Revisión y perspectivas del almacenamiento de energía residencial en EE.UU.
De cara a 2023, la transformación energética mundial es la tendencia general, y el nivel medio de los precios de la electricidad también va en aumento. Ahorrar en la factura de la luz y asegurar el consumo eléctrico son las principales motivaciones de los usuarios estadounidenses para equipar el almacenamiento de energía residencial.
Con la mejora de los aspectos económicos del almacenamiento de energía residencial y el mantenimiento de las subvenciones políticas, se espera que el mercado estadounidense de almacenamiento doméstico siga expandiéndose en el futuro.
El almacenamiento independiente de energía se incluye en el ámbito de los créditos ITC
En agosto de 2022, Estados Unidos aprobó la Ley IRA, que incluirá por primera vez el almacenamiento independiente de energía en el ámbito de los créditos ITC.
Antes de la introducción de la Ley IRA, la generación de energía fotovoltaica y sus proyectos de almacenamiento de distribución en los Estados Unidos gozaban generalmente de una exención fiscal 30% ITC, es decir, 30% del impuesto sobre el valor añadido generado por la devolución de la inversión, pero el almacenamiento de energía debe ir emparejado con la fotovoltaica para disfrutar de las subvenciones ITC.
Con la aplicación del proyecto de ley IRA, el almacenamiento independiente de energía se incluye en el ámbito de las subvenciones de créditos fiscales ITC, y se reducirá en gran medida la dependencia de las instalaciones de almacenamiento de energía de la fotovoltaica, lo que contribuirá a promover el rápido crecimiento del mercado estadounidense de almacenamiento de energía.
Además, la subvención del ITC se ha aplazado diez años y el crédito se ha reforzado aún más. La Ley IRA amplía la validez de la subvención ITC hasta 2033 y divide el crédito en crédito base + crédito adicional.
Entre ellos, el importe básico de los créditos ha aumentado de los 26% anteriores a 30%, que antes disminuía año tras año. Los créditos fiscales se han reforzado aún más, y se espera que la economía de los proyectos de almacenamiento de energía residencial en EE.UU. siga mejorando.
Impulsores y aspectos económicos del mercado estadounidense del ahorro familiar
Según estimaciones del sector, la capacidad media instalada de almacenamiento doméstico en Estados Unidos es de 10 kW~15 kW en componentes, 9,6 kW en inversores y 13~15 kWh en baterías, lo que supone unos 30% menos que en el conjunto de Europa. El conjunto del sistema de almacenamiento óptico, incluida la instalación, cuesta unos 20.000 dólares estadounidenses.
En cuanto a los motores de la instalación, las subvenciones son el motor número uno. Un sistema de almacenamiento de energía de $20.000 puede subvencionarse con $6.000-7.000.
Contando la subvención, el coste puede amortizarse en 4-5 años, y el uso posterior equivale a electricidad gratuita. En caso de electricidad estable, también puede resultar muy económico. ¿Por qué no hacerlo?
Además, se espera que estados con buenas condiciones de iluminación como Texas, Florida y Arizona introduzcan subvenciones entre el segundo semestre de este año y el primero del próximo.
La demanda de almacenamiento doméstico en varios estados se disparará rápidamente gracias a la subvención. Sólo en Texas hay más de 3 millones de plazas de almacenamiento doméstico. Si se estima con optimismo, casi se duplicará cada año de aquí a 2025.
Almacenamiento de energía residencial instalado en Estados Unidos
Según las estimaciones, de 2022 a 2025, la capacidad instalada de energía fotovoltaica doméstica en Estados Unidos alcanzará los 5,6, 7,3, 9,5 y 12,4 GWh, y se espera que su índice de penetración de almacenamiento de energía llegue a 12%, 18%, 22% y 30%, respectivamente.
Según la relación de potencia de 45%, 50%, 55% y 60%, y el tiempo de carga y descarga de 2,5, 2,6, 2,8 y 3,2 horas, el índice de penetración de las existencias es de 2%, 4%, 5% y 6%, respectivamente.
Se calcula que la capacidad instalada de almacenamiento de energía residencial en Estados Unidos alcanzará 1,3, 3,4, 6 y 12,3GWh respectivamente, y la CAGR será de 110% de 2022 a 2025.
La capacidad instalada de almacenamiento residencial en EE.UU. se duplicará
En 2022T2, la capacidad instalada de almacenamiento doméstico en Estados Unidos alcanzó los 375MWh, batiendo el récord histórico de capacidad instalada trimestral establecido en el primer trimestre, con un incremento intertrimestral de +12%.
En el 22T2, la nueva capacidad instalada de almacenamiento doméstico en Estados Unidos representó 12% del total de la nueva capacidad instalada.
2019Q3-2022Q2 capacidad histórica instalada de almacenamiento residencial en EE.UU.
Algunas organizaciones predicen que la nueva capacidad instalada de almacenamiento doméstico en Estados Unidos alcanzará los 3-4GWh en 2022, y se espera que se duplique en 2023 hasta los 6-8GWh.
Aunque el ahorro doméstico estadounidense empezó más tarde que el europeo, su población, economía y condiciones de vida determinan que su espacio de mercado sea mucho mayor que el europeo, y se espera que se duplique cada año de aquí a 2025 gracias al fomento de las subvenciones.
Panorama competitivo del mercado estadounidense del ahorro doméstico
En cuanto a los tipos de producto, el mercado estadounidense se inclina más por las máquinas "todo en uno" o los inversores + baterías de la misma marca, lo que requiere un alto conocimiento de la marca. Las marcas propias de empresas chinas están aún en pañales en Estados Unidos.
La mayor laguna radica en el conocimiento de la marca y la falta de promoción por parte de los equipos profesionales locales. Sin embargo, con la gran demanda en Estados Unidos y las contradicciones en la cadena de suministro, se espera que haya demanda de productos y la marca no sea tan importante.
| Máquina Split | ●Los productos finales son sistemas de baterías de almacenamiento de energía independientes, convertidores, y las marcas de baterías y convertidores se venden a los instaladores ●El instalador integra la instalación para el cliente; el cliente elige independientemente la marca del sistema de baterías y del convertidor. ●El coste de adquisición para el usuario es relativamente más bajo que el de la máquina todo en uno, instalación y ampliación flexibles. |
| Máquina todo en uno | Batería de almacenamiento de energía y convertidor integrados en un solo dispositivo ●Los comerciantes de la marca de máquinas todo en uno venden e instalan como un todo, y proporcionan un servicio posventa general. ●El posicionamiento del producto es relativamente de gama alta, y la prima es alta. |
Se ha informado de que uno de los 10 fabricantes de powerwall en el mundo Tesla contaba con 80.000 pedidos domésticos antes del apagón, situándose en primer lugar con una cuota de mercado de más de 60%, seguida de LG con una cuota de mercado de 20%. Tras la venta de Tesla, la cuota de mercado acumulada de LG, Panasonic, Enphase y Generac representaba entre 60% y 70%.
Además, CATL en 10 principales fabricantes de baterías de ión litio de China ha seguido abriéndose paso en el mercado norteamericano y se ha convertido sucesivamente en uno de los principales proveedores de productos de sistemas de almacenamiento de energía para Tesla y Fluence.
Al mismo tiempo, ha establecido una cooperación con Primergy, FlexGen y otras conocidas empresas estadounidenses de almacenamiento de energía para ofrecer soporte de productos de sistemas industriales de almacenamiento de energía a Southern California Edison y Texas.
Cadena de suministro del mercado estadounidense de almacenamiento doméstico
En la actualidad, las empresas chinas participan principalmente en el eslabón de fabricación ascendente del mercado estadounidense de almacenamiento doméstico.
La mayoría de las empresas chinas entran en el mercado estadounidense a través de la cooperación OEM con otras marcas nacionales. Participan principalmente en los eslabones clave de la cadena industrial ascendente: baterías, PACKs e inversores.
Algunos fabricantes con escalas mayores y productos más maduros también intentan integrarse a la baja, centrándose en la localización, el establecimiento de puntos de servicio, la creación de marcas propias y la obtención de precios superiores.
Los fabricantes chinos participan principalmente en el eslabón ascendente del almacenamiento doméstico estadounidense
En cuanto a las baterías, 60% de las baterías de la cadena de suministro del mercado estadounidense de almacenamiento residencial proceden de China. En cuanto a las baterías, Enphase utiliza baterías de litio hierro fosfato fabricadas en China; LG y Panasonic tienen sus propias baterías ternarias de litio;
Generac cambió el módulo de batería ternario de Panasonic por el OEM de una empresa nacional; la marca surcoreana Q-cell recurrió a Hangzhou Solax como OEM.
En cuanto a inversores, LG tiene productos de inversores en Estados Unidos; Generac adopta la marca adquirida PIKA; más de la mitad de los hogares de California utilizan microinversores para fotovoltaica, y Enphase representa una elevada proporción;
Q-cell utiliza baterías e inversores de Hangzhou Ailuo. La continua mejora del mercado estadounidense de ahorro doméstico se está convirtiendo en una nueva oportunidad para las empresas chinas.
