent de Chine. Enphase utilise des batteries au phosphate de fer-lithium fabriquées en Chine ; LG et Panasonic possèdent leurs propres batteries ternaires au lithium ;

Generac a abandonné le module de batterie ternaire de Panasonic au profit de l'OEM d'une entreprise nationale ; la marque sud-coréenne Q-cell a choisi l'OEM Hangzhou Solax.

En ce qui concerne les onduleurs, LG a des produits d'onduleurs aux États-Unis ; Generac adopte la marque PIKA acquise ; plus de la moitié des ménages californiens utilisent des micro-onduleurs pour l'énergie photovoltaïque, et Enphase en représente une grande partie ;

Q-cell utilise des batteries et des onduleurs de Hangzhou Ailuo. L'amélioration continue du marché américain de l'épargne des ménages devient une nouvelle opportunité pour les entreprises chinoises.